원저자: GABE TRAMBLE
원본 편집: 테크 플로우 (Techflowpost) TechFlow
편집자 주: 공식 발표에 따르면 바이낸스는 HODLer 에어드랍 프로젝트의 첫 번째 단계인 바나나 건(BANANA)이 출시될 것이라고 발표했습니다. 바나나 총(Banana Gun)은 무엇이고 그들의 제품이 독특한 경쟁력을 갖는 이유는 무엇입니까? 왜 "Degen"거래자 의 호의를 얻을 수 있습니까? 다음은 바나나건의 동작모드와 핵심기능에 대해 자세히 설명합니다.
이 기사는 2023년 9월에 처음 게시되었습니다.
암호화폐 공간에서 Gamblefi의 투기적 분위기는 거래자 매일 100배 수익, 양탄자 및 유동성 클레임 통해 움직이는 Youlikexuelike로 잘 요약됩니다. Meme 코인은 이 공간에서 독특한 매력을 가지고 있습니다. 특히 거래자 시장을 따르고 트위터에서 이러한 코인을 홍보하는 발기인이 있기 때문에 더욱 그렇습니다. Banana Gun과 같은 플랫폼은 사용자에게 빠른 속도로 거래소 기본 도구를 제공하기 위해 등장했습니다.
Maestro는 몇 년 전 처음에는 Catchy라는 원래 이름으로 주목을 받으며 시대를 앞서갔습니다. Maestro는 단기 시장 변동에서 이익을 얻으려는 거래자 에게 필수적인 플랫폼입니다. 그런 다음 저격에 덜 집중하고 Uniswap의 사용자 친화적이지 않은 인터페이스에 좌절한 일반 사용자에게 더 집중하여 공간을 개선한 Unibot이 등장했습니다. 이들은 급속한 성장을 촉진하기 위해 전략적으로 추천 수수료에 중점을 두는데, 이는 Rollbit 및 Stake와 같은 플랫폼에서 본 것과 유사한 전략입니다.
최근에는 바나나(Banana)가 저격 능력 측면에서 마에스트로(Maestro)와 경쟁하고 비용 효율성이 더 높은 제품을 제공하면서 현장에 진출했습니다. 바나나는 잠재적으로 큰 보상을 위해 극단적인 리스크 감수 거래자 "데겐" 거래자 의 마음을 사로잡을 운명인 것 같습니다.
이러한 유동적인 환경은 암호화폐 Gamblefi 지하 세계 내에서 플랫폼과 전략의 지속적인 발전을 강조하며, 각 플랫폼은 사용자 기반의 변화하는 요구 사항과 리스크 선호도를 충족하기 위해 노력하고 있습니다.
베어장 (Bear Market) 과 2020년 이후 역사적으로 낮은 DEX 거래량 속에서 매일 수백 개의 ERC-20 토큰이 배포되고 있습니다. 일부 거래자 에게는 밈 코인 시장을 관찰하는 것이 정규직입니다. 프로젝트가 100배 성장하면 비용을 회수하고 좋은 수익을 올릴 수 있습니다. 거래자 사전 판매, 긴급 판매, 토큰 현물 구매 등 다양한 방법으로 참여할 수 있습니다.
사전 판매: 토큰이 출시되기 전에 자금을 할당합니다.
스냅 구매(스나이핑): 봇을 사용하여 토큰이 출시되면 자동으로 구매합니다.
현물: Uniswap 또는 Coinbase와 같은 거래소 에서 직접 구매한 토큰입니다.
거래자 자신의 강점을 파악하고 노력을 집중할 몇 가지 범주를 선택하는 경향이 있습니다. 이 과정에서는 주로 급매입 단계에 초점을 맞춰 살펴보겠습니다.
토큰 스나이퍼
Telegram Bot이 등장하기 전에는 이 게임은 순전히 전문적인 지식을 기반으로 했습니다. Meme 코인 계약은 최고의 코인 저격수와 봇 운영자에 의해 주의 깊게 분석되어 코인 출시, 최대 거래량 및 초기 구매자를 억제하기 위해 개발자가 구현한 모든 조치를 촉발하는 주요 기능을 식별합니다. Banana Gun 및 Maestro와 같은 전신 봇의 출현으로 이 방법은 대부분 대체되었습니다.
간단히 말해서, 토큰 스나이퍼는 사용자가 Uniswap과 같은 탈중앙화 거래소 에서 새로 발행된 토큰에 대해 빠른 구매 및 판매 주문을 실행할 수 있게 해주는 자동화된 거래 봇입니다. 이러한 봇 중 다수는 Telegram을 플랫폼으로 사용합니다. 개발자들은 거래 아이디어가 번성하는 곳이자 암호화폐 기반 메시징 앱이기 때문에 Telegram을 선호합니다. Token Sniper의 제품 시장 적합성은 사용자가 점점 더 빠른 속도로 채택함에 따라 분명해졌습니다. 쇼핑봇은 발행된 토큰을 유사한 속도와 효율성으로 구매할 수도 있으며, 이는 거래량의 대부분을 차지합니다.
이러한 최고의 스냅업 봇은 이제 전체 계약 기능을 시뮬레이션할 수 있으므로 사용자는 Uniswap과 같은 플랫폼의 사용자 인터페이스를 우회하고 배포하려는 ETH의 양을 간단히 결정할 수 있습니다. 이러한 변화로 인해 급하게 구매하는 환경이 더욱 사용자 친화적이면서도 경쟁력이 높아졌습니다.
예를 들어 Maestro의 경우 사용자는 여전히 최대 거래량을 입력해야 하며, 비고급 모드에서는 계약 방법에 대한 일부 지식이 필요합니다. 이것이 바로 Banana가 경쟁사와 차별화되는 점입니다. 그러한 전문 지식이 필요하지 않으며 프로세스가 훨씬 더 간단하고 간단합니다.
최근 전문가 모드를 제거한 Uniswap과 같은 플랫폼과 비교해 보세요. 이러한 변화는 영향이 큰 거래에 대한 보안 계층을 추가하여 개인 투자자 거래자 도움이 될 수 있지만 숙련된 거래자 전략을 수동으로 조정해야 하며 현재는 그렇게 해야 합니다. 전문가 모드의 제거는 경험을 개선하기 위해 자체 프런트 엔드를 구축한 숙련된 거래자 에게 영향을 미쳤습니다. 이는 보다 성숙한 사용자 기반을 위해 설계된 바나나 건과 같은 텔레그램 스냅 봇이 치열한 경쟁이 벌어지는 ERC-20 토큰 거래 환경에서 주목을 받는 이유를 강조합니다. 이러한 봇을 사용함으로써 거래자 자신의 전략을 최적화할 뿐만 아니라 개인 투자자 위한 탈중앙화 거래소 인터페이스로 인한 제한을 피할 수도 있습니다.
이 저격 로봇은 어떻게 작동합니까?
며칠 후 $TOKEN의 출시를 바라보는 거래자 상상해 보세요. 텔레그램 앱을 로드하고 스마트 계약을 토큰 스내퍼에 넣기만 하면 됩니다. 위험을 감수할 ETH의 양을 지정한 후에는 기다리는 게임입니다. 토큰이 DEX 풀에 들어가면 Telegram snapper가 트리거되어 사전 정의된 거래 매개변수를 실행합니다. 모든 것이 계획대로 진행된다면 거래자 10,000의 시총(가설의 예)으로 진입하고 몇 초 안에 200,000의 시총 으로 폭발하여 20배의 이익을 얻게 됩니다. 하지만 더 이상 그렇게 간단하지 않습니다. 이러한 스냅 봇의 효율성으로 인해 동일한 전략을 사용하는 거래자 가 대량 되었으며, 종종 경쟁사를 이기기 위해 10개 이상의 지갑을 사용했습니다.
그렇기 때문에 요즘에는 스냅업 봇을 보유하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 바나나 총을 입력하십시오. 수동 입력이나 특정 모니터링이 필요한 다른 플랫폼과 달리 Banana Gun은 전체 프로세스를 최적화합니다. 토큰 거래가 시작되기 전에 계약이 봇에 추가되면 바나나의 저격수는 토큰이 출시되면 토큰을 스냅/구매하기 위해 자동으로 "EnableTrading"과 같은 스마트 계약 트리거를 찾습니다.
Sniper는 또한 유동성이 있으므로 이제 활성화할 수 있는 "유동성 추가" 거래를 모니터링할 수 있습니다.
바나나 총
바나나 총은 암호화폐 공간의 저격 환경을 민주화합니다. 이전에 저격은 고급 기술과 스마트 계약을 읽고 구성할 수 있는 능력을 갖춘 개인에게만 허용되는 독점적인 활동이었습니다. Banana Gun은 긴급 구매 프로세스의 대부분을 자동화하여 모든 사람에게 문을 열어줍니다. 해당 플랫폼은 사용하기 매우 쉽게 설계되었습니다. 계약서를 붙여 넣으면 봇이 메소드 ID, 세율 및 최대 거래량 결정과 같은 복잡한 작업을 처리하게 됩니다. 이 기능은 사용자가 수동으로 계약 주소를 읽고 설정을 구성해야 하는 Maestro와 같은 경쟁업체와 차별화됩니다.
Banana Gun의 고유한 가치 제안의 초석은 대부분의 Rug 사기를 자동화하고 예방하는 데 사용자 중심의 초점을 맞춘 것입니다. Banana Gun은 자동화되었을 뿐만 아니라, 각 거래는 사용자가 설정한 이더 뇌물을 통해 개인적으로 실행됩니다. 이 영리한 메커니즘은 추가 보안 계층을 제공합니다. 누군가 비싼 가스비를 들여 러그를 실행하려는 환경에서 바나나건을 사용하면 좋은 가격에 선점할 수 있다. 개인 거래 기능은 또한 귀하가 끼어들거나 잡히는 일이 없도록 보장합니다. 샌드위치 공격은 거래자(봇)가 사용자 거래 전후에 거래를 배치하여 거래 순서 악용하는 방법입니다. 실제로 바나나 건(Banana Gun)은 한 단계 더 나아가 개인적으로 실행된 경우라도 끼어들 리스크 있음을 감지하면 거래를 취소합니다. Maestro와 같은 경쟁사조차도 이러한 미묘한 기능이 부족합니다.
속도가 핵심이며 바나나 건은 현재 시장에서 가장 빠른 소매 스냅 로봇 중 하나입니다. 지난 6월 초 첫 출시돼 일일 활성 이용자 약 700명, 누적 이용자 1만2000명 이상을 유치했다.
사용자가 구매를 하면 인터페이스가 판매 채널로 이동하고 사용자는 판매 메커니즘에 집중할 수 있습니다. 일반적으로 다른 스냅 봇은 단일 인터페이스에서 구매 및 판매합니다.
핵심 기능
0 뇌물 차단
뇌물 수수는 Banana Gun의 중요한 특징이지만 Maestro가 원래 집단적 뇌물 수수라는 개념을 개척했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. Maestro의 시스템은 단일 봇 사용자나 저격수가 참가자 그룹의 집단적 뇌물 수수를 물리치는 것을 극도로 어렵게 만들어 프로세스를 효과적으로 민주화합니다.
그러나 Banana Gun은 이러한 접근 방식을 완전히 새로운 시각으로 발전시켰습니다. Maestro가 집단적 뇌물 수수를 도입했을 수도 있지만 Banana Gun은 규모는 작지만 더 정교하고 경험이 풍부한 사용자 기반에 호소하여 이를 완성했습니다. 이 사람들은 뒤집기의 메커니즘을 알고 있으며 심지어 집단 그룹을 이기는 방법도 알고 있습니다.
Banana Gun은 블록체인과 직접 통신하는 전용 노드인 맞춤형 RPC를 사용하므로 Infura 또는 Alchemy와 같은 표준 공급자보다 더 빠른 데이터 전송이 가능합니다. 이러한 고속 환경에서는 Banana Gun Elite Sniper의 보류 중인 거래가 하나의 거래 패키지로 묶입니다. 그런 다음 이 패킷은 거래 그룹화를 담당하는 이더 네트워크의 검증 노드인 블록 생성기로 전달됩니다.
패키지가 블록 생성기에 들어가면 전투가 치열해집니다. 바나나건의 저격수들은 보다 빠른 거래 확인을 위해 각 참가자가 숨겨진 뇌물(“팁”이라고도 함)을 제공하는 블라인드 뇌물 수수에 참여합니다. 사용자 A를 예로 들면, 그는 0.20 ETH에 X 토큰을 구입하고 0.10 ETH의 뇌물을 포함했습니다. 이 뇌물은 블록 생성자가 사용자 A의 거래를 더 빨리 확인하도록 직접적인 인센티브를 제공합니다. 토큰에 거래세가 부과되는 경우 사용자 A는 토큰의 가치가 올라갈 때까지 처음에는 돈을 잃을 수 있습니다.
이러한 뇌물의 맹목적인 특성은 거래 프로세스에 전략 계층과 예측 불가능성을 추가합니다. 당신도 다른 사람의 뇌물을 볼 수 없고 그들도 당신의 뇌물을 볼 수 없기 때문에 당신의 경험과 지식이 당신의 가장 큰 자산이 됩니다. 이는 바나나 총이 더 작은 커뮤니티에도 불구하고 지속적으로 블록 0 경쟁을 주도하는 이유를 설명합니다. RPC의 신속한 사용자 정의, 번들 거래 및 맹목적인 뇌물 수수의 조합은 바나나 건에 고유한 경쟁 우위를 제공하여 토큰 러시 공간에서 강력한 기업이 되었습니다. 이 독특한 트리오는 거래 프로세스를 간소화하고 기술, 전략 및 속도가 혼합된 환경을 조성하여 Banana Gun을 경쟁사와 차별화합니다.
최대 비용
Banana Gun은 원래 결함 중 하나인 저격수 제한에 대한 사용자 제어 부족을 해결하기 위해 주요 업데이트를 수행했습니다. 초기 단계에서 봇은 사용자가 설정한 금액을 자동으로 구매합니다. 그러나 이로 인해 일부 거래자 샌드위치 공격에 취약해졌습니다.
이 문제를 해결하기 위해 Banana Gun은 거래 패키지에 미끄러짐 제어 및 주문 제한을 추가했습니다. 이제 사용자는 ETH에서 "최대 지출" 한도를 정의할 수 있으며, 이를 통해 지출할 토큰과 가스의 양이 제한됩니다. 이는 최대 거래량이 있는 토큰을 처리할 때 특히 유용합니다. 즉, 토큰 계약 코드가 한 번의 거래에서 구매할 수 있는 최대 금액을 제한한다는 의미입니다. 예를 들어 사용자의 지출 한도가 "0.25 ETH"인 경우 봇은 총 지출(가스 포함)을 이 한도 이하로 유지합니다. 허용된 최대 거래량에 도달하면 남은 ETH가 사용자에게 환불됩니다.
사용자 피드백을 기반으로 한 새로운 주요 기능은 거래가 허용된 최대 구매 금액을 충족하지 못하는 경우 자동으로 취소되도록 보장합니다. 이러한 보호조치 사용자가 소량의 토큰을 받았지만 다른 사람으로부터 높은 뇌물로 인해 높은 수수료를 지불하는 상황을 방지하는 데 중요합니다. 이번 업데이트는 리스크 완화 계층을 추가하여 간편한 게임 플레이를 더욱 전략적으로 만듭니다.
이러한 개선 사항은 경쟁의 장을 평준화하여 바나나 총 사용자가 치열한 경쟁과 보다 협력적인 거래 시나리오를 탐색할 때 더 자신감을 가질 수 있도록 해줍니다.
무역 수입
거래자 이 제품을 사용하지만 여전히 Banana Gun과 같은 거래 인프라를 개발하는 것이 누구에게나 시간을 투자할 가치가 있는지 궁금할 것입니다. 결론적으로 Banana Gun은 거래 수수료를 통해 하루에 10-25+ ETH를 생성합니다. 이는 토큰 수익이 없기 때문에(9월 15일 현재) Unibot의 경우 거래량에 추가 거래 수수료가 추가됩니다.
경쟁 구도
또한 가장 큰 저격수인 마에스트로(Maestro)와 유니봇(Unibot)을 포함하여 바나나 총과 공간을 두고 경쟁하는 여러 로봇도 있습니다. 전반적으로 Maestro는 가장 큰 사용자 기반을 보유하고 있습니다. 일일 봇 사용량을 살펴보면 최근 며칠 동안 Banana Gun이 Maestro를 앞질렀습니다.
시장 구조
현재 전체 로봇 사용자 기반은 10만 명을 넘어섰고, 8월 이후 일일 활성 사용자 수는 계속 4천 명을 넘어섰다. 몇 가지 주요 제품, 특히 Maestro, Banana Gun 및 Unibot이 사용자의 90% 이상을 차지합니다.
수익 및 비용 구조
2023년 9월 15일 기준으로 Banana Gun은 120만 달러가 넘는 756 ETH의 거래 수수료 수익을 보고했습니다. 바나나건은 총 구매 및 판매 금액의 0.5%만 청구하는 저렴한 수수료 모델을 사용하는데, 이는 규모는 작지만 보다 정교한 사용자 기반에 매력적입니다.
바나나건의 거래 속도와 전략상의 이점에도 불구하고 일일 평균 수수료 수입이 낮은 이유를 이해하려면 수수료 구조를 이해하는 것이 중요합니다. 이에 비해 Maestro는 총 구매 및 판매에 대해 1%를 청구하고 추가 기능을 위해 월 200달러의 프리미엄 멤버십도 제공합니다. 또 다른 경쟁자인 Unibot은 완전히 다른 모델을 가지고 있습니다. 수익은 수수료 구조의 일부인 세금에서 발생합니다.
여기서 "일반"이라는 단어가 중요합니다. 10 ETH 거래를 하여 동점(10 ETH 매수/10 ETH 매도)이 되는 경우에도 총 거래량에 따라 수수료가 부과됩니다. Maestro에서는 구매할 때 0.1 ETH를 지불하고 판매할 때 추가로 0.1 ETH를 지불하여 총 0.2 ETH를 지불합니다. Banana Gun의 경우 구매 및 판매 시 각각 0.005 ETH를 지불하므로 총 0.01 ETH에 불과합니다. 이러한 수수료 구조의 뚜렷한 차이는 Banana Gun의 낮은 일일 거래 수수료 수익을 부분적으로 설명할 뿐만 아니라 비용에 민감한 사용자에게는 경쟁 우위를 나타냅니다.
수수료 차이를 분석해 보면 일일 활성 사용자 수가 적음에도 불구하고 바나나 총은 비용을 최소화하면서 전략을 극대화하려는 숙련된 거래자 에게 매력적인 대안을 제공한다는 것을 알 수 있습니다.
미래 전망: 의도 기반 교환
우리는 텔레그램 봇 도구가 본질적으로 x 교환, y 실행, z 실행 등 사용자의 특정 거래 희망에 대한 자동화된 실행자 역할을 하는 "의도 기반 거래" 경향을 보일 것이라고 예측합니다.
단일 트랜잭션(TXN)이나 동일한 결과에 대한 경로가 아닌 정의된 기준에 따라 트랜잭션 서명을 실행하려는 의도입니다. 인텐트를 사용함으로써 사용자는 거래 결과를 더 유연하게 제어할 수 있습니다.
거래에서 "A를 한 다음 B를 수행하고 C를 지불하여 X를 돌려받음"이라고 말하면 인텐트는 "나는 X를 원하며 최대 C까지 지불할 의향이 있습니다."라고 말합니다. —— 패러다임
BananaGun은 실행을 위해 교환을 제3자에게 라우팅하지 않기 때문에 일반적으로 의도 기반 교환으로 간주되지 않습니다. 그러나 바나나 총 경매와 같은 도구나 사용자를 대신하여 교환 주문을 이행하는 도구를 볼 수도 있고, 사용자가 오프라인 이행을 위해 주문을 제출할 수 있는 RFQ(견적 요청) 모델을 사용할 수도 있습니다. 바나나 총은 이제 블록 빌더와 상호 작용할 수 있어 거래가 더 빠르게 처리되고 출시가 빨라질 수 있습니다. 앞으로 Sniper는 초기 스냅업이나 일반 교환을 수행하기 위해 오프체인 솔루션으로 전환할 수 있습니다. 이론적으로 사용자는 지출 의사를 확인하는 거래에 서명할 수 있습니다.
리스크
대부분의 계약과 마찬가지로 바나나 총에도 리스크 없는 것은 아닙니다. 경제적 착취 또는 스마트 계약 리스크 포함하여 DeFi 프로토콜 전체에서 리스크 유사한 경우가 많습니다. 경제적 착취는 프로토콜 메커니즘 내에서 통화 시스템을 착취하는 것을 의미하며, 스마트 계약 착취는 감사 코드에 존재할 수 있습니다. 저격 로봇에는 두 가지 리스크 모두 존재할 수 있습니다.
보안 리스크
Banana Gun의 경우 보안 리스크 스마트 계약 취약점에만 국한되지 않습니다. 봇은 사용자의 개인 키에 액세스할 수 있습니다. 이는 봇 프로젝트 팀이 기술적으로 사용자의 자금을 제어할 수 있음을 의미합니다. 이러한 리스크 완화하기 위해 대부분의 거래자 거래를 실행하는 데 필요한 충분한 자금만 텔레그램 지갑에 보관하고 나머지 자금은 보다 안전한 지갑으로 이체합니다.
개인 키 데이터가 실수로 노출될 리스크 은 항상 존재합니다. 그러나 Banana Gun과 Maestro는 모두 사용자가 개인 키를 제공하거나 앱에서 생성하는 즉시 텔레그램 사용자 인터페이스에서 개인 키를 삭제한다는 점을 언급할 가치가 있습니다. Banana Gun의 경우 개인 키를 잊어버리거나 분실한 경우 플랫폼에서 개인 키를 검색할 수 없습니다. 개인 키는 별도의 암호화된 서버에 저장되어 봇만 액세스할 수 있고 마샬링, 해싱, 변환을 포함한 여러 계층의 보안으로 보호됩니다. 안전한 저장을 위해 데이터를 마샬링하고, 해싱을 통해 이 데이터를 단방향의 되돌릴 수 없는 문자열로 변환하고, 변환을 통해 데이터를 읽을 수 없는 형식으로 더욱 난독화하여 개인 키에 대한 최고 수준의 보호를 보장합니다.
뇌물수수(팁)
가장 빠른 사람이 되기 위해서는 지불해야 할 대가가 있습니다. 치타가 매우 빨리 달릴 수 있는 것처럼, 휴식 시간이 필요하다는 단점이 있습니다. 바나나 총을 사용하면 사용자는 순수한 과대광고와 추측을 바탕으로 토큰에 과도한 뇌물을 제공하여 수익을 잠식할 수 있습니다. "스나이퍼 A"가 0.1 ETH를 뇌물주고 경쟁자 "스나이퍼 B"가 0.2 ETH를 뇌물한다면 "스나이퍼 A"의 구매 포인트는 더 높아질 것입니다. 어떤 경우에는 불합리한 뇌물이 추가되어 많은 당사자에게 손실을 입히는 경우도 있습니다. 팁은 환불되지 않으며 블록 빌더에게만 전송됩니다.
결론적으로
Banana Gun은 빠른 속도, 저렴한 비용 및 강력한 안정성을 자랑합니다. 이는 주로 실행 타이밍에 중점을 두고 있습니다. 이는 Banana Gun의 효율적이고 거래 번들링 구조에 기인합니다.
베어장 (Bear Market) 까지 바나나 총이 지속적으로 성장하는 것은 제품의 유용성과 수요를 입증하는 것입니다. 저격의 복잡성에도 불구하고 Banana Gun의 사용자 기반은 여전히 탄탄합니다. 단 몇 달 만에 일일 사용자가 700명을 넘었고 최근 몇 주 동안 일일 수익이 10ETH를 초과했습니다.
그러나 Token Sniper Bot 사용자 기반은 무자비하고 브랜드 충성도가 없으므로 바나나 총 팀은 계속해서 반복하여 경쟁력 있는 제품을 확보해야 합니다.
