I. 주목할 만한 시장 동향
1. 시장 현황
l 미국 주식 시장 개장 전 애플 주가 약 1% 하락
시장은 오늘 밤 발표될 미국 인플레이션 데이터를 기다리고 있으며, 미국 3대 지수 선물은 크게 변동하지 않았습니다. iPhone 16 출시로 인해 애플 주가가 개장 전 약 1% 하락했습니다. 뉴욕 연방준비은행의 최신 조사에 따르면, 소비자의 향후 3년 인플레이션 기대치가 상승했고 노동 시장 전망은 엇갈리고 있습니다.
l 월가 최대 공매도 거래자 마이클 윌슨: 연준이 공격적으로 금리 인하할 경우 엔화 차익거래 재개 가능성
월가 최대 공매도 거래자인 마이클 윌슨은 연준이 25bp 이상 금리를 인하할 경우 엔화 가치 상승으로 인해 달러 자산의 매력이 떨어질 수 있으며, 이는 8월 초 발생했던 글로벌 주식 시장 폭락이 재현될 수 있다고 지적했습니다.
（2）Web3 분야:
l 비트코인 현물 ETF, 8일 연속 순유출 끝내고 순유입 전환, 온체인 데이터는 리스크 완전히 해소되지 않음을 시사
8월 27일부터 9월 7일까지 비트코인이 지속적으로 하락하여 6만 달러 아래로 떨어지면서 시장 공포감이 확산되었습니다. Coingecko 데이터에 따르면, 비트코인은 8월 26일 약 64,265달러에서 9월 7일 53,923달러로 하락했으며, 이 기간 동안 미국 비트코인 현물 ETF는 8거래일 연속 순유출을 기록했고, 누적 순유출 규모는 약 12억 달러, ETF 총 순자산이 약 88억 달러 축소되는 등 이례적인 상황이 발생했습니다. 9월 9일 저녁 비트코인은 하락세가 멈추고 반등했으며, 동시에 Sosovalue 데이터에 따르면 미국 비트코인 현물 ETF의 일일 순유입이 전환되어 시장 심리가 다소 개선된 것으로 보입니다. 그러나 Trading View의 기술 분석에 따르면 매도 신호는 여전히 강한 것으로 나타났습니다.
Glassnode 데이터에 따르면, 비트코인 7일 이동평균 SOPR(Spent Output Profit Ratio, 이미 사용된 출력의 이익률)이 1.0 아래로 떨어졌는데, 이는 블록체인 상 거래 중인 매도자들이 여전히 이익을 실현하고 있음을 의미합니다. 다만 역사적으로 SOPR이 1.0 아래로 떨어지는 경우 시장 조정이 발생하기 전이라는 점을 고려해야 합니다. 현재의 하락세는 2018년과 2019년 베어 마켓 국면과 유사하며, SOPR이 장기적으로 1.0 아래에 머물러 있어 시장 반전이 나타날 수 있습니다.
그림 1. Glassnode 예측
출처: Glassnode, Dot Labs
2. 핫 이슈
l SEC, 2024 회계연도 암호화폐 집행 과징금 규모 47억 달러로 전년 대비 30배 이상 증가
9월 10일 Cointelegraph에 따르면, 미국 증권거래위원회(SEC)의 2024 회계연도 암호화폐 산업 대상 집행 강도가 크게 높아질 것으로 보입니다. Social Capital Markets가 발표한 보고서에 따르면, 본 회계연도 SEC의 암호화폐 기업 및 임원진에 대한 집행 조치 과징금 총액이 47억 달러로 2023 회계연도 1.503억 달러 대비 3018% 급증할 것으로 예상됩니다.
화성재경 보도에 따르면, 9월 10일 일본 상장 기업 Metaplanet은 공식 발표를 통해 "경영진의 제11차 주식 매입권 행사 공고"를 발표했습니다. 이를 통해 54만 주의 주식 매입권을 행사하여 약 29.97억 엔을 조달할 계획이며, 9월 18일부터 주식 인도가 시작될 예정이며, 조달된 자금은 비트코인 매입에 사용될 것으로 알려졌습니다.
3. 주요 이슈 및 동향
전반적으로 8월 일일 활성 사용자, 거래량 및 거래액이 전월 대비 증가했지만, 블록체인 게임 토큰 시가총액 하락이 암호화폐 시장 전반의 과제를 여전히 보여주고 있습니다. 토큰 가격과 시가총액이 모두 하락세를 보이고 있습니다. 시장 변동성 속에서 Soneium이 주목받고 있습니다. 8월 23일 소니 그룹과 Startale Labs가 공동 출범한 소니 블록체인 솔루션 실험실(Sony Blockchain Solutions Labs)은 이더리움 기반의 새로운 Layer 2 네트워크 Soneium을 출시했습니다. 이 네트워크는 Optimism의 OP Stack 기술을 활용하며, 게임, 엔터테인먼트, 금융 분야를 아우르며 Web3 혁신과 소비자 애플리케이션을 결합할 계획입니다.
공지 발표 후 1주일 만에 Soneium은 빠르게 진척되어 "Minato" 테스트넷 출시, "Soneium Spark" 개발자 프로그램 시작, Transak과의 글로벌 법정화폐 입금 서비스 제휴 등의 성과를 거두었습니다. 소니와 같은 업계 거대 기업이 블록체인 분야에 지속적으로 진출함에 따라, Web3 생태계로 더 많은 사용자를 유치할 수 있을 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.
4. 잠재적 촉매제
오데일리 보도에 따르면, Polymarket에서 9월 10일 대선 토론회에서 트럼프가 승리할 확률은 27%, 민주당 대선 후보 카말라 해리스가 승리할 확률은 73%로 예측되고 있으며, 현재 베팅 풀 총액은 18.26만 달러입니다. 민주당 대선 후보 카말라 해리스의 공식 캠페인 웹사이트에는 암호화폐 관련 내용이 포함되어 있지 않지만, 새로운 문제 페이지에서 "미국의 혁신과 근로자 지원"을 언급하며 인공지능 산업 육성과 "미래 첨단 산업" 육성의 중요성을 강조했습니다. 또한 해리스 캠페인 웹사이트는 트럼프의 2025년 정책 의제와 대비하며 자신의 정책 합리성을 강조하고 있습니다.
II. 주목할 만한 프로젝트
1. 소셜 미디어 핫 이슈
이더리움은 탈중앙화, 오픈소스, 스마트 컨트랙트 기능을 갖춘 공공 블록체인 플랫폼입니다. 이더리움 2.0과 Layer2의 지속적인 발전으로 현재 가장 많은 사용자를 보유한 블록체인 중 하나가 되었습니다. 올해 7월 이더리움 현물 ETF가 정식으로 상장 및 거래를 시작했습니다. 최근 수익 감소, 고래 투자자 이탈 등의 요인으로 $ETH 가격이 크게 하락했지만, 낮은 인플레이션율과 강력한 개발 능력으로 인해 시장은 여전히 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 프로젝트:
WELL3
WELL3는 Yogapetz가 출시한 탈중앙화 헬스케어 플랫폼으로, 건강 데이터를 가치 있는 보상으로 전환하여 사용자의 건강 활동 참여를 유도합니다. 이 프로젝트는 "Wellness to Earn(W2E)" 모델을 채택하여 사용자가 요가, 명상 등의 활동을 통해 $WELL 토큰을 보상받을 수 있습니다. 또한 개인화된 AI 어시스턴트를 제공하여 사용자의 선호도와 요구사항에 맞춘 맞춤형 건강 지침을 제공하며, 지속적인 상호작용을 통해 사용자에 대한 이해를 심화시킬 계획입니다. 향후 이 프로젝트는 Apple Vision Pro 등의 MR 기기에도 적용될 예정입니다.
Yogapetz는 올해 초 시드 라운드 및 NFT 판매를 통해 500만 달러 이상을 조달했으며, 투자사로는 애니모카 브랜즈, 뉴먼 그룹, 소울 캐피털 파트너스 등이 참여했습니다. $WELL 토큰은 7월 출시 당일 기술적 문제로 에어드랍이 불가능했던 관계로 이차 시장 가격이 60% 이상 폭락했지만, 최근 가격이 회복되는 추세입니다.
2. 스마트머니 포지션
스마트머니 보유 현황
출처: ChainEDGE, Dot Labs
프로젝트 소개:
1. MIGGLES(@MrMigglesOnBase /X)
Mister Miggles는 Base의 밈(meme) 프로젝트입니다. 코인베이스
2. $WIF(@dogwifcoin /X)
$WIF는 2023년 12월 중순 솔라나 기반의 밈(meme) 코인으로 처음 상장되었습니다. 다른 인기 있는 밈 코인 $Bonk의 열풍에 힘입어 $WIF는 솔라나 생태계에서 시가총액 1억 달러를 넘어선 두 번째 밈 토큰이 되었습니다.
스마트머니 유입
출처: ChainEDGE, Dot Labs
프로젝트 개요:
1. LIT(@bunni_xyz /X)
DeFi 수익 프로토콜 Timeless는 2023년 1월 $LIT(Liquidity Incentive Token)를 출시했습니다. 이 토큰은 Uniswapv3에 유동성을 제공하는 사용자들을 보상하기 위한 것입니다. 2023년 Timeless는 새로운 프로토콜 Bunni를 출시했는데, 이를 통해 유동성 공급자들이 더 효과적으로 수익을 얻을 수 있게 되었고, Uniswap 유동성이 다른 애플리케이션에 더 쉽게 통합될 수 있게 되었습니다. 이를 통해 Timeless Finance에 선순환 효과가 나타나고 있습니다.
2. CLOUD(@sanctumso /X)
Sanctum은 유동성 스테이킹 프로토콜로, 유동성 스테이킹 토큰(LST) 개념을 솔라나 생태계에 도입했으며 다중 자산 유동성 풀 등 다양한 혁신적인 솔루션을 출시했습니다. Sanctum은 솔라나 DeFi 사용자 커뮤니티에 독특한 기회를 제공하며, 사용자들에게 유연하고 다양한 LST 유동성 스테이킹 환경을 제공합니다. 이 프로젝트는 2024년 7월 자체 거버넌스 토큰 $CLOUD를 출시할 예정입니다.
3. 주목도 가치 - 섹터 로테이션
1. 핫 섹터
출처: Dune, Dot Labs
출처: Dune, Dot Labs
2. 섹터 내부
출처: Dune, Dot Labs
