저자: Crypto.com 연구 및 통찰 팀
번역: 테크플로우(TechFlow)
요약
인공지능 에이전트(AI agents) 산업이 최근 급성장하여 현재 시장 가치가 153억 달러에 달합니다. 주목할 만한 점은 Virtuals Protocol과 ai16z와 같은 인공지능 에이전트의 시가총액이 지난 3개월 동안 각각 6,300%, 3,500% 증가했다는 것입니다.
AI 에이전트 분야는 다음의 두 가지 범주로 구분할 수 있습니다:
범용 플랫폼: 에이전트 개발을 지원하는 프레임워크 또는 플랫폼으로, 생성, 배포, 관리 기능을 제공합니다.
전문 애플리케이션: 특정 시나리오를 위해 설계된 전문화된 지능형 에이전트.
Virtuals Protocol은 대표적인 AI 에이전트 플랫폼으로, AI 에이전트의 생성, 토큰화, 공동 소유권을 지원합니다.
GAME 프레임워크: 에이전트에게 개성, 목표, 지각 능력을 부여하여 다양한 작업을 수행할 수 있게 합니다. 이러한 에이전트는 X 플랫폼 및 기타 타사 애플리케이션이나 게임에 배포될 수 있어 활용 범위가 확장됩니다.
AI 에이전트 토큰화: AI 에이전트 런칭 플랫폼 Virtuals Fun에서 약 14,000개의 AI 에이전트 토큰이 성공적으로 출시되었습니다(작성 시점 기준).
ai16z는 Solana 블록체인 기반의 AI 구동 탈중앙화 자율 조직(DAO) 및 투자 펀드로, 스마트 에이전트 AI Marc가 이끌고 있습니다. AI Marc는 벤처 캐피털 회사 a16z의 공동 창립자 Marc Andreessen에서 영감을 얻아 설계되었습니다.
Eliza 프레임워크: 자율 AI 에이전트 생성, 배포, 관리를 위해 설계된 오픈 소스 프레임워크. 작성 시점 기준 2025년 1월 GitHub 순위 2위 프로젝트가 되었습니다.
AI Marc의 자율 거래: 이는 AI 에이전트가 주도하는 최초의 벤처 투자 DAO로, 집단 지성을 활용하여 자금을 자율적으로 관리합니다.
현재 인공지능 에이전트는 투자, 디파이(DeFi), 정보 배포, 소셜 미디어, 예술 및 음악 창작, 게임/메타버스, 보안 등 다양한 분야에서 광범위하게 활용되고 있습니다.
에이전트 배포를 위한 기술적 장벽은 낮아지고 있지만, 지속적으로 가치를 제공하여 사용자의 장기적인 관심을 끌어낼 수 있는 제품을 개발하는 것이 여전히 중요합니다. 또한 이 분야의 경쟁이 치열해짐에 따라 제품의 고유한 경쟁 우위(즉, 진입장벽)를 확보하는 것도 점점 더 중요해지고 있습니다.
1. 소개
우리가 2024년 9월 AI 에이전트에 대해 논의한 이후, AI와 암호화폐의 융합은 더욱 가속화되었습니다. 작성 시점 기준 CoinGecko의 데이터에 따르면, AI 에이전트의 총 시장 가치는 153억 달러에 달합니다. 특히 상위 AI 에이전트 토큰의 시가총액은 지난 몇 개월 동안 폭발적으로 증가했습니다.
새로운 유형의 AI 에이전트가 지속적으로 등장함에 따라 에이전트 프레임워크와 런칭 플랫폼도 발전하고 있습니다. 동시에 혁신적인 에이전트 애플리케이션 시나리오가 사용자에게 더 실용적인 경험을 제공하고 있습니다. 예를 들어 AI 에이전트는 자율적으로 투자 결정을 내리고, 예술 작품을 창작하며, 소셜 미디어 계정을 관리하고 온체인 거래를 수행할 수 있습니다.
우리는 이것이 AI 혁신과 발전의 시작에 불과하다고 생각합니다. 이 보고서에서는 AI 에이전트 생태계를 심층 분석하고 주요 참여자와 새로운 실제 적용 사례를 탐구할 것입니다.
2. AI 에이전트 생태계
AI 에이전트 생태계는 대략 다음의 두 가지 범주로 구분할 수 있습니다:
범용 플랫폼: 에이전트 개발을 위한 프레임워크 또는 플랫폼으로, 생성, 배포, 관리 기능을 포함합니다.
Virtuals의 GAME과 ai16z의 Eliza는 전형적인 에이전트 프레임워크로, 개발자가 에이전트에게 개성, 기술, 목표를 부여하여 개인화할 수 있습니다.
Virtuals Fun과 Vvaifu는 에이전트 런칭 플랫폼으로, 기술 배경이 없는 사용자도 토큰이 있는 에이전트를 빠르게 배포할 수 있습니다.
전문 애플리케이션: 특정 시나리오를 위해 설계된 전문화된 에이전트로, 명확한 기능 목표를 가지고 있습니다.
원본 이미지: Crypto.com, 번역: 테크플로우(TechFlow)
원본 표: Crypto.com, 번역: 테크플로우(TechFlow)
3. 인공지능 에이전트 플랫폼
최근 출시된 많은 인공지능 에이전트 토큰 중에서 에이전트 플랫폼과 프레임워크가 지속적으로 주목을 받고 있으며, 시가총액 측면에서도 선두를 차지하고 있습니다. CoinGecko 데이터에 따르면, 인공지능 에이전트 분야에서 새로운 플랫폼인 Virtuals와 ai16z가 각각 약 23%와 12%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다(작성 시점 기준). 이러한 플랫폼은 인공지능 에이전트 생태계의 기반이 되어 업계에 핵심 인프라를 제공하고, 점진적으로 경쟁 장벽을 구축하며 사용자에게 지속적인 가치를 창출하고 있습니다.
2025년 1월 9일 기준
출처: Protocol 웹사이트, Sentient, Dune (@NazihKalo), Crypto.com Research
3.1 사례 연구 - Virtuals
Virtuals Protocol은 인공지능 에이전트의 생성, 토큰화, 공동 소유권을 지원하는 플랫폼입니다. 이 플랫폼의 목표는 AI 에이전트 생성 및 배포 과정을 간소화하고, 개발자와 데이터 기여자에게 공정한 수익 분배 메커니즘을 제공하는 것입니다.
에이전트 생성 - GAME 프레임워크
GAME (Generative Autonomous Multimodal Entities)은 에이전트의 자율적인 의사결정을 가능하게 하는 모듈식 프레임워크입니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:
상위 계획기: 에이전트에게 목표, 역할, 환경 인지 능력을 부여하여 특정 환경에서 과업을 수행할 수 있게 합니다. 계획기는 이러한 설정을 구체적인 행동 계획으로 변환합니다.
하위 계획기: 상위 수준의 계획을 구체적인 작업으로 세분화하며, 다양한 기능과 기술(예: 밈 생성, 암호화폐 지갑 관리 등)을 포함합니다.
메모리 기능: 에이전트는 사용자와 플랫폼 간에 지능을 공유하여 일관된 상호작용 경험을 제공할 수 있습니다. 또한 장기 기억에서 학습하여 미래의 계획 및 의사결정을 최적화할 수 있습니다.
원본 이미지: Crypto.com, 번역: 테크플로우(TechFlow)
AI 에이전트의 보급률을 높이기 위해 Virtuals는 다양한 배포 도구를 제공합니다. 이에는 X 플랫폼용 플러그 앤 플레이 버전과 최근 출시된 GAME Python SDK가 포함되어, 개발자가 AI 에이전트를 타사 애플리케이션이나 게임에 seamless하게 통합할 수 있습니다.
에이전트 공동 소유권 - 토큰화와 가치 창출
Virtuals Protocol은 인공지능 에이전트의 토큰화와 공동 소유권을 위한 새로운 기회를 제공합니다. 에이전트 런칭 플랫폼 Virtuals Fun을 통해
에이프(Ape)의 생성에는 100개의 VIRTUAL 토큰이 필요하며, 이 토큰은 동적 가격 및 공급 조정 메커니즘인 자동화된 시장 조성기에 배포됩니다. 자동화된 시장 조성기에 42,000개의 VIRTUAL 토큰이 누적되면 유니스왑(Uniswap)에 유동성 풀(LP)이 생성되어 에이프 토큰과 VIRTUAL 토큰이 페어링됩니다. 현재까지 Virtuals 프로토콜에는 약 14,000개의 AI 에이프 토큰이 출시되었습니다.
다른 에이프 배포 도구와 비교할 때 Virtuals의 독특한 점은 에이프 토큰과 VIRTUAL 토큰에 대한가치 창출 방식입니다:
사용자 또는 다른 에이프는 에이프의 서비스나 API(팁, 게시물 또는 이미지 생성 등)를 사용하기 위해 $VIRTUAL 토큰을 지불해야 합니다.
에이프 토큰과 관련된 모든 거래에 1%의 거래 수수료가 부과됩니다.
이러한 수익 흐름은 AI 에이프 운영 비용(계산 리소스 비용)을 충당할 뿐만 아니라 에이프 토큰 매입 및 소각에 사용되어 토큰 가치 상승을 유도할 수 있습니다. 또한 에이프 토큰 유동성 풀(LP) 보유자는 수익 배분에 참여할 수 있고 거버넌스 의사 결정에 투표할 수 있습니다.
개인 에이프 애플리케이션
Virtuals 생태계에서 시가총액이 가장 높은 에이프 사례는 다음과 같습니다:
Luna: 이 AI 인플루언서는 24시간 실시간 스트리밍으로 사용자와 상호작용하고 Spotify에서 독창적인 음악 EP를 발표했습니다. 이는 최초의 온체인 지갑을 통해 사용자에게 팁을 지불하고 LUNA 토큰 보상을 배포하는 에이프입니다. 최근에는 Story Protocol에 인턴으로 채용되어 X 페이지 운영을 담당하고 있습니다.
aixbt: 이 시장 정보 플랫폼은 인플루언서와 소셜 미디어의 암호화폐 정보를 분석하여 시장 동향과 감정 콘텐츠를 게시합니다. 최근에는 NFT 컬렉션 "Quantum Cats"를 X 계정의 프로필 사진으로 설정하여 AI 에이프가 NFT 시장 창조자로 새로운 내러티브를 만들어냈습니다.
3.2 사례 연구 - ai16z
2024년 10월에 출시된 ai16z는 AI 주도의 DAO와 투자 펀드로, 솔라나(Solana) 블록체인에서 운영됩니다. 핵심은 a16z의 Marc Andreessen에서 영감을 받은 AI 에이전트 Marc가 이끌고 있습니다. ai16z의 목표는 AI 투자의 민주화를 추진하여 Andreessen의 업적을 뛰어넘는 것입니다.
Eliza 프레임워크
ai16z의 주요 혁신은 자체 개발한 Eliza 프레임워크입니다. Eliza는 자율 AI 에이전트 생성, 배포 및 관리를 위해 설계된 도구로, 2025년 1월 현재 GitHub 월간 인기 프로젝트 2위에 올랐으며 2,800개의 포크가 있습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:
다중 에이전트 아키텍처: 통일된 성격 특성을 가진 에이전트를 여러 플랫폼에 배포하고 관리할 수 있습니다.
역할 시스템: 에이전트의 역할, 지식베이스 및 행동 패턴을 정의할 수 있습니다.
메모리 관리: 검색 증강 생성(RAG) 기술을 사용하여 장기 기억 기능을 구현하여 대화의 일관성을 유지합니다.
다중 플랫폼 지원 및 통합: 소셜 미디어 및 플러그인 시스템과 seamless하게 통합되며, Llama, GPT-4, Claude 등 다양한 대형 언어 모델을 지원합니다.
원본 이미지: Crypto.com, 편집: 테크플로우(TechFlow)
강력한 배포 및 통합 기능으로 Eliza는 개발자와 사용자 사이에서 인기 있는 프레임워크가 되었습니다. 예를 들어 플러그인 시스템을 통해 개발자가 Eliza에 새로운 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다. 이러한 플러그인(신뢰할 수 있는 실행 환경(TEE) 플러그인, 이미지 생성 플러그인, 솔라나 플러그인 등)은 다른 개발자들이 공유하고 배포할 수 있습니다. 이러한 메커니즘은 선순환을 형성합니다: 개발자 활동이 높을수록 지원되는 기능이 많아지고, 더 많은 기능은 다시 더 많은 개발자를 유치합니다.
최근 ai16z DAO는 새로운 진전을 발표했습니다. 이에는 2025년 1분기에 출시될 예정인 AI 에이전트 런칭 플랫폼이 포함되어 있으며, 이 플랫폼은 ai16z 토큰과의 유동성 페어링과 토큰 스테이킹 기능을 제공할 것입니다(Virtuals Fun과 유사). 또한 ai16z는 자사 토큰 ai16z의 가치 상승을 위해 생태계 전략을 최적화할 계획입니다. 이러한 조치는 ai16z/Eliza 생태계에 대한 관심을 더욱 높일 것으로 예상됩니다.
애플리케이션: AI Marc가 구현한 자율 거래
ai16z는 AI 에이전트가 주도하는 최초의 벤처 투자 DAO를 출시했으며, AI와 집단 지성을 활용하여 자금을 자율적으로 관리합니다. Eliza Labs 창립자에 따르면, 이 DAO의 핵심 기능은 "신뢰 시장(Marketplace of Trust)"입니다.
일정 수 이상의 ai16z 토큰을 보유한 사용자는 에이전트(@pmairca)와 상호작용하여 투자 제안을 할 수 있습니다. 에이전트는 제안의 신뢰성에 따라 사용자에게 "신뢰 점수"를 부여하고 "신뢰 순위표"에 등록합니다. 이러한 제안은 에이전트의 투자 결정에 직접 영향을 미칩니다. 이 펀드는 2025년 10월 25일에 만료될 예정이며, 그때 DAO 토큰 보유자에게 수익이 분배될 것입니다. Sentient 데이터에 따르면 ai16z의 운용자산(AUM)은 현재 2,800만 달러에 달합니다.
이 혁신은 일반 사용자가 투자 결정에 참여할 수 있게 하고 프로젝트 운영의 투명성을 높였다는 점에서 중요한 의미를 가집니다. 이는 전통적인 투자 펀드와 비교할 때 새로운 시도입니다.
4. 결론
ai16z가 최근 X에 게시한 바와 같이, "AI 에이전트 배포가 웹사이트 생성과 유사한 새로운 트렌드가 되고 있습니다" - 실용적 AI 에이전트의 급속한 성장은 "AI와 암호화폐"에 대한 관심과 혁신을 크게 자극했습니다. 오늘날 AI 에이전트는 자율적으로 의사 결정을 내리고 정보를 배포하며 음악과 게임 분야에서 엔터테인먼트 콘텐츠를 창출할 수 있습니다. 그들은 인간과 상호작용할 뿐만 아니라 서로 소통할 수 있습니다.
Virtuals와 ai16z는 주목받는 에이전트 플랫폼으로, AI 에이전트 생태계 발전을 위한 필수 인프라를 제공하고 있습니다. Virtuals는 에이전트 소유자에 대한 가치 창출에 초점을 맞추고 있고, ai16z는 오픈소스 프레임워크와 활발한 개발자 커뮤니티를 통해 두각을 나타내고 있습니다.
비록 프록시를 시작하는 것이 점점 더 쉬워지고 있지만, 사용자에게 지속적인 가치를 제공하고 장기적인 관심을 끌어낼 수 있는 제품을 개발하는 것이 여전히 매우 중요합니다. 동시에 시장에 유사한 제품이 늘어남에 따라 경쟁 장벽(모트)을 구축하는 것도 점점 더 중요해지고 있습니다. 우리는 다중 에이전트가 공존하는 미래를 기대합니다. 이 사회에서 에이전트는 상호 협력할 뿐만 아니라 인간과도 seamless하게 상호작용할 수 있습니다.
