저자: 0xLoki 출처: X, @Loki_Zeng
이번 주요 흐름은 비교적 명확해졌습니다:
1/ 밈코인과 AI는 절대적인 주요 트렌드
올해의 밈코인은 과거와 많이 다르며, '개 코인 투기'의 개념을 벗어났습니다. 이는 2020년 DeFi 개념에 해당하며, 본질적으로는 완전히 새로운 자산 발행 방식입니다. 모든 인프라와 서비스는 자산 발행에 의존해야 하며, 자산 발행의 좌파 노선은 밈코인이고 우파 노선은 RWA, VC코인입니다.
좌파 노선은 전반적인 기회이며, 우파 노선은 더 많은 구조적 기회, 예를 들어 DeFi 부활 추세 등입니다.
@ethena_labs, @SkyEcosystem, @MorphoLabs의 악의적 연합. @CurveFinance, @aave 등 기존 프로토콜에서도 뚜렷한 업무 성장이 나타났습니다. 또한 BTCfi, CeDefi, Payfi에도 일부 구조적 기회가 있습니다.
따라서 이더리움(ETH)에 대해서는 여전히 긍정적이지 않습니다. 현재 ETH는 여전히 부차적인 내러티브만 담당할 수 있을 것 같습니다. 비트코인(BTC)보다 환율이 오르지 못하고, 솔라나(Solana)보다 중간 정도, DeFi 블루칩보다 아래일 가능성이 높습니다.
2/ 서방 정책 내러티브의 영향은 일부만 발휘되었습니다
선거 과정에서 트럼프와 머스크의 내러티브가 이미 큰 잠재력을 발휘했습니다. 앞으로 두 가지 더 큰 일이 있을 것입니다: ① 공식 취임 ② SEC 의장 교체. 동시에 이더리움(ETH)과 마이크로스트래티지(MSTR)가 이전 주기의 그레이스케일 역할을 대체했으며, 더 많은 기업과 주권국가의 자산 배분이 있을 것입니다. 이번에는 2020년보다 더 클 것입니다.
서방의 명확한 장기 상승장이 이어지고 있습니다.
위와 같은 내부 및 외부 요인의 조합으로 인해 생태계의 중요성이 매우 명확해졌습니다. 이미 강한 합의 또는 차선의 합의가 있는 생태계에 대해서는 더 이상 언급하지 않겠습니다. 대신 관심도가 아직 매우 낮은 두 개의 생태계에 대해 말씀드리겠습니다:
3/ Bittensor 생태계
최근 Vitalik의 인터뷰를 추천합니다. 이더리움(ETH)과는 크게 관련이 없지만, AI의 권위주의적 독점화와 미래 AI 공생에 대한 관점 등이 흥미롭습니다. 밈코인 부문의 큰 베타는 의심의 여지없이 @ACTICOMMUNITY입니다. 알트코인 부문의 베타 답변도 명확합니다. 암호화폐 AI는 @bittensor_ 또는 @worldcoin만이 가능할 것입니다.
주목할 만한 점은, 지난주 미디어에서 SEC 신임 의장 후보로 가장 유력한 인물이 Teresa Goody Guillén 변호사라고 보도되었는데, 그녀는 Bittensor의 첫 번째 자회사 @getmasafi의 법률 파트너라는 것입니다. 이 소식이 나온 지 1주일 만에 비트코인(BTC) 조정 속에서도 $MASA는 약 30% 상승했습니다.
4/ Near 생태계
속담에 '빨리 가면 고기를, 늦게 가면 똑같이 똑똑'이라는 말이 있는데, Near가 바로 그런 경우입니다. 올해 초 솔라나(Solana) 밈코인이 막 불붙었을 때, Near의 밈코인도 빨리 뒤따랐고 블랙드래곤과 일드래곤이라는 두 개의 표적을 내놓았습니다. Near 창립자 @ilblackdragon도 엔비디아의 AI 컨퍼런스에 참석했습니다.
그러나 그 이후 잠시 밈코인과 AI가 식었습니다. 이제 밈코인과 AI의 바람이 다시 불어오고 있지만, 솔라나, Base, SUI, BNB체인 등에 불어오고 있고 Near 플레이어들은 무덤에 풀이 세 자 높이 자라고 있습니다.
다행히도 한 가지 점술 정리가 있습니다. DeFi에서 X2E, NFT, 인스크립션까지 Near는 항상 마지막 기차를 타고 마지막 한 입 먹을 수 있습니다. 하지만 Near보다 늦은 퍼블릭 체인은 거의 아무것도 잡지 못합니다. Near는 늦게 도착하지만 여전히 먹을 수 있고, 사건을 일으킬 수 있는 격이 있는 편입니다. 방금 보니 무덤에 풀이 세 자 자란 밈코인 @dragonisnea와 다섯 자 자란 인스크립션 @inscriptionneat도 아직 $7m의 매우 좋은 유동성을 가지고 있습니다.
