저자: 이소인
특랑프가 중요한 AI 프로젝트를 공식 발표했으며, 5000억 달러를 투자할 계획이라고 합니다. 오라클, 엔비디아, ARM 주가가 전반적으로 상승했습니다.
미동부 시간 21일 화요일 밤에 특랑프가 "스타게이트" 프로젝트를 발표했습니다. 이 소식이 전해지자 미국 주식 기술주들이 일제히 상승했고, 오라클, 엔비디아 등 기업 주가도 뚜렷이 올랐습니다.
당일 장 마감 시 오라클은 7% 상승, 엔비디아는 2% 상승, ARM은 4% 상승하며 주요 기술 ETF(XLK)와 S&P 500 지수를 웃돌았습니다.
1조 달러 이상 투자, 대기업 합병 "마음껏 일하라"
이전에 월스트리트 저널이 보도한 바에 따르면, "스타게이트" 프로젝트는 OpenAI, 소프트뱅크, 오라클이 합작해 설립한 Stargate라는 합작 기업이 주도할 예정이며, 초기 자금은 1000억 달러, 4년 내 투자 규모가 5000억 달러로 늘어날 것으로 예상됩니다.
보도에 따르면 취임 직전 특랑프는 "돈 많은 사람들"이 "AI 공장"에 투자할 수 있도록 길을 열어주겠다고 공개적으로 밝혔습니다. 메타 CEO 저커버그, 아마존 창업자 베이조스 등 기술 대기업 CEO들이 특랑프의 월요일 취임식에 참석했습니다. 특랑프 취임 후 첫 조치 중 하나는 바이든 시절의 AI 행정명령을 폐지한 것입니다.
이는 바이든과 달리 특랑프 정부가 AI에 대해 매우 적극적인 태도를 보이고 있으며, 기업들에게 "마음껏 일하라"고 하고 대규모 투자를 끌어들이고 있다는 것을 의미합니다.
OpenAI 최고재무책임자 Sarah Friar는 기술과 인공지능 분야에서 특랑프 정부가 "진정한 의지"를 보이고 "경제적으로 매우 선도적인 위치에 있다"고 말했습니다.
분석가들은 "스타게이트" 프로젝트 출범이 특랑프 정부가 기술 기업들과 협력을 모색하기 시작했음을 의미할 수 있다고 지적했습니다. 구글 DeepMind CEO 데미스 하사비스는 인터뷰에서 "새 정부가 기술과 기술 발전을 장려할 것이 분명하다"고 말했습니다.
이 프로젝트가 3개 기업에 어떤 의미인가?
또 다른 분석에 따르면, 이번 프로젝트의 주도 기업인 OpenAI는 협력을 통해 대량의 데이터 센터 컴퓨팅 자원을 확보할 수 있고, 오라클은 핵심 인프라 공급업체가 되어 더 많은 주문을 받을 수 있으며, 소프트뱅크는 "재력"을 바탕으로 이 중요한 프로젝트에 참여할 수 있게 되었습니다.
오라클 창업자 래리 엘리슨은 백악관 연설에서 "스타게이트" 프로젝트가 공식 발표되기 전부터 OpenAI와 소프트뱅크와 협력해왔다고 언급했습니다. 미즈호 증권 애널리스트 Siti Panigrahi는 고객 보고서에서 "이는 오라클에게 중요한 기회가 될 수 있으며, 이 대규모 투자의 핵심 인프라 공급업체가 될 수 있다"고 말했습니다.
소프트뱅크 CEO 손정의는 백악관 연설에서 지난달 미국에 1000억 달러를 투자하겠다고 약속했으나, 특랑프가 당시 투자액을 두 배로 늘리라고 제안했다고 밝혔습니다. 이제 그 금액은 5000억 달러로 늘어났습니다.
OpenAI 창립자 겸 CEO 샘 알트만은 "우리가 이를 미국에서 실현할 수 있게 되어 기쁘다. 이것이 이 시대 가장 중요한 프로젝트가 될 것이라고 생각한다"고 말했습니다.
광발증권: "스타게이트"가 미국의 "국가 프로젝트"가 된 것은 AI 발전의 극도의 중요성을 보여준다
광발증권은 Stargate가 미국의 "국가 프로젝트"가 된 것은 AI 발전의 극도의 중요성을 보여준다고 분석했습니다. 4년간 5000억 달러의 자본 지출은 연평균 1250억 달러(2025년 1000억 달러)에 달하며, 이는 마이크로소프트, 구글, 메타, 아마존 2024년 자본 지출 총액(비AI 포함)이 약 2200억 달러인 것과 비교하면 매우 큰 규모입니다.
광발증권은 이 프로젝트가 특랑프 취임 이후 기술 분야의 큰 "성과"이긴 하지만, 실행 및 착륙 가능성이 높다고 전망했습니다. Stargate는 광, 구리, 데이터 센터 상호 연결(DCI), 텍사스 현지 전력 자원/에너지 저장 시스템/소형 원자로, 액체 냉각 시스템, 서버 전원 등 시장 확대를 이끌 것으로 예상됩니다.
기업 구조 측면에서 광발증권은 소프트뱅크와 OpenAI가 Stargate의 주요 협력 파트너이며, 소프트뱅크가 재무, OpenAI가 운영을 담당할 것으로 예상했습니다. ARM, 마이크론, 엔비디아, 오라클, OpenAI가 핵심 초기 기술 협력 파트너가 될 것으로 보입니다.
