코인게코(CoinGecko) 연구 분석가인 션 리는 AI를 활용한 암호화폐 프로젝트의 성공과 특정 밈코인의 전례 없는 성장을 강조합니다.
비인크립토(BeInCrypto)와의 인터뷰에서 리는 에어드롭을 위한 암호화폐 포인트 파밍, 탈중앙화 거래소에서의 영구 거래, 현실세계 자산(RWA) 프로젝트를 2025년에 주목해야 할 유망한 이야기로 강조했습니다.
AI 프로젝트 급증
챗GPT(ChatGPT)의 출현 이후, 리는 암호화폐 커뮤니티가 블록체인 기술과 인공지능의 능력을 융합하려는 프로젝트에 큰 관심을 보였다고 강조합니다. 2024년에는 많은 프로젝트가 AI에 대한 탈중앙화 접근을 촉진하는 긍정적인 결과를 보여주었습니다.
리 씨는 가상 세계에서 AI 에이전트를 생성, 소유, 수익화할 수 있는 탈중앙화 플랫폼인 버추얼스 프로토콜(Virtuals Protocol)을 가장 성공적인 프로젝트 중 하나로 강조했습니다.
지난 한 달 동안, 버추얼스는 2만1000개 이상의 AI 에이전트 토큰을 생성했습니다. 듄(Dune) 데이터에 따르면, AIXBT와 LUNA 같은 특정 토큰은 출시 며칠 만에 300% 이상 급등했습니다.
리 씨는 또한 AI 기반 벤처 회사인 AI16z를 언급했습니다. 이 회사는 10월에 출범했으며 현재 시가총액이 6억 달러입니다. 이번 달 기준으로 AI16z의 기술적 기반인 엘리자 프레임워크는 AI 에이전트에 가장 널리 채택된 오픈 소스 프레임워크 중 하나가 되었습니다.
이 오픈 소스 플랫폼은 모든 수준의 개발자가 AI 기반 솔루션을 구축하고 배포할 수 있도록 지원합니다. AI16z의 프레임워크는 중앙화 시스템과 탈중앙화 시스템 간의 격차를 해소하도록 설계되어 Web3 및 Web2 개발자에게 접근성을 제공합니다.
밈코인 성공적인 해
AI 통합과 함께 새로운 밈코인의 생성이 증가하여 거래량이 증가하고 전체 수익이 급증했습니다.
“솔라나의 부활과 펌프펀(Pump.fun)의 생성은 밈코인의 확산을 이끌었습니다. 밈코인은 요즘 쉽게 접근할 수 있으며 몇 번의 클릭으로 생성할 수 있어 2023년의 트렌드를 이어가고 있습니다.”라고 리 씨는 비인크립토에 말했습니다.
올해 출시된 이후, 펌프펀은 주요 플레이어가 되었으며 솔라나 밈 토큰을 지배하고 있습니다. 밈코인 런치패드는 2024년에 거의 3억 달러의 수익을 창출했습니다. 디파이 라마(DeFi Llama)의 데이터에 따르면 그렇습니다.
유망한 에어드롭 이야기
디파이(DeFi) 공간에서 에어드롭 내러티브의 성공도 올해의 하이라이트였습니다. 리 씨에 따르면 그렇습니다.
“지난 몇 년 동안 뒤처졌던 디파이가 다시 주목받고 있습니다. 에어드롭을 위한 포인트 파밍이 펜들(Pendle)의 사용을 증가시켰고, 에테나(Ethena)의 새로운 스테이블코인 모델과 인기 있는 디파이 프로토콜과의 통합이 그 인기를 높이는 데 기여했습니다.”라고 그는 비인크립토에 말했습니다.
펜들의 이더리움 기반 수익 거래 프로토콜은 암호화폐 자산의 수익을 토큰화하여 사용자가 수익을 거래하고 관리할 수 있게 합니다. 이는 고정 수익 수익, 수익 투기, 수익 파밍과 같은 전략을 가능하게 하여 전통 금융 개념을 디파이 세계에 도입합니다.
펜들의 개념은 오래전부터 존재했지만, 특정 프레임워크는 사용자가 토큰을 거래하면서 최대 47%의 수익을 얻을 수 있게 하여 기존의 유사한 프로젝트를 능가합니다.
2021년에 출시된 펜들은 올해 이더리움 유동 스테이킹과 이더파이(Ether.Fi)와 같은 디파이 프로토콜의 에어드롭 증가로 인해 인기가 급상승했습니다. 4월에는 에테나의 USDe 풀 한도를 4억 달러로 올려 추가 활동을 촉진하고 펜들의 총예치량(TVL)을 48억 8천만 달러로 끌어올렸습니다.
암호화폐 포인트 파밍 방법
펜들의 포인트 파밍 접근 방식도 주목할 만합니다. 암호화폐 포인트는 Web3 프로젝트가 사용자 참여를 유도하기 위해 사용하는 보상 시스템입니다. 특정 작업을 완료하면 사용자는 에어드롭으로 이어질 수 있는 포인트를 얻거나 다른 유형의 인센티브로 사용할 수 있습니다.
“포인트 파밍은 놀라운 발전이었습니다. 많은 새로운 프로젝트, 예를 들어 아이겐(Eigen)과 스테이킹 프로토콜은 베어 마켓 동안 유휴 자본을 활용하여 총예치량(TVL)에 대한 보상으로 포인트(미래 에어드롭을 기대하며)를 제공했습니다.”라고 리 씨는 설명했습니다.
디파이의 성공을 논할 때, 코인게코의 연구 분석가는 아베 프로토콜의 토큰도 주목했습니다. 이는 고래의 대량 매집으로 인해 최근 활동이 급증하여 시장에 새로운 유동성을 주입했습니다.
이와 유사하게, 탈중앙화 거래소에서도 영구 거래의 인기가 급상승했습니다. 리 씨는 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 최근 에어드롭이 거래량을 크게 증가시킨 예로 들었습니다.
하이퍼리퀴드, 자체 레이어 1 블록체인에 구축된 고성능 탈중앙화 암호화폐 거래소는 11월 말에 HYPE 토큰을 9만명 이상의 사용자에게 에어드롭하여 큰 반향을 일으켰습니다.
이러한 관대한 토큰 배포는 사상 최대의 에어드롭으로 암호화폐 역사에 기록되었습니다. 토큰 가격은 계속 상승하여 이번 주에 사상 최고치를 기록했습니다. 암호화폐 커뮤니티는 이 움직임을 놀라움으로 맞이하며, 향후 암호화폐 에어드롭의 새로운 기준을 세웠습니다.
현실세계 자산(RWA) 밝은 미래
이씨에 따르면, 현실세계 자산(RWA) 프로젝트는 지속될 것입니다. 디지털 영역 외부에 존재하는 유형 또는 금융 자산의 일종인 RWA는 블록체인에서 토큰 형태로 표현됩니다.
“이전 사이클에서는 RWA 내러티브가 출발에 어려움을 겪었지만 이번에는 자리를 잡았습니다. 주요 금융 기관들이 RWA 부문에 대한 참여를 늘렸으며, 블랙록은 자격을 갖춘 투자자에게 달러 수익을 제공하기 위해 BUIDL 펀드를 설립했습니다.”라고 그는 BeInCrypto에 말했습니다.
RWA.xyz에 따르면, 토큰화된 국채는 이미 30억 달러를 초과했으며, 연초 7억 달러에서 성장했습니다.
자산 관리 대기업 블랙록이 발행한 토큰화된 미국 국채 BUIDL이 7월에 RWA 시장에 진입했을 때, 시장 급등을 경험했습니다. 이는 RWA 관련 자산의 총 시장 시가총액의 전반적인 증가를 촉발했습니다.
올해는 RWA 암호화폐 프로젝트 중 여러 주요 리더들이 등장했습니다. 예를 들어, 메이플 파이낸스는 기업 부채를 토큰화하여 전통 금융과 탈중앙화 금융을 결합합니다. 이 플랫폼은 투자 기회와 기업을 위한 금융 솔루션을 제공합니다.
스마트 계약과 자동화된 신용 평가를 사용하여, 메이플은 기관 투자자들이 신용이 있는 기업에 대출할 수 있도록 현실세계 자산의 토큰화를 통해 새로운 금융 상품과 전략을 제공합니다.
온도 파이낸스는 또 다른 주요 RWA 암호화폐 프로젝트로, 고정 수익 자산을 토큰화하는 데 특화되어 있습니다. 다양한 금고 전략을 제공하여 수익률을 최적화하고 위험을 완화하며, ONDO 토큰은 다양한 자산에 대한 노출을 제공하여 독특한 금융 기회를 찾는 투자자에게 매력적인 선택이 됩니다.
