지상전은 억지력에서 시작되거나 끝난다.
글쓴이: 개럿
이 기사는 BlockBeats의 Peggy가 작성하고 자료를 수집했습니다.
편집자 주: 지난 몇 주간의 극적인 사태 전개 속에서 시장은 처음에는 공습, 봉쇄, 유가 충격 등 익숙한 프레임 안에서 모든 상황을 이해하려 애썼습니다. 이는 전형적인 중동 위기의 한 단면일 뿐이라고 여겼습니다. 그러나 시간이 흐르면서 더욱 피할 수 없는 질문이 점차 대두되었습니다. 수십 년간 지속되어 온 "숨겨진 합의"가 무너졌다면, 세계는 어떤 경로를 통해 새로운 균형을 재건할 것인가?
이 글은 '협상'이라는 주제를 통해 중동 질서의 형성, 균열, 그리고 붕괴를 둘러싼 논리를 추적합니다. 현재 상황의 핵심은 단일 군사 작전의 승패가 아니라, "미국은 이란 정권의 기반을 건드리지 않겠다"와 "이란은 호르무즈 해협을 건드리지 않겠다"라는 두 가지 근본 원칙이 동시에 무너진 데 있다고 지적합니다. 이러한 상호 제약적인 경계가 무너지면서, 갈등의 전개는 더 이상 기존의 논리에 얽매이지 않게 되었습니다.
향후 전망에 대해 이 글은 다음과 같은 예측을 제시합니다. 단기적으로는 상황이 "지상전"과 "긴장 완화" 사이를 오갈 수 있지만, 중장기적으로는 더욱 확실한 변화들이 이미 나타나고 있습니다. 선택적 통행은 동맹 관계를 재편하고 있으며, 에너지 수송 경로가 재구성되고 있고, 달러와 안보 간의 연관성이 약화되고 있습니다. 이러한 변화는 단 한 번의 휴전이나 협상 종료로 되돌릴 수 없으며, 점진적으로 새로운 구조로 굳어질 것입니다.
다음은 원문입니다.
2026년 3월 24일. 배수량 4만 5천 톤의 군함이 일본에서 페르시아만으로 전속력으로 항해하고 있다.
미군에서 "라이트닝 캐리어"로 알려진 USS 트리폴리함은 비행갑판에 F-35B 스텔스 전투기 14대를 탑재할 수 있으며, 현재 수직 이착륙이 가능한 유일한 5세대 전투기입니다. 2022년 미 해군은 이 함에서 F-35B 20대를 동시에 탑재하는 중요한 시험을 완료하여 "라이트닝 캐리어" 작전 개념의 첫 번째 완벽한 검증을 이루었습니다. 제7함대 사령관은 "갑판에 탑재된 14대의 5세대 전투기만으로도 강력한 억지력을 갖춘 탐지 및 공격 시스템을 구축할 수 있다"고 밝혔습니다. 다양한 임무 구성에 따라 경량 스텔스 항공모함으로 운용되거나, 오스프리 틸트로터 항공기와 슈퍼 스탤리온 헬리콥터를 탑재하여 한 번에 2,200명의 해병대를 상륙 작전에 투입할 수 있습니다. 도착 예정일은 3월 27일입니다.
한편, 또 다른 상륙 공격 부대가 약 2,500명의 해병대원을 태운 USS 복서함을 중심으로 샌디에이고를 출발하여 약 3주간의 항해를 시작할 예정입니다. 노스캐롤라이나주 포트 브래그에서는 제82공수사단 신속대응여단도 대기 태세를 갖추고 있습니다. 약 3,000명 규모의 이 부대는 미군에서 가장 신속하게 배치될 수 있는 지상군으로, 전 세계 어느 지역에든 18시간 이내에 배치될 수 있습니다.
미 국방부는 이미 해상 상륙 작전과 공중 공습을 통한 점령이라는 비상 계획을 세워두었습니다. 핵심 목표는 이란 최대 석유 수출 허브인 카라그 섬입니다. 이란 본토에서 불과 25km 떨어진 이 섬은 이란 석유 수출량의 약 90%를 환적하는 데 사용됩니다. 또한 호르무즈 해협 입구를 통제하는 케슘 섬과 키시 섬도 잠재적 목표물로 거론되고 있습니다. 그러나 존 밀러 전 해군 중장은 이 섬들을 점령하더라도 장기적인 통제는 어려울 것이라고 경고했습니다. 이란이 본토에서 해상 수송을 지속적으로 방해할 수 있다는 것입니다. 작전이 시작되면 베트남 전쟁 이후 미국이 실시하는 최대 규모의 상륙 작전이 될 것입니다. 모든 병력이 집결하면 중동에 배치되는 미군은 5만 명에 달할 것입니다.
불과 한 달 전만 해도 이 모든 것은 상상도 할 수 없는 일이었다.
4주 전, 미국과 이스라엘은 이란에 대한 공습을 시작했고, 3주 전 이란은 하루 2100만 배럴의 원유가 통과하는 세계적인 에너지 통로인 호르무즈 해협을 봉쇄했습니다. 2주 전, 국제 유가는 배럴당 110달러를 돌파했고, 1주일 전, 미국 고위 군 관계자들은 동맹국들에게 지상 공격을 개시하는 것 외에는 "선택의 여지가 없을 수도 있다"는 신호를 보냈습니다.
시간적 관점에서 보면 이는 급격한 악화의 경로처럼 보입니다. 그러나 관점을 50년으로 넓혀보면, 오늘날 우리가 내리는 모든 조치에는 분명한 역사적 출발점이 있음을 알 수 있습니다. 당시의 맥락에서 볼 때, 겉보기에 "통제 불능"으로 보였던 결정들은 거의 모두 합리적인 계산에서 비롯된 것이었습니다.
이 모든 일이 어떻게 일어났는지 이해하려면 반세기 전으로 시간을 되돌려야 합니다.
그 "거래"
1970년대에 중동의 군주제들이 차례로 붕괴되었다.
1952년 나세르는 이집트의 파루크 왕을 축출했고, 1958년 이라크의 파이살 왕조는 군사 쿠데타로 붕괴했으며, 1969년 카다피는 리비아의 이드리스 왕을 몰아냈고, 1979년 호메이니는 이란의 팔레비 왕조를 전복시켰다. 이 모든 혁명은 "서방과 이스라엘에 맞서 아랍인들이 단결한다"는 범아랍주의라는 동일한 기치를 내걸었다. 그리고 각 혁명은 같은 방식으로 끝났다. 강력한 지도자가 권력을 잡고, 미국 대사관이 불타오르고, 석유가 국유화되었다.
남아 있는 군주국들, 즉 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 바레인, 카타르는 이웃 나라들이 하나둘씩 몰락하는 것을 지켜보며 심각한 존재론적 불안에 휩싸여 있다.
그리하여, 명문화되지 않은 "거래"가 자연스럽게 형성되었다. 미국은 안보 보증을 제공했고, 걸프만 군주국들은 석유를 미국 달러로 판매하고 그 석유 달러를 다시 미국 국채에 재투자했다.
계약도, 서명식도, 기한도 없었습니다. 흔히 "미국과 사우디아라비아가 1974년에 페트로달러 협정을 체결했다"고 오해하지만, 사실 닉슨 대통령과 파흐드 국왕의 백악관 회담 기밀 해제 문서는 고작 4페이지 분량으로, 중동 정치에 대한 논의만 있을 뿐 석유 가격이나 달러 결제에 대한 언급은 전혀 없습니다. 이는 합의가 아니라 "거래"였습니다. 양측의 이해관계가 매우 일치할 때 자연스럽게 발생하는 일련의 행위인 것입니다.
이 단어를 기억하세요. 2026년에 붕괴될 것은 40년 동안 지속되어 온 또 다른 "거래"이기 때문입니다. 거래가 취약한 이유는 바로 강제력을 행사할 메커니즘이 부족하기 때문입니다. 한쪽 당사자가 손익을 재계산하는 순간, 균형은 돌이킬 수 없이 무너질 것입니다.
걸프 국가들이 (비록 왕실 구성원들은 내심 이스라엘을 지지하고 싶어할지라도) 공개적으로 이스라엘을 포용하지 못하는 이유를 이해하려면 구조적인 현실을 살펴봐야 합니다. 아랍 세계는 어떤 의미에서 유럽의 거울상과 같습니다. 유럽은 "작은 민족 모여 큰 국가를 이루는" 반면, 아랍 세계는 "큰 민족 여러 나라로 분열된" 형태입니다. 모로코에서 이라크에 이르기까지 사람들은 같은 언어를 사용하고 같은 종교를 믿지만, 식민지 시대의 국경으로 수십 개의 국가로 나뉘어 있습니다. 따라서 "이스라엘에 대항하여 단결하자"는 담론은 자연스럽게 폭넓은 대중적 지지를 얻고 있습니다.
한때 '아랍의 봉기'라는 기치를 내걸었던 독재자들, 즉 나세르, 사담 후세인, 카다피는 결국 제거되었습니다. 하지만 그들이 남긴 나라들은 나아지기는커녕 분열되었습니다. 이라크는 시아파 민병대의 전쟁터가 되었고, 리비아는 군벌의 지배하에 놓였으며, 예멘은 후티 반군의 손에 넘어갔습니다. 더욱 중요한 것은 대중이 이러한 독재자들에 대한 향수를 품고 있다는 점입니다. 그들은 '아랍의 봉기'라는 서사를 상징했기 때문입니다. 이는 걸프만 군주국들에게 딜레마를 안겨줍니다. 그들은 미군 기지를 유치하고 있지만, 이 기지를 이란 공격에 이용할 수는 없습니다. 기지를 개방하는 것은 "미국과 이스라엘을 위해 무슬림 형제들과 싸우는 것"을 의미하며, 국내 정치적 손실이 미사일 공격의 위험보다 훨씬 클 수 있습니다.
이러한 틀 안에서 이란은 매우 정교한 핵 전략을 개발해 왔습니다. 하메네이의 원칙은 간단합니다. 항상 임계점 아래에 머무르되, 언제든 임계점을 넘을 수 있는 능력을 보유하되 실제로는 절대 넘지 않는 것입니다. 게임 이론에서 이는 "모호한 억지력"으로 알려져 있습니다. 북한처럼 전면적인 제재와 고립을 초래하지 않고 핵 억지력을 확보하는 것입니다. 우라늄 농축도를 60%까지 끌어올리는 것(핵무기급은 90%)은 가능하지만, 90%에 얼마나 근접했는지 정확히 알 수 없습니다. 이러한 균형 상태는 무한정 지속될 수 있었습니다.
호르무즈 해협에서는 또 다른, 훨씬 더 오래된 "합의"가 40년 동안 안정적으로 작동해 왔습니다. 즉, 미국은 이란 정권을 전복시키지 않고, 이란은 호르무즈 해협을 침범하지 않는다는 것입니다.
이란은 극한의 시험을 견뎌냈습니다. 1984년부터 1988년까지 이어진 이란-이라크 전쟁의 "유조선 전쟁" 동안 이라크와 이란은 서로의 유조선을 폭격했고, 미 해군은 이란과 직접 전투를 벌이기도 했습니다("맨티스 작전"). 그럼에도 불구하고 이란은 호르무즈 해협을 봉쇄하지 않았습니다. 2025년 "12일 전쟁"에서는 미국과 이스라엘이 공동으로 이란의 핵시설을 공격하여 이란의 생존을 위협했지만, 이란은 여전히 호르무즈 해협을 봉쇄하지 않았습니다.
왜 그럴까요? 이란이 "약해서"가 아니라, 양측의 합리적인 계산이 같은 결론을 가리키기 때문입니다. 이란 석유 수출의 90%가 이 해협에 달려 있고, 완전 봉쇄는 경제적 자살 행위나 다름없습니다. 미국 또한 해협이 완전히 폐쇄되면 단기간 내에 항행을 재개할 군사적 수단이 사실상 없다는 것을 알고 있습니다. 양측 모두 현상 유지를 유지하려는 강력한 동기를 가지고 있으며, 상대방의 레드라인을 절대 넘지 않으려 합니다.
이 균형 상태는 영원히 지속될 것 같습니다.
금이 가다
갈등은 원래 관계 회복을 목적으로 체결된 합의에서 시작되었습니다.
2015년 오바마 행정부가 주도한 이란 핵협정(JCPOA)에는 "일몰 조항"이 포함되었습니다. 이 조항에 따라 주요 제한 사항들은 10년에서 15년 후 점진적으로 해제되어 이란은 합법적으로 고농축 우라늄 생산을 재개할 수 있게 됩니다. 이는 사실상 "딱 10년만 더 버티면 정당성을 되찾을 수 있다"는 약속과 다름없었습니다. 이스라엘과 사우디아라비아는 이에 대해 극도로 불만을 표했습니다. 이는 이란에게 시간이 이란 편이라는 것을 암시하는 것이었기 때문입니다.
2018년 트럼프는 이란 핵협정(JCPOA) 탈퇴를 발표했습니다. 이 결정의 논리 자체는 완전히 틀린 것은 아니었습니다. '일몰 조항'은 실제로 시한폭탄과 같았기 때문입니다. 하지만 문제는 다른 대안이 없었다는 점입니다. 새로운 균형 상태가 형성되었습니다. 미국의 지속적인 제재와 이란의 더딘 핵 개발 진전이었습니다. 미국 정보기관의 평가에 따르면 이란은 핵무기 개발 프로그램을 실질적으로 진전시키지 못했습니다. 보기에는 좋지 않았지만, 근본적으로는 안정적인 상황이었습니다.
트럼프의 진정한 전략적 초점은 사실 다른 방향, 즉 아브라함 협정에 맞춰져 있다.
이 구상은 상당히 기발합니다. 미국은 전략적 초점을 중국으로 옮겨야 하고, 중동 안보는 "외부 위탁"해야 합니다. 이를 위해서는 걸프 국가들을 이스라엘과 결속시킬 공동의 적(이란)이 필요합니다. 이스라엘은 안보 역량을 제공하고, 걸프 국가들은 경제적 자원을 제공하며, 미국은 조정자이자 플랫폼 역할을 합니다. 논리적으로 거의 완벽합니다.
하지만 한 가지 전제 조건에 걸림돌이 된다. 바로 걸프 지역의 여론이 이스라엘을 수용할 수 있어야 한다는 점이다.
이 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 유일한 방법은 이스라엘이 1967년 '그린 라인'에서 철수하는 것입니다. 이는 사우디아라비아 무함마드 빈 살만 왕세자가 여러 차례 시사한 마지노선이기도 합니다. 이스라엘이 철수하면 걸프 지역의 여론 반발이 크게 줄어들 뿐만 아니라 이란 역시 동원력을 약화시킬 핵심 요인을 잃게 될 것입니다. 이란은 "이스라엘이 우리 땅을 점령했다"는 깃발을 높이 들고 있지만, 땅이 반환된다면 무엇을 근거로 동원할 것입니까? 이런 상황에서 이란의 간헐적인 로켓 발사는 걸프 국가들의 이스라엘에 대한 안보 의존도를 더욱 높일 뿐입니다. 미국은 단 하나의 마지노선만 고수하면 됩니다. 바로 이란이 핵무기를 보유해서는 안 된다는 것입니다. 핵 확산이 시작되면(이란이 핵무기를 보유하면 사우디아라비아가 필연적으로 뒤따를 것이고, 사우디아라비아 이후에는 터키도 개입하지 않기 어려울 것입니다), 상황은 완전히 통제 불능 상태로 치달을 것입니다.
하지만 네타냐후는 물러서지 않을 것입니다. 이스라엘 극우 세력은 정착촌 건설을 "성경적 약속"으로 여기기 때문에 그린 라인으로 복귀하는 것은 정치적으로 사실상 불가능합니다. 사우디아라비아가 아브라함 협정에 참여하기를 지속적으로 거부해 온 것도 바로 이러한 이유 때문입니다.
그러던 중 2025년이 되었다.
미국과 이스라엘은 이란의 핵시설을 직접 공격하는 '12일 전쟁'을 일으켰습니다. 이란의 입장에서 이는 근본적인 레드라인을 넘은 행위였습니다. 핵시설 폭격은 이란의 마지막 '안전망', 즉 40년간 지켜왔던 "미국은 이란 정권을 전복시키지 않겠다"는 암묵적인 약속을 무너뜨리는 것과 마찬가지였습니다. 미국이 먼저 규칙을 어긴 것입니다.
그와 함께 무너진 것은 무역 논리 전체였습니다. 과거 이란은 "내 기반을 건드리지 않으면 나도 너희 생명줄을 건드리지 않겠다"는 생각으로 호르무즈 해협을 봉쇄하지 않았습니다. 하지만 이제 그 기반이 흔들린 상황에서 "해협을 봉쇄하지 않는다"는 대가로 무엇을 얻을 수 있겠습니까? 아무것도 없습니다.
협상의 전제 조건은 사라졌습니다. 하지만 분노만으로는 충분하지 않습니다. 이란에게는 역량과 기회도 필요합니다. 그리고 2025년과 2026년 사이에 이 세 가지 조건이 동시에 충족될 것입니다.
첫째, 군사력의 질적 도약입니다. 과거에는 이란이 선택적 봉쇄를 할 수 없었기 때문에 "해협 봉쇄는 자살 행위"였습니다. 그러나 오늘날 이란은 저비용 드론 편대, 정밀 대함 미사일, 그리고 충분한 정보력을 보유하여 "상대방 함선은 봉쇄하되 내 함선은 막지 않는" 전략을 구사할 수 있습니다. 즉, 중국과 러시아 함선은 통과시키면서 미국의 동맹국 함선은 차단할 수 있는 것입니다. 선택적 봉쇄는 원래 "자살 행위"였던 것을 "지속 가능한 전략적 도구"로 탈바꿈시켰습니다.
둘째, 도덕적 정당성입니다. "당신들이 먼저 우리 핵시설을 폭격했다"는 점은 국제 여론에서 충분히 설득력이 있습니다.
셋째, 중국과 러시아의 묵인입니다. 베이징과 모스크바는 이란을 공개적으로 지지할 필요가 없습니다. 그들은 단지 "우리는 관여하지 않았지만, 그렇다고 비난하지도 않는다"는 입장을 유지하기만 하면 됩니다. 이는 이란에게 외교적 공간을 제공합니다.
2025년 핵시설 폭격 당일, 이 세 가지 조건이 모두 충족될 것입니다. 게임 이론적 관점에서 볼 때, 2026년 호르무즈 해협 봉쇄는 "충동적인 행동"이 아니라, 시기, 역량, 그리고 정당성이 부족했을 뿐, 마땅히 사용했어야 할 카드입니다.
문제의 핵심은 이것입니다. 미국은 합의의 전반부(정권 전복 반대 → 핵시설 폭격 반대)를 어기면서도 이란이 후반부(호르무즈 해협 봉쇄 반대)를 계속 준수할 것을 기대하고 있습니다. 게임 이론적 관점에서 볼 때, 이는 명백히 용납될 수 없는 요구입니다. 일방적으로 합의를 파기하면서 상대방에게는 계속 준수할 것을 요구하는 것은 모순이기 때문입니다.
그렇게 균형은 돌이킬 수 없이 붕괴되었다.
무너지다
2026년 3월로 돌아가 봅시다. 초반에 묘사된 장면, 즉 "라이트닝 캐리어"와 공수사단, 그리고 5만 명의 병력은 이제 쉽게 이해할 수 있습니다. 주변의 공습이 호르무즈 해협을 열지는 못했습니다. 당신 대면 것은 폭탄으로 "제거"할 수 있는 물리적 장애물이 아니라, 당신 자신의 행동으로 인해 깨진 정치적 균형이기 때문입니다.
폭탄으로는 정치를 해결할 수 없다. 하지만 4주 차에 일어난 변화는 단순한 군사력 증강을 훨씬 뛰어넘는 것이었다. 중동의 권력 구조 전체가 재편되고 있다.
이란: 방어에서 공격으로 전환
3월 22일, 이란군 중부사령부 사령관 압돌라히는 이란의 군사 태세가 방어에서 공격으로 전환되었으며, 더욱 발전된 무기 체계와 전술을 도입했다고 공개적으로 발표했다. 다음 날, 이란군은 호르무즈 해협에 대한 "실질적인 통제권"을 확보했다고 주장하며, "현재의 통제 수준에서는 페르시아만에 기뢰를 부설할 필요가 없다"는 중요한 발언을 덧붙였다.
숨겨진 의미는 분명하다. 지뢰밭은 필요 없다. 우리는 이미 이 수로를 사실상 장악하고 있다.
같은 날, 트럼프 대통령의 "48시간 최후통첩"(호르무즈 해협을 개방하거나 발전 시설을 폭격하라)에 대한 대응으로 이란군은 다음과 같은 반격 성명을 발표했습니다. 손상된 시설이 복구될 때까지 호르무즈 해협을 완전히 폐쇄할 것이며, 중동에 있는 미국과 이스라엘의 에너지, 정보 기술 및 해수 담수화 시설을 합법적인 공격 목표로 삼고, 이스라엘의 전력 및 통신 시스템 또한 대규모 공격을 받을 것이라는 내용이었습니다.
이는 이란이 지금까지 보낸 신호 중 가장 분명한 확전 신호입니다. 만약 미국이 이란의 에너지 시스템을 공격한다면, 이란은 호르무즈 해협을 봉쇄할 뿐만 아니라 걸프만 전체의 에너지 기반 시설로 전쟁을 확대할 것이라는 뜻입니다.
동시에 이란은 더욱 은밀하고 치명적인 수단도 사용했습니다.
이란 외무장관 아라그치는 이란이 일본 선박의 호르무즈 해협 통과를 허용할 용의가 있다고 공개적으로 밝혔습니다. 이후 한국도 유사한 협상을 진행 중이라고 시사했습니다. 그 논리는 매우 명확합니다. 이란 공격에 가담한 국가는 봉쇄에 직면하고, 중립국은 협상에 열려 있으며, 동맹 관계가 분열된 국가는 어느 한쪽 편을 선택해야만 하는 상황에 놓인다는 것입니다.
이란은 '통행권'을 이용해 국제 동맹 구조를 재편하고 있다. 이는 더 이상 단순한 군사적 봉쇄가 아니라, '누가 통행할 수 있는가'를 외교적 수단으로 활용하는 것이다.
트럼프: 최후통첩 → 양보 → 추가 최후통첩
지난 한 주를 되돌아보면, 점차 명확한 패턴이 드러납니다. 목요일에는 "목표 달성에 근접"하여 등급 하향 조정이 고려되었고, 금요일에는 갑작스러운 입장 반전으로 48시간 시한부 최후통첩이 발표되었습니다. 토요일에는 이란이 강력하게 대응하여 제75차 "실질적 약속-4" 공습을 개시했고, 일요일에는 최후통첩 기한이 만료되자 미국은 갑자기 "이란과의 건설적인 대화"를 선언하고 공습을 5일간 연기했습니다.
이란은 해당 주장을 직접 부인했으며, 갈리바프 의장은 이를 "금융 및 석유 시장을 조작하는 허위 정보"라고 일축했습니다. 그러나 이스라엘은 미국과 이란이 파키스탄 이슬라마바드에서 회담을 가질 가능성이 있으며, 밴스 미국 부통령이 특사로 참석할 수도 있다고 밝혔습니다.
긴장감을 조성하고, 시한을 정한 다음, "디딤돌"을 제시하는 방식이지만, 이러한 접근법에 대한 시장의 신뢰는 급격히 떨어지고 있습니다. 3월 24일, "대화" 소식에 영향을 받아 유가는 10% 이상 폭락하여 배럴당 100달러 아래로 떨어졌지만, 반등에도 불구하고 구조적인 변화는 없었습니다. 호르무즈 해협은 여전히 폐쇄되어 있고, 미군은 병력을 증강하고 있으며, 이스라엘은 공습이 "수주" 동안 계속될 것이라고 분명히 밝혔습니다.
사우디아라비아: "균형 잡기"로 인해 오프라인 상태가 되었습니다.
이번 주 가장 중요한 변수 중 하나는 사우디아라비아의 입장 변화입니다.
3월 24일, 사우디아라비아는 킹 파흐드 공군기지를 미군에 개방했습니다. 리야드는 앞서 이 기지를 이란 공격에 사용하지 않겠다고 명확히 밝힌 바 있습니다. 동시에 아랍에미리트(UAE)는 자국 내 이란 병원과 클럽을 폐쇄하여 이들의 사회적 네트워크를 차단했습니다. 이란을 공격하는 데 사용된 미사일은 바레인에서 발사된 것으로 확인되었으며, 사우디아라비아는 미국에 이란이 자국의 전력 및 상수도 시설을 공격할 경우 직접 보복할 준비가 되어 있음을 비공개적으로 시사했습니다. UAE의 한 고위 고문은 이란의 폭격이 "그들을 이스라엘과 미국의 편으로 몰아넣었다"고 공개적으로 언급하기까지 했습니다.
1부에서 언급했던 "외줄타기"를 기억하시나요? 걸프 국가들은 미군을 주둔시키면서도 국내 정치적 부담이 크기 때문에 이란에 대한 공격에 미군을 투입하지 않는 균형을 유지하려고 애썼습니다. 하지만 이란의 미사일 공격으로 이 외줄타기는 무너졌습니다. 발전소와 식수 시설이 공격받으면서 "중립"은 더 이상 선택지가 아니게 되었습니다.
하지만 동시에 사우디아라비아는 또 다른 면모, 즉 매우 강력한 전략적 회복력을 보여주기도 했습니다.
사우디아람코는 동쪽의 아브카이크 유전과 홍해 연안의 얀부 항을 직접 연결하는 1,200km 길이의 동서 파이프라인을 개통했습니다. 1980년대 이란-이라크 전쟁에 대응하여 건설된 이 파이프라인은 전 세계 에너지의 생명줄이 되었습니다. 얀부 항의 원유 수출량은 전쟁 전 하루 80만 배럴 미만에서 366만 배럴로 급증했고, 최고 400만 배럴을 넘어섰습니다. 최소 25척의 초대형 원유 운반선(VLCC)이 원유 선적을 위해 항로를 이동 중이며, 파이프라인 용량은 하루 약 700만 배럴까지 확장되었습니다. 사우디아람코 CEO 나세르는 "이는 이 지역 석유 및 가스 산업 역사상 최대의 위기"라고 단호하게 말했습니다.
하지만 얀부 항로 역시 리스크 에 직면해 있습니다. 이란이 현지 삼레프 정유소(사우디 아람코와 엑손모빌의 합작 투자 시설)를 공격하여 일시적으로 원유 운송이 중단되었고, 아시아로 향하는 유조선들은 여전히 바브엘만데브 해협을 통과해야 합니다. 후티 반군은 공격을 일시 중단했을 뿐 완전히 멈추지는 않았습니다. 또한 사우디아라비아의 국내 생산 능력도 타격을 입었는데, 라스타누라 정유소가 일시적으로 가동을 중단하면서 전체 생산 능력이 하루 약 250만 배럴 감소했습니다.
두 기둥
이 모든 것을 종합해 보면, 어떤 단일 뉴스 기사보다 훨씬 더 중요한 구조적 변화를 알 수 있습니다. 바로 페트로달러 시스템을 지탱하는 두 기둥이 동시에 약화되고 있다는 것입니다.
첫 번째 쟁점은 통화 정책에 관한 담론입니다. 이란은 "통항권에 대한 대가로 위안화를 사용하겠다"고 제안했습니다. 단기적으로는 그 영향이 제한적일 수 있습니다. 전 세계 석유 거래의 90% 이상이 여전히 미국 달러로 결제되고 있고, 중국의 자본 계정은 아직 완전히 개방되지 않았으며, 이란은 SWIFT에서 제외되어 있기 때문입니다. 하지만 그 피해는 크지 않지만, 이란의 제안은 매우 강력한 모욕입니다. 이는 싱크탱크 논의에 그쳤던 "탈달러화"라는 주제를 전장으로 끌어들이는 결과를 낳았습니다. 중국은 굳이 개입할 필요조차 없습니다. 이란이 최전선에서 담론을 주도하는 동안, 중국은 후방에서 회색지대를 유지하기 때문입니다. 진정으로 중요한 요소는 "씨앗 효과"입니다. 일본과 한국의 선주들이 통항권을 얻기 위해 위안화 계좌를 개설해야 하는 상황이 되면, 이러한 기반 시설은 쉽게 사라지지 않을 것입니다.
두 번째 기둥은 안보 독점입니다. 1974년 이후 페트로달러의 또 다른 기둥은 "안보 교환"이었습니다. 미국은 걸프만 해상 수송로를 보호하고, 걸프만 국가들은 달러로 석유 거래를 결제해 왔습니다. 그러나 이제 이 전제가 흔들리고 있습니다. 미국은 호르무즈 해협의 항행 안전을 보장할 수 없게 된 것입니다. 일본과 한국은 미국을 "안보 중재자"로 대면 않고 이란과 직접 협상을 시작했습니다. 이러한 모델이 공고히 되면 이란은 사실상 호르무즈 해협의 통제자가 되고, "보호자"로서의 미국의 역할은 무력화될 것입니다. 보호비를 받으면서도 보호를 제공하지 못한다면 왜 계속해서 비용을 지불해야 할까요?
페트롤리엄 달러는 달러 결제 시스템과 미국의 안보 독점이라는 두 가지 요인으로 인해 약화되고 있다.
이것이 바로 미국이 "행동해야 하는" 이유입니다. 단순히 군사적인 문제가 아니라, 하루하루 지체할 때마다 두 기둥의 붕괴를 되돌리기가 더욱 어려워지기 때문입니다. 하지만 앞서 언급했듯이 공습으로는 돌파구를 찾을 수 없고(모든 측면에서 효과를 볼 수 없음), 점령 또한 마찬가지입니다(섬들을 장악한다고 해서 안보, 분산 공격, 기뢰라는 삼중 봉쇄를 해결할 수 없음). 그리고 아무런 조치를 취하지 않는 것은 더욱 불가능합니다(두 기둥이 동시에 무너질 것임).
이것이야말로 진정한 전략적 막다른 길입니다.
국제에너지기구(IEA) 사무총장 파티흐 비롤은 현재의 충격을 "1970년대 두 차례의 석유 위기와 2022년 러시아-우크라이나 가스 위기가 중첩된 상황"이라고 표현했습니다. 그는 사상 최대 규모인 4억 배럴의 전략 비축유를 사용한 후, 유일한 해결책은 호르무즈 해협을 재개방하는 것이라고 단호하게 밝혔습니다.
하지만 현재로서는 실현 가능한 방안이 보이지 않습니다.
다음엔 무슨 일이 일어날까요?
3월 27일: '라이트닝 캐리어'로 불리는 USS 트리폴리함이 미 중부사령부의 작전 책임 구역에 진입했다. 3월 28일: 트럼프 대통령이 설정한 5일간의 '휴식 기간'이 만료되었다.
다음으로는 두 가지 경로가 있습니다.
경로 1: 지상전이 시작됩니다.
협상이 5일 이내에 실질적인 진전을 이루지 못하면 수립된 작전 계획이 발동될 수 있다. "라이트닝 캐리어"는 은밀한 공습을 제공하고, 제82공수사단은 낙하산 강하를 실시하며, 상륙 부대는 동시에 상륙한다. 이는 해상 진격과 공중 통제를 결합한 전형적인 "3차원 섬 점령" 작전이다. 미군의 공습으로 하르그 섬의 활주로가 파괴되었지만, 해병대 공병 부대가 신속하게 복구하고 C-130 수송기를 통해 병력과 장비를 지속적으로 수송할 수 있다. 이제 전체 작전망이 가동될 것이다. 한편, 사우디아라비아와 아랍에미리트의 참전 문턱이 크게 낮아졌고, 이란은 "징벌적 대응 조치"를 시작했다. 전쟁은 "공중 소모전"에서 "다국적 지상전"으로 확대되어 수주에서 수개월 동안 지속될 것이며, 세계 에너지 위기는 "공급 충격"에서 "구조적 혼란"으로 전환될 것이다.
두 번째 방법: 전쟁이 아닌 억지력으로 종식시키다.
F-35B 전투기 14대를 탑재한 미국 항공모함이 호르무즈 해협을 통과했지만, 이란은 발포하지 않았습니다. 이러한 시나리오는 가능성이 낮지만, 완전히 배제할 수는 없습니다. 이는 이란의 현재 선택적 봉쇄 전략과 맥락을 같이합니다. 이란은 완전한 봉쇄(이는 이란의 경제적 생명줄을 끊고 전 세계적인 연대를 촉발할 수 있음)보다는 "통제 가능한 억지력 + 선택적 통항"이라는 전략을 추구하고 있습니다. 만약 미국 항공모함이 이란의 요격 없이 통과한다면, 공식적인 휴전은 아니지만 사실상 긴장 완화를 의미하는 "회색 철수"가 이루어질 수 있습니다. 미국은 공개적으로 "해협의 안보가 회복되었다"고 선언할 수 있고, 이란은 내부적으로 "전략적 자제"를 강조하면서도 향후 다시 봉쇄할 수 있는 능력을 유지할 수 있습니다. 그러나 현재 상황에서 이란은 방어에서 공격으로 전환했다고 공개적으로 선언했으며, 발포 없이 통항을 허용하는 것은 국내적으로 정치적으로 용납될 수 없습니다. 따라서 물밑에서 암묵적인 합의가 이루어졌을 가능성이 있습니다. 이스라엘이 공개한 이슬라마바드 협상 내용은 이러한 방향을 시사하는 것으로 보인다.
궁극적으로 어떤 경로를 택하든 몇 가지 사실은 변하지 않을 것입니다. 선택적 통행 메커니즘은 동맹 구조를 재편하고 있으며, 지상전 가능성에 대한 기대는 분쟁의 장기화를 초래하고 있습니다. 높은 유가는 연준의 정책 방향을 고정시켜 금리 인하를 통한 경기 침체 완화를 어렵게 만들고 있으며, 전 세계 중앙은행의 탈달러화 추세는 단 한 번의 사건으로 되돌릴 수 없을 것입니다. 또한 사우디아라비아의 동서 석유 파이프라인 건설은 이미 세계 석유 물류 시스템을 상당 부분 재편했습니다.
이번 전쟁의 기간은 3주 전 시장 예상치를 훨씬 뛰어넘을 것입니다.
주요 관찰 지표
이슬라마바드 협상이 타결되었는지 여부 (밴스가 파키스탄으로 갈 것인지 여부)
만약 이 회담이 성사된다면, 이는 1979년 수교단절 이후 미국과 이란 간 최고위급 직접 접촉이 될 것이며, 따라서 '막후 합의'가 이미 프레임 단계에 접어들었을 가능성을 시사한다.
사우디아라비아, 오만, 튀르키예의 비밀 외교적 움직임
오만은 역사적으로 미국과 이란 사이의 중재자 역할을 해왔습니다(이란 핵협정(JCPOA)의 비밀 협상은 무스카트에서 시작되었습니다). 오만의 활동이 크게 증가한 것은 양측이 공식 협상을 위한 "준비 단계"를 마련하고 있음을 시사합니다.
이란이 '선별적 통행'의 범위를 확대했습니까?
일본과 한국에 이어 인도나 유럽연합(EU) 국가들도 통행 허가를 받는다면, 이는 이란이 미국의 동맹국들을 체계적으로 "분리"하고 있다는 뜻이며, 봉쇄의 정치적 목적이 군사적 중요성을 넘어서기 시작했다는 것을 의미합니다.
3월 27일 이후 트리폴리의 실제 행보
만약 함정이 하르그 섬 방향으로 항해한다면 지상 작전 가능성이 크게 상승, 호르무즈 해협 방향으로 항해한다면 '억지력 시위' 경로에 더 가까워집니다.
중국 및 러시아 국적을 제외한 상선들이 해당 항로를 통과하려 시도하기 시작했는지 여부 (이는 AIS 데이터를 통해 추적할 수 있습니다).
중국이나 러시아 국적을 제외한 상선이 처음으로 성공적으로 이 항로를 통과하면 보험 시장의 보험료 재조정 기준점이 될 것이며, 이는 사실상 봉쇄가 완화되기 시작했음을 의미합니다.
