급격한 지정학적 변화 리스크 자산들이 일제히 급등했습니다.
➡️암호화폐 시장
비트코인 휴전 소식이 전해지자마자 비트코인 급등하여 7만 2천 달러를 돌파했고, 24시간 만에 5% 이상 상승했습니다.
공군은 4억 3천만 달러의 손실에 직접적인 책임을 져야 했지만, 그 후 회복세는 신속하고 강력하게 나타났습니다.
이더리움(ETH)도 이에 따라 2,200달러를 돌파하며 약 6% 상승했습니다.
2,200만 달러 규모의 공매도 포지션을 보유한 고래 로스 컷 내면서 147만 달러의 손실을 입었지만, 곧바로 매수 주문을 넣어 후회하는 모습을 빠르게 보였다.
SOL은 약 84.5달러까지 상승하여 약 5.5%의 증가율을 보였지만, 시장에서의 존재감은 여전히 미미했습니다.
➡️글로벌 주식 시장
1. 나스닥 선물은 휴전 기대감이 리스크 선호 심리를 직접적으로 자극하면서 3% 상승했습니다.
2. 아시아 증시는 상승 출발하여 상승세를 이어갔으며, 한국의 코스피 지수는 6% 급등했고, 일본의 닛케이 지수는 거의 2% 상승했으며, 독일의 DAX 선물은 4.2% 급등했습니다.
➡️상품
금 가격이 온스당 4,800달러를 돌파하며 하루 만에 130달러 이상 급등해 3.2% 상승했다.
은 가격은 온스당 약 77달러까지 상승하며 하루 만에 5% 이상 올랐습니다.
서부 텍사스산 원유(WTI) 가격이 15% 급락하여 배럴당 100달러 아래인 약 94달러까지 떨어졌습니다. 전쟁으로 인한 가격 프리미엄이 하룻밤 사이에 사라지면서 원유 롱(Long) 고래 큰 손실을 입었습니다.
미국 달러 지수(DXY)가 99 아래로 떨어지면서 3월 23일 이후 최저치를 기록했습니다.
➡️거시 경제 역학
1. 트럼프 대통령은 이란과의 2주간 휴전을 발표하며 장기 평화 협정에 상당한 진전이 있었다고 밝혔습니다. 이란 최고 지도자는 파키스탄의 중재로 마련된 해결책을 승인했으며, 이란과 미국은 10일 이슬라마바드에서 직접 협상을 진행할 예정입니다.
트럼프 대통령이 마침내 2주 동안 침묵을 지키면서 시장에 숨통이 트였다.
2. 연방준비제도 부의장 제퍼슨은 이란과의 전쟁이 단기적으로 인플레이션을 상승시킬 것이라고 밝혔지만, 현재 금리는 "적절한 수준"이며 금리 조정에 서두를 필요는 없다고 말했다.
번역하면 "두고 보자"입니다.
3. FOMC 3월 회의록이 오늘 공개될 예정입니다. 시장은 연준이 전쟁으로 인한 스태그플레이션 리스크 어떻게 정의할지에 큰 관심을 기울이고 있습니다. 연방기금 선물은 올해 금리 인하 여지가 약 17bp(베이시스 포인트)에 불과함을 시사하고 있습니다.
4. 샘 알트만은 6천억 달러를 해시레이트 투자하겠다고 약속하며 OpenAI의 IPO를 앞당겼습니다. 앤트로픽은 클로드 미토스 프리뷰를 공개했지만, 네트워크 공격 및 방어 기능이 너무 강력하여 방어자에게 먼저 제공해야 한다는 이유로 일반에 제공하지 않았습니다.
인공지능 군비 경쟁이 다시 한번 격화되었다.
5. Strategy는 약 3억 3천만 달러를 투자하여 평균 6만 8천 달러에 4,871 BTC를 포지션 늘리기(물타기), 이로써 총 포지션 는 76만 7천 BTC가 되었습니다.
이 남자는 정말 겁이 없네.
6. 비트코인 ETF는 하루 만에 4억 7,100만 달러의 순유입을 기록하며 6주 만에 가장 강력한 일일 점유비율 보였습니다. 기관 포지션 1년 전 24%에서 현재 약 38%로 증가했습니다.
