작성자: Arain, ChainCatcher
편집: 념청, ChainCatcher
매 번의 상승장에는 새로운 암호화폐 거래소가 등장하는데, Hyperliquid 역시 이번 상승장의 암호화폐 거래소 블랙호스로 보입니다.
아직 Binance, Coinbase 등 CEX에 상장되지는 않았지만, Hyperliquid의 완전 희석 가치(FDV)는 현재 270억 달러에 달해 암호화폐 시가총액 Top30에 진입했습니다. 특히 HYPE 토큰의 성과가 두드러져, 최초 토큰 생성 이벤트(TGE)에서 초기 가격이 3.9달러였던 것이 1개월 만에 최고 35달러까지 치솟아 많은 투자자들의 관심을 끌었습니다.
Hyperliquid을 놓쳤다면 Hyperliquid 생태계 프로젝트들을 살펴보는 것은 어떨까요.
Hyperliquid의 투자 기회
Hyperliquid을 이해하려면 먼저 Hyperliquid이 무엇인지 간단히 알아볼 필요가 있습니다.
Hyperliquid은 혁신적인 탈중앙화 거래 플랫폼으로, CEX의 효율성과 DEX의 투명성을 목표로 합니다.
전용 L1 블록체인을 통해 고성능 영구 계약 주문장 거래소를 구축했으며(범용 체인), HyperBFT 합의 알고리즘을 사용하여 지연 시간이 낮고 처리량이 높으며, 마진 및 매칭 엔진 상태가 완전히 온체인화되어 거래의 효율성과 안전성을 보장합니다. 또한 Hyperliquid은 HIP-1 및 HIP-2 토큰 표준을 출시했습니다. HIP-1은 내장 거래 기능이 있는 네이티브 토큰이며, 온체인 현물 주문장과 직접 연결된 대체 가능 토큰을 만들 수 있습니다. HIP-2는 발행 시 유동성이 내장되어 있어 HIP-1 토큰에 영구적으로 바인딩됩니다.
또한 Hyperliquid은 스테이킹 기능을 갖추고 있으며, 자체 자금 조달과 커뮤니티 주도 발전 모델을 고수하여 프로젝트의 매력을 높였습니다.
토큰의 실용성과 유동성을 극대화하고 EVM 호환성과 스테이킹 기능을 추가하여 플랫폼의 매력과 경쟁력을 더욱 높였습니다. 또한 Hyperliquid의 커뮤니티 주도 및 자체 자금 조달 모델은 기술 혁신과 사용자 경험 향상에 더 집중할 수 있게 해주어 강력한 발전 잠재력과 독특한 가치를 보여주고 있습니다.
현재 Hyperliquid에서 기회를 찾는 주요 방법은 다음과 같습니다:
1) 신규 자산 경매: Hyperliquid은 Ticket 좌석 경매를 통해 신규 자산을 상장합니다. Ticket은 많지만 투기 대상이 될 만한 자산은 매우 제한적이며, HYPE에 대한 시장의 열기가 높아짐에 따라 다음 투기 대상을 찾는 것이 투자자들의 목표가 되고 있습니다.
2) 유망 프로젝트: Hyperliquid 생태계에는 주목할 만한 유망 프로젝트들이 있습니다. 이것이 앞으로 우리가 중점적으로 다룰 내용입니다.
3) NFT 기회: 예를 들어 Hyperliquid이 출시한 NFT 프로젝트 Lilquid은 많은 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
4) 유동성 마이닝: Hyperliquid 및 그 생태계 내에서 유동성 마이닝은 중요한 기회로 여겨지고 있습니다.
5) 밈 코인: 이번 상승장에서 밈은 주요 테마로 자리잡았으며, Hyperliquid의 밈 코인 PURR도 기회가 될 수 있습니다.
6) 구 자산 쉘: 우회상장과 유사한 개념으로, 현재 시장 참여자들 사이에서 논의되고 있는 가능성 중 하나입니다.
어떤 프로젝트에 참여할 만한가?
이제 Hyperliquid에서 참여할 만한 프로젝트들을 소개하겠습니다. 여기서는 "새 술은 새 부대에" 식의 프로젝트들은 제외하겠습니다.
BTC 스테이킹 프로토콜: Solv Protocol
주목할 만한 프로젝트입니다.
Solv는 탈중앙화된 비트코인 스테이킹 프로토콜로, 상당한 인지도를 가지고 있습니다. 이 프로젝트는 유동성 합의 기반 인프라를 통해 비트코인 자산의 전체 잠재력을 실현하는 것을 목표로 합니다. BTC 자산의 파편화, 수익 기회 및 custodial 솔루션을 해결함으로써 Solv는 비트코인 보유자들에게 BTCFi로 가는 관문을 제공합니다. 스테이킹 추상화 계층의 지원을 통해 Solv는 15개 이상의 플랫폼 간 seamless 상호운용성을 실현할 수 있는 통합 프레임워크를 도입했습니다.
공식 정보에 따르면 Solv는 2만 5천 BTC의 준비금을 보유하고 있어, 현재 가장 큰 규모의 탈중앙화 비트코인 준비금 제공자입니다.
놀라운 것은 Solv가 최근 기대를 모았던 TGE와 네이티브 토큰 $SOLV 출시를 발표했다는 점입니다. Solv는 $SOLV 상장을 위해 CEX를 선택하지 않고 Hyperliquid을 선택했습니다.
Hyperliquid에 상장된 토큰 중 상당 부분이 밈 코인인 가운데, $SOLV의 상장은 의미 있는 움직임이라고 할 수 있습니다.
네이티브 탈중앙화 대출 프로토콜: HyperLend
HyperLend는 Hyperliquid 상의 네이티브 대출 프로토콜이자 Hyperliquid EVM 상 최초의 탈중앙화 대출 플랫폼으로, 공식 배경이 없는 프로젝트입니다.
이 프로젝트는 스마트 계약을 통해 대출 프로세스를 자동화했으며, 사용자는 제3자를 신뢰할 필요 없이 자산을 차입하고 대출할 수 있습니다. 운영 메커니즘은 초과 담보 모델을 기반으로 하며, 차입자는 대출 금액 이상의 담보를 제공해야 합니다. 또한 플랫폼은 시장 수요 공급에 따라 동적으로 금리를 조정합니다.
웹사이트 데이터에 따르면 이 제품은 이미 11만 명 이상의 사용자를 확보했습니다. 향후 HyperLend는 Hyperliquid DEX의 옵션 및 현물 마진 거래 등 다른 영역으로 사업을 확장할 계획입니다.
네이티브 도메인 프로젝트: Hyperliquid Names
이 프로젝트를 이더리움 도메인 ENS와 연관 지어 생각해볼 수 있습니다. Hyperliquid Names는 Hyperliquid EVM 블록체인 상의 프로토콜로, 사용자가 토큰화된 .hl 도메인을 발행, 교환 및 관리할 수 있게 해주며, 읽기 쉬운 이름과 암호화 주소 간의 연결 고리 역할을 합니다.
Hyperliquid Names는 Hyperliquid의 네이티브 도메인 프로젝트로, 곧 Hyperliquid 상에서 도메인 경매를 시작할 예정이며, 현재 도메인 경매를 위한 화이트리스트 신청을 받고 있습니다.
Hyperliquid Names는 이미 테스트넷에 출시되었습니다. 이더리움 도메인과 유사한 방식으로 작동할 것으로 예상되며, Jeff, xulian 등의 도메인이 고가 도메인이 될 것으로 보입니다.
스테이블코인 프로토콜: Felix
Felix는 Hyperliquid 생태계의 스테이블코인 프로토콜로, 법정 화폐 또는 다른 안정적인 암호자산 등 특정 자산이나 자산 바스켓에 페그되어 스테이블코인의 가치 안정성을 유지합니다. 알고리즘과 스마트 계약 메커니즘을 통해 시장 상황에 따라 스테이블코인의 공급량을 자동으로 조절하여 가격 변동에 대응합니다. 예를 들어 스테이블코인 가격이 페그 가치보다 높을 때는 공급을 늘려 가격을 낮추고, 반대로 가격이 낮을 때는 공급을 줄여 가격을 높입니다.
현재 이 스테이블코인 프로토콜은 사용자가 담보를 예치하고 feUSD를 차입하여 Felix 보험금고에서 수익을 얻을 수 있도록 허용하고 있습니다.
이 프로토콜의 후원자는 탈중앙화 대출 프로토콜 Liquity이며, 웹사이트에 공개된 데이터에 따르면 현재 풀에 약 20억 달러의 자산이 예치되어 있습니다.
유동성 스테이킹 프로토콜: Thunderhead
Thunderhead는 유동성 스테이킹 토큰 발행 플랫폼으로, 소위 "생태계 as a Service"를 제공하여 새로운 블록체인 생태계를 지원합니다. 이미 여러 블록체인 프로토콜에 유동성 스테이킹 서비스를 제공하고 있으며, Hyperliquid 팀이 선정하여 협력을 진행하고 있습니다.
사용자는 자신의 암호자산을 플랫폼에 스테이킹하여 해당 스테이킹 수익을 얻을 수 있으며, 동시에 자산의 유동성도 유지할 수 있습니다. 작동 원리는 사용자가 자산을 스테이킹하면 플랫폼이 그 자산을 대표하는 유동성 스테이킹 토큰을 발행하고, 이 토큰을 다른 DeFi 플랫폼에서 거래, 대출, 유동성 공급 등의 용도로 사용할 수 있게 하여 "이중 활용"을 실현한다는 것입니다. 예를 들어 ETH를 스테이킹하면
리퀴나.hl은 AI, NFT, 블록체인 기술을 결합한 프로젝트로, 주요 출시 제품은 AI 전자 여자친구입니다. 이 프로젝트의 핵심은 전자 여자친구와의 상호작용을 통해 사용자가 포인트를 얻을 수 있으며, $LQNA 토큰을 보유한 사용자도 더 많은 보상을 받을 수 있습니다. 또한 전자 여자친구는 거래 학습 능력이 있어 Hyperliquid 플랫폼에서 거래하며, 수익에 따라 포인트로 에어드랍됩니다. Liquina.hl은 곧 3,000개의 NFT를 출시할 예정이며, 이 중 2,001개는 에어드랍으로, 999개는 경매로 판매될 예정입니다. <원생 DEX: HyperSwap> 이 프로젝트는 Hyperliquid EVM의 첫 번째 원생 DEX로, 현재 테스트넷에 출시되었습니다. Thunderhead와 협력하고 있습니다. <스테이블코인: Keiko Finance> 이 프로젝트는 Hyperliquid에 배포된 무허가 대출 프로토콜로, 동적 금리와 청산 비율을 특징으로 합니다. 사용자는 Hyperliquid 생태계 자산을 예치하고 Keiko 프로토콜의 원생 스테이블코인 KEI를 차입할 수 있습니다. Vegas GamebleFi는 Hyperliquid에서 공정성 증명 시스템을 사용하여 실용성과 게임성을 결합한 첫 번째 GamebleFi 프로젝트로, 2024년 7월 $VEGAS 토큰을 출시할 예정입니다. <거래 봇: PVP Trade> PVP Trade는 Telegram 기반의 거래 봇으로, Hyperliquid 거래소에서 선물 및 현물 거래를 편리하게 할 수 있습니다. 사용자는 Telegram 그룹에서 서로의 포지션을 확인하고 실시간으로 복사 거래할 수 있습니다. 이 프로젝트는 현재 ERC-20 토큰 숏 포지션을 허용하는 유일한 플랫폼입니다.
