서클 인터넷 그룹이 공식적으로 2,400만 주의 주식 공개 상장을 신청했으며, ARK 투자사가 1억 5,000만 달러를 투자하기로 약속했습니다.
암호화폐 시장에서 중요한 이정표가 마련되었습니다. 세계에서 두 번째로 큰 스테이블코인 USDC를 운영하는 서클 인터넷 그룹이 뉴욕 증권거래소에 공개 상장(IPO) 신청서를 공식적으로 제출했습니다. 이는 대형 암호화폐 기업들을 전통 증권 시장에 진출시키는 중요한 진전을 의미합니다.
서클은 총 2,400만 주의 A종 보통주를 판매할 예정이며, 이 중 960만 주는 회사가 직접 발행하고 1,440만 주는 기존 주주들이 판매할 예정입니다. 회사는 IPO 이후 30일 동안 최대 360만 주를 인수자들에게 추가로 구매할 수 있는 옵션도 제공할 계획입니다.
예상 공모가는 주당 24-26달러 사이입니다. 최고가 기준으로 서클은 신주 발행을 통해 약 2억 5,000만 달러를 조달할 수 있으며, 기존 주주들은 약 3억 7,500만 달러의 지분 매각 수익을 얻을 수 있습니다. 양쪽을 합치면 총 거래 규모는 6억 2,500만 달러에 달할 수 있습니다.
주목할 점은 캐시 우드가 이끄는 ARK 투자 운용사의 참여로, IPO에서 1억 5,000만 달러 규모의 주식을 구매하기로 약속했습니다. 이는 서클과 스테이블코인 시장의 성장 잠재력에 대한 대형 기관 투자자들의 긍정적인 신호입니다.
IPO까지의 긴 여정
J.P. 모건, 씨티그룹, 골드만 삭스 & Co. LLC가 서클의 IPO에 대한 공동 대표 주간사 역할을 맡아 월가의 주요 투자은행들의 지지를 보여주고 있습니다. 회사 주식은 NYSE에서 CRCL 코드로 거래될 예정입니다.
제러미 얼레어 CEO의 리더십 아래 서클은 거의 4년에 걸쳐 IPO 여정을 진행해왔습니다. 2021년에는 SPAC을 통한 상장을 시도했으나, 불리한 시장 조건과 법적 환경의 변화로 성사되지 못했습니다.
올해 4월, 서클은 상장을 준비하며 SEC에 S-1 양식을 제출했지만, 이후 IPO 연기를 고려 중이라는 소식이 있었습니다. 결국 IPO를 진행하기로 결정한 것은 시장 조건의 개선과 회사의 장기 전망에 대한 신뢰를 보여줍니다.
지난주 포춘지 보도에 따르면, 서클은 IPO 대신 약 50억 달러의 기업 가치로 전체 회사를 매각하는 방안도 검토했었습니다. 코인베이스와 RLUSD 스테이블코인을 발행하는 리플 등 일부 기업들이 관심을 표명한 것으로 알려졌습니다.
