모든 회사가 제공하는 무료 가스 요금이 사용자를 유지할 수 있을까?

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ODAILY
03-20
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원문 작성자: Stacy Muur

원문 편집: 테크플로우 (techflowpost)

단 30일 만에 9개 블록체인에 분포된 89개 프로젝트가 200만 건 이상의 가스 없는 거래를 완료하여 11만 7천 달러의 가스 비용을 절감했습니다.

이러한 가스 없는 거래 물결은 ERC-4337 스마트 지갑의 Paymaster(결제 대행 프로토콜)와 같은 솔루션이 사용자 비용을 지불함으로써 체인 상의 활동을 빠르게 높일 수 있음을 보여줍니다.

Paymaster 주도의 사용량이 실제 사용자 수요를 가릴 수 있습니다

거래량 급증이 반드시 실제 사용자 관심을 반영하는 것은 아닙니다. 특히 소수의 지갑(거래자, 봇 등)이 반복적으로 계약을 호출하는 경우에는 더욱 그렇습니다.

예를 들어, 일회성 에어드랍, 무료 민트 또는 수령 이벤트는 단기적으로 지갑 수를 급증시킬 수 있지만, 이후 실제 사용량은 매우 적을 수 있습니다.

현재 NFT, 게임 및 토큰 관련 프로젝트가 많은 새로운 지갑을 유치하고 있지만, 이 중 상당수는 민트나 보상 수령과 같은 일회성 작업에만 사용되며 지속적인 사용자 참여는 없습니다.

반면, 일부 애플리케이션은 더 매력적인 게임 플레이 루프, 정기적인 DeFi 작업 또는 기반 인프라 서비스 등을 통해 반복 사용을 보여주고 있습니다.

이러한 발견은 ERC-4337 스마트 지갑이 체인 상의 활동을 재구성하고 있음을 시사합니다. 가스 비용 스폰서십은 사용자를 효과적으로 유치하지만, 실제로 사용자를 유지하려면 매력적이고 반복 사용을 유도할 수 있는 애플리케이션이 필요합니다.

@0x Kofi가 만든 이 성장을 추적하는 권위 있는 대시보드는 @base의 지원을 받고 있습니다:

https://www.gogasless.io/leaderboard/all

핵심 데이터

  • 89개 독립 애플리케이션/프로토콜

  • 약 72.4만 활성 스마트 지갑

  • 약 11만 7천 달러의 가스 비용 추상화

  • 약 208만 건의 가스 없는 거래

ERC-4337 진화의 더 큰 그림

가스 없는 거래의 급속한 성장은 더 큰 추세의 일부입니다. 2024년에는 ERC-4337 계정을 통해 실행되는 사용자 작업(UserOps)이 1,030만 건을 넘어, 2023년(830만 건)에 비해 10배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이 중 87%의 거래가 Paymaster에 의해 지불되어 가스 없는 경험을 제공했습니다.

월별 Paymaster 가스 지출 차트에서 이러한 진화의 흥미로운 궤적을 볼 수 있습니다:

  • 초기 채택 단계(2023년): 2023년 중반까지 지출이 적었고, Optimism이 선두에 있었습니다.

  • 성장 단계(2023년 말): 2023년 10월까지 월 지출이 약 40만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

  • 최고 활동(2024년 4월): 지출이 약 70만 달러로 급증했으며, 주로 Base에 의해 주도되었습니다.

  • 최근 추세(2024년 말 ~ 2025년 초): 2024년 11월~12월에 새로운 최고치(약 63만 달러)를 기록했지만, 2025년 초에는 지출이 크게 감소하여 2025년 2월에는 약 15만 달러 수준이 되었습니다.

애플리케이션과 사용자가 Paymaster를 통해 지불한 UserOps 비용은 340만 달러를 넘어섰으며, 주요 제공업체는 @biconomy, @pimlicoHQ, @coinbase 및 @Alchemy입니다. 시장 수축에도 불구하고 2025년 1분기 총 지출은 하락 추세이지만, @base(39.1만 달러), @ethereum(12.1만 달러) 및 @BNBCHAIN(약 11.2만 달러)이 여전히 주도적입니다.

데이터 출처: https://www.bundlebear.com/

개발자: @0x Kofi

체인 활성도 순위

  • Base(43.2%): 엔터테인먼트와 소셜 중심, 게임 분야(76.8%) 주도.

  • Polygon(21.4%): 커뮤니티 상호작용 계층, NFT(50.7%) 및 텔레그램 지갑(42.3%) 중점.

  • Optimism(8.5%): 보안에 중점, 기반 인프라 복원에 주력.

  • Celo(7.4%): 세분화된 분야 전문가, 예측 시장에 집중.

  • BSC(4.2%): 가치 전송 계층, 가스 비용이 가장 높고 토큰 거래에 중점.

데이터의 핵심 통찰

데이터를 심층 분석하기 전에 두 가지 핵심 지표를 이해해야 합니다:

1️⃣ Tx/Wallet(지갑당 거래 수) - 각 지갑의 평균 거래 횟수를 측정합니다. 낮은 값(예: 1.0)은 NFT 민트 또는 에어드랍 수령과 같은 일회성 사용을 나타내고, 높은 값(예: 25)은 활발한 거래, 게임 플레이 또는 봇 작업과 같은 반복 참여를 나타냅니다.

2️⃣ Cost/Tx(거래당 비용) - 각 거래의 평균 비용을 나타냅니다. 가스 없는 시스템에서는 사용자가 실제로 지불하는 비용이 아니라 거래가 추상화된 비용을 반영합니다.

1. NFT 프로젝트: 대규모 지갑 수는 일회성 계정을 의미하는 경우가 많습니다

  • Piggybox: 약 1회 거래/지갑, 약 0.004달러/거래.

  • Somon Badge: 약 1.4회 거래/지갑, 약 0.007달러/거래.

해석: Piggybox의 지갑 수와 거래 수가 거의 1:1 비율인 것은 민트 또는 수령 활동이 주된 것을 강력히 시사합니다. Piggybox는 사용자가 EARN'M에 등록할 때 받는 NFT이며, 추첨 상자에 EARNM 토큰이 포함될 수 있습니다.

일회성 급증: 많은 지갑이 단 한 번의 거래(초기 민트 또는 수령)만 수행하고 이후 사용하지 않아 거의 완벽한 1:1 비율이 나타납니다.

순위 왜곡: 대량의 새로운 지갑이 민트에 참여하여 Piggybox가 지갑 수/거래량 순위에서 상위에 랭크되지만, 일회성 지갑을 제외하면 순위가 하락하고 사용자 유지율도 매우 낮을 것입니다.

2. 토큰 거래: 소수의 프로젝트가 주도적

  • 데이터 분석: 토큰 거래 총량(86.8만 건)이 주도적으로 보이지만, 목록에 26개의 토큰 프로젝트가 있어 다른 범주보다 많습니다. 그러나 $BVRP와 $USDC 두 가지 토큰만 66.7만 건 이상의 거래량을 차지하고 있습니다.

  • $BVRP: 각 지갑당 약 25건의 거래, 거래당 비용 $0.012.

  • $USDC: 각 지갑당 약 4.6건의 거래, 거래당 비용 $0.21.

  • 해석:

  • 이러한 거래량 집중은 모든 토큰 프로젝트가 동일하게 활성화된 것이 아니라 소수의 선두 프로젝트가 전체 거래량 증가를 주도했음을 나타냅니다.

  • $BVRP는 지갑 수 대비 매우 높은 거래 활동을 보여, 플랫폼 사용자 참여도가 높고 거래 빈도가 높으며 자동화 또는 반복 작업이 포함되어 있을 수 있습니다.

3. 게임: 한 "히트작"과 지갑/거래 비율의 차이

  • 데이터 분석:

  • @SuperChampsHQ: 각 지갑당 약 1.49건의 거래, 거래당 비용 $0.017.

  • @BLOCKLORDS: 각 지갑당 약 42건의 거래, 거래당 비용 $0.009.

  • @miracleplay_cn: 각 지갑당 약 14건의 거래, 거래당 비용 $0.012.

  • 해석:

    以下是韩语翻译结果: 虽然 的总交易量(46.3万笔)远超其他游戏(合计约1.3万笔)，但其每个钱包仅完成约1-2笔交易，表明用户参与度较低。 虽然钱包数量较少，但每个钱包的交易量极高(约42笔)，这通常与可能由机器人操作的重复行为相关。正如的David Johansson所言:"他们正在与机器人作战。" ：每个钱包约4.4笔交易，每笔交易成本$0.55。 ：每个钱包约5.1笔交易，每笔交易成本$0.053。 <@base>：游戏钱包活动的99.5%(310,934个钱包中的312,361个)。 <@0x Polygon>：主导NFT和社交活动，占生态系统NFT钱包的87%。 <@BNBCHAIN>：在高价值跨链桥交易中领先，占所有Gas抽象交易的23.2%。 <@Celo>：在预测市场表现强劲(25,574个钱包，平均每个钱包12.7笔交易)。 以太坊：每笔无Gas交易$2.41(最高)。 BSC：每笔无Gas交易$0.50。 Base：每笔无Gas交易$0.02(主要链中最低)。 Polygon：每笔无Gas交易$0.03。

    다음과 같이 번역합니다:

  • EOA가 일시적으로 스마트 컨트랙트 기능을 사용할 수 있도록 허용하여 영구적인 지갑 계약에 대한 수요를 줄이고 가스 비용을 낮출 수 있으며, EntryPoint 또는 번들러에 대한 의존성을 줄일 수 있습니다.

  • 효율성 향상

  • 0x 04 유형의 거래를 도입하여 EOA 작업을 일괄 처리할 수 있으며, ERC-4337의 UserOps에 대한 더 간소화된 대안을 제공합니다.

  • 인프라 최적화

  • 거래 실행 범위 내에서 스마트 계약 코드를 제한하여 백업 메모리 풀(alt mempools)과 번들러에 대한 의존성을 줄이고 인프라를 단순화할 수 있습니다.

  • 개발자 지원

  • ERC-4337와 통합하면서 유연하고 진입 장벽이 낮은 업그레이드 경로를 제공하여 개발자가 사용자에게 향상된 기능을 더 쉽게 제공할 수 있습니다.

    • ERC-4337가 기반을 마련했지만, EIP-7702는 스마트 지갑을 더 저렴하고 간단하며 사용하기 쉽게 만들어 Web3의 다음 보급 물결을 가속화할 것입니다.

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