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MichaelTurtle𐤊
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MichaelTurtle𐤊
03-27
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回到區塊鏈 Coinbase 執行長 Brian Armstrong前幾天有個兩小時訪談 把一些他的經營哲學,創業故事跳過 (我討厭聽這種) 他還是講了一些重點: @brian_armstrong 1.預測市場: AI 代理與預測市場的結合 (AI & Prediction Markets) 預測市場是強大的「尋真」工具： Brian 認為預測市場是反映世界真相與未來趨勢的極佳信號，其訊號雜訊比遠高於傳統民調或主流媒體。 AI 結算智能合約： 他提出了一個前沿的想法：利用 AI 代理 (AI Agents) 來作為預測市場結算的裁判。與其依賴單一傳統媒體的報導來結算合約，不如設定讓多個 AI 模型 (如 Gemini, Grok, OpenAI) 同時去網路上搜集證據並給出答案。只要多數 AI 達成共識，合約即刻結算，這將比人類結算更具公信力與效率。 心得:這段我覺得很抽象,但預測市場還有很多路要走! 2.加密貨幣如何重塑世界 「萬物交易所」： 未來 3 到 4 年內，股票、大宗商品、外匯與預測市場等所有資產類別都將上鏈，實現全球 24/7 的去中心化交易。 網路國家與特區 (Network States & Special Economic Zones)： 探討了將政府治理與貨幣解綁的可能性。Brian 期待未來能出現基於區塊鏈運作的「特殊經濟區」或加密城市，在土地產權、抵押貸款及法規實驗上完全上鏈，大幅減少傳統官僚主義的繁文縟節。 心得:這段我認為是重點了, 對比最近穩定幣還有RWA的成長趨勢 3.比特幣作為「新金本位」： 自 1971 年美元脫離金本位後，各國深陷赤字與通膨泥淖。Brian 認為，比特幣憑藉其絕對稀缺性與去中心化特性，正在成為全球金融系統的「新金本位」，並能對政府的過度赤字支出發揮制衡作用。 心得:這就是餅了,看下個牛市這個餅能畫的多漂亮!
BRIAN
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MichaelTurtle𐤊
03-24
大家還記得前幾天那個 前美國國家反恐中心主任 Joe Kent 因為反對伊朗戰爭公開辭職吧。 這可能是一個小片段，但他前幾天接受Tucker Carlson 訪問，這個訪談當然講了很多國際局勢。但也講了很多敏感詭異的地方 身為防恐中心主任這種高階職務，他有三次被告知，你不被允許繼續追查了。 （換句話說：你知道太多了） 1.川普遇刺未遂（2024 Butler 槍擊案） Kent 表示：「我們基本上不被允許追問，Butler 槍擊案的 Thomas Crooks 是否與被伊朗招募來的 Asif Merchant 有任何關聯。」他也說：「關於 Crooks，不允許再有任何問題。」 2.Charlie Kirk 遇刺 Kent 告訴 Carlson：「當川普最親密的顧問之一，正在公開倡導不要與伊朗開戰，然後突然遭到公開暗殺，而我們不被允許對此提出任何問題，這是一個需要深入調查的數據點。」 ，然後半年後就開戰了。 而且Charlie Kirk 被刺殺前有很多推特預言家準確說了他會被殺的時間地點。但之後他都不被允許追查。 3.伊朗戰爭決策過程 Kent 表示在伊朗戰爭開打前夕，「許多關鍵決策者不被允許向總統表達意見」。 然後就開打了！ 像是後面有什麼手在推動這伊朗戰爭發生，他說他沒有任何證據。但他一直覺得很詭異。 對了，他因為這訪談講太多了，被FBI調查了。
CHARLIE
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MichaelTurtle𐤊
03-22
【伊朗戰爭怎麼影響你的投資？一個有LNG工廠與戰區經驗的人這樣看】 剛讀完一篇很有份量的分析。作者 @radigancarter 有在卡達 Ras Laffan 工業城建造LNG設施五年的經驗、曾多次穿越霍爾木茲海峽、跑過阿富汗、烏克蘭、海地、非洲四個戰區。他寫這篇文章的同時，正在阿曼撤離自己的家人。這不是鍵盤分析師在說話。 他的方法論只有一句話：「我不是在預測，我是在找最可能的中間路徑，讓自己能隨時調整。」 現在我們在哪 他把接下來分成四個階段。現在是 Phase 1：否認期。市場波動圍繞著總統言論在走，所有人都希望戰爭快點結束。Fed 還在說「這不是停滯性通膨」——但以色列已經炸了全球最大天然氣田 South Pars，伊朗反手把卡達 Ras Laffan LNG 設施炸到宣告不可抗力。卡達負責全球約20%的LNG貿易，超過80%流向日本、韓國、中國、台灣，現在全部下線。他在那裡工作過五年，說得很直接：這些LNG列車造價數百億，修復不是幾個月的事，是幾年。 最關鍵的概念：6週觸發點 油價衝擊進入系統需要時間。第1–2週精煉油品重新定價；第3–4週貨運物流成本跟著漲；第5–8週才全面反映在食品、建材、消費品的零售價格。6週後就算停火也無法逆轉，合約已經轉換，CPI數據會說實話。4月中旬是這個觸發點。 一旦啟動，Powell 就得正式熄滅今年降息的最後希望。這次跟過去15年每次回調的本質差異：過去的通膨是需求端，Fed可以升息壓制。這次是供給端——能源設施被炸毀，貨幣政策讓不了LNG列車重新運轉。他說：「Fed有一堆沒用的博士學位和一台印鈔機，但地下室沒有石油工程師。」 還有一個被低估的二階效應：卡達LNG同時生產硫磺（製造肥料）、硫酸（銅礦開採的關鍵原料）。LNG下線，這些副產品一起斷。糧食成本與工業金屬成本都會跟著走，只是時間早晚。 為什麼這場戰爭不會速戰速決 什葉伊斯蘭的核心敘事是卡爾巴拉殉難：侯賽因明知會死，仍以72人對抗數千敵軍，因為在什葉神學裡，向壓倒性的不義屈服才是真正的失敗，死亡與受苦是走在正義之路上的確認。以色列與美國在外交突破宣布的同時刺殺哈梅內伊——這幾乎是在完美重演什葉起源神話。無論以色列繼續做多少次精準暗殺，在伊朗的神學框架裡都只是義務的強化，而非投降的理由。「痛到夠了就會談判」的西方邏輯，在這個框架下根本不適用。 還有一個更嚴峻的現實：波斯灣地區90%以上的淡水來自海水淡化廠，科威特、巴林依賴度達90%，阿曼86%，以色列80%。雙方已開始互打淡化廠。在夏季氣溫超過45度的地方，失去淡水是存亡威脅。伊朗在能源與淡水兩個維度上，同時握有升級主導權。 那我們該怎麼辦 現在：按兵不動。觀察6週觸發點是否啟動，讓市場自己跌出真正的折扣。 夏天才是買點（Phase 3）。企業財報開始反映實際損失，失業率上升，情緒最差的時候，優質標的出現真實折扣。他的計畫是去海灘跟健身房保持耐心，8月底再開始認真篩選。 有一個反直覺的觀點值得特別記下：這個環境下AI採用會大幅加速。企業面對利潤壓縮，不是「選擇」用AI，是「被迫」用AI替代人力求生存。科技股股價會跌，但AI的長期敘事反而更強——採用AI的公司是熬過衰退的那群，沒有採用的倒閉。「在股價最便宜的時候，長期論點會最有說服力。」這是他整篇分析裡我最認同的一段。 2026末到2027（Phase 4）：Fed降息，能源獨立成跨黨派最大政治主題，美國本土與西半球的能源資產享有地緣溢價，AI採用企業的利潤開始在財報上顯現。 但他有但書:「如果真正的和平協議出現 不是Trump發推說戰爭結束，而是霍爾木茲真的重新開放 我會立刻調整框架。投資的核心不是預測，是建立框架然後保持更新。」 twitter.com/shawnchen_eth/stat...
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