솔라나(SOL) 최고경영자는 "AI 에이전트의 시대가 도래했다"고 말했으며, 이 새로운 분야에 "수조 달러의 기회"가 있다고 언급했습니다.
2024년 4분기 이전부터 사용자들의 관심이 Web3 AI 에이전트로 전환되었으며, 이들은 Web3와 AI의 인프라와 프레임워크를 활용하여 점진적으로 발전하고 있습니다.
2023년 1월 2일, 다양한 Web3 AI 에이전트의 시총이 큰 돌파구를 마련했습니다: Ai16zDAO는 Eliza 프레임워크를 통해 26억 달러의 시총을 달성했고, Virtuals는 GAME을 통해 50억 달러의 시총을 기록했습니다. 4일 후 ARC는 RIG를, Zerebro는 Zerepy를 통해 각각 4.5억 달러와 7.83억 달러의 시총을 달성했습니다. 1월 12일에는 Cookie 프레임워크의 1210개 에이전트 중 솔라나(Solana) 에이전트의 총 시총이 75억 달러, Base가 55억 달러를 기록하며 총 130억 달러를 넘어섰습니다.
수조 달러 규모의 기회와 이 분야의 지금까지의 성장 추세를 고려할 때, Web3 AI 에이전트의 미래 시총은 어느 수준에 이를 것으로 예상됩니까? 동시에 OpenAI, Anthropic, Meta 등 기존 AI 기업들의 시장 점유율도 고려해야 할 것입니다.
인공지능 기술 채택 분석
이메일이 등장한 이래 10억 명이 이메일 주소를 갖게 되기까지 35년이 걸렸습니다. 반면 ChatGPT는 2022년 11월 출시 이후 현재 약 2억 명의 월간 활성 사용자(MAU)를 기록하고 있습니다. 다음과 같은 기술 채택 곡선을 참고할 수 있습니다:
현재 전 세계적으로 약 48억 개의 독립적인 이메일 주소가 있으며, ChatGPT 사용자 수는 약 4.2%를 차지하고 있습니다. 이는 초기 단계에서 언어 제한, 계산 자원 등의 요인으로 성장이 다소 지연되었음에도 불구하고 이루어낸 성과입니다.
현재 매월 약 1400만 명의 신규 사용자가 늘어나고 있습니다. 만약 이 성장이 2배 가속화된다면(더 광범위한 접근성, 경쟁 등의 요인으로 인해), 매월 2860만 명의 신규 사용자가 늘어날 것입니다. 그렇다면 향후 24개월 내 총 신규 사용자 수는 다음과 같이 계산됩니다:
2860만 × 24개월 ≈ 686M
기존 사용자 2억 명을 더하면, 2026년까지 ChatGPT의 총 사용자 수는 약 8.86억 명에 이를 것으로 예상됩니다.
2026년까지 다음과 같은 상황을 가정해 볼 수 있습니다:
유료 사용자: 8.86억 × 0.10(전환율) = 8860만 명의 유료 사용자
월 수익: 8860만 × 20달러 = 17.7억 달러 / 월
연 수익: 17.7억 달러 × 12개월 = 212.4억 달러 / 년
매출 대비 주가 비율(P/S Ratio) 5배를 적용하고 프리미엄 배수를 참고하면, ChatGPT의 시가총액은 약 1000억 달러에 이를 것으로 추정됩니다(최근 라운드 프라이빗 마켓 평가는 1570억 달러). 황인훈 최고경영자는 AI 에이전트가 1조 달러 규모의 기회가 될 수 있다고 언급했습니다. ChatGPT가 이 시장의 15%를 차지한다고 가정하면, 여전히 8500억 달러의 시장 여력이 남아있습니다.
그렇다면 Web3 AI 에이전트는 이 시장에서 얼마만큼의 점유율을 차지할 수 있을까요?
Web3 시장 점유율 분석
우리는 "비트코인과 금의 비율"을 AI 에이전트 시장에 적용할 수 있습니다. 현재 비트코인의 시가총액은 금 시장 총 시가총액의 약 10.9%를 차지하고 있습니다. 만약 Web3 AI 에이전트가 비트코인/금 비율과 유사한 시장 점유율을 차지한다면:
8500억 달러 × 10.9% = 926.5억 달러(Web3 AI 에이전트 시장의 잠재적 규모).
그러나 다음과 같은 요인들로 인해 Web3 AI 에이전트의 시장 점유율이 더 높을 수 있습니다:
Web3 에이전트의 장점:
탈중앙화된 인프라: 탈중앙화된 네트워크 인프라가 이미 존재하며 직접 활용할 수 있습니다.
토큰 인센티브 메커니즘: 토큰화된 보상 체계를 통해 사용자와 개발자의 참여를 촉진합니다.
스마트 컨트랙트 자동화: 스마트 컨트랙트를 통해 효율적인 자동화 작업을 수행할 수 있습니다.
내장된 결제 기능: Web3 생태계 내에 결제 기능이 seamless하게 통합되어 있어 직접 사용할 수 있습니다.
데이터 주권과 소유권: 사용자가 자신의 데이터를 실제로 소유하고 통제할 수 있습니다.
Web3 에이전트의 고유한 기능:
에이전트의 토큰화된 소유권: 사용자가 에이전트의 소유권을 토큰으로 보유할 수 있습니다.
DAO(분산자치조직) 통합: DAO와 seamless하게 통합되어 커뮤니티 주도의 관리 및 의사결정이 가능합니다.
DeFi와의 조합성: Web3 에이전트가 탈중앙화 금융 애플리케이션과 원활하게 연계되어 기능과 가치를 확장할 수 있습니다.
이러한 Web3 AI 에이전트의 고유한 장점을 고려할 때, 그 시장 점유율은 비트코인/금 비율을 상회할 가능성이 높습니다. 다음과 같은 시나리오를 가정해 볼 수 있습니다:
낮은 예상: 10.9%(비트코인/금 비율) = 926.5억 달러
중간 예상: 20% = 1700억 달러
높은 예상: 30% = 2550억 달러
Web3 에이전트 시장의 잠재력은 이를 훨씬 넘어설 수 있습니다. 특히 이러한 장점들이 더욱 발굴되고 활용될 경우에는 말입니다.
결론
Web3 AI 에이전트의 부상은 두 가지 혁신적인 기술의 교차점을 나타냅니다.
ChatGPT는 출시 2년 만에 2억 명의 월간 활성 사용자를 달성하며 AI 기술의 가속화된 보편화를 위한 중요한 기준을 제시했습니다. "비트코인과 금의 시가총액 비율" 10.9%를 보수적인 기준으로 삼고, 이를 예상되는 8500억 달러 규모의 AI 에이전트 시장 기회(ChatGPT 점유율 제외)에 적용하면, Web3 AI 에이전트의 시장 규모는 926.5억 달러에 이를 것으로 추정됩니다. Web3의 고유한 장점들, 즉 탈중앙화 인프라, 토큰 기반 인센티브, 스마트 컨트랙트 자동화, 내장 결제 시스템 등을 고려할 때 20%의 시장 점유율은 합리적인 예상이며, 이는 1700억 달러 규모의 시장을 뒷받침할 것입니다.
또한 Web3 에이전트의 고유한 기능들, 즉 에이전트의 토큰화된 소유권, DAO 통합, DeFi와의 조합성 등은 AI 기술의 급속한 보편화 추세와 블록체인 기술의 기존 인프라를 충분히 활용할 수 있게 해줄 것입니다. 따라서 이 분야는 AI와 블록체인 기술의 교차점에서 가장 큰 혜택을 받을 잠재력을 지니고 있습니다.
