작성자: 발자국 분석
2024년 8월 퍼블릭 체인 연구 보고서
암호화폐 시장은 8월에 비트코인과 이더 모두 상당한 하락을 겪으면서 변동성이 심했습니다. 레이어 1 블록체인은 일반적으로 시장 하락세를 겪었지만 Tron은 추세를 거스르고 강하게 성장했습니다. 비트코인 레이어 2 분야에서는 개발 모멘텀이 인상적이며 각 확장 솔루션의 TVL이 크게 상승. 동시에 이더 Layer 2 네트워크는 더 큰 압박을 받고 있지만 Sony와 같은 헤비급 플레이어의 추가도 계속해서 발전하고 있습니다. 시총 감소에도 불구하고 비트코인과 이더 레이어 2 혁신은 여전히 미래 성장의 핵심입니다.
이 보고서의 데이터는 Footprint Analytics의 공개 체인 연구 페이지 에서 가져온 것입니다. 이 페이지는 퍼블릭 체인 분야를 이해하는 데 가장 중요한 통계 및 지표가 실시간으로 업데이트되는 사용하기 쉬운 대시보드를 제공합니다.
1. 시장개요
비트코인과 이더 모두 8월에 상당한 하락세를 보였습니다. 일본은행(BoJ)이 7월 말 예상치 않게 금리 인상을 발표해 시장 전반에 걸쳐 연쇄반응을 촉발했습니다. 단기 변동성 전략, FX 차익거래 등의 전략으로 인해 수익률이 크게 떨어지면서 8월 첫째 주 암호화폐 가치가 급락했습니다. 비트코인과 이더 모두 8월 7일에 이달 최저점을 기록했습니다.
데이터 출처: 비트코인 및 이더 가격 동향
일본은행(BoJ)이 7월 말 예상치 않게 금리 인상을 발표해 시장 전반에 걸쳐 연쇄반응을 촉발했습니다. 단기 변동성 전략, FX 차익거래 등의 전략으로 인해 수익률이 크게 떨어지면서 8월 첫째 주 암호화폐 가치가 급락했습니다. 비트코인과 이더 모두 8월 7일에 이달 최저점을 기록했습니다.
지속적인 판매 압력은 한 달 내내 지속되었으며, 이러한 추세는 여러 정부 조치 및 Mt. Gox의 유산과 같은 요인으로 인해 악화되었지만 이러한 요인의 영향은 점차 감소했습니다.
한편, 이더 일부 투자자들 사이에 불확실성을 야기하는 중요한 변화를 겪고 있습니다. 블록체인은 더 많은 트랜잭션을 레이어 2 네트워크로 이동하여 확장할 계획입니다. 올해에는 Sony와 같은 거대 기업이 이 생태계에서 Soneium과 같은 프로젝트를 시작하면서 Ethereum Layer 2 네트워크의 활동이 크게 증가 이더. 그러나 활동이 레이어 2로 이동함에 따라 이더 수수료 수입이 감소하여 이더 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
이달 말 텔레그램 창립자 파벨 두로프(Pavel Durov)가 프랑스에서 체포된 후 시장의 초점은 점점 더 블록체인 기술과 디지털 개인 정보 보호 간의 관계로 바뀌었습니다. 파월 연준 의장이 월말에 금리 인하 가능성에 대해 분명히 "암시"했지만 시장 정서 한 달 내내 전반적으로 부정적이었습니다.
2. 레이어 1
8월 말 기준 블록체인 암호화폐의 전체 시총 7월 말 대비 12.1% 감소해 1조 7400억 달러로 고정됐다. 시장은 여전히 비트코인 , 이더 , BNB 및 솔라나가 주도하고 있으며, 이들의 시장 점유율 각각 67.2%, 17.4%, 4.5% 및 3.6%입니다. 특히 우려되는 점은 비트코인의 시장 점유율 절대치로 2.4% 증가한 반면, 이더 의 시장 점유율 2.3% 감소했다는 점이다.
데이터 출처: 2024년 8월 퍼블릭 체인 토큰 시총 점유비율
비트코인은 8.7% 하락한 59,017달러로 마감했습니다. 이더 의 하락 추세는 더욱 뚜렷해 마침내 21.4% 하락한 2,516달러로 마감되었습니다.
시총 총액 기준 상위 15개 체인 중 트론은 이번 달 토큰 가격과 시총 증가를 모두 달성한 유일한 체인입니다. 트론의 가격 상승 23.1%, 시총 22.7% 증가했습니다. 반면 다른 체인은 하락세를 보였다.
데이터 출처: 2024년 8월 말 퍼블릭 체인 토큰 가격 및 시총
트론은 밈 열풍을 타고 온체인 활동의 급증을 촉발한 덕분에 시장 변동성 속에서 두각을 나타냈습니다. Tron의 최초 Meme 박람회 출시 플랫폼인 SunPump의 출시로 사용자 참여가 크게 늘어났습니다.
BNB 체인은 또한 지난 30일 동안 거래량 측면에서 Simon's Cat, TOkenFi 및 FLOKI가 선두를 달리는 등 온체인 Meme 관련 활동을 촉진하기 위한 새로운 정책과 인센티브를 시작했습니다.
데이터 출처: BNB 체인 이슈 밈코인
또한, 몇몇 주요 금융 기관은 이번 달에 블록체인 투자 포트폴리오를 확장했습니다. 최고의 자산 관리자인 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)은 눈사태(Avalanche)를 포함하도록 블록체인 펀드를 확장했습니다. 한편 Grayscale Investments는 Avalanche Trust와 새로운 Sui 펀드를 출시했습니다.
8월 말 기준 DeFi 분야의 총 TVL은 640억 달러로 7월 말 대비 16.8% 감소했습니다.
데이터 출처: 2024년 8월 말 퍼블릭 체인 TVL
TVL의 상위 15개 체인 중 Sui는 월별 성장률 41.8%로 성장을 달성한 유일한 체인입니다. Sui의 최대 DeFi 프로젝트인 NAVI 프로토콜은 대출 및 리퀴드 스테이킹 상품을 제공합니다. TVL은 8월 1일 1억 4천만 달러에서 8월 말 2억 3천만 달러로 72.0% 급증했습니다.
폴리곤의 TVL은 7월 대비 1.3% 하락했지만, 예측시장 폴리마켓이 많은 관심을 끌었다. 미국 선거주기의 영향으로 폴리마켓의 월 거래량은 전월 대비 22.2% 증가한 4억7천만 달러를 기록했고, 거래자 46.1% 급증한 8만3000명에 이르렀다. Polymarket의 TVL은 8월에 19.6% 증가한 1억 1천만 달러로 AAVE 및 Uniswap에 이어 온체인 3위를 차지했습니다. 그러나 폴리마켓 전체 거래량의 78.0%가 선거 관련 거래로 미국 대선 이후에도 이러한 성장을 유지할 수 있을지 의문이 제기된다.
데이터 출처: Polymarket 데이터 대시보드
동시에 텔레그램 창립자인 파벨 두로프(Pavel Durov)가 프랑스에서 체포되었는데, 이는 TON의 실적에 직접적인 영향을 미쳤습니다 . 8월에는 TON의 TVL이 53.1% 급락했고, 기관투자가들은 잠재적 리스크 피하기 위해 철수했다.
3. 비트코인 레이어 2
8월 31일 현재 비트코인 레이어 2(사이드체인 포함)의 TVL은 10억 9천만 달러에 이르렀으며, 이는 2024년 1월 1일 이후 5.8배 증가, 2023년 1월 1일 이후 놀라운 증가입니다. 18.7배 성장 .
Bitlayer가 전체 TVL의 32.7%를 차지하며 선두를 달리고 있으며, Core 점유비율 16.3%, Rootstock 이 14.6%, Merlin이 12.0%를 차지합니다.
데이터 소스: 비트코인 생태학적 퍼블릭 체인 TVL
온체인 개별 DeFi 프로젝트를 살펴보면 상위 10개 프로젝트가 전체 TVL의 64.6%를 차지했으며 Avalon Finance(Bitlayer), Pell Network(Core) 및 MoneyOnChain(Rootstock)이 16.7%, 7.2%를 차지했습니다. 각각 %와 6.6%입니다.
데이터 소스: 비트코인 생태학적 퍼블릭 체인 TVL
프로젝트의 멀티체인 TVL을 고려할 때 Pell Network는 온체인 운영되며 22.9%의 시장 점유율 로 선두를 달리고 있으며 Avalon Finance는 온체인 운영되며 22.8%의 시장 점유율 로 그 뒤를 바짝 따르고 있습니다. 상위 10개 프로젝트가 전체 시장 점유율 의 77.5%를 차지했습니다.
데이터 소스: 비트코인 DeFi 프로젝트 TVL(멀티체인 요약)
비트코인 레이어 2에 대한 보다 심층적인 분석은 CoinMarketCap과 공동으로 발표한 최신 연구 보고서인 " BTCFi: 온체인 데이터를 기반으로 한 비트코인 DeFi 생태계 분석 "을 참조하십시오.
4. 이더 레이어 2
앞서 언급했듯이 이더 8월에 많은 도전에 직면했으며 레이어 2 네트워크도 예외는 아니었습니다.
Arbitrum One , Optimism 및 Base는 TVL 시장 점유율 측면에서 각각 50.2%, 점유율% 및 8.2%를 차지하며 전월 대비 TVL에 거의 변화가 없는 상태로 계속해서 지배적입니다.
TVL은 DeGate가 20.6%, Scroll이 7.4%, Taiko 상승 7.1% 크게 증가했습니다. 그러나 Blast는 18.8%, zkSync는 8.8% 하락했습니다.
데이터 출처: 이더 Layer 2 개요 - 2024년 8월 롤업(브리지 관련 지표)
전반적으로 이더 Layer 2 사용자 활동은 여전히 부진하며, 이는 사용자를 다시 유치하려면 새로운 혁신과 더욱 매력적인 애플리케이션이 필요함을 나타냅니다. 올해 비트코인 레이어 2의 강력한 성과를 배경으로 이더 레이어 2 생태계가 추진력을 되찾기 위해서는 새로운 내러티브와 더 강력한 사용자 참여가 필요할 수 있습니다.
이번 달에는 Soneium이 화제였습니다. 8월 23일, Sony 그룹과 Startale Labs의 합작 투자사인 Sony Blockchain Solutions Labs는 이더 기반으로 하는 새로운 레이어 2 네트워크인 Soneium의 출시를 발표했습니다. 네트워크는 Optimism의 OP Stack 기술을 사용하여 Web3 혁신과 게임, 엔터테인먼트 및 금융 부문의 소비자 애플리케이션을 결합할 것입니다.
소니움
발표 후 일주일 동안 Soneium은 "Minato" 테스트넷 출시, 개발자를 위한 "Soneium Spark" 프로그램 출시, Transak과 제휴하여 글로벌 명목화폐 입금 서비스 제공 등 빠른 진전을 이루었습니다. Sony와 같은 업계 거대 기업이 계속해서 블록체인 공간에 진출함에 따라 점점 더 많은 사람들이 더 많은 사용자를 Web3 생태계로 끌어들이는 것에 대해 낙관하고 있습니다.
5. 블록체인 게임
8월에는 다양한 블록체인 네트워크에서 총 1,492개의 게임이 활성화되어 7월보다 5.45% 감소했습니다. BNB 체인, 폴리곤(Polygon) , 이더 각각 20.2%, 17.4%, 17.0%의 시장 점유율 로 시장을 선도하고 있습니다.
Ronin , opBNB, Nebula(SKALE 서브넷) 및 NEAR는 DAU 측면에서 좋은 성적을 거두어 한 달 동안 각각 평균 134만, 691,000, 349,000 및 321,000을 기록했습니다. 8월 말 기준 이들 체인의 DAU 시장 점유율 각각 28.0%, 23.8%, 8.8%, 6.6%를 차지했다.
데이터 소스: 각 퍼블릭 체인 블록체인 게임의 일일 활성 사용자 수
Ronin의 DAU 시장 점유율 8월 1일 38.1%에서 8월 31일 28.0%로 8월 동안 계속 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 Ronin의 8월 평균 DAU는 여전히 그 다음으로 가까운 플레이어인 opBNB의 거의 두 배에 달했습니다. 이러한 하락 추세는 주로 루미테라(Lumiterra) 게임의 성능에 기인한 것으로, 게임 출시 월 초 DAU가 60만 명에서 월말 15만 명으로 감소했습니다.
이와 별도로 8월 6일에는 크로스체인 브리지 업그레이드 제안에서 심각한 구성 오류가 드러난 화이트 해커 공격으로 인해 로닌 크로스체인 브리지가 중단되었습니다. 약 1,200만 달러 상당의 암호화폐가 전송되었습니다. 문제는 빠르게 해결되어 모든 자금이 회수되었지만, 이 사건은 로닌 생태계의 활동에 어느 정도 영향을 미쳤습니다.
반면 opBNB의 DAU 점유율 8월 17.5%에서 23.8%로 상승. 8월 31일 현재 시장 점유율 7월 1일 13.1%에서 두 배 가까이 늘었다. 지난 7월 중순 opBNB에 출시된 게임인 '세라프: 인 더 다크니스(SERAPH: In The Darkness)'는 DAU가 8월 1일 187,000명에서 월말 515,000명으로 증가하는 등 큰 주목을 받았습니다.
네뷸라의 시장 점유율 도 7.6%에서 8.8%로 상승. "가스 요금 제로" 모델을 채택한 SKALE 서브넷인 Nebula의 성장은 Yomi Block Puzzle, moteDEX 및 Haven's Compass와 같은 게임에 의해 주도되었습니다.
더 많은 블록체인 게임 산업 동향에 대해서는 " 2024년 8월 블록체인 게임 연구 보고서: 사용자 성장과 암호화폐 시장 변동이 공존합니다 "를 읽어보실 수 있습니다.
6. 융자 상황
8월에는 퍼블릭 체인 분야에서 총 12건의 융자 이벤트가 발생해 총 1억 1,800만 달러에 달해 7월보다 20.1% 증가했습니다. 4건의 융자 이벤트에서 구체적인 금액이 공개되지 않았다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
2024년 8월 퍼블릭 체인 융자 이벤트(데이터 출처: crypto-fundraising.info )
이번 달 총 융자 증가한 것은 주로 주요 융자 사건으로 인한 것입니다. 7월에 가장 큰 융자 라운드는 칼데라의 1,500만 달러 규모의 시리즈 A였으며, 8월에는 스토리 프로토콜의 8,000만 달러 규모의 시리즈 B가 융자 수치를 크게 높였습니다.
Story Protocol의 핵심 기여자인 PIP Labs는 이 융자 지원받았으며 거대 벤처 캐피탈인 Andreessen Horowitz(a16z)의 지원을 받았습니다. 스토리 프로토콜은 지적 재산(IP) 관리를 모듈, 프로그래밍 가능한 “IP 레고”로 변환하여 혁신을 이루는 것을 목표로 합니다. 이러한 자산은 온체인 스마트 계약을 통해 승인, 관리 및 수익화될 수 있습니다. 스토리 프로토콜은 창작자에게 라이선스 및 로열티 조건을 자신의 지적 재산에 직접 포함시켜 데이터에 대한 통제력을 강화할 수 있는 기능을 제공합니다. 프로젝트의 메인넷은 올해 후반에 출시될 예정이어서 큰 기대를 불러일으켰습니다.
스토리 프로토콜
스토리 프로토콜 외에도 지난 8월 신규 융자 조달한 Quai Network, U2U Network, Particle Network 등 3개의 레이어 1 블록체인이 있습니다. 레이어 2 측면에서는 비트코인 레이어 2의 Ark 및 Nexio, 이더 리움 레이어 2의 Essential, Corn 및 Reddio, Solana 레이어 2의 Soon, Rivalz Network 및 Lync와 같은 기타 레이어 2 프로젝트를 포함한 여러 프로젝트가 성공적으로 자금을 조달했습니다.
주목해야 할 새로운 추세 중 하나는 Move Stacks의 중요성이 커지고 있다는 것입니다. Move Stack을 기반으로 하는 두 레이어 2 블록체인 Nexio와 Lync는 이번 달에 새로운 융자 라운드를 완료했습니다.
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본 기사의 내용은 업계 조사 및 커뮤니케이션용으로만 작성되었으며 어떠한 투자 조언도 포함하지 않습니다. 시장은 리스크 하므로 투자에 신중해야 합니다.
이 기사 링크: https://www.hellobtc.com/kp/du/09/5410.html
출처: www.footprint.network
