버츄얼과 AI16Z, AI 물결의 마지막 웃음은 누가 차지하게 될까?

작성자: WOO X Research

배경: Virtual과 AI16Z가 현재 AI Agent 시장을 주도하고 있습니다

AI Agent가 2024년 4분기에 등장하여 2025년까지 인기가 지속되고 있습니다. 2025년 1월 초 기준, AI Agent 시장의 전체 시가총액은 169억 달러를 돌파하며 전주 대비 약 22.7% 증가했습니다.

Virtuals Protocol은 Base 체인의 주요 AI Agent 발행 플랫폼으로, 플랫폼 토큰 'VIRTUAL'의 시가총액이 50억 달러를 넘어 상위 40대 암호화폐에 진입했습니다. 한편 솔라나 생태계에서는 AI Agent 관리 벤처 기업 ai16z의 시가총액이 25억 달러를 초과했습니다.

이 두 주요 프로토콜은 AI Agent 시장의 향방을 가늠할 수 있는 지표가 되고 있습니다. 이들 간의 유사점과 차이점, 그리고 발전 경로는 어떠한지 살펴보겠습니다.

발전 과정

• Virtuals Protocol: 게임 길드에서 AI Agent 발행 플랫폼으로

이 프로토콜은 2021년 초 거래에 주력하다가 시간이 지나면서 많은 프로젝트들이 게임 길드를 설립하는 것을 보고 이 흐름에 합류하여 2021년 12월 6억 달러 평가로 1600만 달러를 조달했습니다. 게임 길드 PathDAO가 설립되었고, 이것이 Virtuals Protocol의 전신이 되었습니다.

2022-2023년 게임 길드 시장이 침체되면서 그들의 토큰 FDV가 6억 달러에서 600만 달러로 폭락했습니다. 팀은 벤처 스튜디오로 전환하여 소셜 앱, AI 음악 플랫폼, 게임 대출 플랫폼 등 다양한 프로젝트를 시도했지만 성공하지 못했습니다. 그러나 이 과정에서 AI의 잠재력을 인식하게 되었습니다.

2023년 팀은 DAO에 AI 분야로의 전면 전환을 제안했고, 90%의 구성원이 이를 지지했습니다. 반대자들은 국고 자금으로 토큰을 환매했습니다. 2024년 그들은 Base 체인에서 AI 게임 개발을 시도했지만, 시장 적합성 부족으로 성공하지 못했습니다.

그럼에도 불구하고 팀은 AI 분야에서 여러 돌파구를 마련했습니다. 세계 최초의 Roblox AI RPG, 게임 엔진 없는 AI 게임 등을 선보였습니다. 또한 TikTok과 Douyin에 출시한 가상 아바타 Luna는 매일 약 5,000명의 팔로워를 확보하며 안정적인 수익을 올리고 있습니다.

마지막으로 GOAT 프로젝트의 성공이 이 분야의 열기를 높였고, Virtuals Protocol에 훌륭한 발전 기회를 제공했습니다.

• AI16Z: Web 2 AI에서 Web 3 AI로

ai16z의 창립자 Shaw는 게임 개발자로 시작해 AI 분야로 전환했습니다. 그는 Web3와 3D 공간 네트워크, VR 및 AR 등 다양한 분야에 관심을 가져왔습니다.

그의 전환점은 'AI 버전 degen Spartan' 프로젝트였습니다. 친구 Skely와의 대화에서 영감을 얻어 이 전설적인 캐릭터를 AI로 부활시켰습니다. 처음에는 반신반의했던 Skely도 AI 버전 Degen Spartan의 날카롭고 개성 넘치는 발언에 모두를 놀라게 했습니다.

이 AI가 Twitter에서 보인 행동으로 인해 사람들은 이것이 진짜 AI인지 의심했고, 심지어 말레이시아 팀이 조종하고 있다는 소문도 있었습니다. 이는 사람들이 가진 AI에 대한 고정 관념을 완전히 뒤엎었습니다. 재미있게도 AI는 Shaw를 비난하며 '밈 코인은 사기'이고 'Shaw는 사기꾼'이라고 말하기도 했습니다.

Skely를 통해 Shaw는 daos.fun 창립자 baoskee를 알게 되었고, Jupiter 창립자 Meow와의 대화 끝에 AI 투자자 시스템을 만들기로 결심했습니다. 그의 비전은 완전히 자율적이고 신뢰할 수 있으며 커뮤니티를 위한 투자 시스템을 구축하는 것입니다.

ai16z는 4,420 SOL의 모금 목표를 설정했습니다. Shaw는 처음에 목표 달성이 어려울 것이라 걱정했지만, 20분 만에 완판되어 시장의 강력한 관심을 보여주었습니다.

핵심 제품

• Virtuals Protocol: AI의 iOS

Virtuals Protocol은 AI Agent 발행 플랫폼으로, Pump Fun과 유사한 기능을 합니다. 다만 Virtuals Protocol이 발행하는 토큰의 거래 쌍은 플랫폼 토큰 $VIRTUAL로 구성되어 있어, 더 많은 AI Agent가 이 플랫폼에서 생성될수록 $VIRTUAL에 직접적인 가치가 부여됩니다. AI Agent 토큰 거래 시 최소 1%의 $VIRTUAL이 소모됩니다.

토큰 경제 외에도 Virtuals Protocol은 자사 AI Agent 토큰에 공통 표준을 수립하고 정교하게 계획하고 있습니다. 예를 들어 AI Agent 프레임워크 GAME을 사용하여 자율 작동, 입력 처리 및 응답 생성, 과거 상호 작용을 통한 학습 등이 가능합니다.

토큰 경제 측면에서는 자사 Agent 프로젝트가 $VIRTUAL을 강화하는 데 활용됩니다. 더 많은 AI Agent가 Virtuals Protocol에서 발행되고 거래될수록 $VIRTUAL의 가치 포착이 더 좋아집니다.

제품 측면에서 Virtuals Protocol은 자사 AI Agent에 관련 개발 도구를 제공하여 자사 토큰이 모 프로토콜에서 크게 벗어나지 않도록 하고 있습니다. 이는 Web 2의 iOS 모델과 유사합니다.

• AI16Z & ELIZA: AI의 Android

AI16Z는 AI가 자율적으로 운영하는 펀드로, 혼합 전략을 사용합니다. AI 자율 운영 외에도 커뮤니티 상호 작용 메커니즘이 포함되어 있어, 커뮤니티 구성원이 AI Agent 수익 창출을 돕면 더 많은 신뢰를 얻을 수 있습니다.

ELIZA OS는 AI Agent의 오픈 소스 프레임워크로, 개발자가 제한 없이 AI Agent를 구축, 실험 및 시작할 수 있습니다. 탈중앙화, 협업 및 혁신에 더 초점을 맞추고 있습니다.

ELIZA의 핵심 특징은 다음과 같습니다:

1. 캐릭터 프로필 시스템: 각 AI Agent에 지식, 배경 스토리, 스타일, 관심 분야 등을 정의하여 고유한 디지털 인격을 형성합니다.
2. 행동 시스템: 각 행동을 독립 이벤트로 간주하며, 의도 결정과 실행의 두 단계로 구분합니다. 다단계 워크플로와 엄격한 검증 과정을 허용하여 블록체인 애플리케이션에 적합합니다.
3. 공급자 및 평가자: 실시간 상황 정보와 상호 작용 세부 정보를 제공하여 AI Agent의 대화 능력을 풍부하게 합니다.

ELIZA는 자율 거래 기능도 갖추고 있으며, 신뢰 엔진과 신뢰 시장을 통해 안전성을 보장합니다.

ELIZA의 플러그인 시스템은 개발자 생태계 성장을 촉진하여 '더 많은 개발자 → 더 많은 플러그인 → 더 많은 개발자'의 선순환을 만들어냅니다. 그러나 토큰 경제 측면에서는 Virtuals Protocol과 달리 아키텍처와 생태계 프로토콜을 강하게 연계하지 않았습니다. ELIZA 프레임워크를 사용하는 개발자는 AI16Z/ELIZA 토큰에 가치가 귀속되지 않습니다. 이는 Web 2의 Android 모델과 유사합니다.

프로젝트 개요

코인 가격 상승을 이끄는 촉매제