저자: CoinGecko
번역: 백화 블록체인
비트코인(BTC)의 2024년 4차 반감은 암호화폐 시장 4번째 불장(Bull market)의 시작을 알리지만, 많은 이들이 예상했던 방식으로 전개되지는 않았다. 암호화폐 시장의 동력은 비트코인 탄생 15주년을 맞아 거시경제 정책 변화로 인해 크게 강화되었는데, 여기에는 미국 현물 ETF 승인, 중앙은행 금리 인하, 도널드 트럼프 대통령 재선 등이 포함된다. 이러한 변화로 인해 FTX 붕괴 이후 암호화폐가 다시 주류 관심의 대상이 되었고, ETF는 자금 유입을 위한 새로운 통로를 제공했다. 비트코인은 12월 17일 108,135달러의 역대 최고가를 기록하며 암호화폐 시장 총 시가총액 신기록 3.91조 달러를 달성했다.
우리의 2024년 연간 암호화폐 산업 보고서는 암호화폐 시장 구도부터 비트코인과 이더리움(ETH) 분석까지, 탈중앙화 금융(DeFi)과 NFT 생태계를 깊이 있게 다루며, 중앙화 거래소(CEX)와 탈중앙화 거래소(DEX)의 성과를 되돌아본다.
우리는 주요 7대 하이라이트를 정리했으며, 필요하다면 53페이지 전체 보고서를 읽어볼 수 있습니다:
1) 2024년 4분기 암호화폐 시장 총 시가총액은 45.7% 증가하며 3.91조 달러로 마감, 전년 대비 97.7% 성장했다.
2) 비트코인(BTC)의 시장 지배력이 증가하여 현재 암호화폐 시장 총 시가총액의 53.6%를 차지한다.
3) 비트코인(BTC)은 2024년 전체 및 4분기 모두 주요 자산군 대비 우수한 성과를 보였다.
4) AI 대리인의 시가총액은 2024년 4분기 322.2% 급증하여 48억 달러에서 154억 달러로 늘어났다.
5) 2024년 4분기 Top 10 이더리움 Layer 2의 거래량이 48.3% 증가했으며, 그중 Base가 48.3%의 거래량 점유율을 기록했다.
6) 2024년 4분기 중앙화 거래소의 현물 거래량은 6.45조 달러를 기록, 전분기 대비 111.7% 증가하며 새로운 역대 최고치를 달성했다.
7) 2024년 4분기 솔라나(SOL)가 이더리움을 제치고 DEX 거래의 주도 체인이 되어 모든 DEX 거래의 30% 이상을 차지했다.
1. 2024년 4분기 암호화폐 시장 총 시가총액 45.7% 증가, 3.91조 달러로 마감
2024년 4분기 암호화폐 시장 총 시가총액은 45.7%(1.07조 달러) 상승하며 3.40조 달러로 마감했다. 3분기에 일부 동력을 잃었지만, 4분기 중반 이후 반등했는데, 특히 도널드 트럼프 대통령 당선 이후 더욱 두드러졌다.
2024년 암호화폐 시장 총 시가총액은 거의 두 배 증가한 97.7%를 기록했다. 12월 중순 3.91조 달러의 역대 최고점을 기록했지만, 이후 3.40조 달러로 하락했다. 한편 2024년 4분기 평균 일일 거래량은 2007억 달러로, 3분기 880억 달러 대비 128.2% 증가했다.
2. 비트코인(BTC) 시장 점유율 상승, 현재 암호화폐 시장 총 시가총액의 53.6% 차지
비트코인(BTC)의 시장 점유율은 계속 상승했지만, 증가 속도는 다소 느렸다. 4분기에 0.9% 증가했다. 이 분기에는 리플(XRP)이 가장 두드러진 성과를 보여 시장 점유율이 3.5%(2.0% 증가)로 상승했다. 이로써 XRP는 순위가 7위에서 4위로 올라서며 BNB와 솔라나(SOL)를 제치게 되었다.
또한 도지코인(DOGE)이 Top 7 신규 진입 코인이 되어 USDC를 대체했다. 이는 2021년 4월 이래 USDC가 Top 7에 포함되지 못한 첫 사례다. 한편 이더리움(ETH)은 4분기에도 계속 하락세를 보여 시장 점유율이 3분기 13.4%에서 11.8%로 떨어져 2021년 4월 이래 최저 수준을 기록했다.
3. 비트코인(BTC)이 2024년 전체 및 4분기에 주요 자산군 대비 우수한 성과 기록
2024년 4분기는 비트코인(BTC)에 있어 이정표가 되는 분기였다. 비트코인이 처음으로 10만 달러를 돌파했고, 12월 9일 최고가 108,135달러를 기록한 뒤 다소 하락하며 연말 93,508달러에 마감했다.이는 연초 대비 121.5% 상승한 것을 의미한다.
비트코인의 상승세는 3분기 54,000달러 저점부터 시작되었지만, 도널드 트럼프 대통령 당선 이후 또 한 번 큰 폭으로 상승했다. 이는 연방준비제도의 금리 인하 지원과 2025년까지 통화 완화 정책 지속 기대로 더욱 강화되었다.
동시에 일평균 거래량은 3분기 311억 달러에서 4분기 626억 달러로 101.3% 급증했다.12월 6일 비트코인이 10만 달러를 돌파할 때의 현물 거래량은 1900억 달러를 넘어 연중 최고치를 기록했다.
주식 시장도 4분기에 강세를 보였는데, 나스닥 지수는 8.0% 상승, S&P 500 지수는 3.0% 상승했다. 달러 지수(DXY)도 7.0% 상승했는데, 이는 다른 주요 통화 약세에 힘입은 것이다. 일본 엔화(JPY)는 4분기에 8.0% 하락하며 엔 캐리 거래 종료로 인한 상승분을 거의 모두 반납했다.
4. AI 대리인의 시가총액이 2024년 4분기 322.2% 급증, 48억 달러에서 155억 달러로 증가
AI 대리인은 10월 초 GOAT가 솔라나에 상장된 이후 급부상했다. "진실의 단말기"(Terminal of Truths)가 X 프로토타입의 AI 대리인 KOL을 선보였지만, 이런 내러티브 트렌드는 대부분 사그라들었다.그러나 이 부문의 시가총액은 2024년 4분기에 322.2% 폭발적으로 증가하여 48억 달러에서 155억 달러로 늘어났다.
현재 솔라나와 Base 블록체인만이 AI 대리인이 두드러지게 나타나는 곳이다. 2024년 말 Base 블록체인은 AIXBT와 Virtuals Protocol(VIRTUAL) 등 프로젝트를 통해 솔라나와 GOAT의 시장 점유율을 크게 잠식했다. 그러나 솔라나는 12월 말 GRIFFAIN과 AI Rig Complex(ARC)를 출시하며 일부 시장 점유율을 다시 되찾기 시작했다.
5. 2024년 4분기 Top 10 이더리움 Layer 2 거래량 48.3% 증가, 그중 Base가 48.3% 점유
이더리움 Layer 2는 2024년 4분기에도 지속적으로 성장했다. Top 10 Layer 2의 일평균 거래량은 1500만 건에 달했다. 거래량 증가는 주로 Base에 의해 주도되었는데, Base의 4분기 일평균 거래량은 720만 건으로 3분기 400만 건 대비 78.7% 증가했다. 이에 비해 이더리움 메인넷의 4분기 일평균 거래량은 약 120만 건이었다.4분기 Top 10 Layer 2 거래의 48.3%가 Base에서 발생했다.
한편 Taiko가 두 번째로 가장 활발한 Layer 2가 되어 Arbitrum을 제치고, 4분기 거래 점유율 20.6%를 기록했다. Taiko의 거래량은 85.5% 증가했지만, Arbitrum은 14.0%에 그쳤다. Taiko의 두드러진 성장은 여러 DeFi 프로토콜이 이 상대적으로 새로운 체인에 상장된 것에 기인한다.
6. 2024년 4분기 중앙화 거래소 현물 거래량 6.45조 달러, 전분기 대비 111.7% 증가하며 신기록 달성
在2024年第四季度，前10大集中交易平台（CEX）的现货交易量达到了6.5万亿美元，环比增长了+111.7%。
这是季度交易量首次突破6万亿美元大关。前10大CEX在2024年的总交易量为17.4万亿美元，而2023年为7.2万亿美元。
비트코인(BTC)继续保持主导地位，12月结束时，其在前10大CEX中的市场份额为34.7%。值得注意的是，비트코인(BTC)的交易量在12月突破了1万亿美元大关，这是2024年第二次达到这一里程碑。
업비트(Upbit)是第四季度增长最快的CEX，其交易量从1355亿美元增加至5619亿美元，环比增长了+314.8%。随着韩国12月3日宣布戒严令，업비트(Upbit)的交易量剧增。在这一动荡时期，日均交易量达到了约210亿美元，是其日均交易量的六倍。
7、솔라나(Solana)超越以太리움(ETH)，成为2024年第四季度去中心化交易平台（DEX）交易的主导链，占所有交易的30%以上
在2024年第四季度，솔라나(Solana)成为去中心화 거래소(DEX) 交易的主导链，其市场份额超过了30%。第四季度，솔라나(Solana)的交易量达到了2192亿美元，环比增长了+152.0%。相比之下，이더리움(ETH)的交易量为1843亿美元，其市场份额在25%到28%之间。尽管如此，이더리움(ETH)在年度基础上仍领先솔라나(Solana)，占据了33.5%的DEX交易量，而솔라나(Solana)的市场份额为25.2%。
与此同时，Base在第四季度成功超越아비트럼(Arbitrum)，稳居领先地位。其市场份额在第四季度超过了14%，而아비트럼(Arbitrum)的市场份额则维持在10%到11%之间。由Coinbase支持的Layer 2在12月达到了19.0%的市场份额，环比增长了+206.5%。Base的交易量为1167亿美元，而아비트럼(Arbitrum)为792亿美元。
트론(TRON)是前十大链中增长最快的链，环比增长了+232.7%。其交易量从第三季度的29亿美元增长至第四季度的96亿美元。2024年12月，트론(TRON)的市场份额为2.1%，成为第六大链。
本文链接：https://www.hellobtc.com/kp/du/01/5639.html
来源：https://www.coingecko.com/research/publications/2024-annual-crypto-report?utm_campaign=2024-annual-crypto-industry-report&utm_source=x&utm_medium=social
