01Base 생태계 열기, SynFutures 순조롭게 성장 궤도에 올라
솔라나(Solana)는 이번 「밈(meme)」 열풍의 선도자이자 최대 수혜자입니다. 강력한 부의 효과가 많은 충성 고객을 끌어들였고, 생태계의 대규모 확장을 이끌었으며, 전체 산업에 모방 효과 - 「밈(meme) 펌핑으로 생태계 만들기」 열풍을 불러일으켰습니다.
솔라나(Solana)의 「밈(meme)」 열풍 속에서 Pump.fun은 단연 최대 수혜자 중 하나입니다. 출시 몇 개월 만에 약 2.7억 달러의 누적 수익을 거두었습니다.
동시에 유동성 유입과 활성 사용자 증가가 솔라나(Solana) DeFi 생태계 성장을 크게 추동했습니다. 레이디움(Raydium), 주피터(Jupiter) 등 현물 DEX 플랫폼과 드리프트(Drift) 등 Perp 거래 플랫폼이 이를 통해 사업과 토큰 가격의 동반 성장을 이뤘습니다.
그러나 11월 하순 Pump.fun이 일련의 논란 사건으로 인해 실시간 방송 기능을 중단하면서 솔라나(Solana)의 단기 열기가 다소 식었습니다.
이와 동시에 Base는 AI 에이전트 내러티브를 활용하여 「밈(meme) 시즌」 형태로 솔라나(Solana)의 유동성과 트래픽을 순조롭게 이어받았습니다.
Base의 Clanker, Virtuals 등 밈(meme) 발행 프로젝트의 폭발적 인기는 Base에서 Pump.fun 수준의 기회가 태동하고 있음을 예고하고 있습니다.
Base가 토큰을 발행하지 않는다는 시장 공감대 아래, Base의 DeFi 제품들이 「Base 시즌」에서 더 큰 시장 가치를 포착할 것이라고 믿을 만합니다.
SynFutures는 Base 생태계에서 가장 빠르게 성장하는 Perp 거래 플랫폼으로, 7월 Base에 진출한 이래 Base 파생상품 시장의 사실상 선두주자가 되었습니다.
2024년 3분기에는 SynFutures가 Base 파생상품 시장의 절반 이상의 점유율을 차지했습니다.
Perp Launch 메커니즘 출시와 TGE 임박에 힘입어 SynFutures는 Base의 호조를 더욱 활용하여 시장 점유율을 확대하고 사업과 시장 가치의 동반 성장을 실현할 것입니다.
02Perp Launchpad, 가치 포착을 지원
SynFutures가 현재의 성과를 거둘 수 있었던 것은 탁월한 제품 혁신 능력, 뛰어난 운영 능력, 그리고 먼 미래를 내다보는 전략적 안목 덕분입니다.
팀은 3월부터 Blast를 목표로 삼았고, 7월 Base에 진출하며 시장 타이밍을 완벽하게 포착하여 성장 엔진의 동력을 이어갔습니다.
동시에 SynFutures는 자체 개발한 Oyster AMM(oAMM) 메커니즘을 통해 Perp 제품의 자본 효율성과 무허가 거래 지원 간 균형을 성공적으로 해결했습니다.
Base 열풍이 일어나는 거대한 기회 속에서 SynFutures는 다시 한번 제품 혁신을 단행, Perp Launchpad 기능을 출시했습니다. 이를 통해 SynFutures의 Base 시즌 활약이 기대되고 있습니다.
참고: SynFutures에 대한 더 자세한 내용은 Biteye의 이전 기사 「3개월 만에 정상에 오르다, 점유율 50% - 누가 DeFi 새 물결을 이끌고 있나?」를 참고하세요.
Perp Launchpad란 무엇인가
Perp Launchpad는 SynFutures가 출시한 영속 계약 발행 플랫폼입니다. 현물 발행과 유사하게, 누구나 DEX에서 신속하게 유동성을 배치하고 토큰을 출시할 수 있습니다.
SynFutures의 Perp Launchpad는 이러한 유연성을 Perp 트랙에 도입하여, 사용자가 허가 없이도 어떤 암호화 자산에 대한 영속 계약 시장을 만들 수 있게 했습니다.
Perp Launchpad에는 Perp를 발행하려는 자산에 대한 일정 요건이 있습니다:
· 자산 유형은 Base의 ERC-20 토큰으로 제한됩니다
· 현물 발행 시점이 2024년 6월 30일 이후여야 합니다
· 최근 24시간 거래량이 100만 달러 이상이어야 합니다
· 활성 소셜 미디어 또는 오프라인 커뮤니티 활동이 있어야 합니다
· 가격 예측 오라클이 있어야 합니다
향후 SynFutures 팀은 Perp 발행 기능을 점진적으로 다른 블록체인으로 확장할 계획입니다.
Perp Launchpad 출시 기간이 짧지만, SynFutures의 계약 시장에서 이미 많은 소시가치 토큰(특히 밈(meme))의 거래쌍이 새로 상장되는 것을 볼 수 있습니다.
사용자들은 직접 계약 거래와 유동성 공급 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 사용자 습관 형성과 시장 추가 폭발에 힘입어 Perp Launchpad는 막대한 잠재력을 발휘할 것입니다.
Perp Launchpad의 전략적 의의
Perp Launchpad 출시는 깊은 전략적 의미를 지닙니다. 이는 SynFutures 자체 발전에 매우 중요할 뿐만 아니라, 전체 파생상품 트랙에 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다.
첫째, 온체인 디젠(Degen)에게 Perp Launchpad는 소시가치 토큰, 특히 밈(meme) 코인에 대한 더 많은 거래 기회와 플레이를 제공합니다.
주요 플랫폼에 파생상품 시장에 상장되지 못한 많은 소시가치 토큰들이 Perp Launchpad의 지원을 통해 신속하게 파생상품 시장을 출시할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 레버리지 거래 기회가 늘어나고 시장 유동성과 활성도가 높아지며 가격 발견이 촉진될 것입니다.
PVP로 가득한 밈(meme) 시장에 숏(Short) 도구를 도입한다면 전체 시장의 재미 요소가 크게 높아질 것입니다.
둘째, Perp Launchpad는 투자자에게 더 다양한 수익원과 리스크 관리 도구를 제공합니다.
SynFutures의 LP 조성 인센티브 메커니즘을 통해 투자자는 유동성 공급으로 높은 연간 수익을 얻을 수 있습니다. 더 많은 종류의 밈(meme) perp가 상장됨에 따라 LP 선택의 폭이 크게 늘어나고 투자자의 수익 잠재력도 높아질 것입니다.
SynFutures 입장에서 Perp Launchpad는 단순한 성장 엔진일 뿐만 아니라, 「밈(meme) 시즌」으로 표현되는 Base 불장을 포착할 수 있는 막대한 잠재력을 지니고 있어, 시장 점유율과 브랜드 영향력 확대를 더욱 추동할 것입니다.
마지막으로, Perp Launchpad 출시는 SynFutures와 온체인 디젠(Degen)에게만 중요한 것이 아니라, 암호화폐 파생상품 시장 전반의 발전에도 기반을 마련할 수 있습니다.
이러한 탈중앙화, 개방형 혁신 모델을 통해 SynFutures는 영속 계약 시장의 대중화를 주도하고 업계 표준 플랫폼이 될 수 있으며, 암호화폐 산업의 주류화에 기여할 수 있습니다.
더 포용적인 파생상품 거래 방식은 암호화폐 시장의 성숙을 가속화하고 투자자에게 더 다양한 수익과 리스크 관리 도구를 제공할 것입니다.
03 시장 성과와 가치 잠재력
11월 25일 SynFutures는 재단 설립과 $F 토큰 출시를 발표하고 향후 TGE와 에어드랍을 진행할 것이라고 밝혔습니다. 눈부신 데이터 아래 SynFutures의 시장 가치 잠재력이 시장의 주목을 받고 있습니다.
시장 성과
지난 몇 년간 탈중앙화 파생상품 트랙의 발전을 돌이켜보면, 새로운 프로젝트가 부상하고 오래된 프로젝트가 사라지는 와중에도 상당한 진전을 이뤘지만, 중앙화 거래소 대비 시장 점유율은 여전히 미미한 수준, 5% 미만입니다.
이는 한편으로 DeFi가 단계적 병목에 직면했기 때문이고, 다른 한편으로 파생상품 트랙이 속도에 대한 더 높은 요구를 가지고 있는데, 기저 블록체인이 이 부분에서 여전히 큰 병목을 겪고 있어 트랙의 발전과 혁신을 제약하고 있기 때문입니다
根据 DefiLlama 数据，Q2、Q3 链上永续合约交易量为 11857 亿美金，前 3 名占据超过 45% 的交易量，分别为 Hyperliquid (16.94%)、dYdX V3 & V4 (14.37%) 和 SynFutures (14.11%)。
가치 잠재력
우리는 솔라나 DeFi가 솔라나 가치를 포착하는 상황과 Base 네이티브 DEX Aerodrome의 시장 성과를 참고하여 SynFutures의 시장 잠재력을 종합적으로 평가했습니다.
먼저 SynFutres는 이미 Base에서 선두 생태계 지위를 확고히 차지하고 있습니다. SynFutures는 7월 1일 Base에 상장한 이후 10일 만에 거래량이 1억 달러를 돌파했고, 누적 거래량은 약 400억 달러에 달하며, 일평균 거래량은 2.4억 달러입니다.
지난 24시간 거래량은 Base 네트워크의 68%를 차지하여 2위 프로젝트의 4배에 달합니다.
동일한 생태계 내 프로젝트와 비교했을 때, SunFutures는 거대한 시장 잠재력을 가지고 있습니다. DefiLlama 데이터에 따르면, 11월 말 기준 솔라나와 Base의 TVL은 각각 약 92억 달러와 36억 달러이며, 일 거래량은 각각 약 36억 달러와 20억 달러입니다.
솔라나와 Base의 11월 이후 주요 DEX 데이터를 보면, 아래 프로젝트들의 FDV와 비즈니스 데이터가 대체로 일치하는 것을 볼 수 있으며, 파생상품 거래량이 현물 거래량보다 더 높은 시가총액을 가져오는 것을 알 수 있습니다.
SynFutures는 11월 이후 Base에서 파생상품 거래량이 이미 Jupiter에 근접했습니다. 따라서 동일한 생태계 내 프로젝트의 데이터와 시가총액을 고려할 때, SynFutures의 가치 잠재력은 결코 작지 않습니다.
SynFutures는 성장 과정에서 업계 최고 수준의 기관들로부터 강력한 지원을 받았습니다. 3차례의 투자 라운드에서 총 37.4M 달러의 자금을 조달했으며, 투자자에는 Dragonfly, Standard Crypto, Polychain, Pantera Capital 등이 포함되어 있어 시장의 높은 인정을 받고 있습니다.
SynFutures의 비즈니스는 강력한 성장 추세를 보이고 있습니다. Perp에서의 기존 강점 외에도 SynFutures 팀은 Base에서 현물 집계 거래 기능을 곧 출시할 것이라고 시사했습니다. Base 생태계의 호황을 타고 SynFutures는 거대한 시장 잠재력을 보여줄 것으로 기대됩니다.
04 요약 및 전망
SynFutures의 성공은 탁월한 제품 혁신 능력과 시장 감각뿐만 아니라 업계 발전 추세를 신속하게 따라잡은 데 있습니다. 특히 Base 생태계에서의 급속한 부상이 두드러집니다.
종합적으로 볼 때, SynFutures의 TGE 이후 시장 성과가 기대됩니다. Perp Launchpad, 잠재적인 현물 집계 기능, 그리고 Base 생태계의 잠재력을 바탕으로 SynFutures는 Perp 트랙을 선도하고 파생상품 트랙의 표준이 될 것으로 기대됩니다!
블록비츠(theblockbeats) 공식 커뮤니티에 가입하세요:
텔레그램 구독 그룹: https://t.me/theblockbeats
텔레그램 채팅 그룹: https://t.me/BlockBeats_App
트위터 공식 계정: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
