4조 달러 규모의 RWA 제국을 뒷받침하는 보이지 않는 원동력: 디지털 자산과 캔톤의 금융 인프라 야망

누적 4억 달러 이상의 투자 유치, 4조 달러 규모의 토큰화 RWA 처리, Canton Network는 어떻게 기관 금융의 '배후 블록체인'이 되었는가?

작성: 카렌Z, 포어사이트뉴스(Foresight News)

6월 24일, 프라이버시에 중점을 둔 블록체인 Canton 개발사 디지털 애셋이 1억 3,500만 달러의 전략적 투자 라운드를 완료했으며, DRW 벤처 캐피털과 트레이드웹 마켓스가 주도했습니다. 투자 참여 기업은 전통 금융 및 암호화폐 분야의 주요 기업들을 포함하고 있으며, 여기에는 BNP 파리바, 서클 벤처스(Circle Ventures), 시타델 증권, 미국 예탁신탁결제원(DTCC), 버추 파이낸셜, 골드만삭스, IMC, 리버티 시티 벤처스, 옵티버, 팍소스, 폴리체인 캐피털, QCP, 리퍼블릭 디지털, 7RIDGE, 버추 파이낸셜 등이 있습니다.

• 사용자는 Canton Coin을 소각하여 수수료를 지불하고 유통 공급량을 줄입니다.
• 서비스 제공자(검증자, 애플리케이션 제공자 등)는 네트워크에 유용한 기능을 제공함으로써만 새로운 토큰을 민트할 수 있어 공급량을 증가시킵니다.
• 장기 목표는 Canton Coin의 소각과 민트 수량을 매년 25억 개로 안정화하여 토큰 가치의 안정성을 유지하는 것입니다.

검증자와 슈퍼 검증자(하나의 검증자와 Canton 동기화 노드로 구성되어 글로벌 동기화에 참여)가 노드 운영 및 네트워크 보안 유지를 통해 Canton Coin 민트 권한을 얻는다는 점을 강조할 필요가 있습니다. 초기 슈퍼 검증자는 네트워크 시작을 장려하기 위해 더 높은 비율의 토큰 분배를 받습니다. 또한 애플리케이션 제공자는 사용자에게 서비스를 제공하여 Canton Coin을 획득할 수 있으며, '추천 애플리케이션'(슈퍼 검증자 투표 필요)은 소각량의 최대 100배까지 민트 보상을 받을 수 있고(초기 생태계 인센티브), 비추천 애플리케이션은 최대 80%의 수수료만 Canton Coin으로 민트할 수 있습니다.

Canton Coin은 공정하게 시작되었으며 사전 채굴이나 사전 판매가 없습니다. 글로벌 동기화 이전 10년 동안 Canton Coin의 총 민트량은 1000억 개로, 기반 시설 제공자(50%)와 애플리케이션 제공자(50%)에게 분배됩니다. 10년 후에는 연간 민트량이 25억 개로 감소하고 점진적으로 애플리케이션 제공자에게 편향됩니다. 이 경제 모델은 공급량을 동적으로 조정하여 장기적인 토큰 가치 안정성을 보장합니다.

출처:Canton Coin 백서

시범 사업부터 4조 달러 RWA 처리까지

Canton은 금융 등 높은 개인정보 보호와 높은 동시성이 필요한 시나리오에 적합하며, 이미 다양한 자산 클래스의 온체인 및 거래를 성공적으로 지원했습니다. 예를 들어 채권, 화폐 시장 펀드, 환매 계약 등입니다.

Canton은 2023년 5월 공개 당시 발표한 참여자로 3Homes, ASX, 법국 파리은행, Broadridge, Capgemini, Cboe Global Markets, Cumberland, 딜로이트, 도이체 거래소 그룹, Digital Asset, DRW, Eleox, EquiLend, FinClear, Gambyl, 골드만삭스, IntellectEU, Liberty City Ventures, 마이크로소프트, Moody's, Paxos, Right Pedal LendOS, S&P Global, SBI Digital Asset Holdings, 디지털 달러 프로젝트 The Digital Dollar Project, Umbrage, Versana, VERT Capital, Xpansiv, Zinnia 등을 포함했습니다.

2024년 3월, Canton은 가장 포괄적인 블록체인 시범 사업을 완료했습니다. 이 시범 사업은 참여자들에게 자산 토큰화, 펀드 등록, 디지털 현금, 환매, 증권 대출 및 증거금 관리 거래를 위한 분산 원장 애플리케이션을 제공했으며, 모든 애플리케이션은 Canton Network 테스트넷을 통해 상호 운용할 수 있었습니다. 이 시범 사업에는 15개 자산 관리 회사, 13개 은행, 4개 보관 기관, 3개 거래소, 1개 금융 시장 인프라 제공업체가 참여했습니다. 뉴욕 멜론 은행, Broadridge, DRW, EquiLend, 골드만삭스, 올리버 와이만, Paxos가 전체 프로젝트 기간 동안 워킹 그룹에 시장 전문성을 제공했습니다. 기타 시범 사업 참여자로는 abrdn, Baymarkets, 법국 파리은행, BOK Financial, Cboe Global Markets, 코메르츠방크, DTCC, Fiùtur, Generali Investments, Harvest Fund Management, IEX, 노무라, Northern Trust, Pirum, 스탠다드 차터드 은행, 스테이트 스트리트, Visa, 웰링턴 매니지먼트가 있으며, 딜로이트가 관찰자로, 마이크로소프트가 지원 파트너로 참여했습니다.

Digital Asset에 따르면, Canton Network 메인넷 출시 1년 만에 생태계 참여자가 400명 이상으로 늘어났으며, 토큰화된 RWA 규모는 4조 달러를 초과하고 월간 거래량은 2조 달러에 달합니다.

또한 RedStone의 최신 보고서에 따르면, 2022년 이후 디지털 채권 발행의 절반 이상이 Canton 애플리케이션을 통해 실행되었습니다. HSBC Orion, 골드만삭스 디지털 자산 플랫폼 GS DAP, 법국 파리은행 Neobonds, Broadridge의 DLR 모두 Canton 기술을 사용하여 개발되었습니다. 올해 1월, Circle은 Cumberland Labs에서 인큐베이팅한 USYC 발행자 Hashnote를 인수할 때 Canton Network에서 네이티브 USDC 지원을 제공하여 비공개 거래 및 전통 금융 시장에서 USDC와 USYC 사용을 계획한다고 밝혔습니다.

요약

Canton Network는 기존 퍼블릭 체인의 공백을 메우고 스마트 계약 기능과 개인정보 보호 특성을 모두 갖추어 전통 자산의 온체인화를 위한 실행 가능한 솔루션을 제공합니다. Canton은 '선택적 탈중앙화' 설계를 통해 금융 기관이 통제권을 유지하면서 자산을 온체인화할 수 있도록 합니다. 이러한 아키텍처는 전통 금융 기관의 디지털 전환을 위한 이상적인 발판이 됩니다. 기존 시스템의 경직성으로 인해 디지털 전환에 제약을 받는 금융 기관에게 Canton은 점진적인 온체인화 경로를 제공하여 전통 금융과 탈중앙화 금융을 연결하는 허브가 될 것으로 기대됩니다.

참고:

https://www.digitalasset.com/hubfs/Canton/Canton%20Network%20-%20White%20Paper.pdf

https://docs.daml.com/multiparty-application-intro.html

https://www.digitalasset.com/hubfs/Canton%20Network%20Files/Documents%20(whitepapers%2c%20etc...)/Canton%20Coin_%20A%20Canton-Network-native%20payment%20application.pdf

https://blog.digitalasset.com/press-release/digital-asset-raises-135-million-to-accelerate-adoption-of-canton-network

https://www.canton.network/ecosystem