이스라엘 기반 트레이딩 플랫폼 이토로(eToro)가 미국 기업공개(IPO) 로드쇼를 시작했으며, 기업 가치를 최대 40억 달러로 목표하고 있습니다.
회사는 암호화폐 산업에서의 정당성도 강조했습니다.
"이토로는 초기부터 암호화폐 분야의 선구자였습니다," 이토로의 요니 아시아(Yoni Assia) CEO는 서류에 기재했습니다. "이는 비트코인과 블록체인 기술의 변혁적 잠재력에 대한 제 개인적 신념과 조기 채택에 부분적으로 기인합니다."
업데이트된 F-1 등록 양식은 이토로가 4,600~5,000달러의 목표 가격으로 1,000만 주의 A종 보통주를 제공할 계획임을 명확히 했습니다.
이는 5억 달러의 자금 조달에 해당할 수 있으며, 트레이딩 플랫폼은 IPO 인수인들이 추가로 150만 주의 A종 주식을 구매할 수 있는 옵션도 포함했습니다.
나스닥 글로벌 셀렉트 마켓의 인수 기관에는 골드만삭스, UBS, 제퍼리스, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 캔터 피츠제럴드, 도이치은행 등이 포함됩니다.
IPO 이후 이토로는 총 80,873,543주의 A종 및 B종 주식을 보유하게 되며, 기업 가치는 37억~40억 달러가 될 것으로 예상되며, 위 옵션이 행사될 경우 41.2억 달러까지 상승할 수 있습니다.
이토로는 1월부터 IPO 계획을 시작했으며, 3월에 최초 F-1 양식을 제출했습니다.
그러나 지난달 도널드 트럼프 행정부의 광범위한 국제 관세 발표로 인한 시장 혼란으로 로드쇼를 연기했습니다.
이번 주 업데이트된 F-1 양식으로 재등장한 것은 글로벌 시장에 대한 renewed 신뢰의 신호로 해석될 수 있으며, 나스닥과 비트코인 모두 4월 4일 첫 로드쇼 연기 이후 약 13% 상승했습니다.
회사는 F-1 양식 전반에 걸쳐 암호화폐를 반복적으로 언급하며, 암호화폐 CEO 아시아의 소개 서신에 한 섹션을 할애했습니다.
"암호화폐의 초기 단계는 변동성으로 특징지어졌지만, 투명성, 보안성, 포용성의 근본 원칙은 이토로의 미션과 깊이 공명합니다," 그는 썼습니다. "최초의 글로벌 투자 플랫폼 중 하나로서 우리는 수백만 투자자들이 안전하게 이 신흥 자산군에 접근할 수 있도록 도왔습니다."
제출된 서류에 따르면 2025년 3월 31일까지 3개월 동안 암호화폐는 회사 총 거래 수수료의 37%를 차지했으며, 주식, 통화, 상품은 각각 43%, 4%, 16%였습니다.
예비 공개 설명서는 또한 암호화폐의 변동성을 이토로 사업의 수익성에 영향을 미칠 수 있는 위험 요인 중 하나로 강조하며, "암호자산의 미래 발전과 성장은 시장 가격과 거래량의 변동성을 포함해 예측하고 평가하기 어려운 다양한 요인의 영향을 받는다"고 언급했습니다.
위험에도 불구하고, 제출된 서류에는 이토로의 암호화폐 거래 수익이 2022년 35억 달러에서 2023년 34억 달러, 2024년 121.5억 달러로 성장했다고 기록되어 있습니다.
2024년 총 순이익은 1억 9,240만 달러로, 2023년 1,530만 달러, 2022년 2억 1,490만 달러 손실과 대조됩니다.
편집: 스테이시 엘리엇
