농사짓기와 덤핑은 대부분의 유동성 공급자, 특히 과도한 배출량과 터무니없이 높은 APR을 가진 새로운 농장을 찾으려는 소매 거래자에게는 바닥을 향한 경주입니다. 이러한 유형의 농장은 최대 1주일 내에 희석되거나 최악의 경우 자금을 빼앗아 갈 수 있습니다.
자본을 효과적으로 배분하여 좋은 토큰과 수익을 얻을 수 있는 간단한 프레임워크와 체크리스트를 공유하겠습니다:
생태계 - 자본이 잘 조달되고, 보조금/개발자 성장을 위한 트레져리, 지갑 인프라, 피아트에 대한 쉬운 접근성이 있는 생태계는 너무 많은 블록체인으로 과부하된 세상에서 성장하고 동력을 유지할 가능성이 높습니다.
보안 - 철저히 감사되고 실전에서 검증된 계약이 있으며, 취약점이 여전히 발생하지만 훨씬 더 드물고 악의적인 개발자나 나쁜 행위자로부터 자금을 잃지 않도록 피할 수 있는 많은 자원이 있습니다.
팀 - 모든 팀은 질문에 응답할 수 있어야 하고, 성장 전략에 대해 투명해야 하며, 자신들이 구축하고 있는 것과 자신들의 토큰이 필요한 이유에 대한 비전을 가지고 있어야 합니다.
토큰 - 왜 가치 없는 토큰을 얻기 위해 자본을 위험에 빠뜨리고 있습니까? 나는 지속 가능한 이점이나 실현 가능한 비즈니스 모델을 가지고 있다고 믿는 토큰만 농사를 짓고 있습니다. 가치는 내 의견으로 두 가지 주요 요소에서 비롯됩니다.
프로토콜 수수료에서 발생하는 토큰 가치 포착
제품 시장 적합성, 진입장벽, 성장의 조합
이 프레임워크를 적용하면 모든 시간 프레임에서 성공 가능성을 크게 높일 수 있습니다. 가장 큰 상승 잠재력은 지속적인 보상을 제공하는 유망한 유니콘 토큰을 얻는 것에서 나올 수 있습니다.
내가 농사를 짓고 있는 것들:
HyperEVM
Kittenswap은 veKITTEN 에어드랍으로 이어질 포인트를 얻을 수 있는 HyperEVM의 ve3,3 입니다. loopedHype 풀과 결합하면 더블 리워드를 받을 수 있습니다.
Stakedhype는 Hypurrfinance와 결합하면 더블 리워드(예상)를 받을 수 있는 유동성 스테이킹 프로토콜입니다.
Looped Hype는 Hyperliquid 대출 시장을 사용하여 예치자가 Hype를 최대로 대출/차입(루프)할 수 있게 해줍니다.
HypurrFinance는 HyperEVM의 첫 번째 대출 프로토콜이며 향후 소급 에어드랍이 있을 것으로 보입니다.
Base
Aerodrome는 DeFi에서 가장 효율적이고 생산적인 DEX이며 유동성 공급자가 여전히 토큰을 농사지을 수 있습니다. 전문 유동성 공급자(집중 유동성 풀)에게는 4/5자릿수 AERO APR이 제공되며, 여러 풀 범위에서도 여전히 매력적인 수익률을 제공하고 있습니다. 가장 좋은 점은 AERO 토큰이 잠금 및 정기적인 투표를 통해 4년 동안의 자본화된 프로토콜 수익을 제공한다는 것입니다.
Moonwell은 대출자와 차입자가 WELL로 보상받는 S-티어 대출 시장입니다. 레버리지가 필요하거나 농사를 위해 자산을 차입하고 싶다면 매우 좋은 유동성이 있습니다. WELL을 더 빨리 누적하고 싶다면 루핑도 옵션입니다.
Arma by Giza는 Base 대출 시장(Morpho, Seamless, Moonwell, Compound, Fluid 등)에 걸쳐 자본을 자동으로 회전시키는 스테이블코인 농사 AI 에이전트입니다. 현재 포인트 프로그램을 제공하고 있으며 곧 거버넌스 토큰을 출시할 예정입니다.
40Acres는 새로운 veAERO 및 veVELO 대출 시장입니다. 사용자는 잠긴 AERO 또는 VELO 가치의 최대 15%까지 차입할 수 있으며, 대출은 투표 보상을 통해 자동으로 상환됩니다. 대출자 수요에 따라 대출자는 스테이블코인에 대해 매우 좋은 APR(최대 45%)을 받을 수 있습니다.
Soneium
ACS 캠페인 - ASTR 토큰은 농사 토큰으로 매우 가치 있지만, ACS 캠페인이 끝난 후에는 이 토큰을 보유하고 싶지 않습니다. Astar는 Soneium의 다양한 DeFi 프로토콜에 대한 유동성 공급자에게 약 300만 달러 상당의 ASTR 보상을 제공하고 있습니다.
농장:
Berachain
BGT 얻기 - 다양한 농장 중 하나에 유동성을 제공하면 BGT를 얻을 수 있습니다. BGT는 위임(부스팅)할 수 있는 소유권 거버넌스 토큰입니다. 검증자는 다양한 프로토콜로부터 브라이브를 받아 BGT 배출을 다양한 프로토콜 풀로 지시합니다. BGT 보유자는 이 브라이브의 일부를 받게 됩니다. 이는 '중개인'(검증자)이 투표 방식을 결정하는 ve3,3과 유사합니다. 단기적으로 다양한 방식으로 BGT를 얻을 수 있겠지만 현재는 BEX에서만 유동성을 제공할 수 있습니다.
Ooga Booga에서 스왑하면 Berachain 유동성 풀에서 가장 좋은 금리를 받을 수 있고 나중에 에어드랍을 받을 가능성이 있습니다.
Sonic
나는 아무것도 농사짓고 있지 않지만, Shadow에 대해 흥미로운 소식을 들었고 Andre Cronje가 DeFi 실험을 다시 홍보하고 있습니다. 또한 생태계의 유동성 공급자를 위한 새로운 토큰 에어드랍이 곧 있을 예정입니다.
