월스트리트저널의 보고서에 따르면, 유명한 메시징 플랫폼 텔레그램은 최소 1.5억 달러를 전환사채 발행 방식으로 조달하고 있습니다. 이번 발행은 텔레그램이 전 세계적으로 월간 활성 사용자 10억 명 이상을 확보했지만 아직 수익을 창출하지 못하고 있는 상황에서 중요한 전략적 단계를 나타냅니다.
발행되는 채권은 5년 만기에 9%의 수익률로, 전환사채 형태로 설계되어 투자자들이 향후 텔레그램의 기업공개(IPO) 시 우대 할인율로 대출을 주식으로 전환할 수 있도록 합니다. 이러한 재무 구조는 텔레그램이 대규모 자본을 유치하면서 동시에 주식 상장 시 전략적 투자자들에게 주식을 분배할 수 있는 가능성을 열어줍니다.
세계 최고의 투자 기관들이 이번 자금 조달에 관심을 보이고 참여하고 있으며, 여기에는 세계 최대 자산운용사인 블랙록, 아랍에미리트(UAE)의 국부펀드 무바달라, 그리고 세계에서 가장 영향력 있는 다국적 헤지펀드 중 하나인 시타델이 포함됩니다. 이러한 대형 기관들이 텔레그램과 함께하는 것은 이 플랫폼의 장기 성장 잠재력에 대한 높은 신뢰와 기대를 보여줍니다.
새로 발행되는 채권을 통해 조달된 자금은 주로 2021년에 발행된 기존 채권을 상환하는 데 사용될 예정이며, 이 채권은 2026년 3월에 만기를 맞이합니다. 텔레그램은 이미 기존 채권의 일부를 조기에 현금 4억 달러를 지불하여 매입했으며, 이는 재정을 적극적으로 관리하고 부채를 더욱 효율적으로 재구조화하려는 노력을 보여줍니다.
텔레그램의 이번 자금 조달 계획에 대한 정보는 기술 투자자들의 관심을 끌 뿐만 아니라, 회사가 규모를 확장하고 수익을 창출하기 위한 지속 가능한 접근 방식을 모색함에 따라 가까운 미래의 기업공개(IPO) 가능성에 대해 긍정적인 전망을 제시합니다.
