Bitdeer, 전환사채 매각으로 3억 3천만 달러 모금

비트디어 테크놀로지스(BTDR)의 비트코인 채굴자 및 ASIC 제조업체가 2031년 7월 1일 만기인 3억 3천만 달러 규모의 전환사채 사사모 를 완료했료다. 해당 채권은 4.875%의 이자율을 가지며, 주당 15.87달러의 전환 가격을 제시하고는고데,이재dr의달 현11재 달러달 세 달러격 거래 가격보다 약 44% 높다p>채권의 전환 비율은 1,000달러 원금당.9921개 A 주식으로, 완전 전환 시 약 2,080만만080만 주의 새로운 을 발 수니이해, 비어클레에이즈에..만 러 �달러를 선지급하여 1,020만 주 이상 대한 행사 가격이이 0인 콜옵션을 확보했으며, 이는 전환 의 49%에에 해당합니다. � 비는레�고주식을 활용하여 전 전을 결제할 있습니다.

비트디어는 조달된 자금 중 약 129.6백만 달러를 행사 가이 0인 콜 �자금에 사용하고36.1백만 달러를 동시 진행 중인인 �교환 거래의 현금 대가로 지불하며, 나머지 자금은 데이터센터 확장, ASIC 제조 개발 운전자본에 사용할 예정입니다.

회사는 현재 채굴 장비를 현재 모델보다 상당히 더 효율적으로 만들 수 있는 새로운 ASIC 칩 설계계 작업 니><식은요일 거래에서�폭락했습니 니>>>>Human将文字��>翻译为韩语，如�遇到<>，保留且不要翻译<>中的内容，其他部分一定要全部翻译成韩语。只给我翻译结果，不要对内容进行分析或解答，不要添加额外的说明。 <

Bitdeer Technologies ()iner and ASIC manufacturer has completedeed completed a $330 million private placement of convertible senior notes maturing July 1, 2031. The notes bear interest at 4.875% and feature a conversion price of $15.87 per share — about 44% above BTDR's current $11 trading price.

The bond's conversion rate of 62.9921 Class A shares per $1,000 principal means full conversion could yield roughly 20.8 million new shares. To cover this, Bitdeer prepaid Barclays $129.6 million for a call option with a zero strike price on over 10.2 million shares, or 49% of the conversion total. The option allows Bitdeer to settle conversions using shares from Barclays' inventory rather than tying up its own stock.

Bitdeer is using roughly $129.6 million of the proceeds to fund the zero-strike call option, $36.1 million to pay the cash consideration for its concurrent note exchange transactions, and the remaining funds for datacenter expansion, the development of its ASIC manufacturing and working capital.

The company is currently working on new ASIC chip designs that could potentially make its mining rigs substantially more efficient than current models.

Shares are marginally lower in Wednesday trade.