해커, 바이낸스에 봄바람을 불어넣나?

코인업계에 관심이 있다면 2월 21일의 해킹 사건은 익숙할 것입니다. 2월 21일, 바이비트는 거래소가 해킹 공격을 받아 14.6억 달러 가치의 49만 9천 ETH가 도난당했다고 밝혔습니다. 이는 해킹 공격 역사상 최대 규모의 금액이며, 이번 불장이 전환점이 되는 또 다른 사건이 되었습니다. 사건 발생 후 바이비트의 신속한 대응, 적극적인 처리, 시장 안정화 노력으로 바이비트는 이 위기를 극복할 수 있었습니다.

사후에는 북한 해커 집단이 이 사건의 배후로 지목되었습니다. 바이비트가 자금을 동원해 방어에 나섰지만 3월 4일 이 자금은 믹서를 통해 모두 세탁되었습니다. 손실은 있었지만 고객 피해는 보상될 수 있었고, 거래소도 여전히 강건했습니다.

이 사건이 일단락될 줄 알았는데, 다시 한번 파동이 일어났습니다. OKX가 불운을 겪었고, 그 사이 바이낸스가 최대 수혜자가 되었습니다.

3월 17일 OKX는 긴급 공지를 내어 규제 기관과의 협의 후 DEX 어그리게이터 서비스를 일시 중단한다고 밝혔습니다. 이에 따라 관련 지정가 주문 및 크로스체인 주문이 자동 취소되었습니다. OKX는 업그레이드 진행 상황에 따라 구체적인 재개 시기를 공지할 예정이며, 이 기간 동안 사용자는 타사 프로토콜을 통해 거래할 수 있습니다.

이 발표로 시장이 술렁였습니다. OKX Web3 지갑은 이번 거래소 지갑 중 단연 돋보이는 존재로, 부드러운 사용 경험과 아름다운 UI로 유명합니다. 그 중심 기능인 DEX 어그리게이터는 300개 이상의 DEX를 통합해 사용자에게 저비용, 저슬리피지 거래 서비스를 제공했습니다. OKX에 따르면 지난해 6월 OKX Web3 지갑의 주간 활성 사용자 수가 460만 명을 넘었고, 지난해 12월 5일에는 991%의 글로벌 성장을 기록했습니다. 이를 통해 지갑이 OKX의 중요한 유입 채널이자 신규 유치의 핵심 수단임을 알 수 있습니다.

이렇게 중요한 DEX 기능을 왜 중단했을까요?

그 이유는 블룸버그의 보도로 돌아갈 수 있습니다. 3월 11일 블룸버그는 바이비트 해킹 사건을 보도하면서 "유럽 암호화폐 규제 기관이 OKX Web3 플랫폼을 통해 일부 범죄 수익이 세탁되었다는 이유로 해당 서비스 사용 실태를 조사하고 있다"고 전했습니다.

표면적으로는 문제가 없어 보이지만, 책임 전가 및 누명 씌우기 의혹이 있습니다. 바이비트의 이런 주장은 기술에 상대적으로 관심이 적은 규제 기관에게는 "해커가 OKX Web3로 범죄 수익을 세탁했다"는 식으로 축약될 수 있습니다. 흥미롭게도 이는 OKX가 유럽연합의 MiCA 인허가를 받은 지 불과 한 달 만에 일어난 일입니다.

새로 받은 인허가에 이런 대규모 해킹 사건이 발생하자 유럽 규제 당국이 신속히 개입했습니다. 바이비트의 발언에 대해 OKX의 쉬밍싱 대표는 매우 불만스러워했습니다. 그는 3월 11일 장문의 반박문을 내어 바이비트가 터무니없는 주장을 계속하고 있다고 지적했습니다. OKX는 이전에도 여러 차례 바이비트와 협력해 해커 자금을 동결했고 기술 지원도 제공했다고 밝혔습니다.

OKX가 억울한지는 기술적 관점에서 볼 때 일리가 있습니다. 체인 상의 해커 지갑 주소가 OKX Web3 프록시로 나타나긴 했지만, OKX Web3는 자체 관리 지갑이며 OKX DEX는 어그리게이터로서 다른 DEX의 서비스를 통합해 제공하는 것뿐입니다. 단순한 중개 서비스일 뿐 자산을 직접 관리하지 않습니다. 쉬밍싱 대표도 바이비트가 OKX 지갑/DEX의 API를 활용해 자체 지갑과 DEX를 구축했다고 밝혔습니다.

반응은 반응일 뿐, 규제 당국의 움직임은 멈출 수 없습니다. 기술에 대한 이해가 부족한 유럽연합은 전통적으로 신중한 태도를 보이므로, 3월 17일 OKX는 DEX 기능을 일시 중단할 수밖에 없었습니다. 이후 쉬밍싱 대표는 OKX Web3에 불법 행위 방지 대책을 도입했다고 밝혔습니다.

유럽연합의 규제 조치는 한 거래소에만 영향을 미치는 것이 아닙니다. 인허가를 받으려는 다른 거래소들도 대비해야 합니다. AB Kuai.Dong 등 업계 유명 인사에 따르면 OKX DEX 중단 이후 여러 거래소가 긴급 개선에 나섰습니다. 거래소 지갑을 독립 앱으로 분리하고, DEX와 크로스체인 기능을 제거하며, CeDeFi 등 자체 금융 서비스도 중단하는 등의 조치를 취하고 있습니다. 요약하면 발행 및 운영 주체를 거래소와 완전히 분리하는 것입니다.

사실 전통 금융권에서는 이런 분리가 리스크 관리의 필수 조치입니다. 하지만 암호화폐 업계에서는 DEX와 CEX가 기본적인 운영 방식이었고, 거래소와 Web3 지갑이 결합된 비즈니스 모델도 시장에서 효과적이라는 것이 입증되었습니다. 이제 갑자기 분리하면 사용자 입장에서 조작이 복잡해지고 거래 효율성이 떨어질 수 있습니다.

장기적으로는 규제 강화에 따라 주체 분리가 현실적인 방향이 될 것 같습니다. 지금은 대형 거래소가 선도하고 있지만, 향후 다른 거래소들도 동참할 가능성이 크습니다. 물론 규제 준수를 거부하는 거래소도 있겠지만, 전반적인 추세를 고려할 때 그런 거래소의 위험도 만만치 않을 것입니다. 단기적으로는 OKX Web3에만 영향을 미칠 것 같습니다.

OKX와 바이비트가 모두 어려움을 겪는 가운데, 가장 행운을 누린 곳은 바이낸스입니다. 해킹 사건 이전 바이낸스는 이 두 거래소와 치열한 경쟁을 벌이고 있었습니다. 계약 파생상품 시장에서는 과감한 바이비트에 밀렸고, 체인 상의 제품과 도구에서도 OKX에 뒤처졌습니다. 특히 지갑 부문에서 바이낸스의 자체 지갑은 사용자들에게 불편하다는 평가를 받았습니다.

이번 OKX DEX 중단으로 바이낸스에게 좋은 기회가 생겼습니다. 경영진들이 앞다퉈 나서서 자사 지갑을 추천하고 있고, 何一 KOL도 적극적으로 홍보하고 있습니다. 바이낸스도 신속히 대응해 6개월 내 지갑 거래 수수료 면제를 발표했습니다. 이런 강력한 홍보에 일부 사용자들이 바이낸스 지갑 사용을 시작했습니다. 다만 문제도 있어 보입니다. 한 사용자 James는 바이낸스 Alpha 섹션에서 5,000USDT의 BOB을 샀는데 1,200USDT가 잘렸다고 불만을 제기했습니다. 이에 대해 何一은 24시간 내 전액 보상하겠다고 약속했습니다.

현재로서는 바이낸스가 이 유동성을 잘 흡수한 것으로 보입니다. 물론 다른 경쟁사들도 유동성 확보에 열을 올리고 있습니다. 비트겟 월렛은 1주일간 9만 달러 규모의 입금 이벤트를, 유니버설X도 KOL 추천에 힘쓰고 있습니다. 결국 좋은 사용 경험이 제품을 더 멀리 가게 할 것입니다.

이번 사건 이후 시장에서는 바이낸스를 "기운의 아들"이라고 부르며 예상치 못한 시점에 두 거대 경쟁사를 제치고 올라섰다고 평합니다. 과연 기운의 아들인지는 모르겠지만, 최근 바이낸스는 정말 봄바람을 타고 있습니다. 지난주에도 20억 달러 규모의 아랍에미리트 왕실과 제휴를 맺었고, CZ의 "알 수 없는" 밈 코인도 정식 출시되었습니다.

이더리움(ETH)의 창펑자오(CZ)는 마침내 밈(meme)의 재미를 알아냈습니다. 융자 소식이 발표된 다음 날 오후 2시 38분, 바이낸스 중국어 공식 계정이 소셜미디어에 아랍 복장을 입은 편집자의 밈(meme) 이미지를 게시했고, 이후 창펑자오(CZ)가 해당 게시물을 리트윗하며 "Mubarak"라고 적었습니다. 밈(meme) 시장이 곧바로 반응했고, Four.meme에서 Mubarak를 티커로 하는 수십 개의 토큰을 발행했습니다. 창펑자오(CZ)가 밈(meme)을 모르는 줄 알았지만, 그는 자신만의 리듬을 만들어갔습니다. 먼저 여러 코인을 리트윗하며 인증을 받았고, 이후 지속적으로 해당 밈(meme)을 노출시켰습니다. 3월 15일 바이낸스 알파에서도 Mubarak가 새로 출시되었고, 3월 16일 밤에는 창펑자오(CZ)의 공개 지갑에서 1바이낸스 코인(BNB)의 Mubarak를 구매했습니다. 이러한 일련의 조치로 Mubarak의 시총이 1.3억 달러를 넘어섰고, 네티즌들은 BSC에 또 다른 A8 플레이어가 생겼다고 농담했습니다. 문을 찾고 방법을 터득한 창펑자오(CZ)는 후이 일(何一)과 함께 밈(meme) 실험장을 시작했고, 때때로 밈 문구와 이미지를 리트윗하며 직접 밈(meme)을 조작했습니다. 밈(meme)이 어떻게 될지는 차치하고, 이번 조치로 BSC 생태계가 실질적인 혜택을 받았습니다. 체인 분석가 @hoidya의 데이터에 따르면, BSC의 Total Value Locked(TVL)가 3월 13일부터 4일간 지속적으로 증가했고, 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량과 평균 거래 수수료도 1주일 내 최고치를 기록했습니다. 더욱 직관적인 것은 바이낸스 코인(BNB) 가격의 상승입니다. 전반적인 시장 불안정에도 불구하고 3월 11일 507달러에서 최고 643달러까지 상승했고, 현재 616달러에 안정화되어 있습니다. 이번 시도는 창펑자오(CZ)의 작은 실험에 불과했지만, 그는 주목 경제의 중요성을 진정으로 깨달았습니다. 현재의 시장 상황에서 유동성은 거시 시장에 크게 의존하며, 주목 경제는 모든 공공 체인에 필수적인 과제입니다. 이에 대해 유명 KOL 암호화폐 웨이두는 "창펑자오(CZ)의 접근법이 옳다. BSC 부흥의 핵심은 두 바퀴 구동에 있다. BNB 가격 기대를 안정화하는 것을 기반으로, 전파 폭발력을 가진 새로운 밈코인을 지속적으로 만들어내고, 분할 판매 방식의 유동성 관리를 통해 '구동전 고가 교체, 신동전 저가 재개'를 유지하여 생태계 부채를 통제하고, 개인 투자자들이 백배 서사 회전 속에서 반복 재투자하지 않고 고착 손실을 겪지 않도록 해야 한다"고 밝혔습니다. 흥미로운 점은 2023년 초 창펑자오(CZ)가 밈(meme)에 투자하지 않겠다고 말했었다는 것입니다. 시간이 지나면서 그는 더 이상 바이낸스의 CEO가 아니지만, BNB의 성장은 여전히 그의 어깨 위에 있습니다. 밈(meme) 제조기로 변신한 것은 그의 바람이 아닐 수 있지만, 바이낸스의 대표 인사로서 커뮤니티에 참여하고 성장을 이끌어야 할 책임은 여전히 그에게 있습니다. 안타깝게도 논란 많은 바이낸스가 마침내 박수 소리를 듣게 된 것은 경쟁사가 큰 타격을 받았고 창립자마저 밈(meme)을 조작하게 된 덕분입니다. 이것이 업계의 행운인지 불행인지는 알 수 없습니다. 시대의 격랑 속에서 부침하는 코인업계에서 이런 문제를 생각할 여유조차 없을지도 모릅니다.