중국은 법의 허점을 이용해 미국산 반도체 장비를 구매하고 있으며, 싱가포르와 말레이시아를 통한 수입이 급증하고 있다.

닛케이 아시아 에 따르면, 중국의 말레이시아와 싱가포르산 반도체 제조 장비 수입은 2025년에 급증하여 미국으로부터의 직접 수입량을 넘어설 것으로 예상됩니다. 미국으로부터의 직접 수입량은 8년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

네덜란드와 일본은 여전히 반도체 제조 장비 수출 대상국 중 주요 공급국이지만, 동남아시아 두 국가의 수입액이 사상 최고치를 기록했습니다. 싱가포르는 57억 달러(전년 대비 17% 이상 증가)를, 말레이시아는 34억 달러(2024년 예상치의 두 배 이상)를 기록했습니다.

반대로 미국으로부터의 직접 수입은 34% 이상 감소하여 약 20억 달러를 기록했는데, 이는 중국 세관 자료에 따르면 2017년 이후 최저 수준입니다.

이러한 하락세는 트럼프 행정부가 국방, 항공우주 및 인공지능 분야의 반도체 제조 기술에서 중국의 발전을 늦추기 위해 관세를 인상하고 새로운 수출 통제 조치를 부과한 이후에 발생했습니다.

직접 수입 감소에도 불구하고, 중국 시장은 지난해 주요 미국 반도체 제조업체들에게 여전히 중요한 수익원이었다. Applied Materials, Lam Research, 그리고 KLA는 모두 2025 회계연도에 전체 매출의 30% 이상을 중국에서 창출할 것으로 예상했다.

미국의 주요 반도체 제조업체 3곳은 2025 회계연도에 중국에서 약 190억 달러의 매출을 올렸는데, 이는 수출 지역별 관세 통계보다 훨씬 높은 수치로, 이들 기업의 제조 다변화 전략이 효과적이었음을 보여줍니다.

네덜란드 ASML의 경우 중국 시장이 2025년 매출의 29.1%를 차지할 것으로 예상되며, 일본의 도쿄 일렉트론의 경우 이 수치가 2025 회계연도에 40%를 넘어설 것으로 전망됩니다.

2020년부터 2025년까지 중국의 일본산 반도체 장비 총 수입액은 420억 달러를 넘어섰고, 네덜란드가 350억 달러로 그 뒤를 이었다. 일본에는 도쿄 일렉트론, 스크린 반도체 솔루션, 에바라와 같은 주요 장비 제조업체가 많고, 네덜란드에는 세계 최대 반도체 장비 제조업체인 ASML과 ASM, Besi 같은 주요 공급업체가 있다.

반대로, 중국 국내 반도체 제조업체들은 외국 의존도를 줄이기 위한 국내 기술 개발 장려 정책 덕분에 폭발적인 성장을 경험하고 있습니다. 나우라, AMEC, ACM 리서치, 피오텍과 같은 기업들은 모두 2025년에 사상 최고 매출과 이익을 기록했습니다.

'중국판 어플라이드 머티리얼즈'로 불리는 나우라(Naura)의 매출은 2020년 60억 5천만 위안(미화 8억 8천7백만 달러)에서 2025년 첫 3분기 만에 271억 4천만 위안으로 급증할 것으로 예상됩니다. 같은 기간 AMEC의 매출은 400% 이상 증가했으며, 피오텍(Piotech)은 2020년에서 2025년까지 13배 증가를 기록했습니다.

중국 공급업체와의 경쟁이 심화됨에 따라 미국 정책 입안자들은 수출 통제의 허점을 강화하려 하고 있습니다.

지난 4월, 초당파 의원들은 반도체 제조 산업의 핵심 부문에 대한 수출 제한을 강화하고 동시 시행하기 위해 동맹국 간의 긴밀한 협력을 촉구하는 MATCH 법안을 발의했습니다. 이러한 조치는 핵심 기술 병목 현상뿐만 아니라 CXMT, YMTC, SMIC, 화홍과 같은 중국 반도체 제조업체에 대한 수출을 겨냥합니다.

미국 상무부 전 관료인 케빈 커랜드는 '제재 대상 기업 목록(Entity List)'에 오른 중국 기업들은 미국산 부품을 구할 수 없지만, 유럽이나 일본의 부품으로 대체할 수는 있다고 말했다.

"만약 이러한 통제 조치가 다자간 협력을 통해 이루어지지 않는다면, 미국 기업의 경쟁력을 약화시키는 동시에 중국 기업들이 계속해서 사업을 운영할 수 있도록 허용하는 '양자택일' 상황이 발생할 수 있습니다."라고 그는 말했다.

전 CIA 중국 분석가였던 알렉스 루빈은 부품 수출 통제가 합리적이라고 주장합니다. 그는 이를 항공 산업과 비교하며, 중국이 C919 항공기를 조립하지만 여전히 미국과 유럽에서 부품을 수입하고 있으며, 보잉과 에어버스와 직접 경쟁하고 있다고 설명합니다.

중국은 여전히 외국 장비에 크게 의존하고 있지만, 궁극적인 목표는 완전한 자급자족입니다. 한 업계 관계자는 품질과 신뢰성이 아직 동등하지는 않지만, "칩 제조에 사용되는 거의 모든 장비, 재료 또는 부품의 국내 생산 버전이 존재한다"고 밝혔습니다.

닛케이 아시아는 소식통을 인용해 중국이 "양방향" 전략을 추진하고 있다고 보도했습니다. 즉, 국내 장비 개발과 동시에 가능한 한 외국 장비 수입을 지속하는 것입니다. 수입 장비는 효율성이 높아 여전히 인기가 높으며, 소모성 부품조차 다른 기계를 수리하는 데 재사용되고 있습니다.

중국 반도체 제조업체들의 급속한 확장은 국내 공급업체들이 공급망에 더욱 깊이 관여할 수 있는 기회를 창출하기도 했습니다.

SMIC, 화홍, 그리고 화웨이 계열사 같은 기업들은 국내 AI 칩 산업 발전을 지원하기 위해 7나노미터, 더 나아가 5나노미터 기술을 목표로 첨단 칩 생산 확대를 가속화하고 있다.

한편, CXMT와 YMTC 같은 메모리 제조업체들도 AI 열풍으로 인한 전 세계적인 공급 부족에 대응하기 위해 사상 최대 규모의 확장 계획을 추진하고 있다.

네덜란드와 일본이 미국의 수출 통제 조치와 유사한 규정을 시행했지만, 워싱턴은 이러한 조치가 여전히 충분히 엄격하지 않다고 주장합니다.

만약 MATCH 법안이 통과된다면, 중국이 전략적으로 중요한 구형 기계를 포함한 핵심 기술을 획득하는 능력이 더욱 제한될 수 있습니다.

하지만 해당 법안은 아직 입법 과정에 있으며, 네덜란드나 일본과 같은 동맹국들이 미국의 압력에 어떻게 반응할지는 불확실합니다. 특히 ASML(네덜란드)이나 캐논, 니콘(일본)처럼 상용 석판 인쇄 장비를 생산할 수 있는 기업은 소수에 불과한데, 이는 중국이 여전히 상당한 어려움에 직면해 있는 분야이기 때문입니다.

출처: 닛케이 아시아