편집자 주: 이 텍스트는 Aave의 $GHO 확장과 Uniswap의 Unichain 계획이 DeFi 1.0을 다시 활성화할 수 있음을 강조합니다. 비록 다른 유망한 DeFi 토큰은 많지 않지만 시장 회복의 기회를 포착하고 베어장 (Bear Market) 의 부정적인 정서 극복하기를 희망하고 있습니다.

다음은 원본 내용입니다(원본 내용은 읽기 쉽고 이해하기 쉽도록 편집되었습니다).

6개월 간의 시장 변동성을 거쳐 이제 시장은 다시 활기로 가득 차 있습니다. 솔라나와 베이스가 좋은 성적을 거두었고, AI 밈 코인도 새로운 화제를 불러일으켰습니다. 일부에서는 비트코인이 앞으로 몇 달 안에 10만 달러를 넘어설 수 있다고 예측합니다.

긍정적인 점은 다음과 같습니다.

·미국 대선이 2주 앞으로 다가온다. 트럼프가 승리하면 암호화폐에 큰 수혜가 될 것이다.

· 온체인 지표 Base와 Solana의 TVL(Total Locked Volume), 거래량, 활성 주소 수가 모두 상승 등 계속 상승 관점 .

·Stripe는 최근 스테이블코인 결제 플랫폼인 Bridge를 인수했습니다. 많은 사람들은 이것이 장기적으로 암호화폐에 미칠 긍정적인 영향을 과소평가합니다.

·AI x Meme은 신흥 분야이며 이 주기에서 "NFT"가 되어 더 많은 소매 사용자가 진입할 수 있습니다.

시장 정서 회복되고 낙관론이 돌아오고 있습니다.

지금은 베어장 (Bear Market) 트라우마를 떨쳐버리고 새롭게 시작할 수 있는 절호의 기회입니다. 이 기회의 순간에 소외되는 것은 상상할 수 없습니다. 시장에는 매우 다양한 프로토콜과 설명이 대면 어느 것이 실제 신호이고 어느 것이 단순한 신호인지 구분하기가 정말 어려울 수 있습니다. 다음은 제가 앞으로 몇 달 동안 집중할 몇 가지 주요 사항입니다.

투명성 참고 사항: 이것은 내 자신의 솔직한 관점 이며 이 기사에서 이를 홍보하기 위해 어떠한 합의로도 돈을 받지 않았습니다. 흥미로운 설명과 프로토콜을 모두 다루지 못한 점 사과드립니다. 기사 길이가 제한되어 있으므로 직접 조사해 보시기 바랍니다.

1. AI Agent x Meme Coin: 문화 컬트의 귀환

Meme 코인은 처음부터 암호화폐 공간의 중요한 부분이었습니다.

작동 방식은 실제로 매우 간단합니다. Meme 코인은 일반적으로 이슈 주제나 사람과 연관되어 관심을 끌 수 있는 가벼운 방법입니다. 그러나 전통적인 Meme 통화는 "정적"으로 유지되며 그 인기는 주로 커뮤니티의 확산에 달려 있습니다.

하지만 밈 코인이 진화할 수 있다면 어떨까요? 밈 코인이 스스로 홍보할 수 있다면 어떨까요? AI 에이전트가 등장하는 곳이 바로 여기입니다. (AI 에이전트는 사람의 개입 없이 특정 작업을 자율적으로 수행할 수 있는 지능형 시스템입니다.)

지난주 $GOAT(Goatseus Maximus)는 AI 에이전트 투기의 이슈 되었으며, 일주일 만에 시총 0에서 5억 달러로 치솟았습니다. 그렇다면 $GOAT는 무엇일까요? Truth Terminal은 트위터 계정을 독립적으로 관리하고 콘텐츠를 생성하는 자율형 챗봇입니다.

일부 기술 철학적 콘텐츠를 게시했지만 나중에는 오래된(그리고 노골적인) 인터넷 밈을 기반으로 한 사이비 종교인 "GOATSE OF GNOSIS"에 초점을 맞췄습니다. 익명의 사람이 Goatseus Maximus($GOAT) 토큰을 생성하고 토큰의 일부를 Truth Terminal의 창립자에게 에어드랍.

다음으로 Truth Terminal은 X 플랫폼에서 자발적으로 $GOAT를 홍보하기 시작했습니다. AI가 "자체" Meme 코인을 홍보하고 있습니까? 사람들이 몰려드는 이유는 "밈 코인의 기본 요소", 즉 높은 유동성과 공정한 분배, 많은 리스크 자본이나 밈 코인의 "비밀 동맹"에 대한 내부 통제가 없기 때문입니다.

AI Meme 코인이 계속해서 시장의 관심을 끄는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.

1.진실터미널의 팬 수는 10만 명이 넘으며, 팬 수는 계속 늘어나고 있습니다. 매시간마다 트윗이 올라오고, 쉬지 않는 KOL입니다.

2. 현재 중앙화 거래소(CEX)에 상장 AI Meme 코인은 없지만, $GOAT의 일일 거래량은 3억 7,400만 달러에 달하며 CEX의 관심 목록 상위권에 확실히 진입했습니다. (업데이트: 바이낸스는 방금 염소의 영구 계약 출시를 발표했습니다.)

3. AI는 계속 진화하고 있으며, AI는 그 어떤 인간보다 자기 자신을 더 잘 알고 있으며, 계속 학습하고 성장할 것입니다.

4. 이는 암호화폐, 인공지능, 종교의 교차점으로, 다양한 문화적 숭배가 결합된 형태입니다.

5. 우리는 이 신흥 분야의 표면만 긁은 단계에 불과합니다. 어떻게 참여할 수 있습니까? 가장 간단한 방법은 리더 $GOAT를 보유하고 Fartcoin 및 Gnon과 같은 일부 잠재적 추종자도 상승하는지 지켜보는 것입니다.

경고: 이 열풍을 이용하려는 사기가 대량 있지만, 이들의 토큰 할당량은 $GOAT만큼 좋지 않습니다. 나는 소위 "AI 에이전트"라고 불리는 많은 사람들이 실제로는 그런 척하면서 밤새도록 일하는 프로그래머들일 뿐이라고 확신합니다.

2021년을 되돌아보면 NFT는 성공적으로 소매 투자자들의 관심을 끌었고 AI 에이전트 xMeme 코인은 비슷한 잠재력을 가지고 있으며 $GOAT 시총 쉽게 10억 달러를 초과할 가능성이 높습니다. 하지만 잊지 마세요. Meme 코인은 상승하는 만큼 빠르게 하락할 수 있습니다. 따라서 즉시 이익을 확보하십시오.

2. 솔라나: 밈 코인과 AI 물결을 타고

솔라나는 기술적 수준에서 탁월할 뿐만 아니라 현재 밈 코인과 AI 열풍에서도 틈새 시장을 개척하고 있습니다.

최초의 골드러시 백만장자는 채굴자가 아니라 그들에게 삽과 곡괭이를 파는 사람들이었습니다. 보세요, 저는 이더 좋아하지만 솔라나의 발전과 인기를 무시하는 것은 현명하지 못한 일이며 숫자는 거짓말을 하지 않습니다.

솔라나는 현재 Meme 코인의 폭발적인 성장과 AI 기반 봇의 개발로 열광의 물결을 타고 있습니다. Meme 코인이 상승하고 거래량이 증가하면서 Solana가 다시 주목을 받고 있습니다.

솔라나는 밈 코인과 AI 토큰의 기회를 포착합니다

SLOP, GNON, Shegen, FART 등 잘 알려진 밈 코인이 폭넓은 관심을 받았고, $GOAT는 AI 토큰 중 선두주자가 되었습니다. 2024년 4분기 기준 솔라나는 하루 평균 96,010개의 토큰을 생성했으며, 그 중 Pump.Fun이 약 9,000개를 기여해 전체의 9.3%를 차지했습니다.

Solana는 Meme 코인뿐만 아니라 다른 혁신적인 DeFi 프로토콜의 본고장이기도 합니다. 주목할만한 세 가지 프로젝트는 다음과 같습니다.

Jupiter: 그들은 거래소 및 영구 계약에 중점을 두고 있으며 최근 Meme 코인용으로 특별히 설계된 새로운 거래 플랫폼인 ApePro를 출시했습니다.

Kamino Finance: 작년 출시 이후 Kamino Lend는 솔라나 시장의 거의 70%를 점유율, 총 고정 거래량(TVL)은 미화 16억 5천만 달러에 달합니다.

Pump.fun: 솔라나의 Meme 코인 공장, 향후 에어드랍 있을 수 있습니다. 그들은 새로운 내부 거래 도구인 Pump Advanced를 출시하고 비디오 토큰화를 도입하여 사용자가 비디오를 거래 가능한 자산으로 변환할 수 있도록 하여 밈 문화에 독특한 차원을 추가했습니다.

솔라나는 지속적으로 혁신하고 다양한 프로젝트를 유치하면서 이더 의 잠재적인 경쟁자로 떠오르고 있습니다. Meme 코인과 AI 토큰의 조합은 생태계를 풍요롭게 할 뿐만 아니라 커뮤니티 참여도 향상시켜 솔라나를 신흥 소매 사용자나 "멍청한 돈" 투자자들에게 매력적으로 만듭니다.

그러나 활동이 많은 기간 동안의 거래 수수료와 네트워크 정체에도 주의하세요. 솔라나의 기술은 높은 처리량을 처리할 수 있지만, 밈 코인 열풍은 때때로 한계에 도전합니다.

4. AI: 암호화폐 AI 토큰을 간과하지 마세요

현재 밈 코인과 AI의 결합이 모든 주목을 받고 있지만 암호화폐 세계에서 AI 토큰을 무시해서는 안 됩니다.

선두주자 중 하나는 TAO(Bittensor)입니다. AI 실용성에 초점을 맞춘 이 분야의 인프라 프로젝트입니다.

Opentensor Foundation은 최근 3000억 달러가 넘는 이더 생태계를 연결하는 이더 호환성 레이어를 출시했습니다.

실제 채택: Bittensor의 머신러닝(ML) 인프라에서 3가지 주요 DeFi 프로토콜이 이미 개발되고 있습니다.

다양한 수익원: 거래 수수료, 스테이킹, AI 서비스.

분기별 매출 1천만 달러 이상을 목표로 하고 있습니다.

기관 지원: 두 개의 대형 암호화폐 VC가 9월에 포지션 늘렸습니다.

솔라나는 Meme 코인과 AI 분야의 혁신과 급속한 성장을 통해 새로운 시장 열풍의 선두주자가 될 것으로 예상됩니다.

AI 분야에서 기회를 포착하는 흥미로운 전략은 두 주먹으로 공격하는 것입니다.

$GOAT(리스크, 높은 바이러스 가능성)

$TAO(인프라 레이아웃)

둘 다 4분기에 시청할 가치가 있으며 둘 다 성숙한 커뮤니티 지원을 받아 밈 화폐 거래자 와 AI 애호가 모두를 끌어 모으고 있습니다.

AI 에이전트는 현재 획기적인 발전을 보이고 있으며, 제가 특히 우려하는 프로토콜 중 하나는 Virtuals Protocol입니다. 일부에서는 이를 AI 에이전트의 Pump.fun이라고 설명하는데, 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.

이 이중 전략은 리스크, 고수익 Meme 코인과 견고한 AI 인프라 투자를 결합하여 단기적인 바이러스 효과로 이익을 얻는 동시에 장기적인 기술 개발의 기반을 마련합니다.

Virtuals Protocol을 통해 사용자는 게임 및 엔터테인먼트 분야에서 AI 에이전트를 공동으로 소유할 수 있습니다. TikTok, Roblox 및 기타 플랫폼에 배포된 이러한 엔터테인먼트 로봇을 공동으로 소유할 수 있다고 상상해 보십시오. 이러한 혁신은 사용자가 가상 ​​세계와 상호 작용하는 방식을 변화시킬 뿐만 아니라 AI 에이전트에 새로운 비즈니스 모델을 제공합니다.

Fantom에 작별 인사를 하고 Sonic Chain에 인사하세요!

팬텀은 2021년 한 때 락인 볼륨(TVL)이 80억 달러에 도달할 정도로 큰 인기를 끌었습니다. 저는 SOLIDLY 에어드랍 위한 팬텀 프로토콜 경쟁을 둘러싼 광란을 아직도 기억합니다.

이제 Fantom은 속도와 확장성에 중점을 두고 Sonic Chain으로 브랜드를 변경하는 변화를 겪고 있습니다. 앙드레 크론제의 복귀로 기대가 크다.

그렇다면 Sonic Chain의 새로운 기능은 무엇입니까? 최대 10,000TPS(초당 트랜잭션)의 더 빠른 트랜잭션 속도를 약속합니다. 이 속도는 업계에서 가장 빠르지는 않지만 Sonic Chain이 고속 퍼블릭 체인의 경쟁에 합류하기에 충분합니다. 향상된 토큰 이코노미 모델과 함께 Sonic Chain은 2024년 4분기에 가장 기대되는 프로젝트 중 하나가 되었습니다.

이러한 변화는 Fantom에 새로운 활력을 불어넣을 수 있으며, 특히 빠른 체인과의 경쟁이 심화됨에 따라 Sonic Chain의 성능은 주목할 가치가 있을 것입니다.

Sonic Chain의 향후 출시를 위한 몇 가지 중요한 촉매제는 다음과 같습니다.

리퀴드 스테이킹(Liquid Stake): Pendle 출시로 Sonic에서 리퀴드 스테이킹 가능해졌습니다.

DeFi 통합: Sonic은 초기 단계에서 Curve, KyberSwap 및 Snapshot과 같은 주류 DeFi 프로토콜을 통합하여 생태계에 더 풍부한 기능을 제공할 것입니다.

새로운 수수료 수익화 모델: Sonic의 수수료 공유 메커니즘을 통해 개발자는 수수료 수입의 최대 90%를 얻을 수 있어 개발자가 적극적으로 참여하도록 동기를 부여합니다.

개발자 인센티브 프로그램: Sonic은 Sonic & Sodas, Sonic Boom 및 Sonic University와 같은 교육 및 온보딩 프로그램을 포함한 여러 프로그램을 통해 개발자의 참여를 유도하고 있습니다.

Sonic Arcade: 이 플랫폼은 지난 분기에 TVL 성장을 20% 증가시켜 유입을 장려하는 잠재력을 보여주었습니다.

마지막으로, 자금 조달은 항상 가장 강력한 원동력입니다.

Sonic은 에어드랍 으로 약 1억 3,200만 달러를 확인했으며, 이로 인해 사용자들이 에어드랍 자격을 얻기 위해 연결되면서 온체인 활동이 크게 증가했습니다. Andre Cronje의 참여, 대규모 에어드랍, 곧 출시될 DeFi 도구, 토큰 이코노믹스 의 변화가 4분기 Sonic의 성장을 이끌 가능성이 높습니다.

새로운 이더 Layer 2 또는 애플리케이션 체인이 매일 출시되지만 Solana의 지배력과 Aptos 및 Sui의 부상은 Alt Layer 1(대체 퍼블릭 체인)이 여전히 개발 여지가 넓다는 것을 보여줍니다.

Alt Layer 1 경쟁에서 Solana는 Alpha 투자로 간주될 수 있는 반면 Sonic은 Beta 투자로 간주될 수 있습니다.

내 우려 사항 중 일부는 다음과 같습니다.

Andre Cronje의 핵심 플레이어 리스크: 그는 매우 혁신적이지만 과거에 "사라졌습니다". Sonic에 대한 그의 기여는 무시할 수 없지만 이는 프로젝트에 대한 높은 의존도를 의미하기도 합니다.

혁신적인 Dapp의 부족: 지난 몇 년 동안 Fantom에는 혁신적인 Dapp이 많이 출시되지 않았으며 여전히 최고의 애플리케이션은 Beethoven X와 SpookySwap입니다.

치열한 경쟁: 다른 레이어 2 및 레이어 1 공개 체인의 급속한 발전은 Sonic에 압력을 가할 수 있습니다.

소닉이 에어드랍 후에도 모멘텀을 유지할 수 있을지 여부 : 에어드랍 끝난 후에도 소닉이 계속해서 성장할 수 있을지는 중요한 질문이다.

그럼에도 불구하고 Sonic의 혁신적인 움직임은 특히 현재의 경쟁 생태계에서 주목할 가치가 있으며 투자자의 관심을 끌 만큼 충분히 잘 이루어졌습니다.

6. 비행장 – 기지의 비밀 무기

Base의 현재 지배력은 공식적으로 이더 의 가장 큰 레이어 2가 되어 잠금 볼륨(TVL)에서 1위를 차지했습니다.

Aerodrome의 TVL은 미화 13억 6천만 달러를 초과하여 베이스 체인 DeFi 생태계에서 최고의 플레이어로 확고히 자리매김했습니다.

그 중 주요 크레딧은 다음 두 펀드 풀에 전달됩니다.

비행장의 시장 지배력

현재 고정 거래량(TVL): 미화 13억 6천만 달러(Base 전체 TVL의 56% 차지)

30일 성장: 56% 성장, 시장 평균 성장은 15%에 불과

시장 점유율: 기본 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량의 80%

일일 평균 거래량: 1억 5천만 달러 이상

Base가 성숙해짐에 따라 기본 DEX로서 Aerodrome의 중요성은 계속 증가할 것이며 Base 생태계의 핵심 플레이어가 될 것으로 예상됩니다.

다른 레이어 2와 비교한 기본(지난 30일):

평균 일일 거래

기준: 일일 평균 거래량은 560만 건에 달합니다.

Arbitrum: 일일 평균 거래량 210만개

낙관론: 일일 평균 거래량은 850,000입니다.

활성 주소

기본: 월간 활성 주소 150만 개

Arbitrum: 월간 활성 주소 780,000개

낙관주의: 월간 활성 주소 690,000개

고정 볼륨(TVL) 증가

기본: 25억 달러

중재: 24억 달러

낙관주의: 6억 8100만 달러

Base의 잠재력과 미래 촉매제

RWA(실제 자산) 통합: Centrifuge와 같은 플랫폼은 실제 자산을 Base로 가져와 더 많은 유동성과 기존 금융 플레이어를 생태계로 끌어들일 수 있습니다.

GameFi 및 NFT: Base의 확장성은 이러한 성장하는 암호화폐 이야기를 활용할 수 있는 새로운 게임 플랫폼 또는 NFT 시장에 이상적인 후보입니다.

개발자 인센티브: Coinbase가 지원하는 Base는 생태계에 더 많은 인재를 유치하기 위해 해커톤 및 자금 지원 프로그램과 같은 개발자 인센티브를 통해 성장을 촉진할 수 있습니다.

Aerodrome의 지배력은 Base에 강력한 DeFi 생태계를 구축하여 소매 및 기관 플레이어 모두를 끌어들였습니다. Uniswap, Aave, Balancer, Sushiswap, Curve, Stargate 등과 같은 최고의 프로토콜로 성장하는 Base는 전체 사용자 생태계를 유치하고 레이어 2 경쟁에서 중요한 위치를 차지할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

DeFi 1.0 - 기존 프로젝트를 과소평가하지 마세요

Aave와 Uniswap이 DeFi 공간을 지배했던 때를 기억하시나요? 혁신과 무한한 가능성의 시대였습니다(그리고 Sam Bankman Fried는 여전히 사기를 치고 있었습니다).

이제 그들은 공격적인 확장 계획을 가지고 시장에 다시 돌아왔습니다.

Aave Protocol은 Base 및 Avalanche와 같은 새로운 생태계에 기본 스테이블 코인인 $GHO를 도입할 계획입니다. $GHO는 Aave의 기본 스테이블코인으로 현재 시총 1억 6,010만 달러로 18위입니다. 2024년 초 $GHO의 시총 3,500만 달러로 지난 10개월 동안 350% 성장했습니다. 이러한 추세는 기존 DeFi 프로젝트가 활력을 되찾고 있으며 과소평가되어서는 안 된다는 것을 보여줍니다.

Aave의 성장 지표:

수익: 현재까지 Aave의 연간 수익은 5천만 달러로 모든 대출 프로토콜보다 훨씬 높습니다.

$GHO Stablecoin: 공급량.

ETH 고정 볼륨(TVL): 예금이 이전 최고치에 근접하면서 현재 고정 볼륨은 510만 ETH(110억 달러 이상)입니다.

Grayscale은 Aave Trust Fund 출시를 발표했습니다.

시장 경쟁: $GHO는 현재 상위 15개 스테이블코인과 경쟁하고 있으며 기관 투자자들의 수요를 보여주고 있습니다.

Uniswap은 자체 체인인 Unichain 출시를 준비하고 있습니다. 지난 주 뉴스레터에서는 Uniswap v4 생태계 업데이트와 Unichain 출시에 대한 반응을 심층 분석했습니다. 놓친 경우를 대비해 Uniswap의 전략적 업데이트는 다음과 같습니다.

·유니체인 출시로 대규모 유동성 이동이 발생할 것으로 예상됩니다.

·Unichain의 주요 목표 중 하나는 사용자의 가스 요금을 최대 95%까지 줄이는 것입니다.

·Unichain의 출시로 인해 새로운 스테이킹 메커니즘이 도입될 수 있습니다.

·수익 공유 모델의 도입은 $UNI 축적을 장려할 수 있습니다.

·현재 $UNI 토큰을 보유하고 있는 온체인 지갑은 400,000개가 넘습니다.

Aave의 $GHO 확장과 Uniswap의 야심찬 Unichain 계획은 DeFi 1.0을 다시 활성화하여 이들 거대 기업을 다시 주목받게 할 것으로 예상됩니다. 이러한 움직임은 스테이블코인 역학을 재정의하고 탈중앙화 거래소(DEX) 환경을 재편할 수 있습니다.

부활할 수 있는 다른 DeFi 1.0 토큰을 살펴보려고 했지만 유망한 사례가 많지 않았습니다. MakerDao는 몇 달 전에 Sky로 브랜드를 변경했으며 최근 $500,000 개편을 폐기하는 것을 고려하기 시작했습니다.

이제 폐쇄할 시간이다

지난 몇 년 동안 수많은 Ponzi 사기, Terra Luna의 붕괴, FTX의 파산으로 인해 우리는 장기 베어장 (Bear Market) 에 진입하는 등 시장에 매우 어려운 시기를 보냈습니다. 그리고 업계 전체가 더 많은 이더 Layer 2를 구축하는 데 초점을 맞추고 있는 것 같습니다. 이제 흐름이 바뀌는 것을 느낄 수 있습니다.

다음은 몇 가지 유용한 팁입니다. 기회를 포착하세요. 아무것도 하지 말고 베어장 (Bear Market) 의 트라우마를 극복하세요. 녹색 양초는 어디에나 있고 시장에는 강한 순풍이 불고 있습니다. 우리 모두가 성공할 수는 없습니다. 누구도 돈을 벌 기회를 "받을 자격"이 없습니다. 하지만 그거 알아요? 기회는 여기 있으며, 당신이 그것을 붙잡기를 기다리고 있습니다.

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