좋은 토큰 이코노믹스 토큰이 1년 내에 수백 배 성장하는 데 도움이 될 수 있는 반면, 나쁜 토큰 이코노믹스 토큰을 90% 하락시킬 수 있습니다. 토큰 이코노믹스 이해하는 것은 암호화폐에서 가장 중요한 기술입니다. 토큰 이코노믹스 이해하지 못하면 성공적인 투자자가 되기 어렵습니다.
배우는 것이 중요합니다. 맹목적으로 거래하지 마십시오. 그렇지 않으면 손실을 입을 수 있습니다. Crypto KOL cyclop은 토큰 이코노믹스 에 대한 개요를 제공했으며, 여기에 토큰 이코노믹스 에 대한 완전한 가이드가 있습니다.
CMC와 같이 잠재적인 코인을 처음 찾으면 다음이 표시됩니다.
- 시총(MC)
- 총 공급량
- 순환
- 완전희석값(FDV)
기본 공급 지표는 다음과 같습니다.
- 순환: 현재 유통 중인 토큰
- 총 공급량: 존재할 수 있는 토큰의 총량
- MC: 총 순환 공급량(USD)
- FDV: 총 공급량 의 총 가치(USD)
이러한 지표를 이해하면 코인의 잠재력을 평가할 수 있습니다. 하지만 그러기 위해서는 명목상의 개념 이상의 것을 이해해야 합니다. 또한 작동 방식과 가격에 어떤 영향을 미치는지 이해해야 합니다.
먼저 공급부터 시작하세요. 토큰에는 두 가지 경로가 있습니다.
- 인플레이션
- 수축
인플레이션 토큰: 토큰 공급량을 늘릴 수 있으며 이를 릴리스라고 합니다.
릴리스는 일반적으로 가치 감소를 가져오기 때문에 부정적입니다. 그러나 출시가 느리고 소량이라면 가치에 큰 영향을 미치지 않습니다.
디플레이션 토큰: 시간이 지남에 따라 토큰 공급이 감소하는 상황입니다. 이는 프로젝트가 토큰을 다시 구매하고 폐기할 때 발생합니다. 이론적으로는 공급을 줄이면 가치가 높아져야 하지만 이는 이론일 뿐이다.
이제 토큰 발행과 수명을 결정하는 주요 요소인 할당과 분배에 대해 논의해 보겠습니다.
두 가지 방법이 있습니다:
- 프리마인(초기 투자자, 팀, 고문 등에 분산)
- 공정한 분배(모든 사람이 동등한 구매 자격을 갖습니다)
대부분의 프로젝트는 사전 채굴을 사용합니다.
이 접근 방식이 왜 중요한가요?
TGE가 100%이고 토큰의 50%가 투자자에게 할당되면 투자자는 언제든지 토큰을 판매할 수 있고 개인 투자자 출구 유동성을 가져갈 수 있습니다. 알아야 할 이유는 다음과 같습니다.
- TGE 분포
- 베스팅(토큰 잠금)
- 절벽 (절벽 기간)
토큰 할당에는 일반적으로 다음과 같은 수신 유형이 있습니다.
- 프라이빗 세일(투자자, KOL 등)
- 공모(개인 투자자 투자자)
- 마케팅
- 생태계(지분, 보상 등)
- 에어드랍
토큰은 어떻게 판매하나요?
토큰이 발행되는 날을 TGE라고 합니다.
- TGE 할당은 위에 나열된 모든 개인에게 할당된 토큰의 비율(10-20%)입니다.
- Cliff는 TGE 이후와 다음 Vesting 이전의 기간입니다.
- 베스팅(Vesting)은 매달 일정 비율의 토큰이 점진적으로 방출되는 것을 의미합니다.
최근 프로젝트에서는 TGE 비율이 더 작은(최대 20%) 방법을 채택한 후 몇 달 간의 절벽과 12개월 이상의 베스팅이 이어졌습니다.
이 접근 방식은 프로젝트의 장기적인 성공에 더 적합하므로 투자하기 전에 이러한 모든 세부 사항을 확인하는 것이 중요합니다.
요즘 코인이 성공하기 위한 또 다른 핵심 요소는 수요입니다. 이것이 바로 프로젝트가 개인 투자자 특정 토큰을 구매하도록 장려하는 이유입니다. 예를 들어, 극심한 인플레이션에도 불구하고 사람들은 살기 위해 달러가 필요하기 때문에 여전히 달러를 구입합니다.
일반적으로 코인에 대한 수요를 촉진하는 4가지 요소가 있습니다.
- 가치 저장
- 커뮤니티 중심
- 실질적인 효과
- 가치축적
가치 저장
암호화폐는 가치저장의 역할을 할 수 있습니다. 많은 사람들이 종종 금과 비교되는 비트코인과 같이 단지 돈을 넣기 위해 암호화폐를 구매합니다.
커뮤니티 중심
이 사이클이 대중에게 보여주었듯이 커뮤니티 수요를 강력하게 창출할 수 있습니다. Memecoins의 부상은 커뮤니티 에 관한 것입니다. 사람들은 돈을 벌 수 있다고 생각되는 물건을 살 것입니다.
실질적인 효과
토큰을 보유하면 어느 정도 유용성을 제공할 때 수요가 자극됩니다. 예를 들어 토큰을 스테이킹 하려면 특정 네트워크 등의 토큰이 필요합니다.
가치축적
- 이해관계자에게 인센티브 제공
사람들은 또한 토큰이 어떤 가치를 제공하기를 원합니다. 이것은 스테이킹 입니다. 정기적인 보상을 받기 위해 포지션을 잠글 수 있습니다. 이는 모든 당사자에게 이익이 되며 상대적으로 리스크 낮습니다.
가치축적
- 인센티브 보유자
또 다른 옵션은 보유하는 것입니다. 프로젝트 당사자는 일반적으로 보유자에게 보상/ 에어드랍 등을 제공하며 이는 모두에게 좋습니다. 보유를 통해 매도 압력을 줄이는 다른 방법은 많습니다.
비토큰
- VeToken은 토큰을 보유하여 얻을 수 있습니다.
- "Ve"는 투표 에스크로를 의미합니다. 즉, 토큰을 잠그면 투표권을 얻을 수 있습니다.
- 오랫동안 보유할수록 더 많은 투표권이 축적됩니다.
채굴
- 보유하면 채굴 효율성도 향상될 수 있습니다.
- 보유량이 많을수록 수익률 증가율이 높아집니다.
또한 수요가 아무리 높더라도 누가 그것을 보유하고 있는지 아는 것이 중요하다는 점을 이해하십시오. 강한 커뮤니티 인가, 아니면 덤퍼인가. 이것을 알아내는 것이 더 어렵습니다. 프로젝트의 커뮤니티 에 참여하고 분석해야 합니다.
또한, 나쁜 토큰 이코노믹스 에도 불구하고 토큰이 상승할 가능성이 여전히 존재하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 항상 이 가능성을 고려하십시오. 투자하기 전에 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다.
- 총 공급량 과 순환 공급량
- 할당 및 배포
- 잠금 기간/잠금 해제 날짜
- 출시율
- 필요
이러한 분석을 마친 후에는 기본적으로 프로젝트에 투자할 가치가 있는지 판단할 수 있습니다.
