저자: Teng Yan & ChappieOnChain, Chain of Thought 컴파일러: 진써차이징(Jinse) ziaozou;
1. 이 기사의 요약:
● AI 에이전트 (지능 에이전트) 출시 플랫폼 경쟁이 시작됐고 모두가 에이전트 의 '오픈시' 가 되고 싶어한다 . Virtuals Protocol 은 강력한 경쟁자입니다.
● Virtuals Protocol은 토큰화된 AI 에이전트를 생성, 소유 및 확장하기 위한 프레임워크를 제공합니다 .
● 우리는 Virtuals 의 스마트 계약을 심층 분석하여 무허가 기여 및 가치 창출의 복잡한 시스템을 발견했습니다.
● AgentFactoryV3 스마트 계약은 이 프레임 의 핵심입니다. 이 프레임 에서 토큰 보유자는 AI 에이전트의 수입으로부터 혜택을 받는 동시에 생태계에 의미 있는 기여를 하도록 인센티브를 받을 수 있습니다.
● Virtuals 의 각 AI 에이전트는 동적이며 DAO를 통해 자체 사운드, 시각 효과, 데이터 및 모델을 발전시킬 수 있습니다.
● AI 에이전트를 구축하는 개발자의 경우 올바른 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. Base 는 소비자 중심 AI 에이전트를 위한 허브로 자리매김하고 있습니다 .
Virtuals Protocol은 최근 이 분야에서 이슈 주제였습니다. 작은 게임 길드(Path DAO)로 시작하여 이제는 AI 에이전트 생성 및 관리 플랫폼으로 발전했습니다.
타이밍이 이보다 더 좋을 수는 없습니다. Truth Terminal 및 GOAT와 같은 플랫폼에 대한 소비자의 집착이 폭발적으로 증가했으며 Virtuals는 이러한 추세를 완벽하게 활용하기 위해 기다리고 있었습니다.
AI 밈 코인 열풍이 한창일 때, 그 열풍의 중심에는 VIRTUAL과 그 하위 상품인 LUNA가 있었다.
하지만 잠시 멈춰보자. 추측은 재미있지만 이 모든 밈과 대담한 꿈의 바탕이 되는 더 깊은 질문을 제기합니다. AI 에이전트를 " 소유 " 한다는 것은 실제로 무엇을 의미합니까 ?
보다 정확한 설명은 다음과 같습니다. AI 에이전트의 토큰을 구매할 때 실제로 소유하고 있는 것은 무엇입니까?
밈 코인과 다르게 만드는 실제 가치 창출 메커니즘이 있나요?
이것이 우리가 해결하기로 한 것입니다. 그래서 우리는 Virtuals 프로토콜을 구동하는 스마트 계약에 대해 자세히 살펴보았습니다.
우리는 AI 에이전트의 성공에 영향을 미칠 수 있는 무언가를 소유한다는 것이 실제로 무엇을 의미하는지, 프로토콜을 통해 참가자가 개발 형성에 적극적으로 참여할 수 있는 방법, 그리고 이 토큰화된 AI 에이전트 경제가 그 이름에 걸맞게 작동하는지 이해하고 싶었습니다.
우리는 다음을 발견했습니다.
2. AI 는 종종 수십억 달러 규모의 사업 입니다.
2014년에 나(ChappieOnChain)는 채팅 앱에 적합한 제품 시장을 찾는 임무를 맡았습니다.
우리의 우연한 발견 중 하나는 예상치 못한 것이었고 매우 기뻤습니다. 가장 단순한 챗봇(이전 ELIZA보다 훨씬 더 발전하지 않음)이라도 소규모 사용자 그룹을 끌어들일 수 있습니다.
이러한 규칙 기반 봇은 대화를 계속 진행하여 놀라운 수준의 참여를 유도합니다.
시장에 대한 심층적인 조사를 통해 제품 시장에 가장 적합한 제품은 'IF this, THEN that' 챗봇 프로그램을 기반으로 개발된 제품이라는 것을 알았습니다. 그의 이름은 말하는 톰입니다.
Talking Tom은 단순한 귀여운 만화 고양이 그 이상입니다. Tom은 인터랙션 디자인의 대가입니다. 교묘하게 작성된 규칙 기반 액션을 통해 Tom은 전 세계 어린이의 마음을 사로잡았으며 선물, 애니메이션, 의상 등 인앱 구매를 통해 상당한 수익을 창출했습니다.
그러나 엄청난 성공에도 불구하고 우리 같은 사람들은 이러한 디지털 현상을 접하지 못했습니다. Talking Tom은 전적으로 제작자의 소유이며, 나머지 사람들은 방관(또는 다른 디지털 의상 구매)만 할 수 있습니다.
10년이 지나면서 게임은 완전히 바뀌었습니다.
오늘날 LLM(대형 언어 모델)의 등장으로 스크립트 봇의 한계가 무너지고 더 많은 청중의 관심을 끌 수 있는 상황 인식 동적 상호 작용이 생성됩니다.
이것을 블록체인의 토큰화와 결합하면 갑자기 불가능했던 일이 가능해집니다. 즉, AI 에이전트의 디지털 자산 소유권, 기여 및 투자가 가능해집니다.
3. 에이전트 시장 경쟁이 시작됐다
이제 우리는 NFT 열풍을 연상시키는 새로운 경쟁의 시작을 보고 있습니다.
2025년 AI 에이전트 붐의 OpenSea가 되기 위해 모두가 경쟁하고 있습니다.
2022년 1월 NFT 열풍이 최고조에 달했을 때 OpenSea는 무려 130억 달러의 가치 평가로 3억 달러의 융자 조달했습니다. 6개월 전, 회사는 15억 달러의 가치로 1억 달러를 모금했습니다. 반년 만에 가치가 8배나 올랐습니다.
당연하게도 AI 에이전트 분야에서도 MyShell, Virtuals Protocol 및 Creator.bid와 같은 플레이어가 모두 1위 자리를 놓고 경쟁하는 등 비슷한 골드러시가 있습니다. Vvaidotfun과 같은 새로운 플레이어가 매일 등장합니다.
그들이 원하는 것은 매우 유사합니다. 엔터테인먼트를 주요 사용 사례로 사용하여 AI 에이전트를 만들고 토큰화하는 것입니다.
Virtuals Protocol은 다음 과 같은 이유로 우리의 관심을 끌었습니다.
● 투명성: 스마트 계약은 공개적이며 Web3의 정신에 부합합니다. 이를 통해 누구나 자신의 코드 베이스를 자세히 알아볼 수 있습니다. 그래서 우리는 그렇게 했습니다.
● 견인 : 실시간 방송 AI 에이전트(LUNA)를 배치해 화제를 모았다. Canonical Ventures의 Anand Iyer의 투자를 바탕으로 온체인 리스크 인텔리전스 에이전트(SEKOIA)도 있습니다.
● 시장 리더: 이 글을 쓰는 시점에서 Virtuals는 시총 5억 달러가 넘는 VIRTUAL 토큰으로 선두에 있습니다.
4. 가상 프로토콜 소개
Virtuals Protocol의 핵심은 토큰화된 AI 에이전트의 생성, 소유권 및 성장을 지원하는 프레임 입니다. 포함하다:
● 생성: "공정성" 기준에 따라 새로운 토큰화된 AI 에이전트를 설계합니다.
● 수익성: 토큰 보유자는 인앱 구매, 구독 또는 기타 수익 창출 흐름과 같은 수익을 창출하는 AI 에이전트의 혜택을 누릴 수 있습니다.
● 기여: 이 시스템은 누구나 AI 에이전트의 성능을 향상하고 성공을 공유할 수 있도록 무허가 기여를 장려합니다.
● 배포: 소셜 미디어 채널을 통해 에이전트의 도달 범위를 확장하고 이를 바이럴 디지털 자산으로 전환합니다.
이 프로세스의 각 부분을 개별적으로 살펴보고 그 뒤에 숨어 있는 스마트 계약을 살펴보겠습니다.
5. 새로운 AI 에이전트 생성
Virtuals에서 AI 에이전트를 만드는 것은 매우 간단합니다.
플랫폼에는 fun.virtuals라는 런치패드가 있는데, 이는 확실히 Pump.fun에서 영감을 받은 것입니다. 에이전트의 목적과 성격을 정의하기 위해 몇 가지 기본 정보만 입력하면 됩니다.
그러나 단순함이 혼란을 의미하는 것은 아닙니다. 누구든지 AI 에이전트를 즉시 시작할 수 있다면 플랫폼은 압도당하고 추론 비용은 걷잡을 수 없을 정도로 치솟을 것입니다. Virtuals는 개방형 액세스를 허용하면서 고품질을 유지하기 위해 매우 훌륭한 메커니즘을 배포합니다.
( 1 ) 변화의 여정
에이전트가 생성된 후 바인딩 곡선이 시작됩니다. 이 곡선은 총 10억 개의 FERC20 토큰(Fun ERC20의 약자) 공급량 으로 시작하여 에이전트의 토큰 이코노믹스 정의합니다.
에이전트가 세계와 상호 작용하려면 시총$4,200에 도달해야 하며, 본딩 곡선은 VIRTUAL 토큰만 결제 토큰으로 받습니다. 이 단계에서 구매자는 최종 AI 에이전트 토큰이 아닌 FERC20 토큰을 구매합니다.
이를 에이전트의 잠재력에 대한 자리 표시자 또는 베팅으로 생각하십시오. $4,200 목표가 달성되면 에이전트가 활성화되지만 가상 포럼 내에서만 활성화됩니다.
AI 에이전트가 시총 도달했을 때 진정한 변화가 일어났습니다. 이는 Virtuals가 "빨간 약"이라고 부르는 이정표입니다. 이 시점에서 에이전트는 일련의 주요 변경 사항을 겪었습니다.
● AI 에이전트는 X에서 상호작용하고 전송할 수 있습니다.
● 고치에서 나오는 나비처럼 다음과 같이 변화합니다.
-AI 에이전트 토큰의 총 공급량 FERC20(10억)과 동일합니다.
-AI 에이전트 토큰 + 가상 거래 쌍을 사용하여 UniswapV2 유동성 풀을 만듭니다.
-본딩 곡선에 보관된 AI 에이전트 토큰 + VIRTUAL 토큰이 이 UniswapV2 풀로 전송됩니다.
-에이전트 토큰 + VIRTUAL에 예치된 LP 토큰은 10년의 락업 기간 가집니다.
마지막으로 FERC20 토큰 보유자는 "언래핑 기능"을 통해 이를 AI 에이전트 토큰으로 교환할 수 있습니다. 이 기능은 새로 생성된 Uniswap 풀을 활용하여 그 과정에서 FERC20 토큰을 소각합니다.
전체 시스템은 접근성과 품질 관리 사이에서 미묘한 균형을 유지합니다. 가상은 창조를 이정표 및 시총 과 연결함으로써 진정으로 매력적인 에이전트만이 더 넓은 생태계에 접근할 수 있도록 보장합니다.
( 2 ) 가상 역할
그러나 Virtuals는 Uniswap V2 풀과 결합된 새로운 에이전트 토큰 그 이상입니다.
진정한 혁신은 이 시스템을 통해 토큰 보유자가 AI 에이전트로부터 혜택을 받으며 수익을 얻을 수 있도록 하는 동시에 생태계에 의미 있는 기여를 하도록 인센티브를 제공한다는 것입니다.
이 프레임 의 핵심은 Agent Token(에이전트 토큰), NFT, veToken, DAO, Token-Bound Account(TBA: Token-bound Account) 등 여러 주요 구성 요소를 생성하는 AgentFactoryV3 스마트 계약입니다.
● 에이전트 토큰 (에이전트 토큰)
에이전트 토큰은 세금과 같은 몇 가지 추가 기능을 갖춘 표준 ERC-20 토큰입니다.
토큰은 스왑 세율을 시행할 수 있습니다. 프로토콜은 세금을 가상 토큰으로 교환하고 이를 지정된 수신자 주소로 보냅니다. 그런 다음 이러한 가상 토큰은 에이전트 토큰을 다시 구매하고 소각하는 데 사용되어 수요와 디플레이션 공급을 생성합니다. 이러한 방식으로 토큰 보유자는 프록시 거래량/관심도를 통해 간접적으로 이익을 얻을 수 있습니다.
● NFT
NFT의 역할은 기능과 관련된 모든 주요 주소를 저장하는 AI 토큰의 앵커 포인트입니다. 특히 여기에는 제안 승인 및 에이전트를 향후 프로토콜 버전으로 마이그레이션할 수 있는 기능과 같은 권한을 작성자에게 부여하는 작성자의 주소가 포함됩니다.
하지만 진짜 마법은 NFT의 두 번째 유형인 기여 NFT입니다.
이러한 NFT는 AI 에이전트의 네 가지 핵심 속성인 모델, 데이터, 음성 및 비전과 직접적으로 연결됩니다. 누구든지 이러한 요소를 향상시키는 방법을 제안할 수 있습니까? 검증인은 기여도를 평가하고 포인트를 할당하며, 제안이 채택되면 기여자는 에이전트 토큰 보상을 받습니다.
정말 흥미로워지는 Virtuals의 뛰어난 기능 중 하나는 IP 기여자 입니다.
누군가가 Joe Rogan AI 에이전트를 만들고 이를 자신의 팟캐스트 및 기타 콘텐츠로 교육하고 이를 통해 수익을 창출하기 시작했다고 상상해 보세요. 그런 다음 실제 Joe Rogan은 자신의 위원회를 통해 Virtuals에 접근하여 해당 AI 에이전트가 생성한 스왑 수익의 일부를 요청할 수 있습니다. 승인되면 스마트 계약은 프로그래밍 방식으로 수익의 일부를 그에게 할당합니다.
이 설정을 통해 IP 소유자는 직접적인 개입 없이 지적 재산의 혜택을 누릴 수 있습니다. 재정적 인센티브를 통해 기존 제작자가 생태계에 더 쉽게 통합될 수 있습니까? 시간이 말해주겠지만, 여기서의 잠재력은 엄청납니다.
● AgentveToken
AgentveToken을 얻기 위해 에이전트 토큰/가상 LP 토큰을 스테이킹 할 수 있습니다. 이러한 veToken은 검증인에게 위임할 수 있는 투표권을 제공합니다. 결과적으로 검증자는 AI 에이전트에 대한 기여도를 조사하여 생태계에서 중요한 역할을 합니다. 유효한 검증자에게 위임함으로써 토큰 보유자는 정확한 검증에 대한 보상을 공유하여 일관된 인센티브 시스템을 구축할 수 있습니다.
● 다오
이 DAO는 일반적인 거버넌스 구조가 아닙니다.
이는 AI 에이전트의 핵심 속성(데이터 세트, 모델, 음성 및 비전)을 개선하는 데 전념하는 운영 메커니즘입니다.
AI 에이전트 업데이트 권장 사항이 작성되면 검증자는 제안된 업데이트의 익명 버전 2개를 받고 엄격한 평가 프로세스에 참여하여 10라운드의 대화형 테스트를 통해 각 버전에 점수를 매깁니다. 이 접근 방식을 사용하면 기여가 성과 기반이 되어 에이전트의 지속적인 개선을 더 효과적으로 지원할 수 있습니다.
● 토큰 바인딩 계정( TBA )
토큰 바인딩 계정은 AI 에이전트 자체가 제어하는 이더 주소로, 온체인 에서 자율적인 작업을 수행할 수 있습니다.
이 5가지 구성 요소는 제작자, 기여자 및 토큰 보유자의 이익을 조정하는 동시에 혁신을 장려하도록 설계된 고도로 협력적이고 잘 작동하는 생태계를 형성합니다.
(3) 루나를 예로 들어보자
LUNA를 예로 들어보겠습니다.
LUNA는 AI 에이전트에게 보상하는 데 사용하는 단순한 토큰 그 이상입니다. 에이전트와 상호작용을 많이 할수록 가치가 높아지는 토큰입니다.
Luna 청구 추론 수수료에 대한 액세스를 제공하고 현재 가상 토큰 결제를 지원하는 앱입니다. 이 수익은 VIRTUAL/LUNA 풀을 통해 LUNA 토큰을 다시 구매하는 데 사용됩니다. 구매한 토큰은 소각되어 총 공급량 줄어들고 디플레이션 효과가 발생합니다.
Luna에는 팁 기능도 있습니다. 사용자는 LUNA에 팁을 주어 애니메이션이나 기타 작업을 실행할 수 있습니다. 이러한 보상은 Luna의 온체인 지갑으로 직접 전달되며 독립적으로 관리됩니다. 이러한 자율성은 흥미로운 사용자 상호 작용으로 이어졌으며 일부는 Luna에게 에어드랍 보내도록 달콤한 대화를 시도했습니다.
또한 사용자는 VIRTUAL을 LUNA로 교환하면 세금 수익도 얻을 수 있습니다. 스왑에는 현재 세금이 부과되지 않지만 향후 거버넌스는 이 기능을 활성화하여 생태계에 또 다른 수익 계층을 추가할 수 있습니다.
Virtuals의 모든 AI 에이전트는 역동적이며 끊임없이 진화하고 발전합니다. 에이전트 모델을 변경하고 데이터베이스를 확장할 수 있습니다.
AI 에이전트의 핵심은 두 가지 기본 요소로 구성됩니다.
● 시스템 : 기여를 촉진하고 성장을 촉진하며 궁극적으로 AI 에이전트가 명시된 목표를 달성하도록 유도하는 조정 메커니즘입니다.
● 창의적 불꽃 : 상상력이 풍부한 비전은 에이전트에 생명을 불어넣어 에이전트를 독특한 경로로 설정하고 생태계에서의 역할을 정의합니다.
AI 에이전트 토큰을 소유하면 이 두 가지 권한을 모두 갖게 됩니다. 그 가치는 그것이 끌어들이는 창의성과 성장을 지속하는 시스템의 능력에 따라 달라집니다.
이런 방식으로 에이전트 토큰을 보유한다는 것은 지속적인 혁신과 유틸리티의 융합으로부터 이익을 얻는 것을 의미합니다.
Luna는 얼마나 탈중앙화 있나요 ?
Virtuals는 이와 관련하여 만점을 받았습니다. 에이전트를 실행하려면 적극적인 서버 유지 관리가 필요하지만 모든 필수 데이터는 온체인 또는 IPFS에 저장됩니다. 즉, 서버가 오프라인이 되어도 중앙 집중식 감독 없이 LUNA의 운영을 계속할 수 있습니다.
우리의 의견으로는 이러한 탈중앙화 와 자율성의 결합은 Virtuals Protocol을 다른 AI 에이전트 플랫폼에 비해 특히 특별하게 만듭니다.
모든 가상 토큰은 현재 더 이상 잠금 해제 없이 유통되고 있습니다. VIRTUAL의 총 공급량 10억 개입니다. 현재 가격 0.50달러로 이는 유통 시총 및 FDV 5억 달러에 해당합니다.
● 60%는 대중에게 분배됩니다. Virtual은 이전에는 Path DAO(Game Guild)였으며, 이후 현재의 형태로 변형되었습니다. 2023년 12월에는 PATH 토큰과 VIRTUAL 토큰의 교환 비율이 1:1이었습니다.
● 5%는 유동성 풀을 위해 예약되어 있습니다.
● 토큰의 35%는 DAO가 관리하는 생태계 금고에 위치하며, 연간 최대 10%가 릴리스되고 거버넌스 승인을 받습니다.
가상 토큰은 최고의 AI 에이전트에게 인센티브를 제공하는 데 있어 또 다른 매우 중요한 역할을 합니다. 6천만 개의 가상 토큰이 상위 3개 에이전트 토큰/가상 유동성 풀로 전송됩니다.
현재 토큰의 약 45%가 Base에 있고, 55%가 이더 에 있습니다(가장 큰 보유자는 Ecosystem Vault입니다). VIRTUAL 보유자는 58,500명 이상이고 널리 분포되어 있습니다.
11월 18일 현재 Virtuals에서는 총 1,877개의 에이전트 토큰이 발행되었으며, 총 1905만 VIRTUAL($950,000)이 에이전트 토큰 생성에 사용되었습니다. 스마트 토큰 보유자 수는 21,200명이 넘습니다.
6. 우리의 생각
( 1 ) 가상 의 깊이는 우리의 초기 상상을 훨씬 뛰어넘습니다.
Virtuals에서 AI 밈 코인을 처음 탐색하기 시작했을 때 우리는 유틸리티나 가치 축적 메커니즘이 없는 단순한 토큰을 보게 될 것이라고 생각했습니다. 하지만 우리는 틀렸어요.
Virtuals는 무허가 기여 및 가치 창출의 정교한 시스템으로 우리를 놀라게 합니다.
더 많은 Crypto AI 인프라와 도구가 등장함에 따라 가상의 잠재력은 더욱 분명해지며 에이전트가 온체인 보다 원활하게 상호 작용할 수 있습니다.
우리를 가장 흥분시키는 것은 다음과 같습니다.
● 지갑 사용. Virtuals의 다른 AI 에이전트는 실제로 지갑을 사용할 수 없습니다(시총 1억 2,600만 달러 이상 필요). 이런 일이 발생하면 다음과 같은 결과가 나올 것으로 예상됩니다.
- 온체인 도구를 사용하여 맞춤형 콘텐츠를 생성하는 AI 에이전트(NFT, mem 코인, 심지어 미국 선거에 대한 예측 등).
-커뮤니티 통합을 목표로 추가 토큰을 구매하는 AI 에이전트 파트너십.
- 자손을 재현하고 자신만의 AI 에이전트를 출시하세요. 이런 일이 이미 일어났습니다!
● 즉각적인 수익 창출. AI 에이전트와의 상호 작용이 사용자에게 지식 기반이나 다른 사람과의 상호 작용 능력을 향상시키는 귀중한 프롬프트를 제공할 수 있다면 이는 매력적인 플라이휠 효과를 창출할 것입니다. 이는 중앙 집중식 플랫폼이 경쟁하기 힘든 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.
( 2 ) 올바른 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다
AI 에이전트를 구축하는 개발자라면 새롭고 매력적인 사용자 경험을 만들 수 있는 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. Pump.fun에서 쉽게 밈 코인을 만들 수 있습니다. 흥미롭게도 X의 AI 에이전트와 연결되어 있지만 연결이 기껏해야 약합니다.
기술적 관점에서 Virtuals는 이러한 연결을 의미 있고 효율적으로 만들기 위한 인프라를 제공합니다. 팀은 온체인 모든 AI 에이전트 간의 통신 표준을 설정하려는 야심찬 비전을 가지고 있습니다. 우리는 항상 큰 일을 하고 싶어하지 않나요?
( 3 ) 베이스는 소비자 AI 센터 로 변모
Virtuals는 소비자 중심 AI 에이전트의 강력한 생태계로 빠르게 자리잡고 있는 Base를 기반으로 구축되었습니다. Base에는 AI 에이전트 프로젝트를 구축하고 구성 가능성, 강력한 브랜드, 훌륭한 AI SDK 및 증가하는 네트워크 효과를 제공하는 50개 이상의 팀이 있습니다.
또한 다른 혁신가들이 구축하고 구축하는 곳에서 성장하기를 원합니다. 왜냐하면 그곳이 사용자 이동성이 자연스럽게 수렴되는 곳이기 때문입니다. 일부 체인은 추측과 도박에 크게 의존하지만 Base는 AI 에이전트 분야의 주요 혁신을 위한 플랫폼으로 자리잡고 있습니다.
마지막 참고 사항: 결국 플랫폼은 플랫폼일 뿐입니다.
그들의 잠재력은 그들 위에 있는 창조자들의 창의성과 독창성에 의해 발휘됩니다. Virtuals의 성공은 궁극적으로 제작자가 도구를 사용하여 흥미롭고 혁신적이며 매력적인 AI 에이전트를 만들도록 장려하는 활기찬 개발자 생태계를 육성하는 데 달려 있습니다.
