PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.
1. 시장 관찰
현재 거시 시장은 AI로 인해 심각한 신뢰 위기를 겪고 있습니다. 'AI 열풍'에서 'AI 공포'로 분위기가 바뀌었습니다. 투자자들은 누가 이득을 볼지에 집중하기보다는 어떤 산업이 파괴되고 대체될지에 주목하고 있습니다. 목요일에는 금융 시장 전반에 걸쳐 매도세가 나타나 면서 미국 증시의 시가 시총 이 1조 달러 감소했습니다 . 시스코는 부진한 이익율 전망치를 발표한 후 12% 급락했습니다. 나스닥은 2% 이상 하락했고, S&P 500은 1.57% 하락하며 50일 이동평균선을 하향 돌파했으며, 다우존스 산업평균지수는 50,000선을 벗어났습니다. 7대 주요 기술 기업 모두 주가가 하락했고, 애플은 5% 이상 하락하며 하루 만에 시총 약 2,020억 달러가 증발했습니다. 아마존 주가는 8일 연속 하락 후 목요일에 공식적으로 기술적 베어장 (Bear Market) 진입했으며, 고점 대비 21.4% 하락했습니다. 업계 관계자들은 2월 25일에 발표될 엔비디아의 실적 보고서가 AI 분야에 상당한 촉매제가 될 것으로 예상하고 있습니다.
인공지능(AI)으로 인한 '생존 불안'이 소프트웨어 주식을 시작으로 더 넓은 산업 분야로 확산되고 있습니다. SaaS, 보험, 자산 관리 업계에 이어 상업용 부동산과 물류 산업도 최근 타격을 입었습니다 . CBRE와 JLL을 비롯한 상업용 부동산 회사의 주가는 이틀 만에 25% 이상 하락했고, 물류 대기업 CH Robinson은 14.5% 급락했습니다. 투자자들은 AI 자동화로 인해 수수료 수익이 감소하고 일부 업무 대체될 것을 우려하고 있습니다.
이러한 정서 유동성 위기를 촉발했고, 금과 은 같은 안전자산까지 영향을 미쳤습니다. 금 현물 가격은 장중 한때 200달러 이상 급락하며 3% 이상 하락한 채 5,000달러 아래로 떨어졌고, 은 가격은 약 11% 하락한 75달러 선까지 떨어졌습니다. 안전자산을 찾는 자금이 미국국채 로 몰리면서 10년 만기 미국국채 4.100% 수준으로 하락했습니다. 게다가 오늘은 중국 춘절 연휴 전 마지막 거래일 이며, 시장은 변동성 속에서 연준의 금리 인하 방향에 대한 단서를 찾기 위해 오늘 밤 발표될 것으로 예상되는 2.5% 소비자물가 지수(CPI) 데이터 에 주목하고 있습니다. 현재 시장은 일반적으로 7월 금리 인하를 예상하고 있습니다.
비트코인은 현재 6만 달러에서 7만 2천 달러 사이에서 횡보세를 보이고 있으며, 8만 2천 달러에서 9만 7천 달러 사이의 저항선에서 강한 공급 압력에 직면하고 있습니다. 온체인 분석 업체 글래스노드는 시장이 약 7만 9,200달러의 "실제 시장 평균"과 약 5만 5천 달러의 "실현 가격" 사이에 갇혀 있으며, 극적인 촉매제가 없다면 장기간 횡보세를 보일 수 있다고 지적합니다. 플레임 랩스의 연구 보고서는 S19 시리즈 채굴기의 종료 가격을 7만 5천 달러에서 8만 5천 달러 사이, S21 시리즈는 6만 9천 달러에서 7만 4천 달러 사이로 분석했습니다. 200주 이동평균선과 채굴기 가동 중단 가격을 합친 52,000달러에서 58,000달러 범위는 매우 높은 신뢰도로 구조적 저점을 형성하지만, S23 모델의 극단적인 물리적 저점은 44,000달러까지 낮아질 수 있습니다. Tony Research와 Titan of Crypto 같은 분석가들은 2026년 4분기 또는 10월에 저점이 나타날 수 있다고 예측하며, 목표 가격을 40,000달러에서 50,000달러로 제시했습니다. Rekt Capital은 200주 이동평균선(약 68,300달러)을 회복하지 못하면 하락 관점 가속화될 것이라고 경고하는 반면, William Clemente와 Frank A. Fetter는 Mayer Multiple 지표가 현재 가격이 역사적으로 유리한 매수 범위에 있음을 보여준다고 분석합니다. Astronomer와 Altcoin Sherpa는 60,000달러에서 65,000달러 지지선의 효과에 주목하고 있습니다.
이더 상대적으로 부진한 모습을 보이며 2,000달러 이상을 유지하지 못하고 1,745달러까지 하락했습니다. 블룸버그 분석가 제임스 세이파트는 현재 이더리움 가격이 평균 매입 단가인 약 3,500달러보다 훨씬 낮아 이더리움 ETF 보유자들이 비트코인보다 더 불리한 상황에 놓여 있다고 지적했습니다. 기술적 분석 측면에서, 맨 오브 비트코인은 이더리움이 하락 B파동에 있으며 주요 지지선은 1,832달러라고 분석했습니다. 이 수준을 하향 돌파할 경우 1,600달러까지 떨어질 것으로 예상했습니다. 레나르트 스나이더 역시 1,866달러를 목표로 하는 하락 관점 관점 제시했습니다. 스테판B는 더욱 비관적인 전망을 내놓으며, 이번 하락세가 V자형 반전을 형성하기에는 너무 가파르고 내년 4월에 바닥을 찍을 가능성이 높으며 가격이 1,006달러에서 1,333달러 사이까지 하락할 수 있다고 예측했습니다. 하지만 모든 관점 이처럼 비관적인 것은 아닙니다. 애널리스트 로드는 가격이 상승 추세의 상승 관점 쐐기형 패턴을 형성하고 있으며 단기 목표가는 2,250달러라고 지적했습니다. 코인텔레그래프 분석에 따르면 기관 수요와 온체인 지표 의 회복력이 가격 반등을 뒷받침하여 2,400달러까지 상승할 수 있다고 합니다.
솔라나(Solana) 역시 상당한 압박에 직면해 있습니다. 페이드(Fade)와 알트코인 셰르파(Altcoin Sherpa) 같은 분석가들은 솔라나가 사이클 후반 조정 국면에 있으며, 핵심 지지선인 60달러를 하향 돌파할 경우 50달러 또는 그 이하로 추가 하락할 수 있다고 경고합니다. 전체 알트코인 시장에 대해서는, 인모탈(Inmortal) 분석가는 자본이 극도로 분산되어 있어 알트코인의 99%가 역대 신고점 최고가를 경신하지 못할 것이라고 전망합니다. 메네(Mene)의 경우, GEM DETECTER 데이터에 따르면 지난달 펌프펀(PumpFun) 플랫폼의 18만 명 거래자 중 99%가 500달러 미만의 수익을 거래자, 42%는 손실을 기록했습니다. 또한, 시장 선도주자인 코인베이스(Coinbase) 는 4분기 실적 보고서를 발표했는데, 전년 동기 대비 거래량은 156% 증가했지만 높은 영업 비용과 투자 손실로 인해 6억 6,700만 달러의 순손실을 기록하여 주가에 하락 압력을 가하고 있습니다. 한편, 브라이언 암스트롱 CEO는 지난 9개월 동안 5억 5천만 달러 상당의 회사 주식을 매각하여 시장 신뢰도를 더욱 떨어뜨렸습니다.
2. 주요 데이터 (2월 13일 홍콩시간 13시 기준)
(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
비트코인: 66,256달러(연초 대비 24.33% 하락), 일일 현물 거래량 468억 1천만 달러.
이더: 1,933달러(연초 대비 34.83% 하락), 일일 현물 거래량 190억 9천만 달러.
탐욕에 대한 공포 지수: 9 (극심한 공황)
평균 가스: BTC: 10.06 sat/vB, ETH: 0.35 Gwei
시장 점유율: 비트코인 58.9%, 이더리움 10.5%
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, BRA, ME, ETH
24시간 비트코인 롱/숏 비율: 48.95% / 51.05%
업종별 실적: 암호화폐 시장은 전반적으로 하락세를 보였으며, GameFi, 밈, AI 업종 모두 2% 이상 하락했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 83,137명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 4백만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 8,304만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 3,742만 달러, 솔(SOL) 청산 금액은 973만 달러입니다.
3. ETF 자금 유입 현황 (2월 12일 기준)
비트코인 ETF: -4억 1천만 달러
이더 ETF: -1억 1300만 달러
SOL ETF: +270만 4천 1백만 달러
4. 오늘의 전망
미국 노동부: 비농업 부문 고용지표는 2월 11일에, 소비자물가지수(CPI)는 2월 13일에 발표될 예정입니다.
바이낸스는 2월 13일에 ACA, CHESS, DATA, DF, GHST, NKN 현물 거래 철수 상장 폐지할 예정입니다.
FTX: 차기 배분 등록일은 2월 14일이며, 배분 재원을 마련하기 위해 분쟁 채권 준비금이 22억 달러 감소할 예정입니다.
차이신: 첸즈민의 6만 비트코인 자금세탁 사건 관련 자산 처분이 교착 상태에 빠졌으며, 2월 16일에 공판이 열릴 예정이다.
미국 1월 소비자물가지수(CPI) 전년 동기 대비: 이전 수치 2.7%, 예상치 2.5% (2월 13일 21:30)
홍콩 증권거래소는 한국, 미국, 베트남의 거래소 와 마찬가지로 음력 설 연휴(2월 16일)로 휴장합니다.
오늘 시총 가장 큰 폭으로 상승한 것은 리버(River) 17.2%, 파이 네트워크(Pi Network) 4%, 폴(POL, 구 MATIC) 3.8%, 톤코인(Toncoin) 3.7%, 세이(Sei) 3.5%입니다.
5. 이슈 뉴스
코인베이스, 비트코인 보유량 3,900만 달러 증가 발표
Aave Labs는 운영 자금을 받는 대가로 프로토콜 수익의 100%를 DAO에 이전하는 방안을 제안했습니다.
코인베이스는 4분기 재무 보고서를 발표했는데, 순손실이 6억 6,700만 달러에 달하고 매출은 20% 감소했다고 밝혔습니다.
Lighter와 Circle은 USDC 예금 수익 분배 계약을 체결했습니다.
부탄 정부는 677만 달러 상당의 비트코인 100 BTC를 QCP 캐피털에 송금했습니다.
코인베이스 CEO는 지난 1년 동안 약 5억 5천만 달러 상당의 코인베이스 주식을 매각했습니다.
바이낸스는 SAFU 펀드가 마지막 물량인 4,545 BTC 매입을 완료하여 총 BTC 포지션 이 15,000 BTC에 도달했음을 확인했습니다.
이더 포지션 보고서: 전체 공급량 의 60% 이상이 ETH2 예치 계약에 보유되어 있으며, 레인 로무스가 개인 최대 보유자입니다.
알라메다의 파산 관리 당국은 1,500만 달러 이상의 사회 보장 기금(SOL)을 채권자들에게 배분했습니다.
