- CZ의 초기 비트코인 투자는 그를 부자로 만들었지만, 암호화폐 업계의 가장 큰 기회 상실은 이후 인공지능 분야에서 발생했습니다.
- FTX의 앤트로픽 예치(stake) 270억 달러 이상의 가치를 지녔을 수 있으며, 암호화폐와 AI의 관계를 재편할 수 있었을 것이다.
- 인공지능 관련 투자를 유지하지 못하면서 암호화폐는 소외되었고, 전통 금융이 그 혜택을 모두 가져갔습니다.
CZ의 초기 비트코인 투자부터 FTX의 앤트로픽 예치(stake) 손실에 이르기까지, 이 기사는 암호화폐가 인공지능 시대를 바꿀 수 있는 가장 큰 기회를 놓친 과정과 그로 인해 발생한 수십억 달러의 손실을 살펴봅니다.
2014년, 암호화폐라는 개념을 처음 접한 지 불과 1년 만에 창펑자오(CZ) 인생에서 가장 대담한 투자 중 하나를 감행했습니다. 상하이에 있는 아파트를 팔고 세 자릿수 가격에 약 1,500 비트코인(BTC) '올인'한 것입니다 .
12년 후, 만약 창펑자오(CZ) 매각하지 않았더라면 이 투자는 1억 달러 이상의 수익을 창출했을 것이며, 최고 수익률은 약 1억 8900만 달러에 달했을 것입니다.
이후 바이낸스를 설립 하고 업계 리더로 성장한 그의 업적과 비교하면, 이러한 초기 투자에서 얻은 재정적 이익은 창펑자오(CZ) 본인에게는 미미해 보일지도 모릅니다. 하지만 외부인의 시각에서 보면, 이 이상주의적이고 모든 것을 걸었던 결정은 그의 가장 널리 존경받는 행보 중 하나로 남아 있습니다.
하지만 아이러니하게도, 창펑자오(CZ) 처럼 결단력 있고 확신에 찬 사람조차도 한때 집을 팔아 비트코인을 샀던 그의 유명한 투자보다 수백 배 더 큰 수익을 가져다줄 수 있었던 기회를 놓친 적이 있습니다. 그것도 아주 극적인 방식으로 말이죠.
주목받지 못했던 사이드 베팅에서 AI의 중심으로
2022년 4월(공식 발표일이며, 실제 거래는 2021년에 완료됨), FTX는 AI 분야에 대한 가장 중요한 투자를 단행했습니다. 바로 앤트로픽(Anthropic) 의 5억 8천만 달러 규모 시리즈 B 투자 라운드에 5억 달러를 투자하며 주도적인 역할을 한 것입니다. FTX는 투자 당시 앤트로픽의 예치(stake) 13.56%를 보유했으나, 이후 여러 차례의 추가 투자 라운드를 거치면서 7.84%로 희석되었습니다.
당시 인공지능의 혁신적인 잠재력은 아직 완전히 실현되지 않은 상태였습니다. 불과 6개월 후인 2022년 11월, FTX가 파산한 바로 그 달에 OpenAI는 ChatGPT를 출시하며 인공지능 "탐험 시대"의 시작을 알렸습니다. 한편, Anthropic은 Claude 시리즈(특히 개발자 중심의 Claude Code ) 를 앞세워 전 세계를 놀라게 하며 인공지능 시대의 가장 밝은 별 중 하나로 서서히 부상했습니다.
클로드(Claude)가 계속 발전함에 따라 앤트로픽(Anthropic) 의 기업 가치는 급등했습니다. 투자자들이 IPO를 앞둔 앤트로픽의 기업공개(IPO)에 참여하기 위해 몰려들면서 자본 쏟아져 들어왔습니다. 최근 시장 소문에 따르면, 앤트로픽은 200억 달러(당초 100억 달러로 계획되었으나 폭발적인 수요로 두 배로 늘어날 가능성 있음)를 넘어설 것으로 예상되는 대규모 신규 자금 조달 라운드의 최종 단계에 있으며, 기업 가치는 최대 3,500억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이번 거래는 이르면 이번 주에 마무리될 수 있습니다.
이러한 평가를 기준으로 보면, FTX 가 예치(stake) 앤트로픽 에 보유했던 지분은 현재 약 274억 4천만 달러의 가치를 지니게 되는데, 이는 결국 앤트로픽의 파산을 초래한 준비금 부족분을 몇 배이고 메우고도 남을 금액입니다. 하지만 역사는 되돌릴 수 없으며, 결과는 이미 오래전에 결정되었습니다.
SBF가 보기 드문 벤처 자본 인재라는 점은 부인하기 어렵습니다 . 그는 앤트로픽(Anthropic) 외에도 현재 떠오르는 스타 기업인 커서(Cursor)에 초기 투자했습니다. 그러나 그는 특히 위험 관리 측면에서 사업 운영 능력이 부족했던 것은 분명합니다.
반면 창펑자오(CZ) 정반대의 인물입니다. 그는 탁월한 운영 능력을 지녔으며, 바이낸스 의 시장 지배력은 그의 반복적인 전략적 성공에 크게 기인합니다. 하지만 창펑자오(CZ) 자신이 전통적인 수익 추구형 투자자가 아니라고 여러 차례 밝힌 바 있습니다. 그는 공격적인 투기를 하지 않으며, 순수한 이익 추구자라기보다는 업계를 선도하는 사람이라고 생각합니다.
급하게 마무리된 결말: 암호화폐와 AI를 연결하는 가장 중요한 링크(Chainlink) 될 뻔했던 것은…
여러분은 아마 궁금해하실 겁니다: 🔍FTX 의 지분은 결국 어떻게 되었을까요 ?
답은 간단합니다. FTX 가 파산한 후, 앤트로픽 예치(stake) 포함한 모든 자산은 파산 관리팀의 통제하에 놓였습니다. 2024년 2월, 법원은 해당 주식 매각을 승인했습니다. 같은 해 3월과 6월에 관리팀은 각각 2,950만 주와 1,500만 주를 매각하여 총 13억 달러가 넘는 금액을 확보했습니다.
주요 구매자는 아부다비에 본사를 둔 ATIC Third International Investment와 Jane Street , Fidelity 와 같은 월스트리트 기관들이었습니다 . 다시 말해, 암호화폐 관련 기업은 이번 매각으로 얻은 수익을 전혀 누리지 못했습니다.
이러한 자산들이 의도적으로 저평가되었는지, 아니면 파산 청산 명목하에 은밀한 이자 이전이 있었는지는 더 이상 암호화폐 업계의 핵심 쟁점이 아닙니다.
정말 중요한 것은 이것입니다. 이것이 암호화폐와 인공지능의 가장 강력한 접점이 될 수 있었을 것입니다.
다른 시나리오에서, 만약 이 주식을 SBF 가 보유했든 창펑자오(CZ) 보유 했든 , 주요 암호화폐 기관이 이 시대 가장 성공적인 AI 기업에 의미 있는 영향력을 유지했다면, "암호화폐 + AI"라는 이야기는 훨씬 더 야심찬 실험과 예상치 못한 돌파구를 만들어냈을지도 모릅니다.
후회하며 허벅지를 치는 사람들은 창펑자오(CZ) 만이 아닙니다 .
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〈 창펑자오(CZ) AI를 놓친 날 — 그리고 암호화폐도 그랬다 〉這篇文章最早發佈於 《 CoinRank 》。
