저자 | WSPN
1. 서론
1.1 아프리카의 디지털 경제
글로벌 디지털 경제의 급속한 발전으로, 아프리카는 디지털 경제를 활용하여 경제적 변혁과 지속 가능한 발전을 촉진하는 갈림길에 서 있습니다. 아프리카는 총 면적이 3,000만 평방킬로미터가 넘고, 2022년 기준 인구는 14억 명이 넘으며, 천연자원이 풍부합니다. 세계은행 통계에 따르면, 2022년 아프리카 대륙의 GDP는 약 2조 9,800억 달러였으며, 연간 3% 이상의 성장률을 유지했습니다. Endeavor의 보고서에 따르면, 아프리카 전체의 디지털 경제 규모는 2022년 약 1,150억 달러로 GDP의 3.86%를 차지했습니다. 2050년에는 7,120억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이에 비해 2022년 아시아의 디지털 경제 규모는 GDP의 30% 이상을 차지했습니다. 아프리카의 디지털 경제는 엄청난 발전 잠재력을 가지고 있습니다.
디지털 경제는 디지털 금융, 디지털 상거래, 디지털 교육을 포함한 여러 산업을 포괄합니다. 디지털 금융은 전통적인 금융과 디지털 기술을 통합합니다. 아프리카 인구의 최대 66%가 은행 계좌가 없습니다. 모든 아프리카 국가의 사람과 기업은 지불, 대출, 저축, 보험 구매 등의 어려움에 직면합니다. 최근 몇 년 동안 아프리카의 금융 기술 회사의 수가 극적으로 증가했습니다. 통계에 따르면, 아프리카 핀테크 기업들은 2017년에 약 2억 달러의 융자 조달했고, 상위 10대 아프리카 핀테크 기업은 2018년에 약 3억 달러의 융자 조달했으며, 2019년에 500만 달러가 넘는 단일 융자 금액의 총 투자액은 5억 8천만 달러를 넘었습니다. 아프리카 디지털 금융에서 이슈 산업은 모바일 결제(디지털 지갑), 온라인 대출, 온라인 송금 등입니다. 포용적 금융은 아프리카 디지털 산업의 가장 큰 기회 중 하나입니다. 그 핵심은 디지털 기술을 사용하여 대규모로 금융 서비스 적용 문제를 해결하는 것입니다.
아프리카의 주요 핀테크 기업 분포
Statista 데이터에 따르면, 아프리카의 모바일 결제 규모(거래량)는 2024년에 1,950억 달러를 초과할 것이며, 2020년의 두 배 이상으로 두 자릿수의 연간 복합 성장률을 유지할 것입니다. 이 규모는 2028년까지 3,148억 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 지난 2년 동안 많은 아프리카 국가에서 전자 지불이 역대 신고점 기록했습니다. 나이지리아 중앙은행에 따르면, 나이지리아의 모바일 머니 거래는 2020년에 두 배로 늘어나 약 8억 건에 달했고, 남아프리카공화국의 데이터에 따르면 2020년에서 2021년 사이에 온라인 상거래가 약 40% 성장했습니다. 디지털 결제는 아프리카 대륙에서 성장하는 결제 수단이 되어 가고 있습니다. 2023년이 되면 아프리카 소비자의 17%가 매일 디지털 결제 서비스를 사용하고, 매주 디지털 결제 서비스를 사용하는 소비자 비율은 48%에 도달할 것입니다.
아프리카의 디지털 지불 시장 규모
모바일 머니는 현재 아프리카에서 가장 중요하고 가장 빠르게 성장하고 있는 디지털 지불 형태입니다. GSMA의 "모빌 머니에 대한 산업 현황 보고서"에 따르면, 2023년 아프리카의 등록된 모바일 머니 계좌 수는 8억 5,600만 개에 도달하여 글로벌 등록 계좌의 49%를 차지할 것이며, 1억 3,600만 개의 새로운 등록 계좌가 생겨 글로벌 등록 계좌의 총 성장의 70% 이상을 차지할 것입니다. 이는 글로벌 모바일 머니의 주요 성장 원천이 되었습니다. 현재 아프리카에는 M-PESA, Airtel Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Ecocash, Tigo Pesa를 포함하여 약 169개의 모바일 머니 서비스가 있습니다. 이러한 플랫폼을 사용하면 사용자는 모바일 폰을 사용하여 돈을 저장하고 보내고 받을 수 있어 특히 은행 인프라가 제한된 지역에서 기존 업무 에 대한 편리한 대안을 제공합니다. 금융 포용성과 기타 디지털 서비스에 대한 접근성이 향상되는 것 외에도 모바일 머니의 도입, 사용 및 성장은 아프리카의 거시경제 성장을 견인하고 있습니다. 모바일 머니는 사하라 이남 아프리카 지역의 GDP 성장에 1,500억 달러 이상, 즉 3.7% 기여했습니다. 동아프리카 GDP 성장에 대한 기여도는 5.9%에 달했습니다.
다양한 지역의 GDP에 대한 모바일 머니 기여
디지털 상거래, 즉 전자 상거래 또는 E-Commerce는 아프리카에서 인프라 구축 부족, 늦은 시작, 불완전한 e-commerce와 같은 문제가 있습니다. 그러나 대규모 인구 기반, 높은 젊은 인구 비율, 큰 개선 여지는 전 세계 투자자들을 끌어들였습니다. Statista에 따르면, 아프리카 전자상거래 시장은 2023년에 온라인 소매 수익이 490억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연간 성장률은 약 14%에 달할 것으로 예상됩니다. 2027년까지 아프리카 전자상거래 시장의 사용자 기반은 6억 명으로 급증할 것으로 예상되며, 사용자 침투율은 44.3%가 될 것입니다. 이러한 확장은 경제 성장, 일자리 기회, 농촌 및 오지 지역의 상품 및 서비스에 대한 접근성 향상 등 여러 가지 이점을 가져왔습니다.
아프리카 전자상거래 산업은 전통적인 공급망과 사업 모델을 새롭게 정의했습니다. 예를 들어, 케냐의 Twiga Foods는 농부로부터 직접 농산물을 조달하여 이를 도시의 소매업체에 효율적으로 전달함으로써 농업 가치 사슬을 간소화했습니다. 이집트에 본사를 둔 MaxAB는 식품 및 식료품 소매업체와 서비스가 부족한 지역의 공급업체를 연결해주는 플랫폼입니다. 이를 통해 아프리카 전자상거래 분야의 혁신적 솔루션에 다양성이 더해졌습니다. 범아프리카 지불 및 결제 시스템(PAPSS)은 대륙 외부의 통신은행에 의존하지 않고도 아프리카 전역에서 지불 거래를 원활하게 하는 지불 솔루션입니다. 10개국 이상과 상업은행이 PAPSS를 도입하면서 전자상거래 산업은 대폭상승 이루었습니다.
또한 디지털 경제는 물류, 농업, 교육, 에너지, 여행과 같은 전통적인 하위 산업에서도 중요한 역할을 합니다. 경제 및 기술 개발을 촉진하는 동시에 포용성이 더 높을 뿐만 아니라 혁신도 촉진합니다. 예를 들어, 나이지리아 라고스의 Kobo360과 케냐 나이로비의 로리 시스템은 디지털 기술과 방법을 기존 도로 운송 시장에 도입하여 전체 프로세스의 효율성과 신뢰성을 개선하고 트럭의 유휴 비율을 줄였습니다. 그 결과 플랫폼과 협력한 후 대부분 운전자의 수입이 50% 이상 증가했습니다. 과거에는 교사 부족, 수업료 부족, 젠더 격차, 안전 문제, 학교와의 먼 거리, 스마트폰 부족이 아프리카의 교육을 제한하는 주요 원인이었습니다. 따라서 케냐의 교육 기술 회사인 Eneza Education은 USSD와 SMS를 통해 피처폰 사용자에게 서비스를 제공하기로 했습니다. 공식 홈페이지 정보에 따르면, 사용자 수는 490만 명으로 늘어났고, 매일 전송되는 메시지 수는 100만 건을 넘었으며, 학생들이 답변한 누적 질문 수는 1,000만 건을 넘었고, 누적 질문 수도 100만 건을 넘었습니다.
1.2 스테이블코인
1.2.1 아프리카의 스테이블코인 시장
아프리카의 암호화폐 도입은 급속한 발전을 경험하고 있습니다. Chainalysis의 보고서에 따르면 나이지리아는 글로벌 암호화폐 도입 지수에서 2위를 차지했으며, 인도에 이어 2위이고 미국 및 기타 유럽과 미국 국가보다 높습니다. 스테이블코인은 암호화폐 채택에 있어서 지배적인 위치를 차지했습니다. 2022년 7월부터 2023년 6월까지 사하라 이남 아프리카 지역에서 암호화폐 거래 규모는 1,171억 달러에 달했으며, 스테이블코인은 모든 자산 종류의 50% 이상 점유비율(BTC, ETH 등보다 상당히 높음).
2023년 자산 종류별 사하라 이남 아프리카 월별 암호화폐 거래량
예를 들어 아프리카 최대의 암호화폐 경제인 나이지리아를 살펴보자. 2022년 나이지리아 중앙은행은 법정 통화(NAIRA)를 재설계하고 인플레이션에 대처하고 유통되는 통화량을 더 많이 통제하기 위해 새로운 지폐를 발행할 의향을 발표했다. 불행히도, 이로 인한 현금 부족은 2023년 초에 은행 계좌가 없는 인구에게 엄청난 부담을 주었습니다. 나이지리아의 불확실한 경제 환경으로 인해 더 많은 시민들이 금융 대안을 모색하고 있으며, 특히 스테이블코인 등 암호화폐 보유량을 늘리고 있습니다.
나이지리아 암호화폐 거래량
1.2.2 아프리카의 스테이블코인 응용 프로그램
a. 송금
지난 수십 년 동안 아프리카 대륙으로 송금되는 자금의 양은 계속 증가했지만 아프리카인들은 여전히 송금 비용이 높아서 고민하고 있습니다. 유엔 개발 계획의 통계에 따르면 2022년 2분기에 아프리카에서 200달러를 송금하는 데 드는 비용은 7.8%로 세계 다른 지역의 평균 비용인 4~6.4%보다 훨씬 높았습니다. 송금에 암호화폐를 사용하면 송금 비용을 상당히 줄일 수 있습니다(전통적인 송금 방법의 20분의 1 정도로 낮출 수도 있음). 예를 들어, 나이지리아의 SureRemit은 송금에 대해 0%-2%의 수수료를 부과합니다. 또한, 송금에 스테이블코인을 사용하면 잠재적인 자산 가격 변동으로 인한 손실을 피할 수도 있습니다. Paxful, BuyCoins, Luno, Quidax와 같은 주요 아프리카 거래 플랫폼은 지난 기간 동안 송금 목적으로 스테이블코인 거래에 대한 수요가 대량 확인했습니다.
송금 비용
b. 국경 간 무역
국경 간 거래에서 스테이블코인을 사용하여 지불하면 수수료가 낮고 도착이 빠르다는 이점을 얻을 수 있습니다. 은행은 전통적인 국경 간 거래에서 중요한 역할을 하며 아프리카의 거래는 주로 중소기업이며 엄격한 감독, 리스크 관리, KYC, 환율 리스크 및 기타 요소가 있기 때문에 은행이 지원하는 국경 간 거래 활동이 점차 감소했습니다. 또한 아프리카의 금융 인프라는 비교적 미개발되어 있으며 국경 간 거래는 일반적으로 국제 은행에 의존하여 무역 활동의 발전을 제한합니다. 블록체인 스마트 계약과 결합된 스테이블코인을 사용하면 이 문제를 효과적으로 개선할 수 있습니다.
c. 금융 포용
유엔 개발 계획의 통계에 따르면, 2021년까지 사하라 이남 아프리카의 15세 이상 인구의 약 60%가 은행 계좌를 갖지 못할 것이며(세계 평균은 26%), 은행 계좌가 없는 여성의 비율은 남성보다 12% 더 높습니다. 금융 인프라 밀도 측면에서 아프리카에는 10만 명당 상업 은행이 4.5개에 불과합니다(세계 평균은 10.8개).
많은 암호화폐 서비스 제공업체는 다양한 산업의 리소스를 통합하여 기본적인 금융 서비스가 부족한 사람들에게 보다 포괄적인 서비스를 제공합니다. 예를 들어, 나이지리아의 SureRemit은 사용자에게 이체 및 송금과 같은 기능을 제공하는 것 외에도 글로벌 네트워크에 1,000개 이상의 상인 파트너가 있습니다. 블록체인 결제 기술을 사용하여 사용자는 상품을 구매하고, 수업료를 지불하고, 공공 요금을 지불하고, 기부하는 등의 작업을 할 수 있어 은행 계좌가 없는 사람들의 어려움을 해결합니다.
다음 통계에서도 알 수 있듯이 아프리카에서 모바일 폰 사용률이 증가함에 따라 각 국가에서 모바일 머니 계좌를 보유한 성인과 금융 계좌를 전혀 갖고 있지 않은 성인의 비율은 유의미하게 음의 상관관계를 보입니다. 이는 모바일 머니 계좌 비중이 높은 국가일수록 금융 포용성이 높다는 것을 의미합니다.
암호화폐는 금융 포용성을 향상시킵니다
d. 가치를 보존하고 인플레이션으로부터 보호합니다.
많은 아프리카 국가들은 오랫동안 높은 인플레이션(연간 두 자릿수 인플레이션율)에 시달려 왔으며, 이는 세계 평균 인플레이션율보다 훨씬 높습니다. 이들 국가의 통화는 지속적이고 상당한 가치 하락에 직면해 있습니다. 상황은 COVID-19 팬데믹 이후 더욱 악화되었습니다. 2021년 공급망 위기와 자원 부족으로 인해 사하라 이남 아프리카의 전체 인플레이션율은 3% 상승. 미국 달러에 고정된 스테이블코인을 자산 준비금으로 사용하면 이 문제를 상당히 해결할 수 있습니다. 많은 주류 중앙화 거래소 아프리카 사용자에게 스테이블코인 저축 업무 제공합니다.
사하라 이남 아프리카 일부 국가의 인플레이션율
1.2.3 아프리카의 주요 스테이블코인
아프리카 국가에서 사용하는 주요 스테이블코인은 다음과 같습니다.
a. 테더(USDT): 시총 기준 가장 큰 스테이블코인(1,100억 달러 이상)이며 아프리카와 전 세계에서 가장 널리 사용되는 스테이블코인입니다. 아프리카의 주요 암호화폐 거래 플랫폼인 Yellow Card의 설립자인 크리스토퍼 모리스에 따르면, Tron의 USDT는 아프리카 전역의 사용자들에게 가장 인기 있는 암호화폐 중 하나입니다. 많은 아프리카인들은 국내 인플레이션을 피하기 위해 Tron과 같은 저비용 네트워크에서 USDT와 같은 달러화 고정 스테이블코인을 사용하는 것을 선호합니다.
b. USD 코인(USDC): USDC는 USDT 다음으로 시총 미국 달러 스테이블코인입니다. Circle에서 발행합니다. USDT와 마찬가지로 USDC도 아프리카 시장으로 적극적으로 확장하고 있습니다. 2024년 1월, 암호화폐 거래소 Coinbase는 Yellow Card와 협력하여 스테이블코인 USDC의 사용을 늘리는 데 중점을 두고 20개의 새로운 아프리카 국가로 제품 사용을 확대했습니다. 이러한 움직임을 통해 수백만 명의 사용자가 USDC에 액세스하여 Coinbase와 Yellow Card 제품을 통해 탈중앙화 개방된 L2 Base에서 빠르고 안정적이며 저렴한 거래를 수행할 수 있게 됩니다.
c. WSPN USD(WUSD): WUSD는 스테이블코인 인프라 기업인 WSPN이 발행한 USD 스테이블코인입니다. 글로벌 컴플라이언스 시스템과 새로운 결제 생태 네트워크를 구축하여 사용자에게 보다 안전하고 효율적이며 투명한 결제 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 2024년 7월, WSPN은 아프리카 핀테크 분야의 선구자인 CanzaFinance와 전략적 파트너십을 체결했습니다. WUSD는 CanzaFinance의 생태계와 통합되어 사용자에게 편리한 금융 서비스를 제공합니다. 사용자는 송금, 지불, 저축을 포함한 다양한 금융 거래에 WUSD를 사용할 수 있으며, WUSD와 아프리카 법정 통화 간의 원활한 교환 경험을 즐길 수 있으므로 아프리카와 같은 신흥 시장에서 실제 자산(RWA) 및 탈중앙화 금융(DeFi) 솔루션의 구현을 가속화합니다.
d. PayPal USD(PYUSD): PYUSD는 세계 최대의 제3자 결제 플랫폼인 PayPal이 발행한 USD 스테이블코인입니다.
e. 셀로 USD(CUSD): CUSD는 셀로가 발행한 미국 달러 스테이블코인입니다. 위의 세 스테이블코인과 달리 CUSD의 담보는 주로 BTC, ETH, 셀로를 포함한 암호화폐입니다. 2023년에 셀로와 오페라는 스테이블코인 지갑인 미니페이를 출시하기 위한 파트너십을 발표했는데, 이는 나이지리아에서 먼저 홍보될 예정입니다. 지갑은 오페라의 모바일 브라우저 오페라 미니와 통합되어 아프리카 모바일 인터넷 사용자가 Web3 제품을 사용할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 오페라의 모바일 결제 기관 OPAY는 또한 3,500만 명 이상의 등록 사용자를 보유한 아프리카의 주요 모바일 결제 제공자입니다.
1.2.4 지역적 차이
아프리카의 디지털 경제는 지역적으로 큰 차이와 차별화를 보인다. 2023년에 아프리카 대륙 전체에 모바일 머니 계좌가 8억 5,600만 개 있었고, 거래량은 9,190억 달러였다. 그 중에서도 동아프리카와 서아프리카가 모바일 머니 개발의 선두에 있으며, 두 나라의 활성 계좌 수는 아프리카의 85%, 거래량의 90.8%를 차지한다. 활성 계좌 데이터를 보면, 동아프리카 국가들은 초기에는 기반이 더 좋았지만, 서아프리카 국가들은 지난 10년 동안 가장 빠르게 발전하고 성장했습니다.
2023년 아프리카의 모바일 머니
2013년~2023년 점유비율 아프리카의 활성 모바일 머니 계좌
a. 서아프리카: 나이지리아, 가나, 세네갈 및 기타 서아프리카 국가는 모두 빠르게 발전하는 암호화폐 경제입니다. Statista의 2020년 조사에 따르면 나이지리아인의 32%가 암호화폐를 보유하거나 사용했으며, 이 비율은 세계 1위입니다. 나이지리아는 또한 2023년 아프리카에서 가장 많은 암호화폐를 받는 국가입니다(560억 달러 이상). 한편, 나이지리아 나이라와 가나 세디와 같은 합법적인 통화는 최근 몇 년 동안 계속해서 가치가 하락했으며 국내 인플레이션이 높습니다. 이 국가의 사람들은 더 안전하고 가치를 보존하는 미국 달러 스테이블코인을 찾고 있습니다. 반면에 나이지리아는 아프리카에서 가장 인구가 많고 경제적으로 발전한 국가입니다. 2023년 나이지리아는 사하라 이남 아프리카의 송금 흐름의 38%를 차지했으며 송금 및 지불에 대한 수요가 대량.
b. 동아프리카: 케냐, 탄자니아, 모리셔스 등 동아프리카 국가도 비교적 활발한 암호화폐를 보유한 경제권입니다. 그중에서도 M-Pesa는 케냐에서 가장 큰 모바일 결제 플랫폼이 되었습니다. 일반인은 모바일폰과 모바일 네트워크를 통해 국경 간 결제, 단기 대출, 급여 수령하다, 청구서 지불, 자산 관리 등의 서비스를 실현할 수 있어 기존 금융 서비스로 완전히 보호받지 못하는 사람들도 편리한 금융 경험을 누릴 수 있으며, 간접적으로 케냐의 전반적인 생계와 경제 상황을 크게 개선합니다.
c. 남아프리카: 최근 몇 년 동안 남아프리카의 암호화폐 산업은 빠르게 발전했습니다. 암호화폐가 더 저렴하고 빠른 송금 수단을 제공할 수 있다는 사실 외에도 남아프리카는 비교적 건전한 금융 인프라를 갖추고 있으며, 인구의 80% 이상이 은행 계좌를 가지고 있으며, 일반인의 금융 지식이 비교적 높습니다. 따라서 암호화폐 산업과 스테이블코인의 개발 및 채택은 주로 투자에 반영됩니다. 암호화폐 거래소 쿠코인의 연구에 따르면 남아프리카 성인 인구의 약 22%(760만 명)가 암호화폐 투자자이며, 많은 비율의 사용자가 안정적인 수익을 얻기 위해 돈을 저축하는 가장 좋아하는 방법으로 디지털 자산을 선호합니다.
1.2.5 성장 전망
전자상거래의 급속한 성장, 디지털 서비스의 광범위한 사용, 모바일 결제의 혁명적 발전, 아프리카 국가들의 불균형적인 발전 등은 스테이블코인이 미래 아프리카 디지털 경제와 전체 아프리카 금융 시스템에서 중요한 역할을 하게 될 것입니다.
최근 몇 년 동안 아프리카의 전자상거래 시장은 놀라운 속도로 성장했으며, 2030년까지 전체 시장 규모는 9,398억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. Jumia(뉴욕 증권 거래소에 상장 최초의 아프리카 기술 회사)와 Konga와 같은 지역 플랫폼이 등장했고, Amazon과 같은 국제적 거대 기업도 아프리카 시장을 적극적으로 개발하고 있습니다. 이는 무엇보다도 아프리카의 인구 배당으로 인해 발생한 엄청난 소비 잠재력 때문입니다. 아프리카는 현재 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나이며 현재 인구는 12억 명이 넘고 2050년까지 25억 명에 도달할 것으로 예상됩니다. 대규모 인구 기반은 막대한 소비 잠재력을 제공합니다. 특히 젊은 인구 점유비율, 인터넷 보급률이 점차 높아지고, 소비 습관이 점차 온라인으로 전환되고 있어 전자상거래 발전의 튼튼한 토대가 마련되었습니다. 또한, 아프리카 정부와 민간기업은 최근 몇 년 동안 인터넷 인프라 구축에 대량 투자를 해왔으며, 광섬유망과 이동통신망의 적용 범위가 지속적으로 확대되고 있습니다. 스마트폰의 보급률도 급속히 상승 있다. 2025년까지 아프리카의 스마트폰 사용자 수는 6억 7,500만 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 전자상거래 플랫폼 개발에 필요한 기술 지원을 제공합니다. 케냐에서 M-Pesa와 같은 모바일 지불 플랫폼의 성공으로 인해 무현금 지불의 인기가 높아졌습니다. 결제 시스템의 지속적인 개선으로 사용자의 온라인 쇼핑의 편의성과 안전성이 보장되어 전자상거래의 발전이 더욱 촉진되고 있습니다.
현재 아프리카에는 모바일 인터넷 사용자가 12억 2천만 명 있으며, 그 중 스마트폰 사용자는 6억 7,600만 명으로 55.32%를 점유비율. 주요 모바일 결제 플랫폼에는 M-PESA, Airtel Money, Orange Money, MTN Mobile Money 등이 있습니다. 이러한 플랫폼은 아프리카에서 매우 인기가 있으며, 편리한 금융 서비스를 제공하고 은행 계좌가 없는 인구의 어려움을 해결합니다. 아프리카 디지털 지불 시장의 가치는 2028년까지 3,148억 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.
온라인 교육 및 원격 진료와 같은 다른 디지털 서비스도 급속한 개발 단계에 있습니다. Expert Market Research의 보고서에 따르면 아프리카 e러닝 시장 규모는 2028년까지 203억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2023년에서 2028년까지 연평균 성장률은 39.2%가 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 온라인 교육 및 훈련 솔루션에 대한 수요 증가, 모바일 기기 사용 증가, 디지털 교육을 촉진하기 위한 정부 이니셔티브에 의해 주도됩니다. 아프리카 의료 시장은 연평균 8.3%의 속도로 성장하여 2025년까지 시장 규모가 2,590억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 모바일 건강 애플리케이션, 원격 의료 서비스, 전자 건강 기록 시스템과 같은 디지털 건강 시장의 급속한 성장은 의료 서비스의 접근성과 품질을 개선하기 위한 새로운 솔루션을 제공했습니다.
디지털 경제의 급속한 발전 외에도 아프리카의 현재 경제 발전은 높은 인플레이션율, 통화 변동성, 낮은 은행 서비스 적용 범위, 취약한 금융 인프라와 같은 문제에 직면해 있습니다. 스테이블코인은 아프리카 사람들과 기업이 이러한 경제적 어려움에 대처할 수 있도록 비교적 안정적인 거래 매체를 제공합니다.
2. 스테이블코인이 아프리카 디지털 경제에 어떻게 도움이 될 수 있는가
스테이블코인은 비교적 안정적인 가치를 유지하도록 설계되었습니다. 현재 USDT 및 USDC와 같은 가장 널리 유통되는 스테이블코인은 모두 미국 달러에 고정된 스테이블코인입니다. 글로벌 무역에서 가장 크고 가장 중요한 통화로서 주요 국가의 통화에 대한 미국 달러의 가치는 일반적으로 안정적으로 유지됩니다. 따라서 미국 달러와 같은 스테이블코인을 사용하면 일부 아프리카 국가의 현지 통화의 변동성 리스크 효과적으로 저항할 수 있습니다. 불안정한 통화 정책과 높은 인플레이션으로 인해 대부분의 아프리카 통화는 미국 달러에 비해 장기적으로 하락 추세에 있었습니다.
전통적인 국경 간 무역에서 은행은 지불 결제, 무역 융자, 리스크 관리 및 외환 거래를 포함한 다양한 서비스를 제공하는 중요한 역할을 합니다. 아프리카 국가의 경제 활동과 국경 간 무역은 중소기업이 주도하며, 무역 융자 수입 및 수출 기업에 매우 중요합니다. 지난 10년간 은행을 통한 무역 융자 아프리카 전체 무역의 평균 40%를 차지했습니다. 그러나 더욱 엄격해진 KYC, 자금세탁 방지 및 리스크 기반 자본 규제 요건으로 인해 은행 지원 무역 융자 꾸준히 감소했으며, 중소기업에 대한 지원이 비례적으로 감소했습니다. 유동성 제약, 통화 리스크, 신용 리스크, 시간 및 통화 비용과 같은 기타 요소도 아프리카 무역에 대한 융자 의 과제를 가중시킵니다. 스테이블코인을 사용하면 이러한 문제를 상당히 해결할 수 있고, 블록체인 기술을 통해 몇 초 이내에 지불을 완료하고 공급망, 구매자, 운송 회사, 판매자 등 간에 자금이 더 빠르게 흐를 수 있습니다. 국경 간 거래를 할 때 중소기업은 은행 및 기타 금융 기관에서 더 빨리 자금을 조달하여 기업의 유동성을 보장할 수 있습니다. USDT 및 USDC와 같은 스테이블코인은 아프리카 중소기업의 국제 무역에 사용되기 시작했다고 합니다. 또한 스테이블코인을 기반으로 한 탈중앙화 금융(DeFi) 시스템은 신용, 예금 등의 비교적 성숙한 금융상품과 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 무역 금융의 이러한 활용이 부족한 잠재력을 통해 중소기업이 대륙 내 및 아프리카 하위 지역(예: 서아프리카 경제 공동체, 남부 아프리카 개발 공동체, 정부간 개발 기구 등)의 무역 기회에 더 많이 참여할 수 있습니다.
스테이블코인 애플리케이션을 현재 모바일 결제 플랫폼과 통합함으로써 거래 효율성을 개선하고 비용을 절감할 수 있습니다. 스테이블코인을 사용하면 결제 비용과 시간을 크게 줄일 수 있으며, 이는 사용자에게 큰 매력입니다. 동시에, 금융 포용성을 강화할 수 있습니다. 스테이블코인과 이를 기반으로 구축된 탈중앙화 금융 시스템(DeFi)은 은행 계좌가 없는 사람들에게 광범위한 금융 서비스에 대한 접근성을 제공할 것입니다.
스테이블코인의 낮은 비용과 빠른 거래 속도는 디지털 서비스의 모든 측면을 더욱 개선하고, 편의성을 높이며, 사용자 기반의 대폭적인 증가를 가져올 수 있습니다. 소액 결제 분야에서 스테이블코인을 사용하면 소액 결제 비용을 크게 줄일 수 있으며, 소액 거래의 경제적 효율성을 높일 수 있습니다. 이는 전통적인 결제 수단이 비용이 많이 드는 반면, 빠른 거래로 즉시 또는 거의 즉시 결제가 가능한 아프리카 시장에서 특히 중요합니다. 특히, 소액 결제의 경우 사용자들이 가능한 한 원활한 결제 과정을 원하기 때문에 이는 매우 중요합니다. 구독 분야에서 스테이블코인은 구독 서비스에 대한 결제 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 사용자는 매번 수동 작업을 수행할 필요 없이 자동 결제를 한 번만 설정하면 됩니다. 이는 특히 아프리카 사용자에게 유용한데, 아프리카 사용자는 모바일 기기를 사용하여 작업하는 데 더 익숙할 수 있기 때문입니다. 동시에 스테이블코인의 가치가 비교적 안정적이기 때문에 통화 변동으로 인한 결제 실패 리스크 줄여 구독 서비스를 지속적으로 제공할 수 있습니다. 또한 스테이블코인은 게임 내 구매, 온라인 교육, 건강 서비스 등 다양한 디지털 서비스에 사용할 수 있어 원활한 결제 경험을 제공하고 아프리카 개발자와 서비스 제공자가 소액 거래를 기반으로 한 수익 모델과 같은 새로운 비즈니스 모델을 모색하도록 장려합니다. 또한 아프리카 지역 내 경제 통합을 촉진하고 무역 및 투자를 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.
3. 스테이블코인 도입에 직면한 과제
현재 아프리카에서 스테이블코인이 대규모로 도입되려면 정부 규제, 규정 준수, 인프라, 대중의 우려, 신뢰 등 몇 가지 과제에 직면해 있습니다.
규제 및 준수:
현재 대부분의 아프리카 국가는 여전히 암호화폐 규제에 대한 탐색 단계에 있으며, 명확한 법률과 자산 정의가 부족합니다. 이러한 정부의 우려는 주로 금융 안정성 리스크 과 비현지 통화 앵커링 스테이블코인과 법정 통화 간의 관계를 적절하게 처리하는 방법에서 비롯됩니다. 예를 들어, 나이지리아 중앙은행은 스테이블코인의 광범위한 채택이 통화 정책에 대한 통제를 약화시켜 자본 유출로 이어지고 법정 통화 나이라의 가치를 더욱 약화시킬 수 있다고 우려하고 있습니다. 일부 스테이블코인은 미국 달러와 같은 자산에 고정되어 있습니다. 이러한 스테이블코인의 준비 자산이 적절하게 관리되지 않으면 잠재적인 금융 공황을 유발하고 금융 시스템에 불안정성을 가져올 수 있으며, 특히 스테이블코인이 거래나 저축에 널리 사용될 때 더욱 그렇습니다. 또한, 특정 암호화폐와 관련된 익명성은 범죄 활동을 용이하게 할 수 있으며 자금 세탁이나 불법 거래 자금 조달에 사용될 수 있어 재정적 안정성과 보안에 영향을 미칠 수 있습니다. 분명히, 스테이블코인 개발에는 명확한 스테이블코인 규제 프레임 와 이에 따른 법적 보장이 중요합니다.
사하라 이남 아프리카의 암호화폐 규제 현황
제한된 인프라:
모바일 네트워크(4G/5G)와 인터넷은 디지털 경제를 뒷받침하는 중요한 인프라입니다. 현재 아프리카의 4G 네트워크 적용 범위는 50%에 불과하여 세계 평균보다 훨씬 낮습니다. 일부 지역에서는 2G 네트워크만 있습니다. 인터넷 보급률이 높은 남아프리카와 같은 비교적 발달된 국가를 제외하고 아프리카 전체의 인터넷 보급률은 약 30%에 불과하여 디지털 경제와 스테이블코인 경제 생태계의 발전을 어느 정도 제한합니다.
글로벌 모바일 네트워크 커버리지
인구의 비율로 본 인터넷 사용자
사회적 관심사와 교육:
암호화폐 거래와 관련된 익명성은 종종 범죄 활동에 대한 우려를 불러일으킵니다. 스테이블코인을 표적으로 삼는 사회 공학 사기, 피싱 공격, 사기성 투자 계획은 신규 참여자에게 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 도시 지역 밖에 살거나 기술에 제한적으로 노출된 사람들은 스테이블코인이나 암호화폐에 대해 잘 알지 못할 수 있습니다. 이러한 인식 부족으로 인해 스테이블코인의 대량 채택이 방해받을 수 있으며, 사기나 잘못된 정보에 취약해질 수 있습니다. 스테이블코인의 작동 방식, 리스크 과 이점, 그리고 안전하게 사용하는 방법을 이해하려면 일정 수준의 금융 지식이 필요하며, 정부나 관련 기관에서는 홍보를 늘리고 타깃을 잡은 기본 금융 교육을 제공해야 합니다. 더욱이, 법정 통화에 고정된 스테이블코인조차도 어느 정도 가격 변동성을 겪을 수 있습니다. 이러한 변동성은 잠재 사용자들에게 우려를 불러일으킬 수 있으며, 특히 암호화폐 시장에 새로 입문한 사람이나 재정 자원이 부족한 사람들의 경우 더욱 그렇습니다.
4. 사례 연구
OnAfriq (MFS 아프리카)
OnAfriq(이전 MFS Africa)는 아프리카 최대의 국경 간 결제 플랫폼입니다. 2009년에 설립되었으며, 디지털 결제 솔루션과 금융 서비스를 통해 아프리카의 디지털 경제 개발을 촉진하는 데 전념하고 있습니다. OnAfriq는 나이지리아, 남아프리카 공화국, 가나와 같은 주요 경제권에 지사를 두고 있습니다. 핵심 업무 에는 디지털 지갑, 국경 간 결제 솔루션, 스테이블코인 서비스, 금융 기술 제품이 포함됩니다.
2024년까지 OnAfriq는 아프리카 40개국 이상에서 5억 명이 넘는 사용자를 확보하게 될 것입니다. 개인 사용자는 OnAfriq를 일상 거래, 국가 간 송금 및 소액 지불에 사용하는 반면, 기업 사용자는 특히 해외 공급업체 및 고객과의 거래에 있어 국가 간 지불 솔루션과 상인 징수 서비스를 활용합니다. OnAfriq는 USDC, USDT, DAI, EURC를 포함한 여러 스테이블코인을 지원합니다. 또한 미국 달러에 고정된 스테이블코인인 AfriqCoin을 발행하는데, 이는 특히 0.5%~1%의 수수료로 국경 간 결제에 사용됩니다.
OnAfriq는 Visa, Mastercard, Ecobank, Stanbic Bank를 비롯한 국제 금융 기관 및 국내 은행과 협력하고 스테이블코인 제공업체 Circle과 협력하여 USDC의 안정성과 폭넓은 수용성을 활용하여 아프리카에서 업무 확대하고 있습니다. OnAfriq 플랫폼은 USDC 지불, 이체, 보관을 지원하며, 고수익 예금, 대출, 자산 관리와 같은 DeFi 상품을 제공합니다.
OnAfriq는 아프리카의 금융 포용성을 크게 개선하여 디지털 지갑 사용자가 5억 명이 넘습니다. 이들 중 대부분은 이전에는 은행 계좌가 없었습니다. OnAfriq는 100만 명 이상에게 금융 교육과 훈련을 제공하여 사용자의 금융 지식 향상에 도움을 주었습니다. AfriqCoin과 같은 디지털 결제 플랫폼과 스테이블코인은 국경 간 결제 효율성을 개선하고, 비용을 절감하며, 지역 내 및 지역 간 무역을 촉진하며 처리 시간을 최소 2분으로 단축합니다. OnAfriq는 또한 현지 전자상거래 기업과 상인을 대상으로 결제 게이트웨이 서비스를 제공하여 온라인 거래와 디지털 시장의 발전을 지원합니다. 앞으로 OnAfriq는 아프리카 경제의 디지털 전환을 지속적으로 촉진하기 위해 디지털 보험 및 탈중앙화 금융 대출과 같은 더 혁신적인 제품을 출시할 계획입니다.
· AZA금융
2013년에 설립된 AZA Finance는 아프리카 시장을 선도하는 핀테크 기업으로, 국경 간 지불 및 외환 솔루션 제공에 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 혁신적인 기술 플랫폼을 통해 국경 간 지불 프로세스를 최적화하고, 아프리카와 전 세계 간 자본 이동성을 높입니다. 2024년 현재 AZA Finance의 국경 간 지급 이체 플랫폼은 총 90억 달러 규모의 1,500만 건 이상의 거래를 처리했으며, 총 사용자 수는 150만 명을 넘었고 183개국 이상에 서비스를 제공하고 있습니다.
AZA Finance의 국경 간 지불 솔루션은 아프리카 대륙 자유 무역 지대(AfCFTA) 구현을 지원합니다. AZA Finance는 국경 간 지불 프로세스를 단순화하고 거래 비용을 낮춰 AfCFTA 회원국 간 무역 활동을 강력히 지원하며, 이를 통해 아프리카의 지역적 경제 통합을 촉진합니다.
AZA Finance는 결제 플랫폼에서 USDC와 USDT를 지원합니다. 2023년 스테이블코인의 거래량은 AZA Finance 플랫폼의 총 거래량의 30%를 차지하여 시장의 스테이블코인에 대한 강력한 수요와 수용을 보여줍니다.
미래 전망
OnAfriq, AZA Finance, WSPN의 성공 경험은 스테이블코인이 어떻게 아프리카의 금융 서비스를 개선하고 아프리카 경제 발전을 촉진할 수 있는지 보여줍니다. 아프리카의 다른 산업 및 기술 회사의 경우 주요 진입 지점은 다음과 같습니다.
1. 금융 인프라 개선에 집중
보다 안정적인 코인 거래를 지원하기 위해 지역 블록체인 기술 인프라를 개발하고 거래 처리 기능과 보안을 개선합니다. 동시에, 금융기관 간의 상호연결을 촉진하고, 은행과 비은행 금융기관 간의 협력을 강화하며, 보다 광범위한 지불 네트워크를 구축할 것입니다. 대중 사이에서 디지털 지갑 사용을 촉진하고, 스테이블코인의 보관 및 전송을 지원하며, DeFi와 같은 온체인 금융 인프라를 도입하여 사용 편의성을 향상시킵니다.
2. 정책 및 규제 프레임 개선 촉진
예를 들어, AZA Finance는 스테이블코인 결제를 지원하는 동시에 국제 및 현지 금융 규정을 엄격히 준수하여 규정 준수 운영을 보장합니다. 정부는 스테이블코인의 사용 및 거래에 대한 규정을 제정하고, 합법적인 운영 공간을 제공하며, 불법 활동을 방지하는 것이 권장됩니다. 동시에, 공통적인 규제 기준을 수립하고 국경 간 스테이블코인 지불의 합법화 및 표준화를 촉진하기 위해 지역 협력이 장려됩니다.
3. 스테이블코인에 대한 대중 및 기업의 인지도와 수용도를 향상시킵니다.
OnAfriq는 광범위한 사용자 교육과 홍보 활동을 통해 스테이블코인에 대한 대중의 인지와 수용을 높였습니다. 온라인과 오프라인 교육 활동, 미디어 홍보, 금융 지식 대중화 등을 통해 대중이 스테이블코인의 장점과 사용법을 이해하도록 돕습니다. 현지 기업과 협력하여 스테이블코인을 지불 옵션으로 받아들이고 사용하도록 장려하고 상업 거래에서 스테이블코인의 사용을 늘립니다. 청구서 지불, 상품 및 서비스 구매 등 다양한 일상 거래에서 스테이블코인 사용을 장려하고, 대중 생활에서 스테이블코인의 인기를 높입니다.
4. 협력 강화 및 강력한 파트너십 구축
OnAfriq는 글로벌 지불 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 글로벌 스테이블코인 발행자 Circle과 협력했습니다. Circle, Tether 등 스테이블코인 발행자와 협력하여 더 많은 스테이블코인 옵션을 도입하고 적용 시나리오를 확대합니다. 블록체인 및 핀테크 기업과 협력하여 기술을 개선하고 결제 및 거래 시스템을 최적화합니다. 국제 금융 기관과 제휴를 맺고, 스테이블코인 사용을 촉진하며, 글로벌 지불 네트워크를 확대합니다.
