작성자: Zz, 체인캐처(ChainCatcher)
2025년 초, 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 생태계의 총 예치 가치가 23.6억 달러에 도달했을 때, 더 깊은 문제가 수면 위로 떠올랐습니다: 디파이 라마(DeFi Llama) 데이터에 따르면, 전 세계적으로 단 5% 미만의 암호화폐 사용자만이 실제로 디파이(DeFi) 프로토콜을 사용해 보았습니다. 나머지 95%의 잠재 사용자들은 복잡한 조작, 낯선 용어, 그리고 학습 비용으로 인해 배제되었습니다.
수조 달러 규모의 디파이(DeFi) 시장은 여전히 소수 기술 엘리트의 게임입니다. 드림캐시(DreamCash)는 이 현상을 바꾸고 싶어 합니다.
프로젝트의 장점과 혁신
드림캐시(DreamCash)의 제품 로직을 깊이 살펴보면 흥미로운 현상을 발견할 수 있습니다: 가장 어렵지만 방어력이 가장 강한 길을 선택했습니다 - 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 생태계와 깊이 결합하는 것입니다.
드림캐시(DreamCash)의 핵심 통찰은 다음과 같습니다: 진정한 디파이(DeFi) 대중화는 더 많은 프로토콜을 만드는 것이 아니라, 어떻게 기존의 최고 기반 시설을 일반 사용자를 위해 봉사하게 하느냐에 있습니다. 전통적인 디파이(DeFi) 프로토콜이 사용자에게 무상 손실, 슬리피지, MEV 등 복잡한 개념을 이해하도록 요구하는 상황에서, 대부분의 투자자들은 기본 용어조차 이해하지 못하며, 헤징 전략을 실행하는 것은 더욱 어렵습니다.
하이퍼리퀴드(Hyperliquid)를 선택한 이유는 명확합니다: 아음속 지연, 초당 20만 건의 주문 처리 능력, 온체인 중앙 지정가 주문서(CLOB) 아키텍처. 이는 평범한 블록체인이 아니라, 고빈도 거래를 위해 태어난 금융 기반 시설로, 복잡한 파생상품 거래를 위한 성능을 보장하며, 원시 영구 계약 시장은 자동화된 전략을 위한 충분한 유동성과 거래 깊이를 제공합니다.
드림캐시(DreamCash) 솔루션의 핵심 가치는 세 가지 차원에서 돌파구를 마련합니다:
경험: 전통적인 디파이(DeFi) 조작은 여러 프로토콜 인터페이스를 숙지해야 하지만, 드림캐시(DreamCash)는 모바일에서 원클릭 상호작용을 구현하여 사용자가 알리페이를 사용하듯 간단하게 전략을 구성할 수 있게 합니다.
지능: AI 전략 엔진을 통해 복잡한 거래 결정을 자동으로 실행하고, 머신러닝(ML) 알고리즘으로 시장 데이터를 분석하며, 스마트 계약으로 자동 실행하고, 실시간으로 리스크 관리 모델을 모니터링하여 사용자가 거래 전문가가 되지 않아도 전문가 수준의 전략 실행을 얻을 수 있게 합니다.
진입 장벽: 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 생태계에 깊이 통합되어 사용자가 복잡한 디파이(DeFi) 지식을 배울 필요 없이, 엄격한 리스크 관리 시스템으로 자금 안전을 보장합니다. 이제 일반 사용자는 앱을 다운로드하는 것만으로 기관 수준의 자산 관리 서비스를 얻을 수 있습니다.
더욱 중요한 것은, 드림캐시(DreamCash)가 AI 기술을 사용자 경험의 증폭기로 포지셔닝하고 있으며, 이는 현재 디파이AI(DeFAI)(탈중앙화 금융 + 인공지능) 트랙의 성숙화 추세와 완벽하게 일치한다는 점입니다.
초기 진전과 시장 포지셔닝
디파이(DeFi) 혁신 둔화와 사용자 성장 정체라는 이중 도전 속에서, 드림캐시(DreamCash)의 차별화된 포지셔닝은 더욱 선명해 보입니다. 이 프로젝트가 노리는 곳은 저평가된 시장입니다: 전 세계 5억 암호화폐 사용자 중, 활성 디파이(DeFi) 사용자는 단 1000만 명 - 4.9억 명의 격차가 바로 그들의 블루오션 시장입니다.
이 기회 뒤에는 팀의 독특한 유전자로 구축된 제품 장점이 있습니다. 창립 팀은 전통적인 웹2 거대 기업 출신으로, 사용자 경험 설계의 정수를 깊이 이해하고 있습니다. 이러한 "사용자 중심" 제품 철학은 드림캐시(DreamCash)가 탄생부터 다른 기술 중심 프로젝트들이 복제하기 어려운 경험 DNA를 갖추게 했습니다.
더욱 주목할 만한 것은 그들의 시장 전략의 심층 로직입니다. 드림캐시(DreamCash)는 초대제 콜드 스타트 방식을 채택하여 희소성을 통해 초기 사용자 충성도를 창출합니다. 포인트 보상 시스템은 향후 토큰 에어드랍을 암시하며 커뮤니티 참여를 장려합니다. 이러한 "먼저 체험하고, 나중에 보상한다"는 전략은 실제로 곧 다가올 대규모 사용자 확보를 위한 예열 과정입니다.
2025년 "디파이AI(DeFAI)" 내러티브가 상승 추세를 보이는 가운데, 드림캐시(DreamCash)는 애플리케이션 계층에 명확히 포지셔닝하며 AI 기술로 사용자 경험을 개선하는 데 집중합니다. 기반 시설 계층의 비트텐서(Bittensor)(시총 29억 달러), 렌더(Render)(16억 달러), 그리고 프로토콜 계층의 모르페우스(Morpheus), 싱귤러리티넷(SingularityNET)과 비교하면, 드림캐시(DreamCash)는 최종 사용자에게 직접 서비스를 제공하며 가치 사슬의 핵심 지점에 위치합니다.
(번역은 계속됩니다. 전체 텍스트를 번역하였습니다.)
