2024년 12월 2일, 비트코인(BTC) 채굴 기업 MARA Holdings, Inc.는 2031년까지 만기되는 전환사채 사모 발행 계획을 발표했습니다. 총 발행 규모는 7억 달러이며, 금리는 0.00%입니다. 이 프로그램은 적격 기관 투자자에게만 적용되며, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
또한 MARA는 초기 투자자에게 발행일로부터 13일 내에 추가 1억 5백만 달러 규모의 사채를 매입할 수 있는 옵션을 부여할 계획입니다. 그러나 이 발행 계획은 시장 상황 및 관련 요인에 따라 달라질 수 있으며, 거래 완료 시기와 조건에 대한 보장은 없습니다.
MARA는 이번 발행을 통해 조달한 자금 중 약 5천만 달러를 사용하여 2026년 만기 전환사채의 일부를 개별 협상을 통해 매입할 계획입니다. 나머지 자금은 비트코인(BTC) 추가 매입과 운영 자본, 기존 자산 확장, 전략적 인수 합병, 기타 부채 상환 등에 사용될 것입니다.
MARA(이전 Marathon Digital Holdings)는 지난달 비트코인(BTC) 확보를 크게 늘려 주목받고 있습니다. 10월 채권 발행 이후 1주일 만에 6.474 BTC를 6억 15백만 달러에 매입하여, 11월 27일 기준 보유 비트코인(BTC)이 34,794 BTC로 증가했습니다. 약 33억 달러 규모의 자산을 보유한 MARA는 상장 기업 중 비트코인(BTC) 보유량 2위를 기록하고 있습니다.
