- 인플레이션 압력으로 인해 전망이 계속 바뀌면서 패밀리 오피스가 공개 주식과 암호화폐로 전환하고 있습니다.
- 떠오르는 세대가 비트코인 도입을 더욱 확대하고 있으며, 자금 흐름이 급증함에 따라 2026년 이전에 25만 달러에 도달할 것으로 예측됩니다.
세계 최고 부유층의 부를 관리하는 패밀리 오피스들은 주요 경제권의 높은 인플레이션으로 인해 포트폴리오를 재편하고 있습니다. 많은 패밀리 오피스들이 사모펀드 투자를 줄이는 한편, 공개 시장과 디지털 자산에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
골드만삭스가 올해 발표한 설문조사에 따르면, 단독 주택 투자 회사는 2025년에 포트폴리오의 31%를 공모 주식에 할당할 것으로 예상됩니다. 이는 2023년 28%에서 증가한 수치입니다. 기타 주요 투자 분야로는 현금 보유액, 채권, 사모 부동산, 인프라, 헤지 펀드 등이 있습니다.
골드만삭스의 글로벌 개인자산관리 자본 시장 책임자인 사라 니슨-트라하노는 관세 분쟁으로 인해 4월에 시장이 불안정해진 후 공격적인 매수가 재개되었다고 말했습니다.
패밀리 오피스는 '해방의 날'에 두 발, 두 팔, 머리 전체를 들고 참여했습니다.
패밀리 오피스의 33%가 암호화폐를 보유하고 있습니다.
자산 관리자들은 투자자들이 이제 암호화폐를 포트폴리오의 필수 요소로 보고 있다고 지적합니다. 또한 많은 투자자들이 디지털 자산의 성과를 개선하기 위해 고안된 도구들을 도입하고 있습니다.
UBS 차이나의 자산운용 책임자인 루지지에(Lu Zijie)는 새로운 세대가 이러한 관심을 주도하고 있다고 언급했습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다.
패밀리 오피스의 2세대, 3세대 중 다수가 가상화폐에 대해 배우고 참여하기 시작했습니다.
골드만삭스 자료에 따르면 패밀리 오피스의 33%가 현재 암호화폐를 보유하고 있으며, 이는 2년 전 26%에서 증가한 수치입니다. 하지만 44%는 암호화폐 분야에 관심이 없습니다. 참여자의 약 70%가 10억 달러 이상의 자산을 운용하고 있으며, 47%는 미국에, 나머지는 아시아와 EMEA(유럽, 중동, 아프리카)에 분포되어 있습니다.
지원 정책이 중요한 역할을 했습니다. 미국에서는 도널드 트럼프 대통령 재임 시절 승인된 GENIUS 법안이 디지털 시장에 대한 신뢰를 높이는 데 기여했습니다. 홍콩에서는 스테이블코인 법안 또한 암호화폐 관련 상품에 대한 수요 급증에 기여했습니다.
암호화폐 거래소 제미니(Gemini) 의 아시아 태평양 지역 책임자인 Saad Ahmed는 다음과 같이 말했습니다.
확실히 추진력이 형성되었고, 이는 자산 종류의 전반적인 성숙도의 함수라고 생각합니다.
전통 금융권, 비트코인 추진에 박차
2025년 8월, 비트코인 급등으로 가격이 12만 4천 달러를 돌파했습니다. 앤서니 폼플리아노와의 인터뷰에서 비저는 "지금부터 연말까지 전통 금융권의 비트코인 투자가 늘어날 것"이라고 예측했습니다. 그는 2026년이 기관 투자자들의 비트코인 도입에 있어 중요한 해가 될 것으로 예상합니다.
2025년 3월 Coinbase-EY Parthenon 설문 조사에 따르면 기관 투자자의 83%가 2026년에 암호화폐 투자를 늘릴 계획이라고 밝혔습니다. Bitwise는 올해 비트코인에 최대 1,200억 달러가 유입되고 2026년에는 3,000억 달러가 유입될 것으로 예상했습니다.
비트멕스(BitMEX) 공동 창립자 아서 헤이즈는 금이나 주식과의 비교는 정확하지 않다며 단기적인 수익 추구에 대해 경고했습니다. 그는 "비트코인으로 가격을 낮춰보세요. 차트에서도 볼 수 없을 정도입니다."라고 설명했습니다. 그는 인플레이션을 감안하더라도 비트코인은 여전히 가장 강력한 자산이라고 덧붙였습니다.
헤이스는 비트코인이 2025년 말까지 25만 달러에 도달할 수 있다는 이전 예측을 반복하며 강세 입장을 고수하고 있습니다. 그의 견해와 설문 조사 데이터, 새로운 자금 유입을 종합해 보면, 암호화폐는 더 이상 초부유층 가족을 위한 부수적인 투자가 아니라 부의 전략의 핵심으로 성장하고 있음을 알 수 있습니다.
