시장 상황은 좋지 않지만, 몇몇 프로젝트는 좋은 성과를 내고 있으며, 아스터는 그중 하나입니다.
11월 19일 CoinGecko 데이터에 따르면, 아스터($ASTER)는 지난 24시간 동안 7.7% 이상, 7일 동안 18.4%, 14일 동안 32.1% 상승했습니다.
올해 가장 성공적인 TGE 프로젝트 중 하나인 Aster TGE는 주간 2800%가 넘는 놀라운 상승률을 기록하며 시장의 주목을 받았고, 앞으로의 성장 전망에 대한 관심이 더욱 높아졌습니다.
결국, TGE가 정점을 찍는 수많은 사례를 목격해 온 만큼, TGE 이후에도 지속적인 사용자 기반, 거래 활동 및 수익을 유지할 수 있는 기업만이 시장과 커뮤니티의 시험을 진정으로 통과했다고 볼 수 있습니다.
한편, 2025년은 Perp DEX에게 폭발적인 성장의 해가 될 것입니다. Hyperliquid, Lighter, EdgeX 등 동종 제품과의 경쟁 속에서 Aster가 시장을 선점하기 위한 경쟁은 더욱 흥미진진해질 것입니다.
그렇다면 아스터의 핵심 경쟁 전략은 무엇일까요?
고품질 자산에 대한 조기 진입점을 사용자에게 제공하는 로켓 런치(Rocket Launch) 출시부터 개인정보 보호에 초점을 맞춘 레이어 1(Layer 1) 출시, 그리고 스테이킹/바이백/소각/수수료 할인과 같은 일련의 설계를 통해 코인업계 ASTER 토큰의 위상을 강화하기까지… 2025년 11월 10일, ASTER 창립자 레오나드는 AMA 세션을 통해 커뮤니티에 직접 명확한 답변을 제시했습니다.
시장은 반복적이고 지루한 Perp DEX를 더 이상 필요로 하지 않습니다. 진정으로 필요한 것은 보안, 신뢰, 개인정보 보호, 효율성, 비용, 유동성, 그리고 수익 기회 발굴 및 포착을 포함한 다양한 요건을 통합하는 진정한 거래의 자유입니다.
Aster는 온체인 금융 분야에서 진정한 안정성과 장기적인 성공을 달성하기 위해 온체인 거래 생태계를 재구축하고 있습니다.
창립자들은 Aster의 미래에 대해 명확히 하기 위한 AMA에서 어떤 이야기를 했을까요? 한 시간 동안 진행된 이 AMA를 요약하면 다음과 같은 핵심 사항을 쉽게 파악할 수 있습니다.
Aster는 개인정보 보호에 초점을 맞춘 레이어 1을 구축하고 있으며, 팀은 내부 테스트를 완료하고 2026년 초까지 테스트넷을 기술적으로 준비하기 위해 열심히 노력하고 있습니다.
ASTER 토큰의 코인업계 지속적인 가치 증대: ASTER는 이전에 수수료 할인, 에어드랍 , VIP 레벨과 같은 특정 사용 사례를 코인업계 에서 선보였으며, 바이백 및 소각 프로그램을 통해 토큰 가치를 지속적으로 높여왔습니다. 향후 레이어 1 출시와 함께 ASTER 토큰은 검증, 스테이킹, 거버넌스와 같은 더 많은 시나리오에서 더욱 폭넓은 활용성을 확보하게 될 것입니다.
거래 상품 확대: 암호화폐에 대한 지원을 지속적으로 확대하는 것 외에도 금, 주식, 원자재와 같은 자산에 대한 지원도 확대될 예정입니다.
유동성 인센티브 최적화: MM (Market Making) 지속적으로 유치하고 보상하여, 전문적인 대형 암호화폐 MM (Market Making) 인센티브를 제공하는 동시에, 롱테일 시장에 유동성을 공급하는 데 집중하는 MM (Market Making) 도 지원합니다.
Degen의 전략적 탐색: Rocket Launch를 출시하고 지속적으로 운영하여 사용자에게 초기 가치 포착 기능을 제공합니다.
글로벌 협력 네트워크 구축: 무역 생태계를 개선하고 더욱 풍부한 경험을 제공합니다.
각 라인은 독립적처럼 보일 수 있지만, 거래자, 기관, 보유자 및 MM (Market Making) 포함한 거래 생태계의 모든 참여자에게 진정으로 매력적인 거래 환경을 조성하기 위해 함께 작동할 것입니다.
TGE 이후, Aster는 새로운 전성기를 맞이했습니다. TGE의 엄청난 성공은 마치 쓰나미처럼 Aster에 사용자 수, 거래량, 그리고 커뮤니티 토론의 급증을 가져왔습니다.
TGE가 성공적으로 마무리됨에 따라, 거래 플랫폼인 Aster는 앞으로도 효과적으로 사용자를 유지할 수 있는 자신만의 비결을 갖게 되었습니다.
아스터 창립자 레오나드의 계획은 수익의 수평적 확장과 경험의 수직적 육성이라는 두 가지 방향으로 나아가는 것입니다.
사용자를 유지하기 위한 첫 번째 단계는 편안한 거래 경험을 보장하는 것이며, 이를 위해서는 일련의 최적화 작업이 필요합니다. Aster는 거래자 위해 특별히 설계되었으며, 중앙거래소(CEX)의 편리함과 분산거래소(DEX)의 신뢰성을 결합한 거래 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다. 특히 전문 거래자 나 기관 거래자 에게 Aster는 다음과 같은 여러 가지 이점을 제공합니다.
한편으로, 탈중앙화 아키텍처를 기반으로 하는 Aster는 토큰 상장을 더욱 빠르게 진행하고 거래 수단을 더욱 유연하게 확장할 수 있습니다. Aster는 허가 없이 누구나 이용할 수 있는 개방성을 유지하며, 암호화폐 외에도 미국 주식, 금과 같은 자산 거래를 지원합니다. 향후에는 더 많은 미국 주식과 상품을 포함하여 온체인 상에서 다양한 거래자 에게 폭넓은 거래 수단을 제공할 예정입니다.
한편, Aster는 더욱 정교한 유동성 관리 시스템을 지속적으로 발전시켜 나가고 있습니다. MM (Market Making) 프로그램은 유동성 공급자(LP)들이 시장 깊이의 빈틈을 메우도록 장려하는 것을 목표로 합니다. Aster는 주요 암호화폐의 거래량을 대폭 최적화하는 동시에, 향후에는 소규모 암호화폐의 마켓 메이커들에게 더 높은 리베이트 보상을 제공하여 거래량과 거래 품질을 개선하고, 사용자들이 어떤 자산을 거래하든 원활하고 낮은 슬리피지(slippage)를 경험할 수 있도록 할 계획입니다.
개인정보 보호 기능은 Aster가 다른 Perp DEX 플랫폼과 차별화되는 주요 장점입니다. 특히 기관 거래자 들은 자신의 모든 전략과 포지션 온체인 공개되는 것을 원하지 않습니다. Aster의 히든 오더 및 히든 오더 시스템은 이러한 요구를 충족시켜 더 많은 기관 자금을 시장으로 유치하는 데 도움이 됩니다.
게다가 1001배 레버리지 및 수수료 우대와 같은 기능은 대형 기관이나 고레버리지 거래자 에게 상당한 비용 차이를 더욱 만들어낼 것입니다.
거래 경험 그 이상으로, 거래자"수익"에 더욱 큰 관심을 갖고 있으며, 이는 Aster의 핵심 철학인 "거래하고 수익을 내라"와 일맥상통합니다.
안정적인 수익률은 Aster의 핵심 모듈 이며, 특히 기관 투자자들에게 이 모듈 통해 더욱 효율적인 자본 활용을 제공하는 것을 목표로 합니다. 대출, 무기한 투자, 수익률 풀 메커니즘을 결합하여, Aster는 통제 가능한 리스크 유지하면서 자본 수익률을 향상시키고자 합니다. 향후 Aster는 더 많은 DeFi 파트너와 협력하여 더욱 다양한 수익률 시나리오를 제공할 예정입니다.
USDF는 Aster의 안정적인 수익률 모듈 의 핵심입니다. Aster 거래 시스템에서 USDF는 거래 담보, 유동성 자산, 그리고 패시브 소득원이라는 세 가지 역할을 수행합니다. 델타 중립적인 수익률 스테이블코인인 USDF는 주로 기초 자산을 저 리스크 DeFi 프로토콜에 투자하여 수익을 창출합니다.
TGE 이후, Aster는 사용자들을 위한 다양한 인센티브 프로그램을 시작했습니다. 3단계 및 4단계 활동을 지속적으로 진행하는 한편, 실제 거래에 대한 보상을 통해 사용자 유치 및 플랫폼 생태계 성장을 촉진하기 위해 총상금 1천만 달러 규모의 '더블 하베스트' 거래 대회를 개최했습니다.
TGE에 이어 Aster의 또 다른 주목할 만한 발전은 Rocket Launch의 출시입니다. "유동성 지원 제공"이라는 Aster의 핵심 가치를 홍보하는 중심 수단인 Rocket Launch는 거래량과 장기적인 가치를 결합한 잠재력 높은 프로젝트를 위한 출시 플랫폼을 제공합니다. 프로젝트는 플랫폼을 통해 상금 풀을 설정하여 더 많은 사용자에게 접근할 수 있으며, 사용자 또한 디젠(Degen)에 참여하고 초기 기회를 포착할 수 있습니다. 출시 이후 현재까지 5개의 프로젝트가 출시되었으며, 누적 보상 규모는 3백만 달러를 넘어섰습니다.
현재까지 Aster의 성장 전략은 구체적인 데이터 성과를 통해 그 효과를 입증해 왔습니다.
Aster의 공식 데이터에 따르면 Aster는 460만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, Dune 데이터에 따르면 Aster의 24시간 포지션 약정액은 23억 2,900만 달러, 주간 거래량은 256억 달러를 초과하고, Perp DEX 시장 점유율 20%를 넘습니다.
시장 침체로 인해 여러 지표가 하락했지만, 이러한 지표들은 여전히 Aster가 Perp DEX 시장에서 확고한 입지를 다지고 업계 최고 수준의 기업으로 성장했음을 강력하게 보여줍니다.
Aster 거래 생태계는 수평적 수익 확대와 수직적 사용자 경험 심화라는 두 가지 전략을 고수하면서도, 레이어 1 전략이 지속적으로 발전함에 따라 더욱 성장할 여지가 많습니다.
Aster Layer 1: Perp DEX에서 거래 인프라의 내러티브 업그레이드로. 레너드의 AMA에서 가장 큰 관심을 끈 주제는 Aster Layer 1이었습니다.
레이어 1 구축은 본질적으로 인프라 구축입니다. Aster 레이어 1은 거래를 위해 특별히 재구성된 체인을 만드는 것을 목표로 합니다.
왜 새로운 체인을 구축하는 걸까요? 핵심은 Aster의 원래 비전으로 돌아갑니다. 즉, 중앙 집중식 거래소(CEX) 경험을 제공하면서도 온체인 진정한 탈중앙화 거래 환경을 구현하는 것입니다.
한편으로, 아스터는 블록체인이 제공하는 검증 가능성과 자체 보관 기능이 전체 생태계에 강력한 신뢰 기반을 구축할 수 있기 때문에 거래 생태계는 탈중앙화 토대 위에 구축되어야 한다고 믿습니다.
반면, 거래 생태계의 핵심은 오더북 매칭에 있습니다. Aster는 거의 중앙 집중식 매칭 성능을 제공할 수 있는 인프라가 필요합니다. 그러나 기존의 대부분의 퍼블릭 체인 솔루션은 블록체인을 단순히 데이터 기록 장소로만 취급하고, 거래 매칭을 계약이나 오프체인 시스템에서 처리하는데, 이는 여러 가지 한계를 가지고 있습니다.
한편, 매칭 성능이라는 관점에서만 본다면, 아스터의 창립자 레너드는 현재 어떤 거래소도 중앙 집중식 매칭 엔진과 데이터베이스를 능가할 수 없다고 생각합니다. 따라서 아스터 레이어 1은 CEX와 유사한 경험을 제공하는 동시에 차별화 요소를 찾아야 하며, 아스터는 그 해답으로 개인정보 보호를 제시합니다.
많은 경우, 거래자 거래 전략이 온체인 완전히 투명하게 노출되는 것을 원하지 않습니다. 이는 여러 가지 추가적인 문제를 야기할 수 있기 때문입니다. 따라서 전략 프라이버시는 점점 더 중요해지고 있습니다. 유명 거래자 제임스 윈이 하이퍼리퀴드를 표적으로 공격한 사건은 이러한 점을 잘 보여주며, 지캐시(Zcash)의 인기 상승은 이러한 시장 수요를 더욱 뒷받침합니다. 온체인 프라이버시 옵션을 제공하는 것은 현재 시장의 부족한 부분을 채우는 동시에 더 많은 사용자와 전략이 온체인 실행될 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다.
위의 모든 내용을 바탕으로, Aster Layer 1은 이미 형태를 갖추기 시작했습니다.
거래에 특화된 설계의 Aster Layer 1은 오더북 로직을 블록체인 커널에 직접 내장하여 주문 접수, 매칭, 주문 취소 및 환불을 포함한 전체 거래 매칭 프로세스를 합의 및 실행 계층에 통합하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 Aster Layer 1 체인 전체의 리소스 스케줄링 및 성능 최적화가 거래를 중심으로 이루어지도록 하여 중앙거래소(CEX)와 유사한 거래 경험을 제공합니다.
강화된 개인정보 보호 및 보안 메커니즘: 개인정보 보호는 언제나 Aster의 핵심 차별화 요소였습니다. Aster Layer 1은 거래 전략과 사용자 개인정보를 보호하는 개인정보 보호 기능을 지속적으로 강화하여 설계되었습니다.
검증 가능하고 자체적으로 관리됨: 중앙 집중식 거래의 불투명성을 해소하여 거래 참여자는 거래 규칙을 수립하고 거래를 검증할 수 있습니다.
Aster Layer 1이 제공하는 개선된 인프라는 생태계의 다양한 모듈 효과적으로 연결하여 Aster 거래 생태계에 일련의 연쇄 반응을 일으킬 것입니다.
한편으로는 기본적인 거래 경험을 최적화하는 것에 관한 것입니다.
반면, 진정한 "검증 가능성 + 자체 보관 + 개인정보 보호"를 달성하면 기관 투자자의 도입이 가능해지고 Aster의 "거래 인프라"가 발전하는 데 도움이 될 것입니다. DeFi 프로젝트든 증권사, 거래소, 은행, 결제 회사와 같은 기존 금융 기관이든 Aster를 기반으로 직접 구축하고 "중앙거래소 수준의 원활한 거래와 탈중앙거래소 수준의 신뢰할 수 있는 환경을 결합"하는 Aster의 성공 모델을 복제할 수 있습니다.
Aster는 매칭 엔진, 유동성 및 위험 관리를 제공하며, 파트너 프로젝트는 브랜딩, 제품 개발 및 현지화된 운영을 제공합니다.
향후 Aster는 아시아를 시작으로 영어권 시장으로 사업을 확장하고, 글로벌 파트너 네트워크를 지속적으로 확대하여 Aster 거래 생태계를 빠르게 성장시켜 나갈 것입니다.
한편, 레이어 1 출시와 스테이킹 기능 도입으로 아스터 거래 생태계의 가치 순환은 코인업계 아스터 토큰을 통해 더욱 완성될 것입니다.
코인업계 생태계 내 모든 가치는 ASTER에 담겨 있습니다. ASTER는 코인업계 내에서 ASTER를 활용할 수 있는 구체적인 애플리케이션 시나리오를 지속적으로 도입하여 토큰 보유자에게 힘을 실어줍니다. 현재 이용 가능한 시나리오는 다음과 같습니다.
거버넌스: 토큰 보유자는 프로토콜 개발에 대한 투표권을 행사할 수 있으며, 여기에는 통합할 유동성 소스, 수수료 구조, 자금 관리 등이 포함됩니다.
수수료 할인: 코인업계 ASTER를 사용하여 거래 수수료를 결제하면 할인 혜택을 누릴 수 있습니다.
VIP 등급: 거래량 및 코인업계 ASTER 보유량과 같은 요소를 기반으로 다단계 VIP 시스템이 구축되어 있습니다. 상위 등급 사용자는 더 큰 수수료 할인, 유동성 우선 접근권, 더 높은 레버리지 한도 및 기타 혜택을 누릴 수 있습니다.
토큰 에어드랍 : 코인업계 보유하거나 스테이킹 Aster Spectra의 배율이 증가하여 향후 에어드랍 에 우선적으로 참여할 수 있습니다.
활동 참여: 예를 들어, 로켓 발사에는 일정량의 ASTER 코인업계 보유해야만 참여할 수 있습니다.
또한, Aster는 코인업계 에서 ASTER 토큰의 활용 사례를 더욱 확대하기 위해 여러 대출 프로토콜과 협의 중입니다.
또한, Aster는 토큰 가치를 더욱 안정적으로 유지하기 위해 바이백 및 소각 메커니즘을 도입했습니다.
앞서 Aster는 S3 기간 동안 발생하는 거래 수수료의 70~80%를 코인업계 매입하는 데 사용할 것이라고 발표했습니다. 또한 S2와 S3에서 발생하는 매입 자금의 50%는 소각하고 나머지 50%는 토큰 공급량을 줄이고 장기적인 가치를 높이기 위해 에어 에어드랍 주소로 반환할 것이라고 밝혔습니다.
현재 모든 작업은 질서정연하게 진행되고 있으며 투명하고 검증 가능하여 지역 사회의 신뢰를 높이고 있습니다.
이러한 조치들은 코인업계 ASTER의 투기적 성격을 크게 줄여, 보유자들이 장기적인 생태계 공동 구축자로 거듭날 수 있도록 했습니다. 동시에 "활발한 거래 증가 → 플랫폼 수익률 향상 → 바이백 및 소각 증가 → 보유자 역량 강화"라는 선순환 구조가 형성되어 더욱 지속 가능한 긍정적 동력을 창출하고 있습니다.
레이어 1의 공식 출시로 $ASTER의 가치는 전체 Aster 거래 생태계와 더욱 밀접하게 연관될 것입니다.
한편, 검증자 노드와 스테이킹 기능은 Aster 레이어 1 메인넷과 함께 출시될 예정입니다. 레이어 1은 가스 비용이 거의 0에 가깝도록 설계되었기 때문에, 검증자 노드에 대한 인센티브는 두 가지 재원에서 제공됩니다. 하나는 프로토콜 계층에서의 생태계 인센티브 배분이고, 다른 하나는 거래 수수료 공유입니다. Aster는 지속적으로 긍정적인 현금 흐름을 유지하고 있어, 생태계를 위한 안정적이고 지속 가능한 인센티브 메커니즘 구축을 충분히 지원할 수 있으며, 생태계 거래는 네트워크 보안 유지라는 특별한 의미를 더욱 강화합니다.
반면, 재구매 로직은 자동 실행을 위해 스마트 계약에 직접 작성될 수 있으며, 각 재구매의 수량, 가격 및 주소를 공개적으로 검증할 수 있어 사전 거래 및 정보 비대칭을 방지하는 동시에 알고리즘의 유연성을 충분히 유지하여 다양한 단계에서 서로 다른 재구매 매개변수를 사용할 수 있습니다.
또한, Aster Layer 1 출시와 함께 코인업계 ASTER 토큰의 거버넌스 시나리오가 더욱 확대될 것입니다. 스테이킹 온체인 거버넌스 투표 및 생태계 매개변수 결정에 참여하게 되며, 이를 통해 토큰은 생태계에서 더욱 핵심적인 거버넌스 역할을 수행할 수 있게 됩니다.
결론적으로, Perp DEX 제품 개발부터 거래 인프라 재구축에 이르기까지, Aster는 온 온체인 거래를 위한 기본 운영 체제의 진화를 보여주는 이야기를 펼쳐나가고 있습니다. 애플리케이션 계층에서 인프라 계층으로의 이러한 도약은 Aster가 수많은 거래 시나리오가 성장할 수 있는 생태계를 구축하는 데 전념하고 있음을 의미합니다.
전 세계 DeFi 기업, 증권사, 거래소 및 금융 기관이 Aster의 인프라를 기반으로 자체 파생 상품 거래 플랫폼을 신속하게 구축할 수 있게 되면, 이 거대한 생태계의 가치 전달자로서 코인업계 ASTER 토큰의 잠재력은 생태계가 확장됨에 따라 더욱 커질 것입니다.
또 하나 주목할 만한 점은 이러한 스토리 전개 이면에 아스터(Aster)가 "바이낸스 계열"이라는 분명한 이미지를 갖고 있다는 것입니다. YZi Labs는 아스터의 투자자이며, 더욱 놀라운 것은 11월 2일 저녁, CZ가 자신의 자금으로 209만 개의 아스터 토큰을 매입했다고 발표했다는 사실입니다. 이는 CZ가 아스터를 강력하게 지지하고 있음을 보여주는 것이며, 업계의 진정한 영향력 있는 인물이 구체적인 행동으로 아스터의 미래를 지지하고 있음을 나타냅니다.
Aster는 거래 성능부터 거래 개인정보 보호에 이르기까지, Perp DEX 시장에서 처음부터 차별화된 경쟁 전략을 택했고, 실질적인 성과로 빠르게 시장 점유율 확보했습니다. 이제 Perp DEX 시장의 새로운 경쟁 구도가 시작된 가운데, Aster는 다시 한번 "TGE 스타일의 폭발적 성장"을 선보일 수 있을까요?
Aster Layer 1이 이르면 2025년 말에 출시될 것으로 예상되는 만큼, 온체인 거래의 미래를 항상 기대해 봅시다.
