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02-10
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仍在關注@polymarket市場 ​ 觀察及原因 @superformxyz。 @paradex @gensynai 我會如何出價 1️⃣ @superformxyz 一家跨鏈收益交易平臺，定位為“用戶所有的新型銀行”。該公司剛剛推出美國移動應用，並完成了公開代幣銷售。代幣生成活動（TGE）即將到來。 ​ 🔹 簡要總結 > 公開發售於 2025 年 12 月在 @cookie3 平臺結束，價格為 0.05 美元/代幣 → 隱含最終發行價約為 9000 萬美元（公開發售 470 萬美元（超額認購）） 總計融資額：1150萬美元，投資方包括VanEck Ventures、 Polychain Capital、Circle、BlockTower、Maven11、CMT Digital和@cryptohayes SuperVaults 擁有超過 6200 萬美元的總抵押價值 (TVL)、18 萬多名存款人，平均年收益率 (APY) 為 8.4%。 TGE 目標是 2026 年第一季度，可能隨時發佈 Coinbase 已將 $UP 添加到其上市路線圖中 截止日期：2026年12月31日 ​ 🧮 代幣經濟學： • 總供應量：1B $UP • 50.4% 社區與生態系統 • 24.6% 核心團隊及顧問 • 22.2% 戰略合作伙伴 • 2.8% Echo 促銷 ​ 🔹 基本功與敘事力量 創始人包括來自 BlockTower Capital 的 Vikram Arun 和 Blake Richardson（管理著超過 1 億美元的 DeFi 策略），以及前微軟員工 Alex Cort。 產品已上線併產生真實收益 “新銀行”的概念在本輪週期中表現強勁，它將去中心化金融（DeFi）的收益與消費級用戶體驗連接起來。 > 剛剛推出美國移動應用（2026年2月3日），支持法幣充值 深度整合 Coinbase = Coinbase 生態系統協同 ​ 👉 我的思維模式： ​ > 真實的產品、真實的電視觀看轉化率、真實的用戶，這已經讓它與今年 80% 的產品發佈區分開來。 Coinbase 的上線計劃意義重大。如果 Coinbase 在 TGE 前後上線，那將是一次重要的流動性事件。 主要風險：25% TGE 解鎖 + 3 個月線性鎖定 = 短期內集中拋售壓力。參與 Cookie 空投的農戶可能會提前拋售。 我認為，如果你打算在 Polymarket 上競標，考慮到公開發售的金額為 9000 萬美元，在當前環境下，任何超過 2 億美元的報價都顯得過於樂觀。但如果 Coinbase 上線成功，則上漲空間巨大。 我會出價2000萬美元和5000萬美元，至於1億美元，我覺得是異想天開（雖然可能沒那麼誇張？反正10倍以上的回報率不錯）。 如果這是熊市發行（目前的情況確實有點像），預計其交易價格將接近發行價。如果市場勢頭良好，1.5億至2億美元的發行價是合理的。 @paradex 由 Paradigm 孵化的 Perpetuals DEX，基於 ZK 技術的 L2 層，提供零手續費交易。其目標顯然是成為下一個 Hyperliquid 的競爭對手。 ​ 🔹 簡要總結 末世地球事件已確認：2026年2月下旬或3月初（春節後）。即將發生。 超過 25% 的總補給 $DIME 已空投給所有 TGE 完全解鎖且無歸屬限制的 XP 持有者 第二季的配額從總供應量的 15% 提高到 20%（第一季 5%，第二季 20%）。 累計成交量：超過 2100 億美元，總鎖定價值約 2 億美元，未平倉合約超過 6 億美元 > 零手續費交易模式，做市商返利（-0.005%） Polymarket FDV市場：迄今為止交易量為37.3萬美元 ​ 👉 基本功與敘事力量 由 Paradigm 孵化，可接入 3000 多家機構的流動性網絡 基於 StarkNet (ZK L2) 構建，採用隱私優先架構，實現跨 DEX 和 dApp 的原子結算 零費用模式比所有競爭對手都更具優勢，包括 Hyperliquid。 第三季已經擴展到現貨交易、RWA犯罪分子和期權領域，這不僅僅是另一個犯罪分子去中心化交易所。 Money Badgers NFT 系列 = 社區/身份層（Paradigm 顯然研究了 Hyperliquid 的策略） ​ ⚠️ 主要風險 Paragm 的股東們將在遊戲發佈時獲得相當可觀的收益，並解鎖全部功能。 基金會原文寫道：“如果 Paradigm 股東希望出售代幣，這將使代幣自然過渡到長期持有者手中”，這實際上暗示內部人士將會出售代幣。 這是與 Hyperliquid 的最大區別，Hyperliquid 沒有內部解鎖壓力。 ​ 👉 我的思維模式： 這是自 Hyperliquid 以來最有趣的 DEX TGE 事件，但其動態機制卻截然不同。 Hyperliquid 出人意料地沒有內部配額。Paradex 的時間表是公開的，而且 Paradigm 的內部人士在第一天就解鎖了配額。 在 Polymarket 的 FDV 市場上，我會對較高的價格區間持謹慎態度。Lighter 的發行規模約為 26 億美元，各項指標更強勁，而 Paradex 則沒有同樣的意外因素。 我認為合理的最終成交價區間是 8 億美元至 15 億美元。超過 20 億美元需要極端牛市行情。 > 最有趣的報價可能是5億美元。 主要優勢：如果你已經在進行罪犯交易，那就無論賭注如何，都要刷 Paradex S3 經驗值。零手續費意味著你的刷經驗成本實際上是零。最壞的情況，你也免費獲得了一次罪犯處決機會。 ​ 簡而言之，5億英鎊是一筆不錯的10倍小額投注。 @gensynai ​ 一種去中心化的AI計算協議，允許任何人貢獻GPU/CPU算力用於機器學習訓練。這是DePIN迄今為止融資額最高的AI項目，但尚未正式上線。 ​ 🔹 簡要總結 > 總融資額：5060萬美元（種子輪：650萬美元，由Eden Block領投；A輪：4300萬美元，由@ a16z領投） 代幣銷售於 2025 年 12 月 15 日至 20 日在 Sonar 平臺上進行，發行量為總供應量的 3%（3 億枚代幣），採用英式拍賣方式。 > 拍賣最終成交價上限：10億美元（與a16z輪估值一致） 代幣認領預計時間：2026 年 2 月初，← 我們正處於這個時間段。 > Polymarket：Gensyn FDV 超過 4 億美元，賠率 43%，交易量 50.4 萬美元 測試網：已訓練超過 200 萬個 AI 模型，超過 9000 萬筆交易，超過 8000 個活躍節點 ​ 👉 基本功與敘事力量 由 a16z 領投的 4300 萬美元 A 輪融資是一個重要的信號，也是迄今為止融資額最高的 DePIN/AI 項目之一。 該協議創建了一個去中心化的機器學習計算任務市場，這些任務通過智能合約在鏈上進行分佈式和驗證。 聲稱與集中式雲服務提供商相比，成本降低 98.9%（說法雖然激進，但方向性很有說服力）。 > 剛剛推出了 Delphi，這是一個面向機器智能的公共市場，機器學習模型可以在這裡實時進行基準測試。 監管一致性：符合歐盟人工智能法案、七國集團行為準則、美國國家標準與技術研究院人工智能風險管理框架 👉 我的思維模式： 此次發行的最終成交價上限為10億美元，與A16Z輪融資的上限相同，因此問題在於市場在最終成交價時會將其重新定價高於還是低於該上限。 Polymarket 表示，該項目有 43% 的概率超過 4 億美元。考慮到支持者的實力以及人工智能概念帶來的溢價，我覺得這個概率太低了。 類似案例：Render 首發時就擁有極高的最終顯示價值 (FDV)，並且一直保持著這一水平。http:/io.net 的定位與之類似。但目前的熊市行情使得首日超過 10 億美元的估值難以令人信服。 > 非美國地區100% TGE解鎖力度較大，預計會立即引發以較低清算價格入場的競標參與者的拋售壓力。 美國買家被鎖定12個月，造成了一種有趣的局面：非美國賣家與被鎖定的美國持股者之間的博弈。短期看跌，中期可能企穩，也可能不會。 我認為，投資 4 億美元，43% 的回報率，風險/回報比合理。該協議具有實際應用價值（訓練了 200 萬個模型，這可不是小數目），背後有強大的支持，而且人工智能領域也正處於蓬勃發展的時期。 我會避開15億美元的區間——在這個市場裡，太多因素都必須朝著正確的方向發展。 如果主網線與TGE同步強勁，並且他們宣佈更多企業合作，那麼可能會有意外驚喜。但就目前情況來看，預計最終估值會在3億至7億美元之間。
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2Lambroz 🐑 (🧑‍🍳🥩🤌)
01-29
在許多情況下，你確實“治理”了一個你沒有投票權的協議。該協議會產生收入，這些收入會流向金庫、團隊、有限合夥人（LP）等任何地方，但不會流向你的錢包。真正的轉折點在於將治理代幣轉換為增值代幣。 🔹 @ssv_network 提出了什麼方案？ SSV質押：協議產生的收益將以ETH代幣的形式分配給SSV質押者。因此，如果您質押SSV代幣，您將獲得ETH代幣作為收益，您可以隨時領取，無需取消質押。 SSV Network 為以太坊運行分佈式驗證器基礎設施。超過 550 萬枚ETH （約 160 億美元以上）通過SSV上的 14.6 萬多個驗證器進行交易，約佔所有質押ETH的 15%。 SSV目前的規模是每年 400 萬至 500 萬美元。 所有這些費用都將支付給SSV質押者。 🔹 他們提出的升級方案： 費用將以ETH結算。驗證者以ETH而非SSV支付網絡費用。更清晰的會計核算，對機構更友好，有利於進一步擴展。 🔹 SSV質押正式上線。 質押SSV → 獲得 cSSV（可轉讓的質押SSV） → 按比例賺取網絡費用中的ETH 。 你獲得的是ETH，而不是更多的SSV。 $ETH 具有獨立值。這意味著您的獎勵會隨著網絡使用量的增加而增加。 SSV採用率增長 → 收取更多ETH手續費 → 分配給SSV質押者 → 質押變得更有吸引力 → 網絡更強大 → 進一步推廣 一切都是一個循環。 twitter.com/2lambro/status/201...
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