이란 전쟁이 세계 항공 산업의 판도를 바꾸고 있다

수년간 미국과 유럽의 항공사들은 최신 항공기를 이용해 경쟁력 있는 가격으로 두바이와 도하의 화려한 허브 공항을 통해 점점 더 많은 승객을 수송하는 중동 항공사들의 성장을 눈여겨보았다. 에미레이트 항공, 카타르 항공, 에티하드 항공은 유럽, 아프리카, 아시아 세 대륙 사이에 위치한 최적의 입지를 활용하여 걸프 지역에서 실행 가능한 대안을 제시했습니다. 이란 전쟁이 발발하면서 이러한 양상은 거의 하룻밤 사이에 바뀌었습니다. 영공이 폐쇄되고 항공기 운항이 중단되면서 지역 항공사들은 혼란에 빠졌습니다. 중동 항공사들의 운항 차질로 장거리 항공편 운항이 전반적으로 감소했지만, 서방 항공사들이 그 공백을 메우기 위해 나서고 있습니다. 미주 지역 아침 및 저녁 브리핑 뉴스레터를 받아보세요. 미주 지역 아침 및 저녁 브리핑 뉴스레터를 받아보세요. 미주 지역 아침 및 저녁 브리핑 뉴스레터를 받아보세요. 매일 아침 필수 뉴스로 하루를 시작하고, 저녁에는 그날의 뉴스에 대한 배경 설명과 분석을 확인하세요. 블룸버그 위켄드도 함께 제공됩니다. 매일 아침 필수 뉴스로 하루를 시작하고, 저녁에는 그날의 뉴스에 대한 배경 설명과 분석을 확인하세요. 블룸버그 위켄드도 함께 제공됩니다. 매일 아침 필수 뉴스로 하루를 시작하고, 저녁에는 그날의 뉴스에 대한 배경 설명과 분석을 확인하세요. 블룸버그 위켄드도 함께 제공됩니다. 플러스 가입하기 플러스 가입하기 플러스 가입하기 계속 진행하시면 개인정보처리방침 및 서비스 약관에 동의하는 것으로 간주합니다. 경영진은 시장 점유율을 되찾고 시장 점유율을 확대할 기회를 포착하고, 대체 노선을 추가하여 경쟁 항공사들의 수요를 충족시키려 노력하고 있습니다. 도이치 루프트한자, 브리티시 에어웨이즈, 에어 프랑스-KLM은 지난달 인도, 태국, 싱가포르 등지로 항공기를 신속하게 재배치하여 새로운 항공편을 찾는 승객들을 유치했습니다. 하지만 현재까지 시장 점유율 증가는 미미하며, 지속적인 성장 동력을 구축하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 블룸버그는 항공기 추적 업체 플라이트레이더2424의 데이터를 활용하여 전쟁 발발 전후 한 달 동안 21개 주요 항공사의 대형 항공기 운항 현황을 분석했습니다. 이번 사태가 전 세계 항공 여행에 단기적인 일시적 변동일지, 아니면 한때 안전하다고 여겨졌던 장소들이 전쟁의 긴 그림자에 휩싸이면서 더 오래 지속될 변화로 이어질지가 관건입니다. 경쟁사보다 앞서나가려는 유럽 항공사들에게 또 다른 과제는 전쟁으로 인한 에너지 시장 혼란으로 급등하는 유가입니다. 이는 운임을 인상하거나, 전쟁이 얼마나 오래 지속될지 알 수 없는 상황에서 신규 고객 유치를 위해 유류비를 자체적으로 부담해야 한다는 것을 의미합니다. "중동 항공사들이 글로벌 허브가 되려는 야망을 접지는 않았을 겁니다."라고 컨설팅 회사 ICF의 항공 분석가인 롭 워커는 말했다. "유럽 항공사들은 기회가 있을 때 최대한 활용해야 할 뿐이죠." 현재까지 항공편 운항 능력의 대폭 증가는 미국에서 이루어졌지만, 이는 중동 사태로 인한 운항 차질 이전에 이미 진행 중이던 계획을 반영한 것입니다. 항공 정보 사이트 플라이트레이더24에 따르면 유나이티드 항공과 델타 항공 같은 대형 항공사들은 장거리 광동체 항공기 운항을 각각 11%와 12% 확대했습니다. 이들은 기존 유럽 노선에 항공편을 추가했을 뿐만 아니라, 경제적으로 여유로운 미국 관광객들을 위한 새로운 노선도 개설했습니다. 제트 연료 미국 항공사들은 연료 가격 급등에 대한 헤지 수단이 없기 때문에 더 큰 영향을 받지만, 지난달에는 승객들이 가격 상승 전에 예약을 서두르면서 수요 증가를 누렸습니다. 중동 지역의 운항 차질로 인해 미국에서 아시아로 가는 직항편은 물론, 미국 항공사들이 유럽 항공사들과 코드셰어 협정을 맺고 있는 대서양 횡단 노선도 혜택을 볼 것이라고 워커는 말했다. 전쟁이 길어질수록 중동에 기지를 둔 항공모함들에게는 더욱 큰 피해가 발생할 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 주 전쟁 시기에 대해 명확한 입장을 밝히지 않고 이란에 대한 더욱 강경한 조치를 예고했다. 블룸버그가 분석한 데이터에 따르면, 지리적 이점을 바탕으로 터키항공은 전쟁 발발 후 한 달 동안 시장 점유율을 높인 반면, 카타르항공은 가장 큰 폭으로 점유율을 잃었습니다. 루프트한자는 단기적인 수요 증가를 확인했지만, 이러한 새로운 노선 전환을 보다 영구적으로 유지하고자 합니다. 틸 스트라이헤르트 최고재무책임자(CFO)는 아시아로의 운항 규모를 보다 장기적으로 이전할 가능성이 "분명하다"고 밝혔습니다. 이러한 노선 변경은 특히 항공기 기종이 맞지 않을 경우 항상 순조롭게 진행되는 것은 아닙니다. 유럽-걸프 노선에 투입되는 단일 통로 제트기가 아시아 장거리 노선에 적합하지 않을 수 있으며, 최신형 고효율 광동체 항공기는 대기 기간이 수년에 달합니다. 또한, 신규 노선 개설에는 착륙 슬롯 확보, 운항 스케줄 수립, 인력 배치 등 수개월의 준비 기간이 필요합니다. 한편, 제트 연료 부족에 대한 우려로 루프트한자 경영진은 항공기 운항 중단을 포함한 위기 대비 계획을 준비하고 있습니다. 루프트한자 주가는 전쟁 발발 이후 17% 하락했습니다. 영국항공의 모회사인 IAG SA는 같은 기간 13% 하락했고, 에어프랑스-KLM은 27% 하락했습니다. 모건 스탠리와 UBS는 최근 연료비 상승을 이유로 여러 유럽 항공사의 목표 주가를 하향 조정했습니다. 가격 전쟁 전쟁의 종식 여부는 불확실하지만, 중동 항공사들이 시장 점유율 회복을 위해 다시 활로를 찾을 것이며, 가격 경쟁이 중요한 변수로 작용할 가능성이 높다는 것은 분명하다. "걸프 지역 항공사들이 허브 공항을 통한 항공 교통량을 회복하기 위해 매우 매력적인 요금을 제시할 것으로 예상되므로, 유럽 항공사들은 높은 수요와 높은 요금을 활용할 수 있는 기회가 숏 수도 있습니다."라고 분석 회사 시리움의 수석 컨설턴트인 리처드 에반스는 말했습니다. 중동 허브 모델 덕분에 에미레이트 항공과 에티하드 항공은 최근 수십 년간 엄청난 성장을 이루었습니다. 에미레이트 항공은 2025년에 5,560만 명의 승객을 수송할 것으로 예상되는데, 이는 불과 20년 전보다 4배 이상 증가한 수치입니다. 그 덕분에 두바이는 세계에서 가장 붐비는 국제공항이 되었지만, 경쟁사들은 항공사들의 확장이 수년간 불공정한 보조금에 의해 유지되었다고 주장합니다. 에어 프랑스-KLM의 CEO 벤 스미스는 지난달 인터뷰에서 "사람들이 '걸프 항공사들은 정말 대단해. 최신 항공기도 있고, 멋진 새 공항도 있어'라고 말할 때마다 정말 화가 난다"며 "하지만 공정한 경쟁 환경이 조성되지 않으면 그런 것도 가능해진다"고 말했다. 아시아 항공사들도 장거리 노선을 확대하고 있는데, 싱가포르항공은 런던과 멜버른 노선을 추가했고, 홍콩의 캐세이퍼시픽항공은 파리, 취리히, 런던행 항공편을 증편했다. 에어인디아는 노선을 늘렸다고 밝혔으며, 호주의 콴타스항공도 유럽 노선의 운항 규모를 확대하기 위해 노력하고 있다. 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 많은 서방 항공사들이 러시아 영공을 회피해야 했기 때문에 아시아와 유럽 간 항공편 운항은 이미 까다로운 상황이었습니다. 이란과의 분쟁은 이러한 상황을 더욱 악화시켰습니다. 이란과 이라크의 영공이 폐쇄되면서 항공기들은 조지아, 아제르바이잔, 중앙아시아 상공의 좁은 항로를 통해 이동하고 있습니다. 블룸버그 인텔리전스의 애널리스트인 콘로이 게이너는 "유럽 항공사들이 아시아로 향할 때 가장 큰 문제는 영공 확보의 어려움과, 러시아 영공을 통과할 수 있는 경쟁력 있는 아시아 항공사들과의 경쟁"이라며, "대서양 노선에 더 많은 항공편이 몰릴 것으로 예상되지만, 이러한 수요 증가를 충분히 감당할 수 있을지에 대한 우려가 있다"고 말했다.