Vol Commentary: 선거 플레이

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Cumberland은 최근 변동성과 이를 활용할 수 있는 잠재적 기회에 대해 언급하고 있습니다.

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미국 대선이 1주일 앞으로 다가왔고, 이것이 암호화폐 시장이 주목하고 있는 유일한 이슈입니다. 대부분의 여론조사 데이터에 따르면 이번 선거는 접전이 될 것으로 보이며, 트럼프가 약간의 우위를 점하고 있습니다. 해리스가 전국 여론조사 평균에서 약간 앞서고 있지만, 결국 swing states가 중요할 것입니다. 최근 여론조사에 따르면 위스콘신, 네바다, 노스캐롤라이나는 사실상 동률이며, 미시간에서는 해리스가 약간 앞서고, 펜실베이니아와 조지아에서는 트럼프가 앞서고 있습니다. 중요한 점은 이 모든 지역에서 오차 범위 내에 있어 어느 후보도 6개 주를 모두 휩쓸 수 있다는 것입니다. 여론조사 데이터만 보면 이번 선거가 최근 기억에 남을 만큼 치열할 것으로 보입니다.

하지만 시장은 이를 그렇게 보지 않고 있습니다. 가장 눈에 띄는 예가 Polymarkets인데, 여기서 트럼프가 2대 1의 우위를 보이고 있습니다. 이 시장은 이달 초 균형을 이루고 있었지만, 지난 30일 동안 한 방향으로 움직였습니다. 이 움직임이 소수의 대규모 지갑에 의해 주도되었다는 증거가 꽤 있지만, 이제는 더 이상 고립된 사례가 아닙니다. 지난 1주일 동안 비트코인은 사상 최고가 근처까지 상승했는데, 이는 암호화폐에 우호적인 공화당이 집권할 것이라는 시장의 전망을 반영하고 있습니다. 도지코인은 이번 주 23% 상승했는데, 트럼프가 당선되면 일론 머스크가 아직 구성되지 않은 정부 효율성부를 이끌 것 같습니다. 트럼프 미디어 그룹(Truth Social)의 주가는 이달 초 12달러에서 51달러로 반등했는데, 이는 다음 주 결과에 대한 시장의 전망을 보여주는 좋은 지표라고 할 수 있습니다. 여론조사는 접전이지만, 시장은 일반적으로 여론조사를 신뢰하지 않으며, 여기서 확신을 보이고 있습니다.

시장, 특히 암호화폐 시장이 트럼프의 승리에 너무 많은 확신을 보이고 있을 수 있습니다. 또한 트럼프 당선이 암호화폐 가격에 어떤 의미를 가질지에 대해서도 과도한 자신감을 보이고 있을 수 있습니다. 규제가 채택을 이끌고, 채택이 가격을 이끌지만, 역사적으로 암호화폐 가격에 가장 큰 영향을 미친 것은 통화 유동성이었고, 두 정당은 통화 정책과 재정 적자 지출에 있어 대체로 유사합니다. 이번 랠리는 다음 주에 일어날 일뿐만 아니라 그것이 의미하는 바에 대해 많은 자신감을 보이고 있으며, 과도한 자신감을 가진 시장은 특히 레버리지가 걸린 경우 조정을 겪게 되는 경향이 있습니다. 선거 이후 만기되는 비트코인 변동성은 지난 1년 동안 가장 높은 67 수준에 거래되고 있으며, 장외 옵션 시장에서도 거래량이 높아 트레이더들이 선거에 주목하고 있습니다.

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저자

Cumberland

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