원문: Paige Aarhus의 " Andre Cronje: DeFi 신의 흥망성쇠 "
편집자:wesely
두바이의 출입 제한 지역에 있는 자신의 집에서 인터뷰를 진행한 Andre Cronje(AC)는 다음과 같이 요점을 바로 밝혔습니다.
"결국 감옥에 갈 가능성이 커요."
"자세히 설명할 수 있나요?"
"안타깝게도 우리는 그럴 수 없어요"
"농담하고 비꼬는 겁니까?"
"아니요, 이것은 비꼬는 것이 아닙니다."
올해는 암호화폐 분야에서 미친 한 해였으며 AC가 말한 운명은 실제로 다른 개발자인 Tornado Cash 개발자 Alexey Pertsev에게 닥쳤습니다. Alexey는 현재 네덜란드 감옥에서 기소를 기다리며 4개월을 보냈습니다.
DeFi 트랙에서 잘 알려진 인물인 39세의 AC는 해당 분야의 초기 구축자 중 한 명입니다. 2020년 DeFi 여름에 AC는 최초의 일드 어그리게이터 (Yield Aggregator) Yearn Finance를 출시하고 유동성 채굴 의 증가에 핵심적인 역할을 했습니다.CoinGecko 데이터에 따르면 AC의 기본 토큰 YFI는 2020년 7월 32달러에서 두 달 후 43,000달러로 뛰어올랐습니다.
AC가 시작한 후속 프로젝트도 많은 사람들을 부자로 만들어 큰 명성을 얻었지만 이는 그의 치명적인 결점이기도 했습니다. 나중에 수백만 명의 사용자 자금을 도난당했고 그의 추종자들은 그에게 등을 돌렸습니다. , 2년도 채 되지 않아 DeFi의 전 아버지는 모두가 양탄자라고 부르는 사람이 되었습니다.
"그게 신이 되는 것의 문제입니다. 더 이상 어떤 변화도 허용되지 않으며 어떤 실수도 허용되지 않습니다."라고 그는 말했습니다.
넓은 임대 빌라의 짙은 회색 소파에 몸을 웅크린 그는 이 집은 엘리베이터도 따로 있을 정도로 거대했다. 며칠 후 그는 공사 소음으로 인해 호텔로 이사했고 사진 촬영을 거부했지만 도시를 자신의 집으로 삼은 것이 분명했습니다.
AC 및 측근과의 대화에서는 과거의 일화도 공개됐다. 수년 전 남아프리카 서부 케이프 주의 대학 도시 스텔렌보스에서 컴퓨터 천재였던 그는 길 잃은 동물들을 많이 입양했지만 학교에서는 종종 왕따를 당하기도 했다. . 이 사건이 변호될 수 있기를 바랍니다.
대화 중에 AC가 표시하는 윤리는 일관성이 없는 경우가 많기 때문에 혼동되기 쉽습니다. 그는 자신의 프로젝트에서 돈을 잃은 사람들에게 안타까움을 느꼈지만 책임은 그들 자신에게만 있다고 말했습니다. AC는 자신은 누구도 괴롭힌 적이 없다고 말했습니다.
"한 번도, 결코"라고 그는 말했다.
그는 슬픈 것과 사려 깊은 것, 방어적인 것과 재치 있는 것 사이를 번갈아 가며 집에서는 절대 엘리베이터를 타지 않습니다.
그러나 최근 몇 시간 동안의 인터뷰에서는 그가 자신의 말을 믿었는지 여부를 판단하기가 어려웠습니다. 1970년대 TV 시리즈 "M*A*S*H"가 생각납니다. 외과 병원)에서 플래그 대령이 CIA를 풍자한 대사가 있습니다. 극도의 혼란. .”
이제 AC가 재기할 것으로 보입니다. 퍼블릭 체인 플랫폼인 팬텀의 운영을 담당하는 팬텀 재단에 다시 한번 합류하게 되었습니다. AC의 목표는 암호화폐가 아닌 전통적인 은행을 만드는 것입니다. 하지만 남은 추종자들이 암호화폐 겨울에서 살아남을 수 있도록 도울 수 있기를 바라는 가운데 그는 어떻게 그 부담을 짊어질까요?
Yearn이 가져온 변화
DeFi가 막 떠오르던 2020년 초로 시간을 돌려 AC는 iearn.finance(현재 Yearn)를 통해 많은 개발자의 지원을 받았습니다.
Yearn은 DeFi 농업의 수익 최적화를 자동화하여 큰 반향을 불러일으켰습니다. 과거에는 사용자가 대출이나 거래를 위해 다양한 DeFi 프로토콜에 암호화폐를 투자함으로써 대량 이익을 얻을 수 있었습니다. 좋은 시장 상황에서는 그렇게 하는 것이 문제가 아니지만 이러한 방식으로 수익을 추구하는 채굴 유동성이라고도 합니다. 매우 힘들다.
Nansen 연구에 따르면 유동성 채굴 에 참여하는 대부분의 사용자는 2~3일 후에 프로토콜을 포기하므로 타이밍이 중요하며 최고의 유동성 채굴 농부는 언제 돌진하고 언제 종료해야 하는지 알고 다음 계약으로 이동합니다. Yearn은 사용자의 암호화 자산을 스마트 계약(볼트라고 함)에 중앙 집중화한 다음 dYdX, Aave,Compound 등을 포함한 다양한 프로토콜 내외로 자산을 순환시켜 이 작업을 자동화할 수 있습니다.
2020년 7월 Yearn의 토큰 YFI가 출시된 후 Yearn은 실제로 성공을 거두었습니다. AC는 YFI의 매우 공정한 분배로 많은 사람들로부터 칭찬을 받았습니다. 토큰이 출시되면 누구나 Curve yPool 또는 YFI Balancer 풀에 유동성을 입금하여 토큰 보상을 얻을 수 있습니다.
일반 프로젝트의 토큰 발행과 달리 AC는 자체 팀이나 정보를 제공받은 투자자에게 YFI 토큰을 할당하지 않았습니다. 팬텀 재단 컨설턴트이자 전 최고 마케팅 책임자인 Michael Chen에 따르면, YFI가 출시되기 전에는 LobsterDAO의 Chen과 Lvan이라는 두 사람만이 이에 대해 알고 있었습니다. 따라서 AC가 궁극적으로 돈에 관한 것이라 하더라도 적어도 YFI의 데뷔에서는 그는 이를 보여주지 않았습니다.
이러한 움직임은 많은 개발자와 투자자의 지지를 얻었고, 이 접근 방식은 DeFi의 정신적 원칙에도 부합했기 때문에 당시 많은 사람들은 Yearn을 진정한 탈중앙화 애플리케이션으로 여겼습니다. 그러나 다른 사람들이 지적했듯이 AC는 스마트 계약을 제어함으로써 배후에서 주도자가 될 수 있는 능력을 가지고 있습니다.
암호화폐 부자 전설에서 Yearn은 안락의자 거래자 하룻밤 사이에 백만장자로 변모시켰습니다. 이에 대한 정확한 세부 사항을 아는 것은 어렵지만 Yearn으로 부자가 되는 방법에 대한 많은 YouTube 튜토리얼에서는 이를 더욱 발전시켰습니다. AC의 스타 지위를 강화합니다.
YFI가 대중에게 공개되기 하루 전인 2020년 7월 16일, Yearn의 스마트 계약에는 810만 달러 상당의 암호화폐가 잠겨 있었습니다. 8월까지 TVL은 15억 달러로 뛰어올랐고 YFI의 2021년 12월 TVL은 거의 70억 달러로 정점을 찍었습니다.
DL News 계열사인 Token Brice는 "아직 Yearn 성과의 1%를 달성할 수 있는 애그리게이터를 찾지 못했습니다."라고 말했습니다.
코드의 약점을 발견하고 비판하는 것은 DeFi 업계의 일반적인 행동입니다.AC도 이 분야의 전문가이며 그가 업계에 진출한 방식이기도 합니다. 미디어 플랫폼 기사에 많은 팬이 축적되었습니다). 그의 이전 동료들은 그를 몇 시간 만에 전체 팀을 괴롭히는 문제를 해결하고 모든 것을 간결하고 명확한 방법으로 설명할 수 있는 천재 개발 프로그래머로 묘사했습니다.
AC의 친구인 Matt Visser는 "시스템을 설계하고 이를 명확하게 말로 표현할 수 있는 AC처럼 많은 개발자가 있을 수는 없습니다. 그는 이 두 평면에서 자유롭게 걸을 수 있습니다"라고 말했습니다.
Yearn은 암호화 분야에서 AC의 첫 시도가 아닙니다. 2018년 8월 서울 신라호텔에서 열린 미팅에서 AC는 팬텀 재단의 기술 고문이자 핵심 개발자로 합류했으며, 새로운 퍼블릭 체인이자 오픈 소스 스마트 계약 플랫폼인 팬텀은 한때 이더. 광장으로.
AC는 프로젝트의 개발 인력 부족과 초당 초고속 트랜잭션을 완료할 수 없는 등 Fantom의 문제를 처음부터 확인했다고 말했습니다.
2019년까지 운영 초과, 엄청난 온보딩 비용, 암호화폐 겨울의 다양한 압박으로 인해 2018년 ICO 동안 모금된 4천만 달러 중 거의 모금된 금액이 재단에 남지 않았지만 Cronje는 프로젝트 개발을 계속했습니다.
"사실 제가 왜 계속해서 도움을 주었는지 100% 확신할 수는 없습니다."라고 그는 말했습니다.
2019년 3월 Oh Hey Matty 팟캐스트에서 AC가 Fantom 웹사이트에 나열된 개발자 중 코드를 작성할 수 있는 사람이 왜 그렇게 적은지 물었을 때 Cronje는 진행자에게 해당 개발자가 실제로 떠났으며 프로젝트 상태가 매우 좋다고 말했습니다. . 몇 달 후 그는 Yearn 작업을 시작했습니다.
YFI는 AC를 유명하게 만들었고 그의 트위터 팔로어는 2020년 7월 5,000명 미만에서 2021년 2월 110,000명 이상으로 급증했습니다. 그리고 AC의 신격화가 있습니다. 작년 7월 Yearn은 이상한 책 "The Blue Pill"을 출판했습니다. 이것은 104페이지 분량의 전자책입니다. 첫 번째 장은 자비로운 구원자이신 하나님의 음성의 버전을 확립합니다. 주인공은 AC 자신이었습니다. "Yearn을 디자인한 사람은 아무도 없습니다. 이는 AC가 모든 YFI에 제공하는 선물에서 비롯됩니다."라고 기사는 읽습니다.
이 책은 여기서부터 점점 이상해지지만 DeFi의 문화, 즉 사회적, 정치적, 재정적 이해관계와 메시아적 인물에 끌리는 경향이 있는 전도자 커뮤니티의 합류점도 포착합니다. 유대인 메시아닉 개념).
Visser는 AC가 그들 중 하나가 되었다고 말했습니다. "그는 많은 사람들의 구원자 역할을 했습니다."
"The Blue Pill"은 AC를 현명한 철학자로 묘사하며, 팬들은 그를 신이자 전능한 마블 악당 타노스로 묘사했는데, AC는 이에 대해 그가 준비가 되어 있지 않고 "고통 속에 있다"고 말했습니다.
"나는 더 이상 결점이 있어서는 안 되고, 내가 항상 좋아했던 것 중 하나는 무슨 일이 있어도 내 생각을 말하는 것입니다." 그러나 이 습관은 갑자기 부담이 되었습니다.
초기 시작
AC는 부모, 누나, 애완동물과 함께 핵가족에서 자랐으며, 그의 성장 과정을 "동일하고 흰 말뚝 울타리"라고 묘사했습니다. 전형적인 전통적인 미국 가족을 상징합니다.
당시 그의 아버지는 자연과학 교사였고, 그의 어머니는 사서였으며, 그의 여동생 탄야는 그보다 다섯 살 위였다. Tanja의 회상에 따르면 Andre Cronje는 동물과 야외 활동을 좋아하는 "귀여운 동생"이었지만 AC 비평가들이 AC 가족을 위협했기 때문에 Tanja는 현재 성을 인터뷰에서 사용하지 말 것을 요청했습니다.
Tanja에 따르면 Andre Cronje는 창의적이고 총명했으며 좋은 성적을 얻기 위해 열심히 공부할 필요가 없었습니다. 나이가 들수록 그는 가까운 친구들과만 비디오 게임을 하면서 더욱 외로워졌습니다.
AC는 자신에 대해 좀 더 직설적으로 평가했습니다. "나는 정식 운동 학교에 다녔는데, 그곳에서 나는 아주 창백하고 뚱뚱하고 괴상한 아이로서 많은 괴롭힘을 받았습니다."
청소년기에 그는 Pascal이라는 프로그래밍 언어를 사용하여 Hangman과 같은 작은 비디오 게임을 작성하기 시작했으며 9학년 때 첫 컴퓨터 과학 수업에서 반복되는 문제에 직면했습니다. 당시 선생님과 갈등이 있었습니다.
AC는 한때 스텔렌보스 대학에서 법을 공부한 법원 변호사가 되어 사건을 변호하는 꿈을 꾸었지만 곧 흥미를 잃었다고 말했습니다. "나를 계속 움직이게 한 유일한 것은 시뮬레이션 테스트를 할 때였지만, 그것은 우리가 실제로 한 것의 2% 미만이었습니다."
그는 여전히 대결에서도 무너지지 않고 살아남을 수 있는 가치 있는 토론자가 되는 것을 꿈꾼다. 그러나 법원은 통제된 환경인 반면, DeFi와 그것이 위치한 인터넷은 자유 경쟁의 장이며, 게다가 온라인 연예인들의 추악한 면모도 그를 받아들이기 어렵게 만든다.
YFI가 출시되기 전에 AC는 늘어나는 팬층과 비방하는 사람들로 인해 어려움을 겪었고 YFI가 출시되기 전에 업계를 완전히 그만두겠다고 말했습니다. AC는 "커뮤니티는 적대감으로 가득 차 있습니다"라고 말했습니다. 그는 중간 게시물에 썼습니다. 그해 2월(번역자 주: 원본 기사는 AC에 의해 삭제되었으며, 남은 사본은 온라인 사본입니다).
이번에 그는 실제로 그만둔 것이 아니었지만 그의 프로젝트는 공격을 받기 시작했습니다.
끝의 시작
2020년 9월 AC는 온라인 게임 개발자, 기여자 및 플레이어를 위한 포괄적인 플랫폼이라고 설명하는 Eminence라는 새로운 프로젝트에 대한 정보를 트윗했습니다. 당시 Eminence는 아직 개발 중이었고 계약이 테스트되지 않았지만 열성적인 사용자는 YFI와 같은 잠재적 기회를 포착하기를 원했고 Eminence에 대량 쏟아져 나오기 시작했습니다.
AC의 트윗이 있은 지 몇 시간 후, AC는 당시 잠자고 있던 공격자에 의해 자산 1,500만 달러를 도난당했습니다. 이 문제에 대한 AC의 추론은 바다에 나갈 때 선박에 구멍을 막는 것과 유사하며 숙련된 개발자가 이를 통해 이익을 얻을 수 있는 프로덕션 테스트를 선호하기 때문입니다. 이번 사건에서 해커들은 ' 플래시 론(Flash loan)'을 이용해 에미넌스의 네이티브 토큰 가격을 끌어올린 뒤 가격이 폭락하기 전에 빠르게 매도한 뒤 AC가 관리하는 지갑으로 800만 달러를 보내 마치 AC처럼 보이게 만들었다. 그리고 도둑질. AC는 사용자의 돈을 훔친 적이 없으며, 그렇게 하지 않더라도 그의 평판이 훼손됐다고 말했습니다.
DeFi의 특징도 결점입니다. 누구도 통제할 수 없고, 누구도 비난할 수 없습니다. 리스크 사용자가 스스로 부담합니다. 마음에 들지 않으면 은행에 돈을 입금하면 됩니다. 이것이 DeFi입니다. 그는 "제품 테스트는 단지 진술일 뿐이며 사각지대를 다시 확인하지 않으면 모든 자산을 잃을 수 있다"고 말했다.
AC는 "당시 우리는 계약 내용을 공개하지도 않았다"며 "나는 누구에게도 이런 것을 사용하라고 말하지 않았고, 누군가 이것 때문에 돈을 잃으면 엿먹어라"고 말했다.
AC는 에미넌스 해킹이 새로운 '이중성'을 드러냈다며 "사람들이 나 때문에 돈을 잃고 있는데 이건 내가 화해할 수 있는 일이 아니다"라고 말했다.
나중에 CREAM Finance가 등장했는데 이름은 Wu-Tang Clan 노래에 대한 찬사였습니다. Cream은 사용자가 암호화폐를 담보로 빌려주는 대출 프로토콜입니다. 2020년 AC가 Crave에서 일할 때 그는 Medium의 기사에서 Crave가 계약을 업데이트하기 위해 Cream과 "협력"할 것이라고 발표했습니다. 그는 DL 뉴스에 회사가 해킹과 침해 사고로 몸살을 앓은 후 크림의 고문이 되었는데, 2021년 2월 크림 파이낸스에서 3,800만 달러, 2021년 8월 1,900만 달러를 도난당했다고 말했다. 10월에는 또 1억 3,000만 달러를 도난당했다. .
CREAM Finance TVL (2021년 1월 - 2021년 11월)
2022년에는 AC가 Dani라는 가명을 사용하는 Daniele Setagalli와 힘을 합쳐 Solidly라는 프로젝트를 시작할 계획으로 인해 상황이 더욱 악화됩니다. 그러나 파트너인 Setagalli는 지난 1월 온라인에서 Sifu로 알려진 Omar Dhanani와도 작업하고 있다고 밝혔습니다.
다나니는 2005년 미국에서 신용카드, 은행카드, 신분증 사기와 관련된 범죄 행위를 공모한 혐의로 유죄를 인정했고, 오마르 다나니는 관심을 피하기 위해 이름을 마이클 패트린으로 바꿨다. 다나니는 이후 캐나다 암호화폐 거래소 쿼드리가(Quadriga)의 공동 창업자인 제럴드 코튼(Gerald Cotten)과 협력했는데, 그는 2019년 갑작스럽게 사망해 수억 달러의 투자자 자금이 사라졌다. Dhanani가 Quadriga 거래소 붕괴와 관련된 불법 행위로 기소된 것은 아니지만 AC에 부정적인 영향을 미쳤다는 것은 의심의 여지가 없습니다.
사기꾼 다나니
솔리드리(Solidly)는 2022년 2월 출시되었으며 거래 슬리피지를 줄여 저비용 거래를 실현하도록 설계된 자동화된 MM (Market Making) 애플리케이션으로 CSO Sesta는 마케팅 및 과대 광고를 담당하고 AC는 프로젝트 구축을 담당합니다.
그러나 AC는 초기에 선전했던 프로젝트 기능의 구현을 방해하는 코딩 오류로 인해 프로젝트 출시 후 3주도 채 안 되어 프로젝트를 떠나겠다고 발표했습니다. 솔리드리의 TVL은 한때 미화 23억 달러에 달했으나 은퇴를 발표한 날 거의 미화 3억 7천만 달러 감소했고, 6월에는 TVL이 미화 2천만 달러 미만으로 떨어졌습니다.
AC는 "Solidly를 통해 돈을 벌겠다는 사용자의 기대는 아직 달성하지 못했습니다. 이것이 러그에 대한 그들의 정의라면 받아들일 수 있습니다"라고 AC는 말했습니다.
단단히 TVL
토큰 브라이스는 AC에 대한 저주였고, AC는 저주라는 단어를 받아들였다고 말했다. "Andre Cronje는 이전에 존재하지 않았던 완전히 새로운 유형의 제품을 만들 수 있었지만 실행 중에 서두르고 엉망이 되었습니다."라고 Token Brice는 퉁명스럽게 말했습니다.
Visser는 다른 견해를 가지고 있습니다. "코드를 이해하지 못하는 시스템 참여자에 대한 과도한 의존은 모든 문제의 근원입니다. 모든 플레이어와 파트너가 AC의 코드만큼 신뢰할 수 있다면 그는 우주의 주인이 될 수 있습니다."
떨어지다
2022년 4월 AC는 상상할 수 없는 일을 했습니다. 그는 DeFi 규제를 촉구했습니다.
규제는 DeFi가 대표하는 자율성과 탈중앙화 의 개념에 어긋납니다. Terra/Luna 사태와 Solidly 사건으로 인해 황폐화된 커뮤니티의 경우 규제 요청이 마지막 지푸라기였습니다. 하지만 반대도 엄청났고 그의 텔레그램과 트위터에는 분노한 사람들이 쇄도했고, AC는 다시 은퇴를 선언하고 트위터에서 로그아웃하는 등 모든 것이 조용해졌다.
그러나 10월에 그는 다시 침묵을 깨고 DeFi 법률과 전통 금융의 보호 장치가 서로 일치해야 한다고 요구했습니다. FTX 붕괴 후 몇 주 후에 점점 더 많은 규제 기관이 공식적으로 암호화폐 산업 감독에 들어갔습니다.
AC는 “CeFi와 DeFi의 교차점을 규제해야 한다”고 밝혔습니다. 프로젝트가 온라인에 공개되면 마치 인터넷 그 자체와 같아서 주인도 없고 주인도 없습니다. “계약 규제 가능성에 직면해 규제 기관은 '이제 당신이 개발한 계약을 중단해야 합니다'라고 말할 것이고, 당신은 '나는 그것을 막을 수 없습니다'라고 말하면 상대방은 '글쎄요. 멈추지 않으면 감옥에 가둘 테고, 멈출 수가 없고, 인터넷을 완전히 파괴하는 것 외에는 할 수 있는 게 없다"고 말했다.
AC는 DeFi Summer 동안 자신이 성취한 성과와 자신 또는 다른 사람이 얼마나 많은 통제권을 가질 수 있는지를 반영합니다.
그는 자신의 모든 돈이 암호화폐 및 수익률 채굴 에 대한 투자에서 나온다고 말했으며, 자신의 이름은 종종 한국이 체포 영장을 발부한 블록체인 플랫폼 Terraform Labs의 창립자이자 수천만 달러 상당의 권도권과 연관되어 있음을 지적했습니다. 1억 달러 규모의 암호화폐 헤지펀드인 Three Arrows Capital의 공동 창업자인 Kyle Davies와 Su Zhu(7월에 파산한 펀드)가 함께 언급되었습니다.
AC는 "이것은 내 영혼을 찢는다. 나는 이 업계에 토큰 출시를 위한 새로운 모델을 보여주기 위해 내가 가진 모든 것을 바쳤다. 그리고 이 평가가 나의 마지막 유산인가?"라고 말했다.
반발에도 불구하고 그는 여전히 다시 돌아올 계획이며, 10월에 팬텀과 다시 한 번 협력하겠다고 발표했고, 스테이블코인 약 1억 달러를 포함해 팬텀의 '전쟁 자금'이 보충됐다.
또 다른 대규모 프로젝트는 그의 최근 규제 요구를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. Visser는 자신과 AC가 규제된 국제 암호화폐 은행인 Universal Assets Bank를 개설할 계획이라고 밝혔으며 "우리는 금융 산업의 미래를 구축할 것"이라고 솔직하게 말했습니다.
그러나 앙드레 크론제는 자신의 미래에 대해 확신이 없는 것 같고, 위기에 직면한 삶은 그에게 많은 상처를 안겨주었습니다. "나는 누구에게도 자신감이 없고, 더 이상 누구도 신뢰하지 않으며, 거래 동기가 없는 한 누구도 다른 사람의 최선의 이익을 위해 행동하지 않을 것이라고 생각합니다."
그가 자기 자신에 대해 이야기하고 있는지 알 수 없었습니다.
자신의 자리를 대신할 개발자들에게 어떤 조언을 하겠느냐는 질문을 받았을 때? 그는 이렇게 하지 않는 것이 최선이며 그렇게 할 경우 익명을 유지하고 개인 정보를 보호하라고 말했습니다.
그는 "개발자에 대한 규정은 점점 더 엄격해질 것이며, 이러한 계약을 배포한 후에는 어떠한 변경도 할 수 없거나 기본적으로 감옥에 가게 될 것"이라고 경고했습니다.
