2024년 11월 Web3의 주요 진전을 다루며 생태계의 현재 상황을 개괄합니다. 2024년 12월에 주목해야 할 주요 사건을 미리 살펴보기 전에 암호화폐, DeFi 및 NFT 시장의 성과를 분석했습니다.
2024년 11월 암호화폐 시장 성과
2024년 11월 암호화폐 시장은 사상 최고치를 기록하며 총 시가총액이 3.47조 달러로 급등했습니다. 이는 비트코인(BTC)이 10만 달러를 넘어서며 크게 상승했고 기관의 대규모 참여가 있었기 때문입니다. 이를 입증하듯 현물 ETF 자금이 7주 연속 유입되며 총 65억 달러를 기록했습니다. 연준이 11월 7일 금리를 4.5%-4.75%로 인하하면서 위험자산에 대한 신뢰가 높아졌고, 게리 겐슬러 SEC 의장의 사임 발표로 디지털 자산에 유리한 규제 개혁에 대한 기대감이 커졌습니다.
BTC와 ETH 현물 ETF가 유입 기록을 경신하며 각각 300억 달러와 5.77억 달러의 순유입을 기록했습니다. BlackRock의 iShares 비트코인 트러스트와 Grayscale의 이더리움 ETF가 시장을 주도하며 기관의 암호화폐에 대한 관심을 보여주었습니다.
알트코인도 반등했는데, CoinMarketCap의 알트코인 계절 지수가 27에서 70으로 상승하며 시가총액이 4,700억 달러 증가했습니다. 폭발적인 DEX 활동(1,200억 달러 이상)에 힘입어 솔라나(SOL)의 일일 수수료가 이더리움을 넘어섰지만, 논란으로 인해 밈코인의 거래 열기가 줄어들었습니다. 이더리움은 USDT의 주도 네트워크로 다시 부상하며 공급량이 31.4% 증가해 618억 달러를 기록했습니다.
11월 암호화폐 월간 시가총액 증가 39.9%
출처: CoinGecko, 2024년 11월 30일 기준
시가총액 상위 10개 토큰의 월간 가격 성과
출처: CoinMarketCap, 2024년 11월 30일 기준
2024년 11월 XRP는 362.3%의 놀라운 상승률로 암호화폐 시장을 주도했는데, 이는 게리 겐슬러 SEC 의장의 사임과 Ripple에 대한 규제 전망이 긍정적이었기 때문입니다. WisdomTree가 제출한 XRP 상장지수펀드(ETP)가 투자자들의 신뢰를 더욱 강화했습니다.
ADA는 216% 급등했는데, 이는 Glacier Airdrop이 ADA 보유자에게 $NIGHT 토큰을 배분했고 Cardano가 비트코인의 유동성을 활용하기 위해 BitcoinOS와 협력했기 때문입니다. 찰스 호스킨슨이 트럼프 정부와 논의했다는 소문도 ADA 상승에 힘을 보탰습니다.
일론 머스크와 비베크 라마스와미의 "정부 효율성 부서(DOGE)" 이니셔티브에 힘입어 DOGE는 160.4% 상승했고, 소셜미디어 플랫폼 통합에 대한 소문도 이 추세를 강화했습니다. 규제 낙관론과 밈코인 열기 증가에 힘입어 SHIB도 70.7% 상승했습니다.
기관 자금 유입, 연준의 금리 인하, 그리고 확장성 향상을 위한 2계층 솔루션 채택 증가에 힘입어 ETH는 45.1% 상승했습니다. 평균 주당 1.8억 달러의 강력한 ETF 유입과 미국 대선 이후 규제 변화에 대한 낙관적 전망으로 인해 비트코인도 36.9% 상승했습니다. TON(+33.3%), TRX(+24.7%) 및 BNB(+10.8%)도 규제 낙관론과 특정 플랫폼의 발전에 힘입어 비교적 온건한 수익을 거두었습니다. BNB의 성장은 BNB Greenfield 프로젝트의 성공과 관련이 있는데, 이 프로젝트는 Limewire와 같은 대형 프로젝트를 유치했습니다.
탈중앙화 금융(DeFi)
2024년 11월 DeFi 총 잠금 가치(TVL)가 33.7% 급등하며 지속적인 온체인 모멘텀과 규제 명확성에 대한 기대감을 반영했습니다. 솔라나, Base 및 Sui가 선두를 달리며 TVL 증가율이 각각 43.4%, 32.9% 및 54.0%를 기록했습니다. 기관 및 소매 자본 유입으로 솔라나의 TVL이 역대 최고치인 88억 달러에 도달했습니다. 주요 기여자로는 Jito, Sanctum, Binance Staked Sol(BNSOL) 등의 유동성 스테이킹 프로토콜과 Drift, Raydium 등의 유동성 공급자가 있었습니다. 현실 세계 자산(RWA)의 부상도 성장을 추진했는데, Chainlink의 인프라가 블록체인 네트워크와 현실 세계 데이터를 연결하면서 개발자 활동이 14,450% 급증했습니다.
차입 시장에 대한 사용자의 강력한 참여로 인해 Base의 DeFi TVL이 34억 달러로 33.4% 상승했습니다. Base와 Arbitrum과의 seamless 통합으로 Uniswap의 TVL이 55.4% 급등하며 유동성 제공 부문에서의 주도권을 공고히 했습니다. 이 네트워크는 하루 920만 건이 넘는 거래 기록을 세우며 확장성을 입증했습니다. 한편 Sui 체인의 강력한 자본 회전으로 Sui의 TVL이 1.6억 달러의 사상 최고치를 기록했습니다. 우수한 성과를 보인 프로토콜로는 TVL이 86.5% 증가한 Suilend와 Navi Protocol, Cetus AMM, Scallop Lend 등이 있어 Sui 체인의 DeFi 혁신 매력이 증가하고 있음을 보여줍니다.
Top 블록체인의 TVL 점유율
출처: DeFiLlama, 2024년 11월 30일 기준
NFT
월간 NFT 거래량
11월 NFT 시장 총 거래량이 57.6% 급증했고, ETH NFT 거래량이 5억 달러를 돌파했습니다. 그러나 독립 구매자와 판매자 수는 24.7% 감소했는데, 이는 거래 규모는 줄어들고 거래 가치는 높아지는 추세를 반영합니다. 과도한 포화 현상이 지속되고 있으며, 올해 출시된 NFT 프로젝트의 약 98%가 아직 수익을 내지 못하고 있어 수익성과 지속적인 시장 참여도 측면에서 과제가 있음을 보여줍니다. 이더리움 컬렉션의 성과는 엇갈렸는데, CryptoPunks가 141.4% 상승하며 선두를 달렸지만 Doodles는 584.0%의 인상적인 반등을 기록했습니다. Courtyard.io 등의 혁신적인 프로젝트는 계속해서 안정적인 활동을 유지하며 일일 평균 3,500개의 판매량을 기록했습니다.
Ordinals와 BRC-20 프로토콜에 대한 열기에 힘입어 비트코인 NFT 거래량이 220% 증가했고, ArtBlock과 NodeMonkes 등의 선도적인 컬렉션이 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 솔라나(+19.3%), 폴리곤(+28.6%), BNB 체인(+48.1%) 등 다른 체인들도 상당한 성장을 보고했습니다. 이러한 추세는 암호화폐 시장 전반의 낙관적 분위기를 반영하지만, 광범위한 참여와 수익성 유지에 대한 과제는 지속되고 있습니다.
향후 주요 행사 및 토큰 언락
최신 Web3 뉴스를 시기적절하게 파악할 수 있도록 향후 1개월 내 주요 행사와 토큰 언락 정보를 정리했습니다. 블록체인 분야의 향후 발전 동향을 주시하시기 바랍니다.
출처: Itez, 바이낸스 리서치
달러 기준 최대 토큰 언락
출처: CryptoRank, 바이낸스 리서치
