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DeFi收益正在超越鏈上融資利率。下一個前沿領域是芝加哥商品交易所黃金期貨市場的收益率。黃金？沒錯。黃金期貨溢價（期貨價格高於現貨價格）是結構性的，受利率和持有成本驅動。現貨和期貨之間的價差是等待被利用的delta中性收益。 @Theo_Network 是首批將此功能上鍊的協議之一，支持 thUSD： - 長期代幣化黃金（thGOLD） - 在芝加哥商品交易所做空黃金期貨 - 將基差收入收入囊中。此外，thGOLD本身通過向黃金零售商提供擔保貸款賺取約2%的收益。兩種獨立的收益來源疊加在一起。我正等著加入（錯過了第一次預存金活動，1億美元的上限在不到24小時內就被認領了）。希望 thUSD 正式上線後，他們能推出 PT。我已經在Pendle上用 PT thBILL（Theo 的代幣化國庫券）挖礦 4 個月了，年化收益率大約 8%，而且收益不錯。

ResolvLabs USR 上發生漏洞有人使用 10 萬USDC鑄造了 5000 萬 USR，用於出售並從流動性提供者那裡獲取流動性。雖然我認為影響不會太大，因為目前 Morpho 的金庫和Pendle PT 的年利率較低，對循環投資的吸引力也較小，所以接觸這些資金的風險很小。這再次提醒我們： - 當你完成 PT 的挖礦後，輪換回USDC/ USDT。努力實現多元化經營。 - 永遠不要將大部分資金投入小型穩定幣。 - 檢查你存入資金的金庫的風險敞口。有些金庫確實存在混合小型穩定幣的情況。 - DeFi挖礦中的風險管理至關重要注意安全。

市場行情不好，又要更新農業系統了。通過我的 PT cUSD 循環策略，超過 400 萬美元正在流入市場。 @Infinit_Labs 上的這些用戶意識到，他們無需承擔金庫風險、無需進行復雜的計算、也無需在Pendle和 Morpho 之間手動切換，即可獲得循環收益。此外，本時期還將向農民提供 45,000 印度盧比的獎勵，進一步提高淨年收益率。所有交易均無需託管。每筆交易都由您本人簽署。如果下一個 epoch 有激勵措施，我認為人們接下來會開始使用我的 PT srUSDe <> USDe 循環策略。

有些鯨魚在Aave上繞著 PT srUSDe 轉圈。 🚨 Aave剛剛將其供應上限提高至2億美元。短短幾個小時內，其交易量就達到了1.36億美元（+36%）。他們為什麼要務農？因為務農有利可圖： - 最大循環時年化報酬率為 29.71% - 每個循環的 PT srUSDe 收益率可帶來 +4.49% 的年化收益率 (APY)。 - 在Aave借入 USDE（年利率 2.31%，最低利率） - 流動性充足，易於平倉幾天前我就預料到這種情況，所以我決定為 @Infinit_Labs 上的每個人創建這個 5 倍循環策略模板。因此，您無需計算每一步的金額，仍然可以在 5 倍循環中獲得 14.61% 的年利率。簡而言之，這就是該策略範本的工作原理： - 前往我的策略頁面 - 模擬查看所有步驟 - 一旦執行，Infinit 上的代理商會為您建立所有交易，以便您簽署並直接與Aave、 Pendle等協定互動。 - 這不是金庫。每一筆交易都需要您批准和執行。您可以透過 Rabby 等錢包的交易彈跳窗來驗證每一步操作。你可以試試看，或者也可以手動循環播放（Pendle → Aave → Pendle →...）循環操作前務必了解所有風險。 NFA，DYOR。

Pendle最新進展：RWA 收益率隨著兩項新資產的加入，事情又開始變得有趣： ➡ 1. 來自 @apyx_fi 的 PT apyUSD（固定年化報酬率 13.2%）我稱之為「STRC穩定幣」。我一直在尋找一個代理來存取STRC鏈上收益，這就是了。 apyUSD 基本上由 @Strategy 的 STRC 提供支援（STRC 由BTC支持，並為持有者提供約 11.5% 的年化收益率）。收益率和抵押品來源清晰明確。然而，目前仍缺乏透明度。雖然有官方的數據看板，但沒有審計機構或實體對數據進行驗證。但我可以看到資金池持續流入（目前總價值已達 4,300 萬美元）。 LP 也提供 19% 的年利率 + 積分。 ➡ 2. 來自 @Paxos 的 USDG LP（年利率 16.57%）目前，該獎金池的獎勵總額為 15 萬美元，將在 5 週內發放，以激勵參與者。 USDG（全球美元）是由 Paxos Digital + 發行的穩定幣，以高品質的流動資產（主要是短期美國國庫券和美元存款）為支撐。我覺得USDG這種選擇權比較安全。 -- DeFi現在感覺好多了。我們是不是已經過了冬季底部？我不知道，但我會繼續待在這裡當個窮農🫡。本文並非廣告贊助帖，所有內容均基於我個人的研究。

按TVL排名的前十名收益穩定幣中，TradFi與DeFi的比較。有趣的是，所有 5 個 TradFi YBS 主要依賴於國庫券，而 DeFi YBS 則在嘗試不同的收益引擎。對於頂級的 DeFi YBS 來說，大多數公司都試圖將 DeFi 活動的額外收益疊加到基礎收益中。例如： - @SkyEcosystem sUSDS – Sky 的收入（貸款、國庫券、貸款收益率） - @maplefinance syrupUSDT 和 syrupUSDC – 機構貸款收益率 - @USDai_Official sUSDai – GPU支持的貸款更不用說Aave (sGHO) 和 @Neutrl (sNUSD) 了，它們都憑藉自己的收益率模型躋身前 13 名。 DeFi穩定幣正在超越簡單的國庫券包裝。 DeFi 將會獲勝。

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