2025년 패밀리 오피스의 새로운 트렌드: 기존 투자의 신 능가하는 private equity 펀드와 암호화폐 투자

뉴욕 멜론 은행(BNY Mellon) 산하의 자산관리 부문인 BNY Wealth는 고액 자산가, 가족 사무실 및 기관 고객을 위한 맞춤형 투자 및 자산 계획 서비스를 제공합니다. 최신 보고서에 따르면, 가족 사무실 투자자들은 올해 특히 대체 자산 배분에 주목하고 있으며, 여기에는 private equity와 디지털 자산이 포함되며, 전통 주식 시장에 대한 익스포저를 줄이고 있습니다.

가족 사무실, private equity 펀드 배분 확대

블룸버그가 인용한 BNY Wealth의 '2025년 단일 가족 사무실 투자 인사이트' 보고서에 따르면, 조사 대상에는 전 세계 282개 가족 사무실의 투자 전문가들이 포함되었으며, 이들이 관리하는 자산 규모는 2.5억 달러에서 50억 달러 이상까지 다양합니다.

자산 규모 10억 달러 이상의 가족 사무실 중 3분의 2가 올해 private equity 펀드에 대한 배분을 늘릴 계획이며, 이는 2024년에 비해 약 70% 증가한 수치입니다. 공개 주식은 이들 기업 투자 가능 자산의 약 19%를 차지하며, 작년 대비 28% 감소했습니다. Private equity 투자자들은 주식에 대한 의존도가 낮은 투자 포트폴리오를 위해 디지털 자산 증가를 모색하고 있습니다.

최근 테더(Tether)가 투자한 Twenty One Capital과 SharpLink 등 여러 암호화폐 준비 기업들이 private equity 방식으로 자금을 조달해 비트코인과 이더리움(ETH) 등 암호화폐를 전략적 준비금으로 매입하고 있습니다.

(비트코인으로 직접 Twenty One에 투자, 테더의 야심과 청사진)

규제 명확성이 디지털 자산 투자에 도움

2025년 초에 진행된 이 보고서는 암호화폐에 대한 태도 변화도 발견했습니다. 응답한 투자자의 74%는 첫 비트코인 ETF 출시와 트럼프가 암호화폐를 수용하고 미국 대통령으로 당선된 이후 디지털 자산에 자금을 투자하거나 투자를 탐색하고 있다고 밝혔습니다.

BNY Wealth의 최고투자책임자 시네드 콜턴 그랜트는 다음과 같이 말했습니다:

가장 중요한 것은 규제의 명확성입니다. 이것이 암호화폐 배분에 대한 편안함을 높이는 데 도움이 된다고 생각합니다.

부동산과 AI도 핵심 투자 주제로

투자자들은 지정학적 리스크와 인플레이션을 우려하고 있으며, 특히 미국 기업들은 가격 상승을 걱정하고 있습니다. 이러한 배경에서 10억 달러 이상의 자금을 관리하는 기업 중 60% 이상이 올해 부동산 투자 확대를 고려하고 있다고 밝혔습니다. 보고서는 또한 인공지능이 향후 몇 년간 핵심 투자 주제가 될 것으로 예상되는 것은 놀랍지 않다고 언급했습니다.