Herman Jin

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Ex-Goldman Sachs Asia FICC Exec & Co-founder of Zen Family Office. Now diving into crypto, exploring blockchain's potential.

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Pam Bondi完美詮釋了什麼叫做“下限” 做夢都無法想象司法部長能在議會這樣作證。以前大家也dodge問題，左顧而言他，但這姐們really take it to the next level 一個字：服～～

首先我是AI死多頭，唱空永遠不存在的但是短期（1-2周）要Buckle up 1. 市場正意識到越來越多“行業”正被OAI anthropic屠殺 2. 就業並不好 3. 股票市場MM非常謹慎，Bid offer變寬 4. Dealer neg gamma 5. CTA重倉位賣出概率大於買入二月賣出會由CTA和neg gamma加劇，在更小order book產生更大影響 twitter.com/ShanghaoJin/status...

Apollo跟XAI的deal才是新模式把data center 80%的資金佔用都弄出表。這樣就沒人抱怨hyperscaler會破產了

据说保险和养老基金开始买谷歌百年债券了，这么快就来了瑟瑟发抖

人類認知分裂是很常見的比如有些人一邊做空軟件，一邊覺得的AI是騙局還有些人一邊崇尚“區塊鏈”社區去監管；一邊不但數落cz不按證券監管要求，還要求BN為市場結果負責？我朋友跟上海宛平南路600號的盛建華主任醫師熟悉，要不要我幫您聯繫下？ twitter.com/ShanghaoJin/status...

我咋沒看到英文圈仇恨幣安呢？你入的不會是國人英文圈吧追責幣安？股票跌了，您會不會去紐交所追責啊？不能整天陰謀論，或像巨嬰，有事就賴這個賴那個。有時侯可以從自己身上找找問題，一樣在BN交易為什麼那幾天我賺錢，有些人虧了？

好多人說現在市場缺錢、多頭擁擠？ prime book上看反而是嚴重做空，不過大部分空頭應該積壓在軟件和OAI繫上

水退了全死，大跌與暴跌的區別業績好壞沒人看的，賺錢的補跌起來更猛。回頭看看2008年AAPL Goog GS跌幅就知道了等AI真泡沫了肯定會讓你看到的 1. 通脹迴歸 2. OAI或Anthropic IPO空頭give in式爆漲 3. 你養老金賬戶買滿了DC債券估計以上三件事會在末期一起發生

@luckyzzzzzz2026

Jin老师，水退了会影响到NV吗

Qwen送奶茶想法不錯，估計週一要炒股票了其實模型落後，先把Agent怎麼做想明白也不乏是一種思路很可能今後所有生意都需要提供API，產品展示頁對話的都是AI。而重資產模型就好像一個毛利高得多的電信運營商那現在做展示的TMT公司怎麼辦？難道給個API當AI供應商？

其實為什麼capex被市場懲罰都不會有人退縮模型端是春秋五霸戰國七雄背後是“圈地運動”，在玩大富翁。現在AI早期，買到GPU等於買到地，停止投入等於出局一個取代7億白領20%，幾萬億的市場，現在丟這點錢當門票都值

orcl好比是玩大富翁他开了N个乌龟卡，把前面最好的地都买了但是其他人发现家伙现金不够了

現在市場敘事下是不行的現在“分裂敘事”覺得AI要吞了軟件，AI同時過度Capex破產。所以MSFT即是軟件，又搞Capex 需要等敘事逆轉，逆轉到大家覺得AI不是吞噬軟件Saas，而是吞噬所有人工作崗位。他就雙贏了金融agent持續1hr花10k token，0.1USD。以後saas按提升20%工作量的工資來賣給客戶錢哪來的？

但反过来想一下，不管哪边赢微软都有办法活下去甚至活得更好

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