일부는 AI 거품을 우려하고, 또 다른 일부는 AI 관련 담론이 제시하는 투자 기회를 놓칠까 봐 두려워하지만, 저는 개인 투자자 가장 좋은 투자 기회는 비철금속에 있다고 항상 강조해 왔습니다. 1849년 캘리포니아 골드러시에서 궁극적으로 돈을 번 사람들은 금광 채굴자들이 아니라 삽을 파는 철물점 주인, 천막 상인, 그리고 주점 운영자들이었습니다. 2026년 AI 황금시대에서 가장 안정적인 플레이어는 대형 모델 제작 회사가 아니라 바로 다음과 같은 기업들일 것입니다: ✅ 전력 재고 (AI는 전기를 소비하므로 전기를 공급하는 업체가 세금을 징수해야 합니다.) ✅ 구리 및 알루미늄 비철금속(데이터 센터 인프라, 수요 170% 급증) ✅ 데이터센터 REIT(AI 기업들이 모두 임차인임) 중국과 미국의 AI 경쟁을 살펴보면, 표면적으로는 바이트댄스, 알리바바, 구글, 오픈AI가 애플리케이션 분야에서 경쟁하는 것처럼 보입니다. 하지만 국가 차원의 전략적 배치 상황을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 🇨🇳 중국의 전략적 배치: • 은 수출 통제 (2026년 1월 1일 시행, 전 세계 무역량의 23.4% 차지) • 희토류 원소, 갈륨, 게르마늄, 안티몬(전 세계 공급량의 60~90% 차지)에 대한 포괄적인 통제. 은의 역할은 무엇일까요? 태양광 발전 + AI 데이터 센터 핵심 소재 🇺🇸 미국 답변: • 구리 재고량이 100만 톤에 달했습니다(세계 최대 구리 광산의 1년 생산량에 해당하며, 수십 년 만에 최고치입니다). • 구리는 "핵심 광물 목록"에 포함되었습니다. 구리의 기능은 무엇인가요? AI 해시레이트 인프라는 혈액(에너지 전달)과 같습니다. 강대국 경쟁의 근본적인 논리: 인공 해시레이트 의 물리적 병목 현상은 에너지와 핵심 광물 공급 능력에 달려 있습니다. 상류의 자원을 장악하는 자가 인공지능의 최종 결과를 좌우합니다. 이것이 바로 머스크가 중국의 AI 산업에 대해 낙관적인 이유이기도 한데, 중국의 인프라가 너무나 강력하기 때문입니다.

기존 전력망으로는 인공지능 해시레이트 의 확장을 감당할 수 없습니다. AI 데이터센터는 기존 데이터센터보다 3~5배 더 많은 전력을 소비하기 때문에 초고전압 및 스마트 그리드 업그레이드는 필수적입니다.