원작자: Huohuo
비트코인 현물 ETF는 2024년 초 공식적으로 승인되었으며, 이는 전통적인 금융 자본이 암호화폐 세계로 유입된 첫 해를 의미합니다. 6월 14일 현재 글로벌 비트코인 ETF 포지션 100만 BTC를 초과했습니다. 비트코인 현물 ETF의 자산 순자산은 약 572억 달러 에 이릅니다.
출처: https://sosovalue.xyz
지난 5월 15일 SEC 에 제출된 비트코인 ETF 13F 파일 (13F 보고서는 미국 증권사 에서 1억 달러 이상의 자산 관리 규모투자 기관의 주식 보유 보고서를 말한다) 에 따르면 모두 비트코인을 처음으로 신고했다. 2024년 4분기 현재 현물 ETF 보유 기관은 929개로 전체 시장의 20% 미만 점유비율, 신원이 알려지지 않은 현물 ETF 포지션 기관 도 80.7%에 이른다. 공개된 금 ETF의 자산 규모도 1,000억 달러에 달해 전통적인 금융이 암호화폐 자산에 부여하는 중요성을 드러냈습니다.
오늘 이 문서를 기반으로 Vernacular Blockchain은 헤지 펀드 , 투자 컨설팅 회사, 지주 회사 및 일부 유명 기관의 상위 3개 비트코인 ETF 보유 포지션 정리할 것입니다.
01
주 정부 투자 자금 및 은행(미화 1억 달러 이상)
1) 위스콘신 주 기금(1억 달러)
비트코인 현물 ETF를 구매한 미국 최초의 주 정부 기금인 위스콘신은 미국 증권거래위원회(SEC)에 분기별 13F 보고서를 제출하여 비트코인 구매를 공개한 최초의 주가 되었습니다. 정보에 따르면 위스콘신은 올해 1분기에 거의 1억 달러 상당의 BlackRock의 iShares Bitcoin Trust(IBIT) 주식 94,562주를 매입한 것으로 나타났습니다. 투자위원회는 또한 약 6,400만 달러 상당의 그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC) 주식을 매입했습니다.
SWIB로도 알려진 투자 위원회는 1951년에 설립되었으며 웹사이트에 따르면 현재 1,560억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다. 위스콘신 은퇴 시스템(WRS), 주 투자 기금(SIF) 및 기타 주 신탁 기금의 자산을 관리합니다.
2) 미국 은행(1,500만 달러)
US Bank는 미국 은행 지주 회사로 US Bank National Association의 모회사이자 미국에서 5번째로 큰 은행이며 주로 미국 서부와 중서부에 위치하고 있습니다. 최근 13F 서류에 따르면 회사의 총 투자액은 718억 달러였습니다.
US Bank는 현물 비트코인 ETF에 1,500만 달러 이상의 투자를 보유하고 있습니다. 피델리티의 FBTC 주식 약 87,744주(540만 달러 상당), 그레이스케일의 GBTC 주식 46,011주(290만 달러 상당), 블랙록의 IBIT 주식 178,567주(720만 달러 상당)를 매입한 것으로 알려졌습니다.
3) JP Morgan Chase Group (약 100만 달러)
2000년에 설립된 JP Morgan Chase Group은 뉴욕시에 본사를 둔 미국 금융 기관입니다. 상업은행 부문에는 5,100개의 지점이 있다. 2011년 10월, JPMorgan Chase의 자산은 Bank of America를 넘어 미국 최대의 금융 서비스 기관이 되었습니다. JPMorgan Chase의 업무 투자 은행, 증권 거래 및 서비스, 투자 관리, 상업 금융 서비스, 프라이빗 뱅킹 서비스 등을 포함하여 50개 이상의 국가를 포괄합니다.
JP Morgan은 현재 ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC 및 Bitwise BITB에서 약 100만 달러 상당의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
02
헤지펀드 47억 달러
비트코인 현물 ETF 중 가장 큰 카테고리는 헤지펀드로, 전체 현물 ETF 보유량의 8.0%, 즉 약 47억 달러를 차지합니다.
1) 밀레니엄 경영 약 19억 달러
이들 대형 헤지펀드 구매자들 가운데 밀레니엄매니지먼트가 단연 눈에 띈다. Millennium Management는 이스라엘계 미국인 금융가인 Israel Englander가 1989년 뉴욕에서 설립한 유명한 헤지펀드로, 현재 세계 최대 규모의 헤지펀드 중 하나입니다.
이 회사는 총 가치가 약 19억 달러에 달하는 5개의 비트코인 ETF를 보유하고 있습니다. 보유 점유율 다음과 같습니다.
BlackRock의 IBIT 8억 4420만 달러;
Fidelity의 FBTC 8억 670만 달러;
그레이스케일의 GBTC 2억 2백만 달러;
Ark의 ARK B $4,500만;
Bitwise의 BITB는 4,470만 달러입니다.
Bloomberg ETF 분석가인 Eric Balchunas는 밀레니엄을 비트코인 ETF 보유자 중 "왕"으로 묘사하면서 회사의 보유량이 상위 500명의 신규 ETF 보유자의 평균 보유량의 200배에 달하며 이러한 비트코인 암호화폐 ETF 보유 보유량의 시장 가치는 대략 헤지펀드 자산 관리 규모.
2) Schonfeld Strategic Advisors 약 4억 8천만 달러
뉴욕에 본사를 둔 Schonfeld Strategic Advisors는 1988년 Steven Schonfeld에 의해 설립되었습니다. Schonfeld는 자기 소유 거래에 중점을 둔 회사로 시작하여 이후 자산 관리 규모 130억 달러에 달하는 다양한 투자 전략과 혁신적인 투자 방법으로 유명한 다중 전략 헤지 펀드 관리 회사로 발전했습니다.
Schonfeld는 현재 IBIT 2억 4,800만 달러, FBTC 2억 3,180만 달러를 포함하여 총 4억 7,900만 달러의 BTC ETF를 보유하고 있습니다.
3) 부스베이 펀드 운용 3억 8천만 달러
부스베이 펀드매니지먼트(Boothbay Fund Management)는 2011년 설립된 뉴욕 소재 헤지펀드 운용사로 아리 글래스(Ari Glass) 회장이 창업했다. 안정적인 수익을 달성하기 위해 멀티 전략 투자에 중점을 두고 있으며, 다양한 투자 방식을 사용하고 있습니다.
Boothbay Fund Management는 IBIT에 1억 4980만 달러, FBTC에 1억 550만 달러, GBTC에 6950만 달러, BITB에 5230만 달러를 포함해 현물 비트코인 ETF에 3억 7700만 달러를 투자했습니다.
비트코인 ETF 투자 외에도 Boothbay의 포트폴리오에는 SPDR S&P 500 ETF Trust 및 iShares Russell 2000 ETF와 같은 다양한 ETF가 포함되어 있습니다.
4) Bracebridge Capital 3억 4천만 달러
Bracebridge Capital은 1994년에 설립된 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 헤지펀드 관리 회사입니다. 투자 포트폴리오에는 글로벌 주식, 채권, 외환, 선물 및 기타 자산 클래스가 포함됩니다. 이 회사는 글로벌 거시 투자 전략, 독창적인 조사 방법 및 심층적인 시장 통찰력에 중점을 두는 것으로 알려져 있으며, 일반적으로 글로벌 경제 및 금융 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 투자 결정을 내리며 우수한 자산 관리를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 기관 고객에게 서비스를 제공합니다.
Bracebridge Capital은 현재 ARK 21Shares Bitcoin ETF에 2억 6200만 달러를 보유하고 있으며 BlackRock ETF에 8100만 달러를 보유하고 있습니다.
5) Aristeia Capital Llc 1억 6,340만 달러
Aristeia Capital LLC는 1997년에 설립되어 미국에 본사를 두고 있는 잘 알려진 헤지펀드 및 투자 관리 회사입니다. 주식, 채권, 파생상품, 기타 금융상품 등 다양한 투자 전략에 중점을 두고 있으며, 탁월한 성과와 엄격한 리스크 관리로 알려져 있으며, 효율적인 투자 관리를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 글로벌 고객을 위한 솔루션.
Aristeia Capital Llc는 현재 IBIT에 1억 6,340만 달러를 투자했다고 발표했습니다.
6) 그레이엄 캐피털 매니지먼트 9,880만 달러
Graham Capital Management는 미국의 유명한 헤지펀드 관리 회사 로, 1994년에 설립되었으며 코네티컷에 본사를 두고 있으며 유명한 투자 관리자인 Kenneth Tropin이 설립했습니다.
Graham Capital Management는 선도적인 헤지펀드 운용사로서 다양한 시장 환경에서 절대 수익을 추구하기 위해 정량적이고 체계적인 투자 전략을 사용하는 데 중점을 두고 있으며, 전 세계적으로 대량 자금을 관리하고 있으며, 투자 포트폴리오는 주식, 채권, 상품, 외환을 포괄합니다. 및 기타 자산 클래스. 탁월한 투자 성과 외에도 Graham Capital Management는 엄격한 리스크 관리와 고객의 이익에 대한 강한 책임감으로 유명합니다.
Graham Capital Management는 IBIT 투자로 9,880만 달러, FBTC 투자로 380만 달러를 보유하고 있습니다.
7) 아이비락 자산운용(아이비자산운용) 1,900만 달러
아이비락 자산운용(IvyRock Asset Management)은 2009년 설립된 홍콩 소재 헤지펀드 운용사입니다. 주로 아시아 시장을 중심으로 자산운용 업무 통해 다양한 펀드를 운용하고 있습니다.
IvyRock Asset Management는 BlackRock 현물 비트코인 ETF IBIT에서 약 1,900만 달러를 보유하고 있습니다.
03
투자 자문 회사 $38억
투자 자문 회사 커뮤니티는 약 38억 달러의 자산 관리 규모 하고 있습니다.
1) Horizon Kinetics LLC 9억 4,600만 달러
공개된 투자컨설팅 및 운용사 중에는 Horizon Kinetics LLC가 가장 큰 점유율 보유하고 있다. 이 회사는 1994년에 설립되었으며 미국 뉴욕에 본사를 둔 독립 투자 자문 회사로 뮤추얼 펀드, 분리 계좌 및 대체 투자를 포함한 다양한 투자 전략에 걸쳐 자산을 관리합니다.
Horizon Kinetics의 독특한 특징은 비전통적이고 덜 효율적인 시장에 중점을 두는 것입니다. 회사는 종종 시총, 국제 주식 및 틈새 산업과 같이 시장에서 과소평가되거나 오해되는 기회를 찾아 이익을 얻습니다. 장기적인 추세와 시장 추세. 단점을 통해 이익을 얻습니다.
Horizon Kinetics LLC는 총 9억 4,600만 달러에 달하는 Grayscale의 GBTC만을 보유하고 있으며, 이는 투자 자문 회사 중 1위이자 GBTC의 두 번째로 큰 보유자입니다 (첫 번째는 Susquehanna International Group이며 나중에 언급됩니다).
2) 모건스탠리 2억 7천만 달러
Morgan Stanley는 미국 뉴욕에 본사를 둔 세계적으로 유명한 투자 은행 및 자산 관리 회사입니다. 이 회사는 1935년에 설립되었으며 미국의 거대 금융 기업인 Morgan 가문에서 시작되었습니다. 세계 최고의 금융 서비스 제공업체 중 하나인 이 회사의 사업 범위는 기업 융자, M&A 자문, 증권 인수, 자산 관리, 자산 관리, 투자 업무 다양한 분야를 포괄합니다. Morgan Stanley는 투자 은행, 자산 관리, 증권 거래, 자산 관리 및 기타 분야에 대한 깊은 전문 지식과 경험을 가지고 있다고 말할 수 있습니다.
Morgan Stanley는 현재 2억 6990만 달러의 비트코인 ETF 투자를 보유하고 있으며 모두 Grayscale의 GBTC에 투자되어 GBTC의 세 번째로 큰 보유자가 되었습니다.
3) 파인리지 어드바이저스 2억 1천만 달러
2018년에 설립되어 뉴욕에 본사를 둔 Pine Ridge Advisers는 자산 관리, 투자 전략 및 재무 계획 분야의 전문 지식으로 유명한 금융 자문 회사입니다 . 회사의 사명은 고객에게 개인화되고 종합적인 금융 솔루션을 제공하는 것이며, 고객 기반은 개인 투자자부터 기업 및 기관까지 다양한 분야를 포괄합니다.
현재 Pine Ridge Advisers는 BlackRock의 IBIT에서 8,320만 달러, Fidelity의 FBTC에서 9,340만 달러, Bitwise의 BITB에서 2,930만 달러를 포함하여 총 2억 580만 달러의 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있습니다.
4) ARK 자산운용 2억 6백만 달러
ARK Investment Management는 캐시우드 (Cathie Wood) Wood가 설립하고 이끄는 투자 회사로 2014년 뉴욕에서 설립되었습니다. 주로 컴퓨터 기술, 에너지 혁신, 금융 기술 등 혁신적인 기술을 기반으로 테마 투자를 수행합니다. 기금은 이러한 주제에 중점을 둡니다.
ARK Investment Management는 ARK 21 Shares Bitcoin ETF에서 미화 2억 600만 달러를 보유하고 있으며, 처음 출시된 11개의 Bitcoin 현물 ETF 중 ARK 21 Shares Bitcoin ETF도 캐시우드 (Cathie Wood) 의 회사 중 하나입니다. ARK투자운용은 비트코인 ETF 승인 이후 지속적으로 매수 활동을 펼치고 있으며, 자체 생산, 자체 판매를 통해 규모를 확대하고 있다고 볼 수 있다. ETF를 통해 더 많은 투자자를 유치할 수 있습니다.
5) Ovata Capital Management Ltd (7,400만 달러)
Ovata Capital은 2017년에 설립된 홍콩 기반 투자 관리 회사로 아시아 주식에 중점을 두고 있습니다. 투자는 주로 차익거래, 상대 가치, 이벤트 중심 및 공매도(Short) 의 4가지 핵심 전략 부분에 집중되어 있습니다. 오바타의 포트폴리오 매니저는 밀레니엄 매니지먼트(Millennium Management)와 엘리엇 매니지먼트(Elliott Management Corp)에서 근무한 존 로우리(Jon Lowry)다. 관련 뉴스에 따르면 오바타의 펀드는 지난해 10% 증가해 동종업계를 능가했고, 올해 첫 4개월 동안 5.6% 증가했다.
Ovata Capital은 현재 FBTC, GBTC, BITB 및 IBIT를 포함하여 총 가치가 7,400만 달러가 넘는 비트코인 ETF를 보유하고 있습니다(구체적인 점유율 는 공개되지 않음).
6) 하이타워 어드바이저스 6,834만 달러
Hightower는 미국 시카고에 본사를 둔 유명한 투자 관리 회사입니다. 이 회사는 개인 투자자, 패밀리 오피스, 자산 관리 회사 및 기관 투자자에게 전문적인 서비스를 제공하도록 설계된 다양한 자산 관리 및 투자 솔루션을 제공합니다. 그들의 고객은 주로 고액 자산가 개인, 가족 재단, 자선 단체 및 기업 고객입니다.
Hightower는 6,834만 달러 이상의 미국 비트코인 현물 ETF 포지션 보유하고 있으며, 회사는 현재 다음을 포함하여 총 1,220억 달러의 자금을 관리하고 있습니다.
4,484만 달러 그레이스케일 GBTC;
1,241만 달러 피델리티 FBTC;
762만 달러 BlackRock IBIT;
ARKB 170만 달러;
비트단위 BITB $990,000;
프랭클린 EZBC $790,000.
7) 루브릭 캐피털 매니지먼트 6천만 달러
Rubric Capital Management는 2008년에 설립된 미국 기반의 투자 관리 회사입니다. 글로벌 주식 시장에 대한 장기 투자에 중점을 두고 있으며 심층적인 연구와 고도로 전문화된 투자 접근 방식으로 유명합니다. 투자전략은 주로 기본분석, 정량분석, 시장조사 등으로 구성됩니다. 회사의 팀은 잠재적이고 장기적인 성장 전망을 가진 회사를 식별하고 포트폴리오 구성 및 관리를 통해 고객의 재무 목표를 달성하는 데 전념하고 있습니다.
Rubric Capital Management는 현재 BlackRock 비트코인 현물 ETF로 6천만 달러 이상을 소유하고 있습니다.
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지주회사 13.5억
서스쿼하나 인터내셔널 그룹 11억 달러
지주 회사 분류 내에서 실제로 중요한 투자자는 단 한 명뿐입니다. 바로 Susquehanna International Group의 모회사인 SIG Holdings, LLC입니다. 약어는 SIG이며, 번역하면 Haina International Group입니다.
SIG는 펜실베니아주 베르곤에 본사를 둔 미국 금융 서비스 회사로, 금융 시장에서 전문성과 기술적 성과로 잘 알려져 있으며 세계 최대의 양적 거래 회사 중 하나로 간주됩니다. 이 회사는 Jeff Yass, Arthur Dantchik 및 Joel Greenberg가 1987년에 설립했습니다. SIG는 증권 거래, 옵션 거래, 선물 거래, 파생 상품 거래, 자산 관리 및 private equity 펀드 투자를 포함하여 전 세계적으로 업무 . 회사의 투자 규모는 약 5,759억 달러에 달하므로 비트코인 ETF는 그 중 일부에 불과합니다.
SIG는 최대 13억 1천만 달러 규모의 비트코인 현물 ETF 9개를 보유하고 있으며, 최대 보유자는 그레이스케일 GBTC로, 총 1,727만주를 매입하여 10억 9천만 달러 상당의 그레이스케일 GBTC를 보유하고 있습니다.
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요약하다
2024년 1월 11일 미국 증권거래위원회(SEC)는 처음으로 11개의 비트코인 현물 ETF를 상장 거래소 용으로 승인했는데 , 이는 디지털 화폐 시장에서 획기적인 사건으로 여겨졌다. 다른 암호화폐 관련 ETF는 의심할 여지 없이 전통적인 투자자들이 이 신흥 시장에 진입할 수 있는 문을 열어줍니다.
거래소 상장 ETF는 SEC의 규제를 받기 때문에 ETF를 통한 비트코인 투자는 비트코인에 직접 투자하는 것보다 리스크 낮습니다. 현재의 격동적인 국제 상황과 연준의 금리 인하의 안개와 함께 비트코인 현물 ETF는 비트코인에 적합합니다. 전통적인 금융 기관에 대한 더 나은 투자 대상입니다.
그러나 13F 문서에 보고된 바와 같이 대형 기관이 포지션 수백억 달러 점유율 20%에 불과하다면, 나머지 80%가 넘는 자산을 누가 구매하고 있습니까? 그리고 이들 대표적인 금융상품에 대량 자금이 유입되면서, 그렇지 않았다면 1차 시장과 유통시장 으로 흘러갔을 대량 자금이 흡수되어 새로운 프로젝트에 대한 관심이 부족해질 수도 있지 않을까? 댓글에 여러분의 관점 남겨주시면 감사하겠습니다.
