2023년 5월 4일, MARA Holdings는 발표를 통해 10년 만기 무이자 전환사채 10억 달러 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 대부분의 자금은 향후 비트코인(BTC) 매입에 사용될 예정입니다.
이번 발행에는 초기 8억 5천만 달러와 초기 투자자들에게 제공된 1억 5천만 달러의 추가 옵션이 포함됩니다. 투자자들의 강력한 수요로 인해 MARA는 초기 목표 7억 달러에서 10억 달러로 총 발행 규모를 늘리기로 결정했습니다.
회사는 할인과 초기 투자자 수수료를 제외하고 약 9억 8천만 달러의 순 수익을 확보했습니다. MARA는 2026년 만기 전환사채 2억 1천 2백만 달러를 약 1억 9천 9백만 달러에 매입할 계획이며, 나머지 자금은 비트코인(BTC) 매입과 일반 목적에 사용될 것입니다.
이 전환사채는 2030년 3월 1일에 만기되며, 현금, MARA의 보통주 또는 이 두 가지 방식의 조합으로 전환될 수 있습니다. 최초 전환비율은 1,000달러당 38.59주로, 전환가격은 주당 25.91달러입니다. 이는 2024년 11월 18일 MARA의 가중평균주가 18.18달러보다 42.5% 높은 수준입니다.
보도자료에 명시된 바와 같이, 홀더는 2027년 12월 1일 또는 특정 기본적 변경 사항 발생 시 100% 원금으로 사채를 매도할 것을 요구할 수 있습니다. 2028년 3월 5일부터 MARA는 일정 기간 동안 전환가격의 130% 이상에서 사채를 매입할 수 있습니다.
이 사채는 무담보 선순위 채무이며 정기 이자를 지급하지 않습니다. MARA는 보고 의무 불이행 또는 특정 상황에서 연간 특별 이자를 2025년 3월 1일부터 지급할 수 있습니다.
MARA는 기존 채굴 비트코인(BTC)을 전량 존버(HODL)하고 전략적 비트코인(BTC) 매입을 지속할 것을 약속했습니다.
상장 기업 중 가장 큰 비트코인(BTC) 홀더인 MARA는 현재 약 27,562 BTC, 약 25억 달러 상당을 보유하고 있습니다.
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Minh Anh
CryptoBriefing 제공
