본주(12/22-12/28) 주요 뉴스 요약
- 비트코인 동향: Bitwise 경고 BTC가 '고통스러운 하락세'를 겪을 수 있지만 저점매수 기회; Matrixport 9~9.5만 달러가 바닥이라고 전망; Glassnode 연구에 따르면 각 주기별 반락 강도가 약해지면서 불황 후반부에 진입했을 수 있다.
- 금리: 미국 연준이 내년 1월 금리 인하 가능성이 91% 이상; 일본 중앙은행이 금리 인상 조건 성숙을 시사.
- 엘론 머스크: xAI가 60억 달러 C 라운드 투자 유치, 유명인사 참여.
- 한국: 암호화폐 투자자 수 1559만 명 돌파, 국민의 30% 이상이 코인 거래.
- 일본: 이시바 시게루 총리가 비트코인 전략적 보유 입장 표명.
- 대만: 엔비디아가 대만에 해외 본부 설립 계획.
- 홍콩: 홍콩 금거래소가 '디지털 골드 토큰' 출시.
- 중국: 내년 통화 정책 '완화 전환'.
- 러시아: 비트코인을 국제 무역 결제에 허용, 제재 대응.
- Forbes: 암호화폐 산업 '2025년 5대 트렌드'.
- Coingecko: 내러티브 순위에서 밈코인이 왕좌, AI·RWA·솔라나 생태계 부상.
- Bloomberg 애널리스트: 트럼프 취임 후 도지코인 ETF 등장 전망.
- 마이크로스트래터지: 주식 발행으로 3년 내 420억 달러 조달, 비트코인 늘리기; 아마존에 6억 달러 비트코인 구매 제안.
본주 거래 시장 데이터 변화
정서와 섹터
1. 공포와 탐욕 지수
본주 시장 정서 지표가 73(탐욕)에서 74(탐욕)로 상승, 전주 내내 (탐욕) 구간에 머물렀다.
2. 자금 금리 열지도
본주 비트코인 자금 금리가 최고 12.43%까지 상승했고, 최저는 2.72%였다.
비트코인(BTC) 자금 금리 열지도는 다양한 암호화폐의 자금 금리 변화 추세를 보여줍니다. 색상은 0% 금리의 녹색에서 50% 양(+) 금리의 노란색까지 변화하며, 검은색은 음(-)의 금리를 나타냅니다. 흰색 K선 차트는 비트코인 가격 변동을 보여주어 자금 금리와 대조를 이룹니다.
3. 섹터 성과
Artemis 데이터에 따르면, 이번 주 블록체인 섹터의 평균 상승률은 (0.4%)였습니다. 그중 중앙화 거래소, 스테이킹 서비스, 브릿지가 각각 (65.1%, 4.7%, 2.5%)의 상승률로 상위 3위를 차지했습니다.
이번 주 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)의 상승률은 각각 (-1.7%, -3.2%)였습니다.
가장 부진한 3개 분야는 RWA(-13.7%), 데이터 가용성(-6.3%), 비트코인 생태계(-6.3%)였습니다.
시장 유동성
1. 암호화폐 총 시가총액과 스테이블코인 공급량
이번 주 암호화폐 총 시가총액은 3.32조 달러에서 3.36조 달러로 변동했습니다. BTC 점유율은 55.75%, ETH 점유율은 12.09%입니다.
스테이블코인 총 공급량은 시장 건강성과 유동성의 중요한 지표로, 이번 주 1898.2억 달러에서 1903.3억 달러로 5.1억 달러(약 0.27%) 증가했습니다.
2. 거래소 내 잠재적 구매력
데이터에 따르면, 이번 주 거래소 자산이 순유입 상태였으며, 특히 미국 대선 이후 USDT의 대규모 유입이 두드러졌습니다. 이는 투자자들이 향후 시장 변동성에 대비하고 있음을 시사하며, 거래소로의 자금 유입은 단기 구매 수요 증가를 의미할 수 있습니다.
또한 12월 단일 일 최고 순유입 자금은 158억 달러였고, 이번 주 단일 일 최고 순유입 자금은 61억 달러였습니다. 이는 시장 유동성이 충분하지만 이전 주에 비해 크게 감소했음을 보여줍니다.
3. 암호화폐 동향
이번 주 암호화폐 시장 전반적인 심리가 개선되었습니다. PHALA, 호리즌(Horizen), 어드벤처 골드(Adventure Gold)가 각각 +158%, +97.7%, +83.6%의 상승률로 선두를 달렸으며, 주요 코인들도 대체로 상승했습니다. Blockchaincenter 데이터에 따르면, 현재 알트코인 시즌 지수는 47(하락 0)입니다.
비트코인 기술 지표
1. 비트코인 현물 ETF 자금
이번 주 비트코인 ETF 자금은 3.667억 달러 유출되었습니다.
2. 비트코인 선물 계약 포지션
데이터에 따르면, 이번 주 비트코인의 거래소 내 선물 계약 포지션이 빠르게 상승했다가 하락하여 586억 달러를 기록했습니다. 가격이 하락했음에도 포지션이 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 시장의 레버리지 거래 활성화를 보여줍니다.
3. 비트코인 역사적 월 수익률
역사적 데이터에 따르면, 제 55주 비트코인의 수익률은 +0.79%였습니다. 이는 역사적 주간 평균 수익률(+3.02%)보다 낮지만, 중간값(+0.05%)보다 높으며, 전주 제 51주의 수익률(-8.78%)에 비해 개선되었습니다.
4. 비트코인 레인보우 차트
비트코인 레인보우 차트에 따르면, 현재 비트코인 가격(9.7만 달러)은 "정기 투자 고려" 구간에 위치합니다.
5. Coinbase 비트코인 프리미엄 지수
이번 주 Coinbase 비트코인 프리미엄 지수는 대부분 음(-)의 구간을 유지했, 이는 미국 시장의 수요가 상대적으로 약한 것을 보여줍니다. 이는 지난 주와 유사한 추세이지만, 이번 주 음(-)의 프리미엄 폭이 더 크게 나타났으며, 비트코인 가격이 큰 폭으로 하락할 때 더욱 두드러졌습니다. 이는 미국 시장의 하락 압력과 수요 부진을 반영합니다.
양(+)의 프리미엄은 미국 투자자들의 구매력이 글로벌 시장보다 강함을 나타낼 수 있습니다.
6. 비트코인 순 실현 손익
비트코인 순 실현 손익 지표는 현재 시장 심리가 다소 약화되었으며, 시장 구조가 올해 최고점을 넘어섰음을 보여줍니다. 비록 단기적으로 시장이 강세를 보이고 있지만, 투자자들은 잠재적인 조정 위험에 주의해야 합니다. 특히 급격한 상승 이후에는 이익 실현 움직임이 나타날 수 있습니다.
7. 장기 비트코인 홀더
비트코인(BTC)의 장기 보유자 순 보유량이 최근 크게 감소했습니다. 10월 이후 매도 압력이 점차 증가하고 있으며, 특히 비트코인 가격이 새로운 고점을 돌파하고 10만 달러에 근접할 때 장기 보유자의 순 포지션이 양에서 음으로 전환되어 일부 투자자들이 고점에서 이익을 실현했음을 보여줍니다.
현재의 매도 압력은 올해 3월 정점을 넘어섰으며, 12월 초 비트코인 가격이 10만 달러 고지를 여러 차례 시험했지만 장기 보유자의 포지션 축소 행동이 시장에 상당한 매도 압력을 가했습니다. 시장 심리는 여전히 낙관적이지만 단기 보유자(STH)의 행동과 시장이 새로운 공급 압력을 흡수할 수 있는지 면밀히 관찰해야 합니다.
8.비트코인 온체인 구매력
온체인 데이터에 따르면, 이번 주 비트코인의 장단기 보유자 데이터는 가격 상승에 따라 단기 보유자(빨간색 선)의 보유량이 크게 증가한 반면, 장기 보유자(파란색 선)의 보유량은 지속적으로 감소했습니다. 특히 12월 초 비트코인 가격이 10만 달러 고지를 여러 차례 시험할 때 이러한 현상이 두드러졌습니다.
이러한 추세는 자금이 장기 투자자에서 단기 투기자로 흘러가고 있음을 반영합니다. 단기 보유자 비중 상승은 시장 위험선호도 증가를 나타내지만, 변동성 위험 증가 가능성도 있습니다. 장기 보유자의 포지션 축소는 고점 실현 행동이 늘어났음을 보여주며, 단기 자금이 가격 상승을 뒷받침할 수 있을지 주목해야 합니다.
9.단기 온체인 원가 기준대
이번 주 비트코인 단기 온체인 원가 기준대는 가격이 상단(빨간색 선) 12만 2,900달러에 근접해 있어, 시장 심리가 고조되고 단기 투자자의 수익 실현 의지가 강해졌음을 보여줍니다. 장기 보유자의 실현 가격(파란색 선)은 8만 6,400달러입니다.
이더리움(ETH) 주요 기술 지표
1.이더리움 현물 ETF
이번 주 이더리움 ETF 자금 순유입은 약 2억 2,650만 달러입니다.
2.DeFi 시장 총 잠금 가치(TVL)
이번 주 데이터에 따르면 DeFi 시장 총 잠금 가치는 1,223.54억 달러에서 1,278.14억 달러로 감소했습니다.
이번 주 시장 분석 뉴스
1.비트코인 9.5만 달러 등락》미국 신규 실업 수당 신청자 수 예상보다 감소, Fed 내년 1월 금리 인하 가능성 91% 초과
미국 노동부는 지난(26일) 밤 최신 데이터를 발표했는데, 12월 21일 기준 주간 계절 조정 후 신규 실업 수당 신청자 수가 최근 1개월 내 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이는 노동 시장이 냉각되고 있지만 기업들이 대규모 해고를 피하고 있음을 보여주며, 연준(Fed)이 추가 금리 인하를 단행하지 않을 가능성이 91%를 넘어섰음을 시사합니다.
2.인쇄 통화로 경제 구하기! 중국 중앙은행 14년 만에 처음 내년 통화 정책 '완화 전환' 시사, 적시 지준율·금리 인하
중국 정부는 최근 각종 규제 완화 조치를 발표했지만 경제는 여전히 부침을 겪고 있습니다. 이에 따라 경제 성장 지원 조치의 일환으로 중국은 내년 적절한 완화 통화 정책을 채택할 계획이며, 이는 2010년 이후 처음으로 완화 기조로 전환하는 것입니다.
3.한국 중앙은행: 30% 이상 국민이 코인 거래 중! 국내 암호화폐 투자자 수 1,559만 명 돌파
한국은행은 처음으로 국내 가상자산 투자 실제 데이터를 공개했습니다. 11월 비트코인 가격이 3만 달러를 넘어서면서 국내 거래소 계좌 개설자 수가 1,500만 명을 넘어섰으며, 이는 국민의 30% 이상이 암호화폐에 투자하고 있음을 의미합니다.
4.마이크로스트래터지, 특별 주주총회 개최: 주식 발행 확대, 향후 3년간 420억 달러로 BTC 매입
상장 기업 마이크로스트래터지가 비트코인 매입을 확대했습니다. 5.61억 달러를 투자해 5,262 BTC를 매입했고, 총 보유량은 444,262 BTC로 늘었습니다. 회사는 또한 특별 주주총회를 개최해 '21/21 계획'을 지원하기 위한 발행 주식 수 증가를 승인받을 예정입니다.
5.Durov, 텔레그램 2024년 이정표 발표: 첫 수익 실현, 구독자 수 1,200만 명 돌파, 5억 달러 현금 보유...
메신저 업체 텔레그램의 창업자 겸 CEO 파벨 두로프는 지난(23일) 텔레그램의 2024년 사업 성과를 정리했습니다. 구독자 수가 3배 증가했고 광고 수익도 몇 배 늘었으며, 5억 달러 이상의 현금 보유로 올해를 마감했다고 밝혔습니다.
각국 암호화폐 규제 동향
1.Hex 창립자, 수억 유로 탈세로 국제 수배령》본인 "너희가 나한테 어쩔 수 없어"
2.MetaMask, USDT 입금 금지? 브라질 중앙은행, 자체 보관 지갑으로 스테이블코인 인출 금지 계획
巴西提出的稳定币自托管钱包禁令，可能会引发一场难以控制的去中心化浪潮。巴西的稳定币禁令虽意在控制市场，但其实可能催生更强的去中心化趋势，加速用户离开受监管平台。（继续阅读）
3.台湾铭板前董事长「涉博弈诈骗400亿」，名律师刘立恩靠洗钱抽佣4.7亿遭求刑9年
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俄罗斯财政部长 Anton Siluanov 昨（25）日表示，在俄罗斯立法通过使用比特币等加密货币对抗西方国家的经济制裁后，俄罗斯已经允许在国际贸易中，使用比特币等数字资产支付交易。（继续阅读）
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下周市场焦点（新年假期休市）
12/30（一）
- 中国：12月制造业PMI，预测 50.3，前值 50.3
12/31（二）
- 多国：元旦前夕，部分市场提前休市
1/1（三）
- 全球主要国家庆祝元旦，市场休市
1/2（四）
- 美国：初请失业金人数
- 美国：12月制造业PMI，预测 48.3，前值 49.7
- 美国：12月ISM制造业PMI，前值 48.4
1/3（五）
- 日本：休市
- 美国：12月ISM制造业PMI，预测 48.3，前值 48.4
