작성자: Stella L (stella@footprint.network)
데이터 출처: Footprint Analytics Games Research Page
9월 블록체인 게임 토큰의 시총은 29.2% 증가한 232억 달러, 일일 활성 사용자(DAU)는 12.3% 증가한 470만 명을 기록했습니다. 주목할 만한 추세는 텔레그램 게임이 급부상하면서 블록체인 네트워크와 중앙화 거래소 간 사용자 확보 경쟁이 치열해졌다는 점입니다. 그러나 이러한 호황은 온체인 참여도의 지속가능성에 대한 의문을 불러일으켰습니다.
동시에 새로운 규제 과제가 부상하고 있으며, 일부 확립된 프로젝트들이 블록체인 통합 전략을 재검토하기 시작했습니다. 이러한 변화에 적응하는 과정에서 핵심은 블록체인 기술을 활용해 지속가능하고 몰입감 있는 게임 경험을 창출하는 것입니다.
거시 시장 개요
9월 암호화폐 시장은 강세를 보였습니다. 비트코인(BTC)은 57,429달러에서 시작해 63,485달러로 마감하며 10.5% 상승했고, 이더리움(ETH)도 2,426달러에서 2,603달러로 7.3% 상승했습니다. 주목할 점은 9월 중순 ETH/BTC 가격 비율이 0.0386의 새로운 주기 저점을 기록했다는 것입니다.
데이터 출처: 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH) 가격 추이
이러한 긍정적인 시장 심리를 이끈 주요 요인은 다음과 같습니다:
- 통화 정책 변화: 9월 18일 연방공개시장위원회(FOMC)가 예상을 뛰어넘는 50bp 금리 인하를 단행했고, 이후 중국 정책 입안자들도 거시 경기 부양책을 시행하면서 글로벌 주식 시장에 지원을 제공했습니다.
- 규제 진전: 미국 규제 환경이 개선되는 조짐을 보였습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)가 현물 비트코인 ETP(상장지수펀드) 옵션 상장 신청을 승인했고, 향후 유사한 신청들도 승인될 것으로 예상됩니다.
- 기관 채택: Bank of New York Mellon이 암호자산 보관 서비스를 제공할 준비를 하고 있어, 이는 금융 분야에서 암호화폐의 합법성을 더욱 공고히 할 것으로 보입니다.
- 정치적 지지: 정치적 배경에서도 긍정적인 변화가 있었습니다. 전 대통령 트럼프가 새로운 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜을 발표했고, 부통령 해리스도 디지털 자산과 블록체인 기술을 지지하는 발언을 했습니다.
블록체인 게임 시장 개요
9월 Web3 게임 분야에 반등이 있었으며, 이는 암호화폐 시장 전반의 상승 추세와 일치했습니다. 블록체인 게임 토큰의 시총은 180억 달러에서 232억 달러로 29.2% 크게 증가했습니다. 이는 전월 큰 폭의 하락에 이은 반등으로, 거시 암호화폐 시장 동향과 블록체인 게임 시장의 밀접한 연관성을 보여줍니다.
데이터 출처: 블록체인 게임 토큰 시총 및 비트코인(BTC) 시총
사용자 참여도 또한 계속 상승 추세를 보였으며, 9월 일일 활성 사용자(DAU)는 470만 명을 기록했습니다. 이는 8월 대비 12.3% 증가한 수치로, 주로 opBNB 네트워크 활동 강화에 힘입은 것으로 보입니다.
데이터 출처: 블록체인 게임 일일 활성 사용자(DAU)
거래 지표도 개선되어, 블록체인 게임의 평균 일일 거래 횟수는 910만 건으로 8월 대비 2.5% 소폭 증가했습니다.
데이터 출처: 블록체인 게임 일일 거래 횟수
그러나 블록체인 게임의 일일 거래 금액은 22.9% 감소한 1,310만 달러를 기록했습니다. 주목할 점은 9월 13일, 17일, 25일, 27일에 발생한 특정 게임 내 지갑 간 이체로 인한 이상치를 제외했다는 것입니다.
데이터 출처: 블록체인 게임 일일 거래 금액
9월에는 텔레그램 플랫폼 기반 게임에 주목이 집중되었습니다. 이는 다음과 같은 두 가지 측면에서 나타났습니다:
첫째, 블록체인 네트워크의 확장입니다. TON 외에도 여러 블록체인 네트워크가 텔레그램 생태계의 사용자를 유치하기 위해 경쟁하고 있으며, 이러한 추세는 지난달부터 시작되었습니다. 예를 들어 바이낸스 코인(BNB) 체인은 텔레그램과 통합되어 사용자와 개발자에게 원활한 접근성을 제공하고 있습니다.
둘째, 중앙화 거래소(CEX)의 경쟁입니다. 중앙화 거래소들이 텔레그램을 주요 사용자 확보 채널로 보고 적극적으로 유치하고 있습니다. 특히 바이낸스가 두드러지는데, 9월에 텔레그램 및 TON 기반 토큰인 Hamster Kombat(HMSTR)와 Catizen(CATI)을 Launchpool에 상장했습니다. 비트겟(Bitget)과 같은 다른 거래소들도 TON 블록체인에 3,000만 달러를 투자하는 등 전략적 투자를 진행하고 있습니다.
Catizen
이러한 추세는 거래소에만 국한되지 않고 다양한 기업과 프로젝트로 확산되고 있습니다. 바이낸스는 곧 '문빅스(Moonbix)'라는 텔레그램 미니 게임 앱을 출시할 예정이며, CryptoKitties도 '크립토키티: 모든 선(CryptoKitties: All The Zen)'이라는 텔레그램 게임을 선보일 계획입니다.
2024년 싱가포르 Token2049 컨퍼런스에서 바이비트(Bybit) CEO 벤 저우는 일부 토큰이 수백만 명의 신규 가입자를 유치했고, 그중 40만~50만 명이 예치 고객이 되었다고 밝혔습니다. 이 신규 사용자들은 주로 동유럽, 아프리카, 남아시아, 나이지리아, 인도 및 일부 유럽 국가에서 왔습니다.
TON은 거래소와 효과적인 사용자 유치 채널과 전환 과정을 구축했고, 이는 업계 내에서 유사한 전략을 촉발시켰습니다. 그러나 이러한 유치 효과가 점차 약화되고 있는 징조가 있는데, 동일한 사용자가 여러 프로젝트 간에 이동하고 있기 때문입니다.
이러한 게임들이 사용자 유치에 탁월한 성과를 거두고 있지만, 온체인 활동에 대한 기여는 제한적인 것으로 보입니다. 대부분의 게임이 단순히 토큰을 온체인에 올리는 수준이며, 게임 플레이와 자산은 여전히 오프체인에 머물러 있습니다. 이러한 구조는 장기적인 지속가능성과 경제적 실현 가능성에 대한 의문을 불러일으킵니다.
데이터에 따르면 사용자 유치와 지속 가능한 온체인 참여 사이에 격차가 존재합니다. 지속적인 온체인 사용자 활동이 없다면 이러한 게임과 발전은 장기적으로 경제적 활력을 유지하기 어려울 것입니다. 산업이 계속 발전함에 따라, 초기 매력도와 지속적인 온체인 참여 사이의 격차를 해소하는 것이 Web3 게임 생태계의 건강한 발전을 위해 매우 중요합니다.
블록체인 게임 퍼블릭 체인
9월 각 블록체인 네트워크의 활성 게임 수는 1,563개로 8월 대비 4.5% 증가했습니다. 시장 주도권은 안정적으로 유지되어, 바이낸스 코인(BNB) 체인, 폴리곤(Polygon), 이더리움(ETH)이 각각 게임 수의 22.0%, 18.6%, 14.8%를 차지했습니다.
데이터 출처: 각 퍼블릭 체인의 활성 게임 프로젝트 점유율
DAU 구도에도 눈에 띄는 변화가 있었습니다. opBNB, 로닌(Ronin), 네뷸라(Nebula, SKALE 서브넷)가 가장 우수한 성과를 보였고, 각각 110만, 110만, 45.8만의 일평균 DAU를 기록했습니다. 9월 말 기준 이들 체인의 DAU 점유율은 각각 28.2%, 20.1%, 9.2%였습니다.
데이터 출처: 각 퍼블릭 체인의 일일 활성 게임 사용자(DAU)
opBNB 는 9월 평균 DAU가 8월 대비 62.0% 급증하며 눈에 띄는 성장을 보였고, 시장 점유율도 22.4%에서 28.2%로 증가했습니다. 이는 인기 게임 SERAPH: In The Darkness와 9월 중순 출시된 새로운 e스포츠 게임 플랫폼 및 오픈월드 메타버스 Elfin Metaverse의 영향으로 나타난 결과입니다.
반면, Ronin의 DAU 점유율은 8월 29.5%에서 9월 20.1%로 지속적으로 하락했는데, 이는 주력 게임 Pixels의 성과 부진으로 인한 것입니다. 주목할 점은 8월 Ronin의 평균 DAU가 opBNB의 약 2배였지만, 9월에는 opBNB가 Ronin을 역전했다는 것으로, 이는 경쟁 구도의 중요한 변화를 나타냅니다.
SUI의 일평균 DAU는 48.4% 증가한 9.2만 명을 기록했는데, 이는 텔레그램 게임 BIRDS의 성공적인 출시에 힘입은 것입니다. 이는 블록체인이 텔레그램을 통해 사용자를 확보하는 추세를 보여줍니다.
Core의 평균 DAU는 66.9% 성장한 6.2만 명을 기록했는데, Core Ignition Drop 시즌 2의 영향과 BTCFi 외에도 Web3 게임들이 Core 생태계 확장에 기여했기 때문입니다. World of Dypians와 Pixudi 등의 게임이 주요 역할을 했습니다.
Pixudi
블록체인 간 게임과 사용자 확보를 둘러싼 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. Treasure DAO 커뮤니티는 자사의 Web3 게임 생태계를 Arbitrum에서 ZKsync로 이전하는 방안을 논의 중인데, 이는 Arbitrum의 "게임 촉진 프로그램"이 지연되고 있기 때문입니다.
블록체인 게임 개요
블록체인 게임 생태계에는 현재 3,448개의 게임이 있으며, 이 중 1,295개가 활성화되어 있습니다. 주목할 점은 285개 게임이 1,000명 이상의 월간 활성 체인 사용자(MAU)를 확보하고 있다는 것으로, 이는 전체 게임의 8.3%, 활성 게임의 22.0%에 해당합니다. 이는 블록체인 게임 분야의 지속적인 사용자 유지 및 참여 과제를 보여줍니다.
출처: 월간 활성 블록체인 게임 수
9월에는 블록체인 게임 업계가 새로운 규제 심사를 받았는데, 이는 기존의 CEX, 스테이블코인, DeFi 영역을 넘어선 것입니다. 특히 판타지 스포츠 회사 Sorare가 영국에서 "무허가 도박 시설 제공"으로 기소된 사례가 주목을 받았습니다. 이는 규제 당국이 게임, 도박, 디지털 자산 거래의 경계가 모호한 블록체인 게임 플랫폼에 주목하고 있음을 보여줍니다.
9월에는 일부 프로젝트의 퇴출도 있었습니다. Mino Games가 개발한 로그라이크 카드 구축 게임 Dimensionals가 블록체인과 NFT 통합을 포기하고 순수 Web2 모델로 전환했습니다. Mino Games는 a16z, Y Combinator, Standard Crypto 등 VC로부터 총 1,820만 달러를 조달했지만, 화이트리스트 에어드랍 봇 공격, DDoS 공격 등의 어려움을 겪었습니다. 이는 블록체인 기술을 전통 게임 모델에 통합하는 과정의 도전과제, 그리고 일부 Web3 게임 경로의 장기 실현 가능성에 대한 중요한 논의를 불러일으켰습니다.
규제 강화와 기술 구현의 어려움으로 인해 기업들이 전략을 재검토하고 있습니다. 성공적인 프로젝트는 규제 문제에 대응하고, 강력한 보안을 보장하며, 블록체인 통합의 가치를 입증할 매력적인 게임 플레이를 개발해야 합니다. 또한 전통 게임 플레이어와 암호화폐 애호가의 기대 사이의 균형을 찾아야 합니다.
블록체인 게임 투자 현황
9월 Web3 게임 분야에서 13건의 투자 유치 사례가 있었고, 총 6,560만 달러의 자금이 조달되었습니다. 이는 8월 대비 6.6% 증가한 수치입니다. 이 중 3건의 투자 금액은 공개되지 않았습니다.
2024년 9월 블록체인 게임 분야 투자 사례 (출처: crypto-fundraising.info)
게임 및 소셜 플랫폼 E-PAL은 AI 기반 블록체인 경험 플랫폼 Balance를 출시했습니다. 이는 a16z와 Galaxy Interactive의 투자 유치 후 이루어진 것으로, 이 중요한 투자는 Balance 인프라 개발에 사용될 예정입니다. 이는 E-PAL이 개방적이고 포용적이며 공정한 Web3 생태계를 구축하려는 야심찬 목표를 보여줍니다. 또한 AI, 블록체인, 소셜 게임 플랫폼의 융합 추세를 보여줍니다.
a16z의 게임 펀드 Game Fund One은 6억 달러 규모로 최근 2년간 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 이 펀드는 AI, VR/AR, Web3 게임 등 첨단 기술 스타트업에 3,000만 달러를 투자할 계획이며, 2024년 8월 26일부터 9월 30일까지 신청을 받고 2025년 1월 샌프란시스코에서 공식 출범할 예정입니다. 선정된 스타트업에는 75만 달러의 투자와 함께 전문가 강연, 맞춤형 멘토링 등의 지원이 제공됩니다.
또한 혁신적인 프로젝트들도 새로운 투자를 유치했습니다.
건강 이니셔티브와 블록체인 기술을 결합한 Puffpaw는 600만 달러의 시드 라운드 투자를 받았습니다. 그들은 Berachain 기반의 "금연 & 수익" 모델을 통해 블록체인 보상으로 긍정적인 건강 행동을 장려하는 새로운 접근법을 선보였습니다.
Universal Health Token (UHT)은 블록체인 기술을 통해 의료 건강 게임화에 성공했으며, 애니모카 브랜즈와 폴리곤 등 업계 리더들의 투자를 유치하며 120만 달러의 시드 라운드 자금을 확보했습니다. 이는 게임과 블록체인 원칙을 전통적인 비게임 분야에 적용하는 추세를 보여줍니다.
본 보고서의 데이터는 Footprint Analytics의 Games Research 페이지에서 제공됩니다. 이는 Web3 게임에 대한 포괄적이고 신뢰할 수 있는 통계 정보를 제공하는 실시간 데이터 대시보드입니다. 포함되지 않은 체인 또는 게임이 있다면 연락 주시기 바라며, 직접 계약을 제출할 수도 있습니다.
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본 보고서의 내용은 산업 연구 및 정보 공유 목적으로만 사용되며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 시장에는 위험이 있으므로 투자 시 주의가 필요합니다.
Footprint Analytics 소개
Footprint Analytics는 Web3 생태계의 기업과 프로젝트를 위한 종합적인 블록체인 데이터 분석 플랫폼입니다. 맞춤형 솔루션을 제공하여 광범위한 전문 지식과 인프라 유지 요구사항을 해결합니다. 이 플랫폼은 커뮤니티 장기 성장과 사용자 충성도 강화에 도움이 되는 도구를 제공하며, GameFi, NFT, DeFi 등 다양한 분야를 아우릅니다.
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