기업 시장이 갑자기 붕괴되면서 주간 활성 사용자 수가 9억 명에 달하는 OpenAI 역시 긴급히 생존책을 모색하고 있습니다.
2026년 3월, OpenAI는 전략적 격변을 겪었습니다.
3월 25일, 자사의 AI 영상 제작 제품인 소라(Sora)의 서비스 종료와 함께 독립형 앱 및 API 제공도 중단한다고 발표했습니다. AI 영상 분야에서 가장 센세이션을 일으켰던 제품이었던 소라는 한때 업계에서 '소라의 등장'이라는 획기적인 사건으로 불리기도 했습니다. 그러나 지난해 9월 화려한 출시 이후 불과 6개월 만에 서비스 종료를 발표하게 된 소라는 이제 막을 내렸습니다.
이는 OpenAI가 취한 강력한 조치와 강화된 방어 체계의 극히 일부분에 불과합니다.
3월 20일, 오픈아이(OpenAI) 애플리케이션 업무 CEO인 피지 시모는 전 직원에게 이메일을 보내 AI 프로그래밍 플랫폼 코덱스(Codex)와 자체 개발 브라우저 아틀라스(Atlas)를 통합한 슈퍼 데스크톱 애플리케이션을 출시할 것이라고 발표했습니다. 동시에 오픈아이는 이미 주간 활성 사용자 9억 명과 유료 구독자 5천만 명을 보유한 챗GPT보다 코덱스를 전략적으로 우선시할 계획이라고 밝혔습니다 .
이는 DAU(일일 활성 사용자) 논리가 실패하고 있다는 신호를 보여줍니다. 올해 춘절 기간 동안 중국에서 AI 앱 간의 보조금 경쟁이 치열했던 가운데, 주요 기업들은 여전히 트래픽 증가가 경쟁력 강화로 이어질 것이라는 믿음을 고수했습니다.
하지만 기업 결제 플랫폼 램프(Ramp)의 최근 통계에 따르면, AI 서비스를 처음 구매하는 기업 중 앤스로픽(Anthropic)을 선택하는 비율이 오픈아이(OpenAI)보다 3배나 높아졌습니다. 불과 3개월 전만 해도 오픈아이는 60%의 점유율 로 압도적인 우위를 점하고 있었습니다. 더욱이, 양사가 올해 공개한 자료에 따르면 앤스로픽의 업무 고객 비중은 약 80%에 달하는 반면, 오픈아이는 40%에 그치고 있습니다.
OpenClaw의 폭발적인 인기는 이러한 환경 변화의 주요 원인 중 하나입니다. AI 애플리케이션 시나리오의 빠른 확장은 토큰 소비를 증가시키고, 보다 안정적이고 제어 가능한 Anthropic 모델의 장점을 부각시켜 ChatGPT가 채팅 및 콘텐츠 제작 분야에서의 강점에도 불구하고 상대적으로 약해 보이게 만들었습니다.
이러한 급격한 변화는 매출 변화에 직접적으로 반영되었습니다. OpenAI의 공개 데이터에 따르면 2월 매출은 약 20억 달러였습니다. 한편, Anthropic은 2월 말 자사의 프로그래밍 제품인 Claude Code를 통해 단 한 달 만에 60억 달러의 매출을 올렸다고 발표했습니다.
상황이 역전되자 OpenAI는 마치 적색경보를 울리듯 "전력을 다해 신속하게 대응"했습니다.
올해 1월, 알트만 CEO는 채용 속도가 "상당히 둔화됐다"고 발표했습니다. 파이낸셜 타임스에 따르면, 3월 22일 오픈AI는 제품 통합을 지원하기 위해 3,500명의 신규 직원을 채용하고, 2026년 말까지 직원 수를 4,500명에서 8,000명으로 두 배로 늘릴 계획입니다. 오픈AI는 프로그래밍 제품을 강화하는 동시에, 기업 고객을 대상으로 하는 앤트로픽의 업무 모델을 모방하려는 움직임을 보이고 있습니다.
바다 건너에서 불어오는 이 폭풍은 중국의 AI 산업에도 극적인 변화를 가져오고 있습니다.
2025년은 포위 공격을 받았다.
2025년까지 OpenAI는 더 큰 도전에 직면하게 될 것입니다. AI 경쟁의 장은 ChatGPT의 공룡기업 에서 여러 업체가 경쟁하는 양상으로 바뀔 것입니다.
2025년 2월, DeepSeek-R1은 오픈 소스, 추론 능력, 저렴한 해시레이트 등의 장점을 앞세워 기존의 포위망을 돌파하며 중국의 오픈 소스 모델들이 집단적으로 주목받는 계기가 되었습니다.
구글은 지난 5월 I/O 개발자 컨퍼런스에서 제미니 3를 공개했는데, 이는 여러 주요 벤치마크 테스트에서 GPT-5를 능가하는 성능을 보였습니다. 11월에는 제미니의 월간 활성 사용자 수가 6억 5천만 명에 달했는데, 이는 2024년 대비 195% 증가한 수치입니다.
이에 대응하여 알트만의 전략은 제품 라인을 지속적으로 확장하는 것이었습니다. 2025년, 오픈AI는 소라(Sora) 비디오 생성 도구를 출시하고, 애플의 전 최고 디자인 책임자였던 조니 아이브가 소유했던 AI 하드웨어 회사를 인수했으며, AI 프로그래밍 플랫폼 코덱스(Codex)를 출시하고, 챗GPT(ChatGPT)에 전자상거래 기능을 통합했습니다.
2025년 10월, OpenAI의 DevDay 컨퍼런스에서 Altman은 최신 혁신 기술들을 선보였습니다. 자체 개발한 브라우저 Atlas 출시, "앱 스토어의 AI 버전"을 만들기 위한 Apps SDK 출시, 8분 만에 지능형 에이전트를 구축할 수 있는 AgentKit 출시, Codex 프로그래밍 도구의 정식 상용화, 그리고 GPT-5 Pro와 Sora 2의 API를 개발자들에게 공개한 것이 그 예입니다.
알트만은 오픈AI의 확장을 "내부 스타트업 시리즈에 투자하는 것"이라고 설명했습니다.
오픈AI의 공격적인 확장과는 달리, 앤스로픽은 오디오, 이미지, 비디오와 같은 멀티모달 생성 분야에는 진출하지 않았습니다. 대신, 기업이 더욱 중요하게 생각하는 영역, 즉 장기적인 맥락, 보안 및 규정 준수, 시스템 통합, 맞춤화에 중점을 둔 "심층적이고 구체적인" 접근 방식을 채택했습니다. 이러한 접근 방식 덕분에 앤스로픽은 기술, 금융, 의료, 정부와 같이 규정 준수가 엄격한 산업 분야에서 신뢰를 얻었고, 주요 고객과의 계약 갱신율이 92%에 달합니다.
2026년 초, 클로드(Claude)는 기업 시장을 갑작스럽게 개척했고, 앤스로픽(Anthropic)의 막강한 영향력은 폭발적인 성장을 가속화했습니다. Ramp 데이터에 따르면 2026년 2월 클로드의 구독자 수는 4.9% 증가한 반면, OpenAI는 1.5% 감소했습니다. 기술 전문 매체 악시오스(Axios)의 최신 데이터에 따르면 앤스로픽의 미국 기업 시장 유료 점유율 은 73%를 넘어섰습니다.
압박에 못 이겨 알트만은 지난 한 해 동안 고수해 온 "포괄적인 접근 방식"을 뒤집었습니다. 시모는 전 직원에게 보낸 서한에서 "우리는 너무 많은 애플리케이션과 기술 스택에 노력을 분산시켜 왔다는 것을 깨달았으며, 단순화해야 합니다. 이러한 분산은 우리의 속도를 늦추고 우리가 원하는 품질 기준을 달성하기 어렵게 만듭니다."라고 밝혔습니다.
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진퇴양난에 빠진 OpenAI는 사업 모델을 재평가해야 합니다. 수익성이 없는 "모방" 작업을 제거하는 것이 최우선 과제가 되었으며, 비평가들의 호평을 받았지만 상업적으로는 실패한 Sora가 그 첫 번째 대상이 되었습니다.
데이터에 따르면 Sora는 출시 이후 인앱 구매 수익으로 단 210만 달러만을 벌어들였습니다. 2025년 12월 Sora 앱 다운로드 수는 32% 감소했고, 올해 1월에는 설치 수가 45% 더 줄었습니다. 반면 Codex는 올해 사용자 수가 3배, 사용량은 5배 증가했으며, 주간 활성 사용자 수는 200만 명을 넘어섰습니다.
하지만 소라 서비스 종료가 전체 비디오 스트리밍 업계의 침체를 의미하는 것은 아닙니다. 바이트댄스의 시드댄스 2.0은 여전히 빠르게 성장하고 있습니다. CICC의 연구 보고서에 따르면, 올해 2월 지모의 일일 활성 사용자 수(DAU)는 20일 만에 328만 명에서 572만 명으로 급증했습니다. 볼케이노 엔진의 일일 토큰 소비량은 100조를 넘어섰고, 대기열은 한때 9만 명을 돌파하기도 했습니다. AI 기반 영화 및 TV 제작에 종사하는 한 블로거는 *차이나 엔터프레너*와의 인터뷰에서 AI가 제작한 짧은 영상의 가격이 초당 수만 위안까지 치솟았다고 밝혔습니다.
하지만 OpenAI와 Anthropic 모두 상장 중요한 기로에 서 있으며, 시장 점유율 경쟁이 치열해 OpenAI에게는 시간이 촉박합니다.
지난해 오픈아이(OpenAI)는 3월, 8월, 12월에 상당한 규모의 융자 유치했습니다. 올해 2월에는 1,100억 달러 융자 완료했으며, 투자 후 기업 가치는 약 8,400억 달러에 달했습니다. 보도에 따르면 아마존, 엔비디아, 마이크로소프트의 대규모 투자는 대량 협력 계약을 동반한 것으로 알려졌습니다.
2026년 2월, 앤트로픽은 300억 달러 규모의 시리즈 G 융자 유치를 완료했으며, 이를 통해 기업 가치는 3,800억 달러로 평가되었습니다. 시장조사기관 에포크 AI는 앤트로픽의 연간 매출이 2026년 하반기에 오픈AI를 넘어설 것으로 예측했습니다.
용량 매개변수부터 용량 전달까지
그렇다면 이번 업무 통합 이후, ChatGPT의 제품은 향후 OpenAI의 핵심 프레임워크가 될 Codex에 합류한 후 어떤 형태를 띠게 될까요?
다양한 출처의 정보에 따르면, OpenAI는 우선 Codex 에이전트를 더욱 강화하는 데 주력할 예정입니다. 시스템 수준의 자율 실행 기능을 추가하여 AI 워크플로우를 처리할 수 있는 "두뇌" 역할을 수행하도록 만들 것입니다. 또한, ChatGPT와 Atlas 브라우저를 통합하여 대화형 상호작용, 브라우저 검색, 코드 생성이라는 세 가지 핵심 기능을 단일 인터페이스로 제공할 것입니다. 이 과정에는 기본 계정 및 권한 시스템 통합도 포함됩니다.
더 많은 기업 사용자를 확보하기 위해 OpenAI는 필연적으로 더욱 "강화된" 기능을 갖추게 될 것입니다. 단순히 API와 대화형 인터페이스를 제공하는 데 그치지 않고, AI 기능을 정량화 가능한 업무 성과로 전환해야 할 것입니다.
예를 들어, "현장 파견 엔지니어" 모델은 최근 실리콘 밸리에서 매우 인기를 얻고 있습니다. 이 모델은 전문가를 기업에 직접 파견하여 모델을 맞춤화하고 구현하는 데 도움을 주고 그 대가로 소득을 받는 방식입니다.
이 전략은 데이터 분석 회사인 팔란티어(Palantir)에 의해 처음으로 널리 알려졌습니다. 팔란티어의 주가는 2022년 말 6달러 아래로 떨어졌지만, 2025년에는 사상 최고치인 207달러를 기록했고, 시총 한때 5천억 달러에 육박하기도 했습니다. 최근 재무 보고서에 따르면, 팔란티어의 매출총이익률은 2025년에 82%라는 최고치를 경신했습니다.
"많은 사람들이 AI 시대에 개인이 어떻게 초인적인 존재로 진화할지에 주목하고 있습니다. 하지만 AI가 기업에 가져다줄 점진적인 가치가 더욱 주목할 만한 부분입니다."라고 관위안 데이터의 설립자 쑤춘위안은 차이나 엔터프레너와의 인터뷰에서 말했습니다.
오픈아이(OpenAI)뿐만 아니라 국내 AI 기업들도 일일 활성 사용자(DAU) 감소 문제를 제기하며 트래픽 로직의 효율성을 재검토하고, 기존 의 "매개변수 변환" 및 "트래픽 변환"에서 "시나리오 변환" 및 "전송 변환"으로 전환하고 있다. 한 업계 관계자는 2025년 말부터 2026년 초까지 많은 AI 기업의 내부 논의 핵심이 "모델 점수"에서 "고객 갱신율"로 옮겨갈 것이라고 밝혔다.
"소비자 대상 AI 제품은 본질적으로 수익성이 없습니다. 정서 욕구를 충족시켜주기 때문입니다." 딩톡(DingTalk) CEO 우자오(Wu Zhao)는 최근 중국 기업 전문지 차이나 엔터프레너(China Entrepreneur)와의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. "AI를 이용해 이미지와 영상을 만드는 것은 AI에 진정한 가치를 창출하지 못했습니다. AI의 본질은 생산 단계에서 어떻게 변화를 이끌어낼 수 있을지 고민하는 데 있습니다."
이 글은 위챗 공식 계정 "중국 창업 매거진"(ID: iceo-com-cn) 에 게재된 글이며, 쑨신과 왕이제가 작성하고 리위안과 허이판이 편집했으며, 36Kr의 허가를 받아 발행되었습니다.
