tae kim

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Senior writer at Barron’s. I'm writing a book on Nvidia. Priors: Bloomberg Opinion tech columnist, CNBC, buyside. Email: tae.kim@barrons dot com

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不可思議。推理時代已經來臨。英偉達首席科學家比爾·戴利表示：“數據中心90%的電力都用於推理。”

My latest: Nvidia's Bill Dally and Google's Jeff Dean on GPUs vs. TPUs, Future of AI Agents, and Importance of Inference. "90% of the power in data centers is going into inference" https://taekim.substack.com/p/nvidias-bill-dally-and-googles-jeff…

這是一個巨大的訊號。超大規模資料中心營運商現在就開始預付三年後的訂單款項。這有力地顯示了人工智慧建設的持久性。摩根士丹利在英偉達報告中指出：「我們看到超大規模數據中心運營商向內存供應商下了三年期的訂單，在某些情況下甚至全額預付——實際上，他們在本季度就收到了相當於2028年100%收入的訂單，而且訂單量是當前水平的數倍。他們這樣做是為了明年支出，表明這只是很多跡象，表明明年支出。

所有媒體人士請在明天撰寫報道前務必閱讀此文。傑克·多西就是傑克·多西。請勿過度解讀。請勿越界。

In 3 years from December 2019 to December 2022, Block $XYZ more than tripled its headcount from 3,900 to 12,500. Unwinding less than half an insane COVID overhiring binge has much more to do with Jack Dorsey's managerial incompetence than whether AI is going to take your job. x.com/JeremyKissel/s…

「我在一家大型科技公司工作，是七大科技巨頭之一，負責雲端運算和人工智慧部門。我總體上覺得西特里尼對人工智慧及其能力的理解很差……從這一切中可以明顯看出，很多投資者和管理層都基於非常簡單的模型來理解事物的運作方式，而且似乎真的認為人工智慧是魔法。”

Burry 和 Chanos 在 NVL72 產品超級週期開始加速之際，反覆就會計和其他問題追究 Nvidia 的責任，這簡直太瘋狂了。這就像在 iPhone 3G 剛發佈時就去攻擊蘋果公司一樣。這可不是什麼明智之舉。 NVL72 週期有兩個明顯的跡象 twitter.com/firstadopter/statu...

本週最重要的信息是 CoreWeave 和 Oracle 對 AI 推理需求的表態：需求量已經爆表。

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