알트코인과 NFT, 위험 감수 매수자 유혹: Crypto Daybook Americas

Francisco Rodrigues 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준)

로이터 가 보도한 보고서에 따르면, 도이체은행 분석가들은 인도네시아와 일본을 포함한 여러 나라와 무역 협정을 체결한다는 정부의 발표에 대해 "미국이 더 높은 관세를 피하는 다른 나라와도 협정을 체결할 가능성이 있다는 기대가 커졌다"고 적었습니다.

이러한 옵티미즘(Optimism) 덕분에 투자자들은 위험 자산으로 이동했고, 주가지수 선물은 상승하는 반면 위험 회피형 안전자산인 금 가격은 하락했습니다. 이러한 흐름은 암호화폐 시장에서도 나타나고 있습니다. 가장 크고 유동성이 높은 자산을 대표하는 코인데스크 20( CD20 ) 지수는 지난 24시간 동안 0.5% 하락한 반면, 코인데스크 미메코인( CDMEME ) 지수는 2% 상승했습니다.

비트코인(비트코인(BTC))은 약 0.4% 하락한 118,000달러에 거래되고 있으며, 이 암호화폐에 대한 노출을 제공하는 현물 ETF는 월요일에 12일 동안 이어진 66억 달러의 유입 행진을 마감하고 지난 이틀 동안 약 2억 달러의 유출을 기록했습니다.

하지만 비트코인은 전체 상황을 말해주지 못합니다. 배분이 위험한 투자에 편중되어 있기 때문입니다.

비트판다(Bitpanda)의 부대표 루카스 엔처도르퍼-콘라드(Lukas Enzerdorfer-Konrad)는 이메일 성명을 통해 "비트코인에서 알트코인으로 자본 몰리는 등 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 모멘텀이 뚜렷하게 변화하고 있습니다."라고 밝혔습니다. "광범위한 생태계는 분명히 건강하며, 투자자들은 비트코인(BTC) 과 이더 이더리움(ETH) 외에도 다양한 투자 기회를 모색할 수 있습니다."

GENIUS 법안 통과로 수혜를 입은 이더리움 ETF는 여전히 자본 을 유치하고 있습니다. SoSoValue 데이터에 따르면, 이번 주 현재까지 8억 3천만 달러의 자금이 유입되어 이번 달 총 순유입액은 41억 달러에 달했습니다.

위험 감수 성향이 강해지면서 NFT 시장도 활기를 되찾았고, 이번 주 시가총액은 무려 35.6%나 급등 했습니다. 이러한 상승세는 장기간의 약세장 속에서 판매량이 정체되고 여러 NFT 마켓플레이스가 폐쇄되거나 토큰 거래로 전환된 이후에 나타난 것입니다.

"이것이 지속적인 알트코인 시즌의 시작을 알리는 신호인지는 아직 알 수 없지만, 현재의 랠리는 자신감과 유동성이 확보되면 감정이 얼마나 빨리 바뀔 수 있는지를 보여줍니다."라고 콘라드는 덧붙였습니다. 경계하세요!

무엇을 시청할 것인가

• 암호화폐
  • 7월 23일 오후 1시: 헤데라(Hedera) (헤데라해시그래프(HBAR)) 메인넷이 0.63 버전으로 업그레이드됩니다 . 업그레이드에는 약 40분이 소요될 것으로 예상되며, 이 과정에서 네트워크 사용자들이 일시적인 장애를 겪을 수 있습니다.
  • 7월 23-24일: 루트 네트워크 (ROOT) 메인넷은 NFT 소유권 데이터 저장에 영향을 미치는 기술 업그레이드 (v11.79.0)를 거치게 되며, 대규모 컬렉션의 향상된 성능과 확장성을 지원하기 위해 채굴, 브리징, 전송 및 마켓플레이스 활동과 같은 NFT 관련 작업에 약 24시간의 다운타임이 필요합니다.
  • 7월 31일 오후 12시: Bitwise CIO Matt Hougan과 Bitzenship 창립자 Aleesandro Palombo가 달러화 약화 추세 속에서 차세대 글로벌 기축통화로서 비트코인의 잠재력에 대해 논의하는 라이브 웨비나 . 등록 링크(Chainlink) .
• 매크로
  • 7월 24일 오전 8시 15분: 유럽중앙은행(ECB)이 금리 결정을 발표하고, 30분 후 크리스틴 라가르드 총재의 기자회견이 이어집니다. 라이브 스트리밍 링크(Chainlink) .
    • 주요 재융자 운영(MRO) 금리 추정 1.9% 대비 이전 2.15%
  • 7월 24일 오전 9시 45분: S&P 글로벌이 7월 미국 제조업 및 서비스업 활동 데이터를 발표합니다(플래시).
    • 종합 PMI 이전 52.9
    • 제조업 PMI 추정치 52.5 대비 이전치 52.9
    • 서비스 PMI 추정 53 대 이전 52.9
  • 7월 25일 오전 8시 30분: 미국 인구조사국이 6월 제조 내구재 주문 데이터를 발표했습니다.
    • 내구재 주문 전월 대비 -10.5%, 이전 16.4%
    • 내구재 주문 (전월 대비 국방비 제외) 이전 15.5%
    • 내구재 주문(운송 제외) 전월 추정치 0.1%, 이전 0.5%
  • 8월 1일 오전 12시 1분: 7월 9일 마감 시한까지 합의에 도달하지 못한 교역국으로부터의 수입품에 대한 미국의 새로운 관세가 발효됩니다. 이러한 관세 인상은 10%에서 최대 70%까지 다양하며, 다양한 상품에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
  • 7월 23일: 테슬라( TSLA ), 장후 가격, $0.42
  • 7월 29일: PayPal Holdings( PYPL ), 개장 전 가격 1.29달러
  • 7월 30일: Robinhood Markets( HOOD ), 장 후 가격, $0.30
  • 7월 31일: Coinbase Global( COIN ), 장후 가격, $1.35
  • 7월 31일: Reddit( RDDT ), 장후, $0.19
  • 8월 5일: Galaxy Digital( GLXY ), 프리마켓

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 호출
  • 로켓 풀(Rocket Pool) 분산형 자율 조직(DAO) Saturn 1 구현을 확정하기 위한 투표를 진행하고 있습니다. 75%의 압도적인 찬성으로 새로운 거래 설계 및 pDAO 트레져리 에 대한 수익 배분 등 주요 프로토콜 변경 사항이 비준됩니다. 투표는 7월 24일에 마감됩니다.
  • 리도(Lido DAO) 노드 운영자뿐만 아니라 실행 계층을 통해 검증자 종료가 자동으로 트리거되는 새로운 시스템 에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 이 시스템에는 다양한 권한 부여 경로, 긴급 제어, 그리고 오용 방지를 위한 내장 제한 기능을 위한 도구가 포함되어 있습니다. 이 업데이트를 통해 스테이킹의 탈중앙화, 보안, 그리고 반응성이 더욱 향상될 것으로 예상됩니다. 투표는 7월 28일에 마감됩니다.
  • GnosisDAO는 현재 비영리 단체인 노시스(Gnosis) Ltd.에 연간 3천만 달러를 분기별로 지급하는 제안에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 이는 약 150명으로 구성된 Gnosis Ltd.의 핵심 노시스(Gnosis) 체인 인프라, 제품( 노시스(Gnosis) Pay 및 Circles 등), 사업 개발 및 운영을 위한 팀을 유지하기 위한 것입니다. 투표는 7월 28일에 마감됩니다.
  • 아베고치(Aavegotchi) 분산형 자율 조직(DAO) 공식 탈중앙화 애플리케이션에 추가될 세 가지 새로운 기능, 즉 웨어러블 렌딩 UI, Gotchis 일괄 렌딩, 그리고 BRS 옵티마이저에 대한 자금 지원 투표를 진행하고 있습니다. 투표는 7월 29일에 마감됩니다.
  • 니어(NEAR Protocol) NEAR 의 인플레이션율을 5%에서 2.5%로 인하하는 방안 에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 이 제안은 검증인의 3분의 2가 찬성해야 통과되며, 찬성할 경우 3분기 말까지 시행될 수 있습니다. 투표는 8월 1일에 종료됩니다.
  • 7월 29일 오전 10시: Ether.fi에서 2분기마다 분석가 콜을 개최합니다.
• 잠금 해제
  • 7월 25일: Venom(VENOM)이 유통 공급량의 2.84%인 1,248만 달러를 잠금 해제합니다.
  • 7월 31일: 옵티미즘(Optimism) (옵티미즘(OP))이 유통 공급량의 1.79%인 2,345만 달러를 확보할 예정입니다.
  • 8월 1일: 수이(SUI) (수이(SUI))는 유통 공급량의 1.27%인 1억 6,938만 달러를 매각합니다.
  • 8월 2일: 에테나(ENA)가 유통 공급량의 0.64%인 1,975만 달러를 인출합니다.
  • 8월 9일: Immutable(이뮤터블X(IMX))이 유통 공급량의 1.3%인 1,511만 달러를 잠금 해제합니다.
  • 8월 12일: 앱토스(Aptos) (앱토스(APT))가 유통 공급량의 1.73%인 5,926만 달러를 인출합니다.
• 토큰 출시
  • 7월 23일: 바이낸스 알파에 얼라이언스 게임(COA)이 등장합니다.

컨퍼런스

코인 데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (이전 명칭: State of Crypto)는 9월 10일 워싱턴에서 열리는 소규모 행사로, 법률 고문, 준법감시인, 규제 담당 임원들이 암호화폐 관련 법률 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만날 수 있는 자리입니다. 참석 인원은 제한되어 있습니다.

• 7월 24일: Decasonic의 Web3 투자자의 날 2025 (시카고)
• 7월 25일: 블록체인 서밋 글로벌 (몬테비데오, 우루과이)
• 7월 28-29일: TWS 컨퍼런스 2025 (싱가포르)
• 8월 6~7일: Blockchain.Rio 2025 (브라질 리우데자네이루)
• 8월 6-10일: Rare EVO (라스베이거스)
• 8월 7~8일: 비트코인++ (라트비아 리가)
• 8월 9-10일: 발틱 허니배저 2025 (리가, 라트비아)
• 8월 9~10일: 2025년 유죄판결 (베트남 호치민시)

토큰 토크

Shaurya Malwa 작성

• BONK가 지원하는 솔라나(Solana) 토큰 런치패드인 LetsBonk가 온체인 미메코인 경제를 장악하고 있으며, 2주 연속으로 모든 주요 성장 지표에서 역대 최고 기록을 기록했습니다.
• 지난주 플랫폼을 통해 15만 개가 넘는 토큰이 데뷔했는데, 이는 전주보다 14% 증가한 수치입니다. 그중에는 7월 18일에 기록된 하루 최고 기록인 26,600개도 있습니다.
• LetsBonk의 토큰 출시 시장 점유율은 한 달 전 5%에서 64%로 급증한 반면, Pump.fun의 점유율은 90%가 넘었지만 24%로 폭락했습니다.
• 토큰 졸업(즉, 레이디움(Raydium) 에 상장하기 위한 유동성 기준을 충족하는 토큰)도 역대 최고치를 기록했으며, 7월 16일에 282개가 졸업하여 전 주 대비 20% 증가했습니다.
• LetsBonk는 현재 졸업식 시장에서 79%의 시장 점유율을 차지하고 있는 반면 Pump.fun은 18%에 그치고 있습니다.
• 거래량 도 역전되었습니다. 금요일에 LetsBonk의 일일 거래량 이 1억 7,900만 달러를 기록한 반면 Pump.fun은 5,200만 달러를 기록했습니다. 한 달 전 Pump.fun이 꾸준히 15배 더 많은 거래량 평균적으로 기록했던 것과는 큰 대조를 이룹니다.
• 수수료 창출도 뒤따랐는데, LetsBonk는 지난주 프로토콜 수수료로 800만 달러 이상을 벌어들였고 Pump.fun은 그 절반 정도를 관리했습니다.
• 미메코인 인프라의 지배력이 이렇게 바뀐 것은 솔라나(Solana) 문화와 유동성 흐름에 있어서 중요한 전환을 의미하며, 이제 BONK는 투기와 도구의 중심에 서게 되었습니다.

파생상품 포지셔닝

• 이더리움 영구 선물은 이번 주 미결제약정(OI)이 1.2% 증가한 반면, 가격은 2.42% 하락하면서 공매도 포지션의 유입을 시사하고 있습니다. 비트코인(BTC) 영구 선물 OI는 2주 연속 보합세를 유지하고 있습니다.
• 솔라나(SOL) 제외한 상위 10개 토큰의 영구 자금 조달률은 연간 10%에 근접하며, 완만한 상승세를 보이고 있습니다. SOL의 자금 조달률은 18%로 비교적 높습니다.
• 수이(SUI) 선물 미결제약정은 12억 달러로 사상 최고치에 근접하며, 이는 암호화폐 시장에서 6번째로 높은 수준입니다. Fartcoin 선물은 미결제약정 중 10번째로 큰 규모를 자랑합니다.
• 프론트엔드 비트코인(BTC) 옵션 위험 반전은 풋옵션 매수세가 다시 강세를 보이는데, 이는 12만 달러 선에서 지속적인 불 실패 속에 하락 우려를 반영하는 것입니다. 이더리움(ETH) 위험 반전은 모든 만기에서 콜옵션 매수세가 여전히 강세를 보이고 있습니다.
• OTC 네트워크 패러다임 의 블록 흐름은 8월 8일 만기 콜에 대한 롱 풋 거래와 11만 달러 행사가의 이더 콜에 대한 수요를 특징으로 합니다.

시장 움직임

• 비트코인(BTC) 화요일 오후 4시 ET 기준 1.32% 하락한 118,142.74달러(24시간: -0.79%)에 거래되었습니다.
• 이더리움(ETH) 는 1.15% 하락한 3,664.03달러에 거래되었습니다(24시간: -1.2%).
• 코인데스크20은 1.66% 하락한 4,087.94에 거래되었습니다(24시간: -0.65%).
• Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 7bps 하락한 2.97%입니다.
• 쿠코인(Kucoin) 의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0033%(연간 3.6135%)입니다.

• DXY는 97.42로 변동이 없습니다.
• 금 선물은 0.21% 하락한 3,436.40달러에 거래되고 있습니다.
• 은 선물은 0.48% 상승한 39.74달러에 거래되었습니다.
• 닛케이225지수는 3.51% 상승한 41,171.32로 마감했습니다.
• 항셍지수는 1.62% 상승한 25,538.07에 마감했습니다.
• FTSE는 0.53% 상승한 9,071.43에 도달했습니다.
• 유로 스톡스 50은 1.37% 상승한 5,363.09에 도달했습니다.
• DJIA는 화요일 0.40% 상승한 44,502.44로 마감했습니다.
• S&P 500은 6,309.62로 변동 없이 마감했습니다.
• 나스닥 종합지수는 0.39% 하락한 20,892.69에 마감했습니다.
• S&P/TSX 종합지수는 0.17% 상승한 27,364.43으로 마감했습니다.
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.1% 상승한 2,590.91로 마감했습니다.
• 미국 10년 트레져리 금리는 4bp 상승한 4.376%를 기록했습니다.
• E-mini S&P 500 선물은 0.35% 상승한 6,369.00에 거래되었습니다.
• E-mini 나스닥-100 선물은 0.15% 상승한 23,262.25에 거래되었습니다.
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 0.47% 상승한 44,920.00에 도달했습니다.

비트코인 통계

• 비트코인(BTC) 지배력: 61.09 (0.24%)
• 이더 대 비트코인 비율: 0.03095 (-0.96%)
• 해시레이트(7일 이동 평균): 898 EH/s
• 해시프라이스(스팟): $59.42
• 총 수수료: 4.34 비트코인(BTC) / $515,576
• CME 선물 미결제약정: 153,785 비트코인(BTC)
• 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 34.5온스
• 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 9.77%

기술적 분석

• 비트코인 보유자 Strategy(MSTR)의 주가는 이번 주에 6% 이상 하락하여 이번 달 초에 나타났던 강세 역방향 헤드 앤 숄더 돌파 현상이 무효화되었습니다.
• 돌파에 실패하면 차트에 따라 매도자가 나올 수 있고, 이는 더 큰 가격 하락으로 이어질 가능성이 있습니다.
• 지난주 최고가인 456달러는 황소들이 깨야 할 새로운 수준입니다.

암호화폐 주식

• 전략(MSTR): 화요일에 $426.4(+0.03%)로 마감, 장전 거래에서 $425.58로 -0.19% 상승
• Coinbase Global(COIN): $404.44(-2.22%)로 마감, $406.01에서 +0.39% 상승
• 서클(Circle) (CRCL): $198.31로 마감(-8.23%), $202.49로 +2.11% 상승
• Galaxy Digital(GLXY): $29.11(+6.05%)로 마감, $29.85에서 +2.54% 상승
• MARA Holdings(MARA): $19.88(+5.58%)로 마감, $19.66에서 -1.11% 상승
• 라이엇 플랫폼(RIOT): 14.27달러로 마감(+1.78%), 14.20달러로 -0.49% 상승
• Core Scientific(CORZ): $13.48(+1.58%)로 마감, $13.54에서 +0.45% 상승
• CleanSpark(CLSK): $12.84(+3.63%)로 마감, $12.76에서 -0.62% 상승
• CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $27.56(+4.08%)로 마감
• Semler Scientific(SMLR): $40.19(+1.31%)로 마감, $40.69에서 +1.24% 상승
• Exodus Movement(EXOD): 34.73달러(+3.33%)로 마감, 장전 가격 변동 없음
• SharpLink Gaming(SBET): $27.4(+8.54%)로 마감, $26.19에서 -4.42% 상승

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

• 일일 순유입액: -$6800만
• 누적 순유입액: 545억 3천만 달러
• 총 비트코인(BTC) 보유량 ~130만

스팟 이더리움(ETH) ETF

• 일일 순유입액: 5억 3,380만 달러
• 누적 순유입액: 83억 4천만 달러
• 총 이더리움(ETH) 보유량 ~512만

출처: Farside Investors

야간 흐름

오늘의 차트

• 버핏 지표는 워런 버핏의 이름을 따서 명명되었으며, 미국 주식 시장 총 가치를 해당 국가의 국내총생산(GDP)으로 나눈 비율입니다.
• 이 비율은 200%를 넘어 역대 최고치를 경신했는데, 이는 역사적 추세선보다 약 1.8표준편차 높은 수치로, 주식 시장이 GDP에 비해 과대평가되었음을 시사합니다 .
• 그 수준은 주식의 하락 변동성 여지를 시사하는데, 이는 암호화폐와 다른 위험 자산에 영향을 미칠 수 있습니다.

당신이 잠든 동안

• 미일 무역 합의 타결 (뉴욕타임스): 트럼프 대통령은 일본이 미국에 5,500억 달러를 투자하고 무역 장벽을 완화할 것이며, 양측 모두 15% 자동차 관세를 수용할 것이라고 밝혔습니다. 이 조치로 수요일 일본 증시는 상승했습니다.
• 골드만삭스, 트럼프의 기준 관세율 15%로 상승 예상 (블룸버그): 이 은행은 트럼프 시대 관세로 인해 3년 동안 핵심 인플레이션이 1.7% 상승하고 2025년 GDP가 1%포인트 감소할 것으로 예상하며, 추가적인 부문별 세금 부과로 영향이 더 커질 것으로 예상합니다.
• 블록체인 속 위장된 실업률? 데이터에 따르면 이더리움 프로토콜의 12%, 솔라나(Solana) 프로토콜의 25%만 수익을 창출하는 것으로 나타났습니다 (CoinDesk): 디파이라마(defillama) 데이터에 따르면 대다수의 이더리움 및 솔라나(Solana) 프로토콜이 최근 수익을 창출하지 못했습니다. 비활성 스마트 컨트랙트는 저장 공간 부담, 보안 위험, 경제적 비효율성을 증가시켜 전반적인 사용자 경험을 저해합니다.
• 도지코인(Dogecoin) DogeOS Push 덕분에 곧 ZK 증명을 기본적으로 검증할 수 있게 될 것입니다 (CoinDesk): 도지코인(Dogecoin) 새로운 제안에 따라 영지식 증명을 지원할 수 있으며, 블록체인의 속도나 가벼운 디자인을 희생하지 않고도 스마트 계약 및 기타 고급 기능을 위한 길을 열 것입니다.
• Backed Finance의 토큰화된 주식 상품 거래량 3억 달러로 급증 (CoinDesk): xStocks는 미국 기업의 주식을 나타내는 온체인 토큰으로, 기초 주식에 의해 전액 지원됩니다. 하지만 비판론자들은 이것이 유럽의 차액결제계약과 유사하며 실제 소유권과 주말 유동성이 부족하다고 말합니다.
• 중국과 EU 정상이 곧 회동하지만 미국이 상황을 복잡하게 만들고 있다 (CNBC): 미국은 브뤼셀에 중국에 대한 입장을 강화하라고 압력을 가하는 한편, EU 수출품에 30% 관세를 부과하겠다고 위협하면서 EU는 목요일 베이징과의 중요한 회담을 앞두고 외교적으로 어려움을 겪고 있다.

에테르에서